股价表现 - 阳谷华泰午间收跌7% 报13 37元 总市值60亿元 [1] 重大资产重组进展 - 公司因交易方案需调整 向深交所申请中止审核 [1] - 深交所此前对交易提出九大方面问题 细分问题高达数十个 [1] 财务表现 - 公司已连续两年营收净利双降 [1]

重组事项中止 - 阳谷华泰因交易方案调整向深交所申请中止审核 预计不构成重大调整 [1] - 公司与中介机构积极推进相关工作 完成后将尽快申请恢复审核 [1] - 中止审核不会对生产经营及交易推进产生重大不利影响 [1] 交易背景与计划 - 公司自2024年10月筹划收购波米科技 2025年5月获深交所受理 [1] - 拟以14.43亿元收购波米科技100%股权 含4.33亿元现金及10.10亿元股份对价 [1] - 波米科技主营高性能聚酰亚胺材料 应用于半导体及液晶显示领域 [2] - 阳谷华泰主营橡胶助剂 产品系列国内较齐全 实控人8年前已布局半导体材料 [2] 标的公司财务状况 - 波米科技2023年营收3279.50万元 净亏损1171.65万元 [2] - 2024年营收3394.89万元 净亏损918.19万元 [2] - 以2024年底为基准日 收益法评估增值率1330.32% 账面净资产1.01亿元对应评估价14.43亿元 [2] 监管审核进展 - 深交所此前提出九大方面问题 包括跨行业收购必要性及关联交易定价公允性 [2] - 公司7月29日因需补充修改问询回复文件申请延期 [3] 战略转型意图 - 收购旨在推动公司向化学新材料领域战略转型 [3] - 交易完成后将延伸至半导体及液晶显示用电子化学品领域 同时保持橡胶助剂优势 [3] 市场反应 - 8月4日公司股价低开 上午10时报13.43元/股 总市值60.3亿元 [5]

交易数据 - 截至2025年8月1日收盘，阳谷华泰报收于14.38元，上涨1.7%，换手率3.64%，成交量15.76万手，成交额2.26亿元 [1] - 8月1日主力资金净流入336.49万元，游资资金净流入86.74万元，散户资金净流出423.23万元 [1] 公司融资与担保 - 阳谷华泰向平安银行青岛分行申请3亿元综合授信额度，授信期间为2025年7月31日至2026年7月30日 [2] - 全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司为授信提供连带责任保证，担保最高本金余额1亿元 [2] - 截至2024年12月31日，公司资产总额36.68亿元，负债总额7.36亿元，净资产29.32亿元，2024年营业收入22.05亿元，净利润1.83亿元 [2] - 截至2025年3月31日，公司资产总额38.56亿元，负债总额8.86亿元，净资产29.70亿元，2025年第一季度营业收入5.52亿元，净利润3628.90万元 [2] - 公司对外担保总额8100万元，占最近一期经审计净资产的2.31% [2] 股份回购进展 - 公司2024年回购股份方案调整后，回购价格上限调整为19.86元/股，回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元 [3] - 截至2025年7月31日，公司累计回购股份120.58万股，占总股本的0.27%，最高成交价14.76元/股，最低成交价13.84元/股，成交总金额1735.64万元 [3] 资产重组进展 - 公司向深交所申请中止审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，因交易方案需要调整 [4] - 中止审核事项不会对公司生产经营及交易推进产生重大不利影响，公司将继续推进交易 [4]

关于阳谷华泰中止审核发行股份及支付现金购买资产事项 本次交易的相关进展 - 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件于2025年5月29日收到深交所受理通知 [1] - 2025年6月28日公司向深交所提交了审核问询函回复报告及其他相关文件 [2] 中止审核原因 - 因本次交易方案需要进行调整 公司根据深交所相关规定申请中止审核 [2] 中止审核的影响 - 交易方案调整预计不构成重大调整 公司将继续推进本次交易 [2] - 中止审核不会对公司生产经营及交易推进产生重大不利影响 [2] - 公司与中介机构正积极推进相关工作 完成后将尽快申请恢复审核 [2] 后续安排 - 待相关工作完成后 公司将及时向深交所报送申请材料并申请恢复审核 [2]

担保情况概述 - 公司向平安银行青岛分行申请人民币30,000万元综合授信额度，授信期间为2025年7月31日至2026年7月30日 [1] - 全资子公司戴瑞克为公司提供连带责任保证，最高担保本金余额为人民币1亿元，并签署《最高额保证担保合同》 [1] - 该担保事项已通过戴瑞克内部程序审议，无需提交公司董事会或股东大会 [1] 被担保人基本情况 - 公司经营范围包括专用化学产品制造与销售、化工产品生产与销售、货物及技术进出口等 [1] - 截至2024年12月31日，公司资产总额36.68亿元，负债总额未披露，净资产未披露 [1] - 截至2025年3月31日，公司资产总额未披露，负债总额未披露，净利润3,628.90万元（未经审计） [1] 担保协议主要内容 - 保证人为戴瑞克，债权人为平安银行青岛分行，被担保人为公司 [2] - 担保范围包括本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用 [2] 交易目的和对公司的影响 - 担保为全资子公司对母公司的支持，旨在帮助公司顺利取得银行授信 [2] - 担保金额未占用公司已审批的对外担保额度，风险可控 [2] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司对外担保总额8,100万元，占最近一期经审计净资产的2.31% [2] - 其中对戴瑞克担保6,100万元，对阳谷华泰进出口担保2,000万元 [2] - 公司及控股子公司无对合并报表外单位担保，无逾期担保 [2]

公司公告 - 阳谷华泰(300121 SZ)公告因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方案需要调整 向深交所申请中止审核本次交易 [1]

公司动态 - 阳谷华泰（300121）因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方案需要调整，向深交所申请中止审核本次交易 [1]

交易进展 - 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件于2025年5月29日收到深交所受理通知 [1] - 2025年6月8日收到深交所下发的审核问询函 [1] - 2025年6月28日向深交所提交并更新了审核问询函回复报告及相关文件 [1] 交易调整 - 因交易方案需调整 根据深交所相关规定申请中止审核 [1]

交易进展 - 2025年5月29日交易申请文件获深交所受理[2] - 6月8日收到审核问询函[2] - 6月28日提交及更新回复报告等文件[2] 交易调整 - 因方案需调整申请中止审核[3] - 调整预计不构成重大调整，将继续推进[4] 后续安排 - 与中介机构推进工作，完成后申请恢复审核[4] - 交易需经深交所审核及证监会注册[6] - 结果及时间不确定，将及时披露进展[6]

回购计划 - 2024年拟用自有资金回购，价格不超11.50元/股，金额5000 - 10000万元[2] - 2025年1月2日调整回购价上限为不超20元/股，资金来源调整[3] 价格调整 - 因2024年半年度权益分派，价格调为不超11.45元/股[2] - 因2024年前三季度和年度权益分派，调为不超19.86元/股[3] 回购成果 - 截至2025年7月31日，累计回购1205800股，占总股本0.27%[5] - 最高成交价14.76元/股，最低13.84元/股，成交总金额17356409元[5]