财务数据关键指标同比变化 - 2024年第一季度营业收入285,843,137.73元，较上年同期增长6.33%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3,402,793.17元，较上年同期减少53.40%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,159,852.44元，较上年同期减少34.84%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-13,887,914.45元，较上年同期减少176.91%[5] - 基本每股收益0.0131元/股，较上年同期减少53.55%[5] - 稀释每股收益0.0131元/股，较上年同期减少53.55%[5] - 加权平均净资产收益率0.23%，较上年同期减少0.23%[5] - 本报告期末总资产2,710,043,990.04元，较上年度末减少1.73%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,486,522,422.19元，较上年度末减少0.70%[5] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数31,500，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 限售股份数据 - 限售股份期初与期末总数均为81,252,500股，本期解除限售和增加限售股数均为0[13] 公司股份回购情况 - 公司回购股份资金总额不低于1500万元且不超过3000万元，截至2024年2月7日累计回购200万股，占总股本0.7720%，成交总金额15,097,107.26元[14] 资产负债表数据期初与期末对比 - 2024年3月31日流动资产合计1,151,832,749.67元，期初为1,177,778,851.55元[17] - 2024年3月31日非流动资产合计1,558,211,240.37元，期初为1,580,089,478.84元[17] - 2024年3月31日资产总计2,710,043,990.04元，期初为2,757,868,330.39元[17] - 2024年3月31日流动负债合计797,483,597.56元，期初为856,557,484.72元[18] - 2024年3月31日非流动负债合计414,448,253.09元，期初为393,394,717.66元[18] - 2024年3月31日负债合计1,211,931,850.65元，期初为1,249,952,202.38元[18] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计1,486,522,422.19元，期初为1,497,027,484.83元[19] - 2024年3月31日所有者权益合计1,498,112,139.39元，期初为1,507,916,128.01元[19] 利润表数据本期与上期对比 - 营业总收入本期为285,843,137.73元，上期为268,824,274.64元[20] - 营业总成本本期为279,314,131.71元，上期为263,939,572.25元[20] - 净利润本期为4,103,867.20元，上期为7,503,589.83元[22] - 基本每股收益本期为0.0131，上期为0.0282[22] - 稀释每股收益本期为0.0131，上期为0.0282[22] 现金流量表数据本期与上期对比 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 13,887,914.45元，上期为18,056,490.91元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 70,947.93元，上期为35,451,622.43元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 43,207,067.22元，上期为 - 85,832,987.49元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 56,228,847.79元，上期为 - 32,901,168.11元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为229,814,780.44元，上期为204,379,626.41元[25] 会计准则与审计情况 - 2024年起首次执行新会计准则，不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[26] - 公司第一季度报告未经审计[26]

会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年2月28日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》[2] - 会计差错更正表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 该议案已通过审计委员会和独立董事专门会议审议[2]

公司基本信息 - 公司股票简称清水源，股票代码300437[13] - 公司法定代表人为王志清[13] - 公司注册地址和办公地址均为河南省济源市轵城镇207国道东侧正兴玉米公司北邻，邮政编码459000[13] - 董事会秘书为宋长廷，联系电话0391 - 6089790；证券事务代表为王肖蕊，联系电话0391 - 6089342[14] - 公司选定的信息披露媒体为《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[15] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层，签字会计师为董超、李斌[17] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中原证券股份有限公司，保荐代表人有武佩增、杨曦等，持续督导期间分别为2015年4月23日 - 2018年12月31日等[17] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问为中原证券股份有限公司，财务顾问主办人有杨曦、武佩增等，持续督导期间分别为2016年7月1日 - 2017年12月31日等[17] - 公司主要业务为水处理剂研发、生产和销售，所属行业为环保产业的水处理领域[27] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以218,321,965股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 现金分红政策规定无重大投资或支出时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[132] - 2016年以218,321,965股为基数，每10股派现金股利0.8元，共派17,465,757.20元[132] - 2017年利润分配预案以218,321,965股为基数，每10股派现金股利1.1元，共派24,015,416.15元[133][135][137] - 2017年可分配利润为203,332,542.97元，现金分红占利润分配总额比例为100%[133] - 2015年以66,700,000股为基数，每10股派现金股利1.5元，共派10,005,000元，每10股转增18股[136] - 重大投资或支出指金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超500万元[132] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中占比最低20%[133] - 2017年利润分配预案需提交2017年度股东大会审议[137] - 2017年现金分红金额24015416.15元，占净利润比率25.63%；2016年现金分红金额17465757.20元，占比44.44%；2015年现金分红金额10005000.00元，占比25.57%[139] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入8.01亿元，较2016年增长73.73%[18] - 2017年归属于上市公司股东的净利润9370.78万元，较2016年增长138.44%[18] - 2017年经营活动产生的现金流量净额2639.14万元，较2016年减少3.63%[18] - 2017年末资产总额30.54亿元，较2016年末增长105.49%[18] - 2017年第四季度营业收入3.50亿元，归属于上市公司股东的净利润5126.35万元[20] - 2017年非流动资产处置损益3.18万元，计入当期损益的政府补助258.92万元[23] - 2017年公司营业收入合计801,322,916.26元，同比增长73.73%，2016年为461,250,396.59元[54] - 销售费用48,840,613.27元，同比增长45.57%；管理费用69,126,621.24元，同比增长82.61%；财务费用9,723,869.22元，同比增长1,170.02% [73] - 2017年研发人员152人，占比9.25%；研发投入21,734,772.17元，占营业收入比例2.71% [75] - 经营活动现金流入596,998,526.17元，同比增加36.55%；现金流出570,607,110.83元，同比增加39.23% [78] - 投资活动现金流入99,415,548.81元，同比增加58.38%；现金流出323,506,172.75元，同比增加19.36% [78] - 筹资活动现金流入342,369,146.97元，同比减少21.03%；现金流出300,196,824.70元，同比增加299.61% [78] - 投资收益1,351,924.22元，占利润总额比例1.12%；资产减值8,882,452.93元，占比7.37% [83] - 营业外收入1,397,300.56元，占利润总额比例1.16%；营业外支出1,178,505.32元，占比0.98% [83] - 2017年末货币资金217,840,361.12元，占总资产7.13%，较2016年末比重减少15.22%[84] - 2017年末应收账款775,570,945.02元，占总资产25.39%，较2016年末比重增加18.60%[84] - 2017年末存货386,045,674.23元，占总资产12.64%，较2016年末比重增加0.71%[84] - 2017年末长期股权投资15,928,458.82元，占总资产0.52%，较2016年末比重减少4.91%[84] - 2017年末固定资产220,633,572.55元，占总资产7.22%，较2016年末比重减少2.60%[84] - 2017年末在建工程106,874,915.67元，占总资产3.50%，较2016年末比重增加0.42%[84] - 2017年末短期借款454,399,019.81元，占总资产14.88%，较2016年末比重增加8.15%[84] - 2017年末长期借款57,965,310.47元，占总资产1.90%，为新增项目[84] - 2017年报告期投资额690,213,002.34元，上年同期投资额578,902,811.01元，变动幅度19.23%[87] - 2015年首次公开发行募集资金总额15,230.1万元，累计使用12,165.77万元，尚未使用3,409.98万元[90] - 2015年首次公开发行股份募集资金总额1.75851亿元，净额1.52301亿元[91] - 2016年非公开发行股份募集资金总额4.10949981亿元，净额3.9806623854亿元[92] - 截至2017年12月31日，2015年募资项目累计投入1.2165772473亿元，余额3409.985701万元[92] - 截至2017年12月31日，2016年募资项目累计投入3.5279060212亿元，余额5873.727129万元[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 水处理剂行业2017年营业收入584,865,793.59元，占比72.99%，同比增长48.35%；环保工程行业2017年营业收入216,457,122.67元，占比27.01%，同比增长223.01%[54] - 水处理剂产品及衍生品2017年营业收入575,294,939.68元，占比71.79%，同比增长49.99%；环保设备及配件2017年营业收入115,764,933.84元，占比14.45%，同比增长971.67%[54] - 