可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年7月27日发行650万张可转换公司债券（阳谷转债），每张面值100元，发行总额6.5亿元 [1] - 债券票面利率逐年递增：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50% [1] - 采用每年付息一次方式，计息起始日为2023年7月27日，到期归还未转股本息 [2] 本次付息方案 - 本次为第二年付息，计息期间为2024年7月27日至2025年7月26日，票面利率0.50% [3] - 每10张债券（面值1,000元）派发利息5元（含税），个人投资者税后实得4元，QFII/RQFII免税实得5元 [4] - 付息债权登记日为2025年7月25日，付息对象为登记在册的全体持有人 [4] 付息执行机制 - 委托中国结算深圳分公司进行付息操作，资金通过结算系统划付至持有人指定营业部 [5] - 个人投资者利息所得税由兑付机构按20%代扣代缴，QFII/RQFII暂免征税，其他投资者需自行申报 [6] 信用评级情况 - 东方金诚维持公司主体信用等级AA-，债券信用等级AA-，评级展望稳定 [3] 投资者咨询渠道 - 咨询部门为公司证券事务部，提供电话0635-5106606及传真0635-5106609联系方式 [7]

可转换公司债券基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币650,000,000元，扣除发行费用5,847,650.42元（不含税）后，实际募集资金净额为644,152,349.58元 [1] - 可转换公司债券已于2023年8月14日在深交所挂牌交易，债券简称"阳谷转债"，债券代码"123211" [2] - 转股期限自2024年2月2日至2029年7月26日，债券持有人对转股有选择权，转股次日成为上市公司股东 [2] 转股价格调整情况 - 因2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属，转股价格自2023年11月6日起由9.91元/股调整为9.87元/股 [2] - 因2023年年度权益分派（每10股派发2.50元现金），转股价格自2024年4月29日起由9.87元/股调整为9.62元/股 [3] - 因2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属，转股价格自2024年11月13日起由9.62元/股调整为9.58元/股 [4] - 因2024年半年度权益分派（每10股派发0.50元现金），转股价格自2024年11月22日起由9.58元/股调整为9.53元/股 [4] - 因2024年前三季度权益分派（每10股派发0.70元现金），转股价格自2025年1月10日起由9.53元/股调整为9.46元/股 [5] 有条件赎回条款 - 赎回条款触发条件包括：公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3,000万元 [5] - 自2025年5月22日至2025年6月4日，公司股票价格有九个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即12.298元/股），若后续继续满足条件，可能触发赎回条款 [7] - 若触发赎回条款，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [5] 票面利率 - "阳谷转债"的票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [7] - 本期票面利率为0.50% [7]

关于阳谷转债转股价格调整的核心内容 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券"阳谷转债"，募集资金总额6.5亿元，债券代码123211，于2023年8月14日在深交所挂牌交易 [1] - 转股价格调整机制包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派发现金股利等情况，并给出具体计算公式 [2] - 公司需在转股价格调整时发布公告，明确调整日、调整办法及暂停转股期间，确保可转债持有人权益 [3] 转股价格历次调整情况 - 2023年11月6日因限制性股票激励计划第二个归属期归属，转股价格由9.91元/股调整为9.87元/股 [3] - 2024年4月29日因2023年度权益分派（每10股派2.50元），转股价格由9.87元/股调整为9.62元/股 [4][5] - 2024年11月13日因限制性股票激励计划第三个归属期归属（141人获授419.1万股），转股价格由9.62元/股调整为9.58元/股 [5] - 2024年11月22日因2024年半年度权益分派（每10股派0.50元），转股价格由9.58元/股调整为9.53元/股 [6] - 2025年1月10日因2024年前三季度权益分派（每10股派0.70元），转股价格由9.53元/股调整为9.46元/股 [7] 本次转股价格调整原因及结果 - 2025年6月12日因2024年年度权益分派（每10股派0.70元，实际分红总额3090.18万元），转股价格由9.46元/股调整为9.39元/股 [7][8][9] - 调整后转股价格计算公式为P1=P0-D=9.46-0.0688525≈9.39元/股，调整生效日为2025年6月12日 [9]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为以现有总股本448,811,119股剔除已回购股份7,356,840股后的441,454,279股为基数，向全体股东每10股派发0.70元（含税）人民币现金，实际派发现金分红总额30,901,799.53元（含税）[1][2] - 权益分派实施后除权除息参考价计算公式为股权登记日收盘价减去按总股本折算每股现金红利0.0688525元/股[1][4] - 若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变化，将按照分配比例不变原则对分配总额进行调整[1] 股权登记与除权除息 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日[3] - 分派对象为截至2025年6月11日下午深圳证券交易所收市后登记在册的公司全体股东[3] 现金红利派发方式 - 现金红利将于2025年6月12日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户[3] - 公司回购专用证券账户中的7,356,840股不参与本次权益分派[1][3] 可转债转股价格调整 - 本次权益分派实施后，"阳谷转债"转股价格由9.46元/股调整为9.39元/股，调整后的转股价格自2025年6月12日起生效[5] 回购股份价格上限调整 - 本次权益分派实施后，公司回购股份价格上限由不超过19.93元/股（含）调整至不超过19.86元/股（含），自2025年6月12日起生效[5]

市场表现 - 中证转债指数午盘下跌0 03% 报428 92点 [1] - 万得可转债等权指数下跌0 41% 报204 01点 [1] 涨幅居前转债 - 中旗转债涨幅8 24% [1] - 利民转债涨幅6 49% [1] - 精装转债涨幅4 82% [1] - 晓鸣转债涨幅3 52% [1] - 杭氧转债涨幅3 30% [1] 跌幅居前转债 - 正裕转债跌幅5 35% [1] - 阳谷转债跌幅5 33% [1] - 福新转债跌幅4 69% [1] - 恒辉转债跌幅4 51% [1] - 精达转债跌幅4 34% [1]

转债市场表现 - 中证转债指数低开0 02% [1] - 杭氧转债上涨3 4% [1] - 天阳转债上涨2 8% [1] - 九洲转2和华翔转债涨幅超过1% [1] - 奥飞转债下跌超过1% [1] - 李子转债和阳谷转债下跌接近1% [1]

转债市场表现 - 中证转债指数高开0 03% [1] - 永安转债涨幅超过4% [1] - 中旗转债 金轮转债 阳谷转债涨幅均超过3% [1] - 红墙转债下跌2 6% [1]

阳谷转债市场表现 - 5月6日收盘价140元/张 上涨2 49% [1] - 当日成交额5732 58万元 [1] - 转股溢价率10 46% [1] - 信用评级AA- 债券期限6年 [1] - 票面利率逐年递增 第一年0 30%至第六年2 50% [1] - 对应正股阳谷华泰 转股价9 46元 [1] - 转股开始日为2024年2月2日 [1] 公司基本面 - 主营橡胶助剂产品 年产能30万吨 [2] - 产品体系包括六大类 其中防焦剂CTP为工信部单项冠军产品 [2] - 客户涵盖米其林 普利司通 固特异等轮胎行业前十强 [2] - 2025年一季度营收8 623亿元 同比增长3 4% [2] - 归母净利润6258 1万元 同比下降22 95% [2] - 扣非净利润6291 23万元 同比下降10 94% [2] 股东结构 - 股东总数3 062万户 [2] - 人均流通股1 412万股 [2] - 人均持股金额14 66万元 [2] - 筹码集中度较分散 [2] 公司背景 - 成立于1994年 民营股份制企业 [2] - 2010年在深交所创业板上市 [2] - 总部位于山东省阳谷县 [2]