股东大会时间 - 通知及提案内容于2024年11月27日公告[4] - 于2024年12月12日召开[4] 参会股东情况 - 现场6人代表209,871,093股[6] - 网络272人代表11,971,489股[6] 审议议案情况 - 审议《关于增补非独立董事的议案》[9] - 同意220,854,582票[12] - 反对934,500票[12] - 弃权53,500票[12] 投票时间 - 深交所交易系统2024年12月12日9:15 - 15:00[4] - 互联网投票系统2024年12月12日9:15 - 15:00[4]

血液制品业务展望 - 公司聚焦血液制品业务，响应国家生物安全战略，致力于提供更全品种、更多数量和更优质量的血液制品 [2] - 公司实施“规模化、专业化、智数化、国际化、创新驱动”战略新举措 [2] 控股股东赋能空间 - 华润医药作为国内最大的医药央企之一，拥有完善的风险合规体系和6S管理体系，为公司提供强有力的战略管控和支持 [2] 浆站拓展与原料供应 - 公司借助华润集团与各省战略合作关系，制定浆站拓展规划，明确拓展区域、策略与模式，以提升原料血浆供应能力 [4] 创新药研发与转化 - 公司研发管线涵盖人血白蛋白、免疫球蛋白以及凝血因子三大类，其中静注人免疫球蛋白（IVIG）（10%）研发已获补充申请受理通知书 [4] - 血管性血友病因子（vWF）研发进入临床试验阶段，C1酯酶抑制剂已开展临床试验 [4] 并购重组规划 - 公司明确聚焦血液制品业务，力争成为世界一流的血液制品企业，内生式发展与外延式并购是重要举措 [4] 分红政策 - 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，今年实施了自上市以来的首次中期分红，旨在提升分红比例，稳定投资者预期 [4]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月12日上午09:30召开[2] - 网络投票时间为2024年12月12日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月5日[3] - 现场会议登记时间为2024年12月6日上午9:00－下午17:00[6] 会议相关信息 - 审议事项包括总议案及《关于增补非独立董事的议案》[5] - 普通股投票代码为"350294"，投票简称为"博雅投票"[13] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[17] - 会议地点为江西省抚州市高新技术产业园开发区惠泉路333号[4] - 会议由公司董事会召集，经第八届董事会第七次会议审议通过[2] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[2]

董事会会议 - 公司于2024年11月26日召开第八届董事会第七次会议[1] 董事增补 - 董事会提名任辉为非独立董事候选人，任期至第八届董事会届满[1] - 《关于增补非独立董事的议案》需提交股东大会审议[2] 委员会调整 - 若议案通过，任辉将增补为战略与ESG委员会委员[2] - 增补后委员会成员为邱凯、梁小明、任辉、申劲锋、赵利[2] 持股情况 - 截至公告披露日，任辉未直接或间接持有公司股份[6]

会议信息 - 公司第八届董事会第七次会议于2024年11月26日召开[3] - 拟于2024年12月12日上午9：30召开2024年第四次临时股东大会，股权登记日为2024年12月5日[12] 议案表决 - 《关于增补非独立董事的议案》等多议案表决通过[5][7][11][12][13] - 《关于经理层2024年度经营业绩合同》等议案6票同意，2票关联回避[8][9] 人员信息 - 任辉先生现任公司副总裁，截至公告披露日未持股[17]