国内市场2017年营业收入598,425,691.06元，占比74.68%，同比增长88.06%；国外市场2017年营业收入202,897,225.20元，占比25.32%，同比增长41.85%[54] - 水处理剂行业2017年营业成本390,344,484.39元，毛利率33.26%，营业成本同比增长28.88%，毛利率同比增长10.08%；环保工程行业2017年营业成本153,403,416.65元，毛利率29.13%，营业成本同比增长341.57%，毛利率同比下降14.72%[56] - 水处理剂产品及衍生品2017年营业成本387,345,873.19元，毛利率32.67%，营业成本同比增长32.16%，毛利率同比增长9.08%；环保设备及配件2017年营业成本84,090,120.43元，毛利率27.36%，营业成本同比增长1393.40%，毛利率同比下降20.51%[57] - 国内市场2017年营业成本406,649,489.31元，毛利率32.05%，营业成本同比增长59.43%，毛利率同比增长12.20%；国外市场2017年营业成本137,098,411.71元，毛利率32.43%，营业成本同比增长56.84%，毛利率同比下降6.46%[57] - 水处理剂行业（不含外购产品）2017年销售量143,095.36吨，同比下降1.70%；生产量149,377.84吨，同比下降0.88%；库存量2,859.08吨，同比增长48.91%[58] - EPC业务2017年新增订单金额13,039.87万元，确认收入订单金额9,399.28万元，期末在手订单金额2,737.52万元[59] - 2017年BOT业务新增已签订合同投资金额20020.15万元，本期完成投资金额8909.76万元，运营收入4894.4万元[60] - 伊川三污BOT项目执行进度5%，报告内投资金额68.46万元，累计投资金额68.46万元，未完成投资金额13699.01万元[60] - 2017年水处理剂产品及衍生品原材料金额315005480.44元，占营业成本比重81.32%，同比增长46.04%[62] - 2017年水处理剂产品及衍生品人工工资金额11336061.66元，占营业成本比重2.93%，同比增长11.82%[62] - 2017年水处理剂产品制造费用金额48171426.48元，占营业成本比重12.44%，同比增长10.62%[62] - 2017年水处理剂产品及衍生品其他金额12832904.61元，占营业成本比重3.31%，同比增长38.03%[63] 业务发展相关 - 2017年11月3万吨水处理剂生产线投入使用，增强核心业务竞争优势[28] - 2017年收购安得科技、中旭环境，将相关业务纳入公司业务体系[28] - 中旭环境为公司控股55%的子公司，以市政公用工程建设、施工为核心业务[29] - 公司于2017年12月28日、2018年2月7日召开股东大会完成选举第四届董事会候选人相关议案，聘任郝德武为总经理等一系列管理人员[47] - 2017年公司进行非同一控制下企业合并，取得陕西安得科技实业有限公司51%股权，成本80702400元；取得清水源（北京）投资有限公司100%股权，成本1193401.11元；取得安徽中旭环境建设有限责任公司55%股权，成本368747500元[63][64] - 陕西安得科技实业有限公司合并产生商誉47287593.83元，清水源（北京）投资有限公司合并产生商誉15397.42元，安徽中旭环境建设有限责任公司合并产生商誉140017068.30元[64] - 陕西安得科技实业有限公司购买日至期末收入116075507.83元，净利润23542456.38元；清水源（北京）投资有限公司购买日至期末净利润 - 740924.16元[63] - 2017年公司因投资新设，伊川同生环境服务有限公司和洛阳同生环境技术有限公司纳入合并范围[67] - 公司收购陕西安得科技、清水源（北京）投资和安徽中旭环境55%股权，新增三类业务[68] - 前五名客户合计销售金额152,945,703.01元，占年度销售总额比例19.09% [69] - 前五名供应商合计采购金额205,341,225.31元，占年度采购总额比例31.19% [70] - 研发中心建设项目截至期末累计投入4570.58万元，投资进度101.57%[96] - 年产3万吨水处理剂扩建项目截至期末累计投入5495.09万元，投资进度52.33%[96] - 营销中心建设项目截至期末累计投入2100.08万元，投资进度84.00%[96] - 伊川二污BOT项目截至期末累计投入8220.98万元，投资进度76.60

会议信息 - 公司第六届监事会第八次会议于2025年2月28日14:00召开[1] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》[2] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[3] 信息披露 - 相关具体内容详见巨潮资讯网同日公告[4]

监管与审计 - 公司2024年4月29日收到深交所关注函[1] - 年审会计师对2023年度财报出具保留意见，涉刑事诉讼[1] 财务调整 - 公司完成以往年度会计差错更正及追溯调整工作[2] 公告信息 - 公告日期为2025年2月28日[5]

公司基本信息 - 公司股票简称清水源，代码300437[14] - 公司法定代表人是王志清，注册地址和办公地址均为河南省济源市轵城镇207国道东侧正兴玉米公司北邻，邮编459000[14] - 董事会秘书是宋长廷，电话0391 - 6089790；证券事务代表是王肖蕊，电话0391 - 6089342[15] - 公司选定的信息披露媒体为《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站是巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[16] - 公司聘请的会计师事务所办公地址在北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层，签字会计师为董超、李斌[18] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构是中原证券股份有限公司，保荐代表人是武佩增、杨曦，持续督导期间为2015年4月23日 - 