齐翔转2债券付息公告核心内容 - 齐翔转2将于2025年8月20日支付第五年利息，票面利率1.9%，每10张债券派发利息19元（含税）[2][3][8] - 债券发行总额29.9亿元，共2,990万张，2020年8月20日发行，2026年8月19日到期[3] - 本次付息计息期间为2024年8月20日至2025年8月19日[3][4] 债券基本信息 - 债券简称：齐翔转2，代码128128，在深交所上市[3] - 可转股期为2021年2月26日至2026年8月19日[3] - 票面利率逐年递增：第一年0.3%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.9%，第六年2.0%[2][3][9] 付息安排 - 债权登记日：2025年8月19日，当日收市后持有债券的投资者享有本次利息[2][9][10] - 除息日与付息日均为2025年8月20日[2][3][17] - 付息方式为每年付息一次，通过中国结算深圳分公司划付[6][11] 税务处理 - 个人投资者按20%税率代扣利息税，实际每10张获15.2元[8][12] - QFII/RQFII暂免所得税，每10张获19元[8][13] - 其他投资者需自行申报纳税[8][14] 发行与信用信息 - 债券由光大证券保荐，未提供担保[7] - 信用评级维持AA级，展望稳定[7] - 经证监会证监许可[2020]1342号文核准发行[3]

可转债发行上市基本情况 - 公司于2020年发行可转换公司债券"齐翔转2"，发行总额299,000万元（29.9亿元），每张面值100元 [1] - 可转债于2020年9月15日在深交所挂牌交易，债券代码128128 [2] - 转股期自2021年2月26日起至2026年8月19日止，初始转股价8.22元/股 [1][2] 转股价格调整历史 - 2021年6月25日因2020年度权益分派，转股价由8.22元/股调整为7.97元/股 [2] - 2021年9月29日因资本公积转增股本，转股价由7.97元/股调整为5.69元/股 [3] - 2023年7月19日因2022年度权益分派，转股价由5.69元/股调整为5.53元/股 [3] - 2024年6月6日因2023年度权益分派，转股价由5.53元/股调整为5.46元/股 [4] - 2024年12月31日因2024年前三季度权益分派，转股价由5.46元/股调整为5.40元/股 [4] - 2025年6月16日因2024年度权益分派，转股价最终调整为5.37元/股 [5] 可转债转股及股本变动 - 截至2025年6月30日，累计23.11亿元（231,061.44万元）可转债完成转股，对应转股数量292,111,124股 [5] - 其中26,986,867股使用公司回购股份转股 [5] - 2025年第二季度新增转股1,851股，总股本由2,842,841,778股增至2,842,843,629股 [5][6] - 有限售流通股减少122,080,511股至165,375股（占比0.01%），无限售流通股增加122,082,362股至2,842,678,254股（占比99.99%） [6]

权益分派期间可转债转股安排 - 公司可转债"齐翔转2"（债券代码128128）将于2025年6月4日起暂停转股 直至2024年度权益分派股权登记日结束 股权登记日后的首个交易日恢复转股 [1] - 暂停转股期间可转债仍可正常交易 但持有人无法行使转股权 [1] - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情形 调整公式依据不同情形采用差异化计算方式 [4] 转股价格调整机制 - 转股价格调整公式分类： - 派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n) [4] - 增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k) [4] - 同时进行股票股利与增发/配股：P1=(P0+A×k)/(1+n+k) [4] - 派现调整：P1=P0-D 复合情形下公式为P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) [4] - 调整执行规则：若转股申请日处于调整日后且登记日前 则按新转股价执行 [5] - 特殊情形处理：股份回购、合并分立等可能影响转债持有人权益时 公司将按公平原则另行制定转股价调整方案 [5] 信息披露安排 - 转股价格调整事项需在证监会指定媒体公告 明确调整日、调整方法及暂停转股时段 [5] - 公告附件包含可转债募集说明书中转股价格调整条款全文 披露具体计算公式及参数定义 [4]

公司财务数据 - 公司第一季度报告未经审计 [3][4] - 公司于2020年8月20日公开发行可转换公司债券2,990万张，每张面值100元，发行总额2,990,000,000元 [3] - 扣除发行费用后募集资金净额为2,966,543,311.66元 [3] - 可转债于2020年9月15日在深圳证券交易所上市交易，债券简称"齐翔转2"，债券代码128128 [3] - 可转债转股期自2021年2月26日起至2026年8月19日止 [3] - 截至2025年3月31日，"齐翔转2"剩余可转债金额为679,395,600元，剩余债券6,793,956张 [3] 公司治理 - 董事会、监事会及高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整 [2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整 [2] 信息披露 - 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 公司于2025年4月3日在指定媒体披露《2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》 [3]

文章核心观点 公司公告2025年第一季度“齐翔转2”可转换公司债券转股及公司股份变动情况[1] 可转债发行上市基本情况 - 经中国证监会核准，公司于2020年发行“齐翔转2”可转债，每张面值100元，发行总额29.9亿元[1] - 经深交所同意，“齐翔转2”于2020年9月15日起在深交所挂牌交易[2] - 可转债转股期自2021年2月26日起至2026年8月19日[1][2] - 公司多次实施权益分派或资本公积转增股本方案，“齐翔转2”转股价格多次调整，从最初的8.22元/股调整至5.40元/股[2][3][4] “齐翔转2”转股及股本变动情况 - 2025年第一季度转股数量为185股，截至2025年3月31日，累计已有23.106044亿元“齐翔转2”转换成公司股票，累计转股数为2.92109273亿股[5] - 2025年第一季度公司有限售流通股减少34,750股，无限售流通股增加34,935股，总股本增加185股[6]