股东会信息 - 2025年4月24日召开2024年度股东会，现场13：30开始，网络投票9：15 - 15：00进行[5] - 出席现场和网络投票股东及代表215人，代表股份88,005,287股，占比18.17%[8] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意84,939,407股，占比96.52%[12] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意84,937,007股，占比96.51%[15] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意85,035,007股，占比96.62%[17] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意84,924,207股，占比96.50%[19] - 《关于公司2024年度报告及摘要的议案》同意84,841,407股，占比96.40%[22]

会议安排 - 2025年3月31日召开第七届董事会第六次会议，审议通过召开2024年度股东会的议案[6] - 2025年4月2日在指定媒体刊登股东会通知，距召开日期达20日[7] - 2025年4月24日股东会现场会议在鞍山召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份82,897,907股，占公司股份总数17.12%[10] - 网络投票股东共210名，代表有表决权股份5,107,380股，占公司有表决权股份总数1.05%[10] - 中小股东及股东代理人共214名，代表有表决权股份5,687,895股，占公司有表决权股份总数1.17%[10] 议案表决 - 关于2024年度董事会工作报告议案，同意84,939,407股，占出席会议有效表决权股份总数96.52%[14] - 关于2024年度监事会工作报告议案，同意84,937,007股，占出席会议有效表决权股份总数96.51%[15] - 关于2024年度财务决算报告议案，同意85,035,007股，占出席会议有效表决权股份总数96.62%[16] - 关于2024年度利润分配预案议案，同意84,924,207股，占出席会议有效表决权股份总数96.50%[17] - 2024年度报告及摘要议案同意84,841,407股，占参会股东有效表决权股份总数96.40%[18] - 2024年度报告及摘要议案中小投资者同意2,524,015股，占参会中小股东有效表决权股份总数44.38%[18] - 续聘2025年度审计机构议案同意84,987,607股，占参会股东有效表决权股份总数96.57%[19] - 续聘2025年度审计机构议案中小投资者同意2,670,215股，占参会中小股东有效表决权股份总数46.95%[19] 会议结果 - 公司2024年度股东会决议合法有效[21]

公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入2.27亿元，同比增长14.35%，净利润亏损4987.83万元，同比增长56.50%，扣非净利润亏损7908.88万元，同比增长55.21% [1] - 2018年至2024年7年间，公司净利润累计亏损8.86亿元，扣非净利润累计亏损11.32亿元，总资产下降约54% [1][4] - 2024年制造业业务收入2.11亿元，同比增长16.45%，占营业总收入93.13% [2][9] 历史业绩回顾 - 2011年上市当年营业收入2.03亿元，同比增长52.26%，净利润6557.24万元，同比增长72.20% [3] - 2018年首次出现亏损，净利润亏损9667.49万元，同比下降274.43% [3] - 2020年业绩回暖，营业收入3.80亿元，同比增长63.15%，净利润1.24亿元，同比增长138.87% [3] - 2021-2023年营业收入连续下滑，分别为2.11亿元、2.04亿元、1.98亿元 [4] 财务指标变化 - 2020-2024年公司负债率从43.84%上升至61.18%，增长17.34个百分点 [7] - 2017年总资产23.62亿元（历史最高），2024年降至10.42亿元 [8] - 2021-2024年研发费用连续三年下降，从2374.78万元降至1091.12万元 [8] - 2024年经营活动现金流量净额为-8448.81万元 [10] 业务结构分析 - 制造业主要产品包括沥青路面再生设备、拌合设备、除雪设备等 [9] - 2024年除雪设备销售收入1.65亿元（+26.31%），拌合设备3463.72万元（+34.64%） [9] - 沥青路面再生设备销售收入896.28万元（-55.23%），市政环卫设备299.18万元（-43.56%） [9] - 租赁业务收入805.68万元，同比下降33.87% [9] 未来发展计划 - 公司计划加强高端装备制造科技赋能，推动传统业务智能化升级 [10] - 实施传统业务智能化与人工智能应用创新双轮驱动 [10] - 目标从"设备供应商"向"智能服务商"转型 [10]