制度概况 - 内部审计制度于2024年11月26日经第八届董事会第七次会议审议通过[2] - 制度自颁布之日起施行，原2022年10月制度同期废止[35] - 制度由华润博雅生物审计部负责制订、修订和解释[35] 审计宗旨与领导 - 内部审计宗旨为“保障战略、防范风险、创造价值”[4] - 公司党组织、董事会及其审计委员会（或主要负责人）直接领导内部审计工作，总裁（或主要负责人）是第一责任人[7] 审计委员会职责 - 审议企业年度审计计划等多项重要事项[9] 审计机构管理 - 依法接受上级部门指导监督并报送相关资料[9] - 严格内部审计人员录用标准，支持开展后续职业教育和轮岗交流[10] - 保持独立性，人员遵守职业道德规范和保密制度[10] - 强化激励约束机制，落实审计工作结果签字背书责任制度[11] - 统筹调配资源，必要时向社会购买审计服务[11] - 保证履行职责所需经费并列入预算[11] 审计内容与方式 - 内容包括境内外法律遵循、中央部署落实、财务收支等十四项[14] - 可开展全面或专项审计[14] - 可组织联合审计、交叉审计等[15] 审计权限与配合 - 审计机构和人员独立开展工作，有要求报送资料等七项权限[17][18] - 被审计单位支持配合审计，对资料负责并整改问题[22] 审计计划与报告 - 按年编计划，可调整并报批[25] - 审计报告签发前征求被审计单位意见，修改后送达并提整改要求[26] 审计后续工作 - 结束后整理归档资料，督促检查整改[26][24] - 建立审计结果通报和公告机制[28] - 充分运用审计结果，用于决策、完善制度等七方面[28] - 审计结果作为公司各级单位战略和业绩合同执行考核评价重要依据[29] - 审计结果作为考核、任免、奖惩直管经理人重要依据[29] 协作与奖惩 - 与其他内部监督机构建立协作配合工作机制[49] - 对成绩显著的机构和人员给予适当表彰[31] 责任追究 - 审计机构和人员未按规定履职将被追究责任[31] - 被审计单位或人员不配合审计工作将被追究责任[32] - 被审计单位或个人不有效整改审计问题将被追究责任[33] - 保护因履行职责受打击的内部审计人员并追究相关人员责任[33]

股本情况 - 截至2024年10月31日，公司总股本504,248,738股[4][5] - 有限售条件股份78,308,575股，占比15.5298%[4][5] - 无限售条件股份425,940,163股，占比84.4702%[4][5] 股份变动 - 2021年发行78,308,575股，总股本变更为511,633,438股[3] - 2022年注销7,384,700股，总股本变为504,248,738股[4] 限售解除 - 本次解除限售78,308,575股，占比15.5298%，11月25日可流通[2] - 解除后有限售股为0，无限售股占100%[12]

市场扩张和并购 - 2024年7月17日公司通过收购绿十字香港控股100%股权议案[3] - 公司用18.2亿元自有资金受让其100%股权[3] - 2024年11月6日绿十字（香港）完成股东名册变更登记[2][4] - 变更完成后公司持有其100%股权并纳入合并报表范围[2][4]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 采浆量持续稳健增长，血制品业务维持平稳发展 - 去年同期子公司出表影响表观业绩 [2] - 血制品业务维持平稳，因子类产品实现快速增长 [3] - 采浆端实现良好增长，智能工厂完成主体结构封顶 [4] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.67/6.27/6.91亿元，对应EPS分别为1.12/1.24/1.37元 [5] 财务数据总结 营收及盈利情况 - 2024年前三季度公司实现营业收入12.45亿元（-43.16%），归母净利润4.13亿元（-11.07%），扣非净利润3.36亿元（-6.96%） [2] - 预计公司2024-2026年营业收入分别为1945/2117/2302百万元，增长率分别为-26.65%/8.85%/8.72% [6] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为567.25/627.47/690.72百万元，增长率分别为138.88%/10.62%/10.08% [6] 财务指标 - 2023年资产负债率6.5%，流动比率14.08 [8] - 2023年ROE 3.2%，ROIC 5.3% [8] - 2023年应收账款周转率7.90，存货周转率2.05 [8] - 2023年市盈率65.76倍，市净率2.13倍 [6][8]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 采浆量双位数同比增长，血制品收入稳健 [2] - 采浆量预计稳步提升，产能和研发管线持续推进中 [2] - 盈利水平同比提升明显 [3] 公司投资价值分析 - 2024/2025/2026年归母净利润预计分别为5.30亿元/5.76亿元/6.30亿元，对应EPS1.05元/股、1.14元/股、1.25元/股，对应PE为29.96/27.53/25.17 [6] - 公司积极推进智能工厂的建设，已完成主要主体结构封顶 [2] - 高浓度静丙等在研管线持续推进，预计获批后有利于提升公司盈利能力 [2] 风险因素 - 原材料供应不足的风险 [6] - 采浆成本上升的风险 [6] - 产品研发进展不达预期风险 [6]