财务表现 - 2024年营业总收入2.27亿元，同比增长14.35% [1][4] - 归属净利润-0.50亿元，同比减亏56.50%，连续四年亏损 [1][5] - 总资产10.42亿元，较期初减少3.11%，归属于母公司所有者权益4.04亿元，较期初减少11.16% [6] 营收结构 - 制造业业务收入2.11亿元，同比增长16.45%，占营业总收入的93.13% [4] - 除雪设备销售收入1.65亿元，同比增长26.31%，为主要增长点 [4] - 沥青路面再生设备销售收入896.28万元，同比下降55.23%，市政环卫设备销售收入299.18万元，同比下降43.56% [4] - 拌合设备销售收入3463.72万元，同比增长34.64% [4] - 服务业收入大幅下滑，设备租赁收入805.68万元，同比下降33.87% [4] 经营压力 - 经营活动现金流大幅下降，主要因订单增长导致采购支出增加，且11-12月完成订单占比大，尚未到回款期 [5] - 资产负债率上升，财务状况进一步恶化 [6] 业务模式与竞争力 - 主营业务为公路养护高端设备制造业，产品包括沥青路面再生设备、拌合设备、除雪设备及市政环卫设备 [7] - 业务模式单一，过度依赖政府及国有企业客户，市场竞争力不足 [7] - 销售模式以直销、代销、租赁为主，客户主要为各省直交通厅、应急厅及国有交通建设养护单位 [7] - 3D打印设备等新兴领域布局进展缓慢，未能形成新增长点 [7]

独立董事任职 - 独立董事于2024年5月24日开始任职[3] - 任职期间参加4次董事会、1次股东大会、2次审计委员会和2次专门会议[3][4][5] 报告披露 - 按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[9] - 定期报告经审议通过，董监高签署书面确认意见[9]

人员任职 - 2024年5月24日开始任职公司独立董事[3] 会议参与 - 任职期间独立董事出席4次董事会和1次股东大会并投赞成票[3] - 报告期内参加2次独立董事专门会议审查聘任高管事项[4] 监督工作 - 2024年度对公司相关事项核查和监督[5] - 督促公司完成信息披露工作[6] 信息披露 - 公司按时披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[7] 未提议事项 - 未提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部机构[8]

会议召开 - 2024年召开4次董事会会议和2次股东大会会议[3] - 独立董事出席2次审计委员会日常会议[4] - 独立董事参加1次专门会议并发表审查意见[4] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[7] 议案审议 - 审议通过续聘容诚为2024年度审计机构议案[8] - 审议通过董事会提前换届并选举第七届董事会议案[9] 独立董事情况 - 未有提议召开董事会等情况发生[10]

人员任职 - 2024年5月24日开始任职公司独立董事[3] 会议情况 - 任职期间公司召开4次董事会和1次股东大会，独立董事均出席[3] - 独立董事任期内召集并主持2次审计委员会会议[4] - 报告期内独立董事参加2次专门会议[5] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[8]

公司治理 - 2024年5月24日独立董事离任，任职期间出席4次董事会和2次股东大会并表同意[3] - 审计委员会主任委员任期内主持2次审计委员会会议[4] - 独立董事任期内参加1次专门会议并对换届选举发表审查意见[4] 报告披露 - 公司按时披露《2023年年度报告》等报告[8] 会议审议 - 2024年4 - 5月会议审议通过续聘容诚为2024年度审计机构议案[9] - 2024年5月会议审议通过董事会提前换届选举议案[10] 其他情况 - 未有提议召开董事会等情况发生[11]

业绩数据 - 2024年营业收入22680.26万元，同比增长14.35%[2][5] - 2024年营业利润 -5004.69万元，同比增长55.96%[2][8] - 2024年末资产总额104186.67万元，较去年同期下降3.11%[2][3] 产品销售 - 2024年除雪设备销售收入16463.97万元，比上年增长26.31%[5] - 2024年沥青路面再生设备销售收入896.28万元，比上年减少55.23%[5] 费用情况 - 2024年销售费用2820.55万元，同比下降3.74%[6] - 2024年管理费用4741.88万元，同比增长7.91%[6] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额比上年度减少197.23%[12] - 2024年投资活动现金流量净额比上年度减少111.89%[12] - 2024年筹资活动现金流量净额比上年度减少265.08%[12]