2018年12月31日[18] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问是中原证券股份有限公司，财务顾问主办人是刘阳阳、杨曦，持续督导期间为2017年11月27日 - 2018年12月31日[18] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以218,321,965股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 公司2017年度以218,321,965股为基数，每10股派发现金股利1.1元，合计派发现金股利24,015,416.15元[123][128] - 公司2018年度拟以218,321,965股为基数，每10股派发现金股利2.3元，合计派发现金股利50,214,051.95元[124][127][129] - 公司2016年度以218,321,965股为基数，每10股派发现金股利0.8元，合计派发现金股利17,465,757.20元[128] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.53%[130] - 2017年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为25.63%[130] - 2016年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为44.44%[130] - 公司盈利且无重大投资或重大支出事项（金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过500万元）时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[123] - 2018年公司可分配利润为254,481,235.13元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[124] - 2018年公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20％[126] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入16.77亿元，较2017年增长109.33%[19] - 2018年归属于上市公司股东的净利润2.57亿元，较2017年增长174.41%[19] - 2018年经营活动产生的现金流量净额8470.5万元，较2017年增长220.96%[19] - 2018年末资产总额38.34亿元，较2017年末增长25.55%[19] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产13.58亿元，较2017年末增长16.01%[19] - 2018年非流动资产处置损益9.64万元，2017年为3.18万元，2016年为 - 24.95万元[25] - 2018年计入当期损益的政府补助927.94万元，2017年为258.92万元，2016年为120.08万元[25] - 2018年其他营业外收入和支出5091.58万元，2017年为 - 87.61万元，2016年为249.66万元[25] - 2018年非经常性损益合计5776.37万元，2017年为132.11万元，2016年为294.85万元[26] - 2018年公司实现营业收入167,741.94万元，较上年同期增长109.33%；营业利润38,186.56万元，较上年同期增长217.53%；利润总额37,855.49万元，较上年同期增长214.20%；归属于上市公司股东的净利润25,714.52万元，较上年同期增长174.41%；基本每股收益1.1778元，较上年同期增长174.42%[52] - 2018年公司营业收入合计16.77亿元，较2017年的8.01亿元同比增长109.33%[58] - 2018年销售费用76,016,974.24元，同比增加55.64%；管理费用80,080,328.49元，同比增加67.80%；财务费用53,066,135.96元，同比增加445.73%；研发费用17,783,404.38元，同比减少16.91%[72] - 2018年研发人员数量91人，占比3.52%；研发投入金额17,783,404.38元，占营业收入比例1.06%；研发支出资本化金额为0[74] - 2018年经营活动现金流入小计1,294,633,488.63元，同比增加116.86%；现金流出小计1,209,928,457.82元，同比增加112.04%；现金流量净额84,705,030.81元，同比增加220.96%[76] - 2018年投资活动现金流入小计25,795,170.37元，同比减少74.05%；现金流出小计438,332,894.58元，同比增加35.49%；现金流量净额 -412,537,724.21元，同比减少84.09%[76] - 2018年筹资活动现金流入小计1,419,150,533.37元，同比增加314.51%；现金流出小计1,094,961,415.18元，同比增加264.75%；现金流量净额324,189,118.19元，同比增加668.72%[76] - 2018年投资收益1,541,441.18元，占利润总额比例0.41%；公允价值变动损益54,197,372.48元，占比14.32%；资产减值42,815,011.64元，占比11.31%[79] - 2018年末货币资金289,386,379.25元，占总资产比例7.55%，较2017年末增加0.42%[81] - 2018年末应收账款872,988,741.53元，占总资产比例22.77%，较2017年末减少2.62%[81] - 2018年末存货562,614,005.15元，占总资产比例14.67%，较2017年末增加2.03%[81] - 2018年末固定资产353,186,353.35元，占总资产比例9.21%，较2017年末增加1.99%[81] - 在建工程金额为461,256,571.22元，占比12.03%，较上期增加8.48%，主要因子公司项目工程投入增加[82] - 短期借款金额为590,936,024.24元，占比15.41%，较上期增加0.53%，因报告期内贷款增加[82] - 长期借款金额为291,399,700.00元，占比7.60%，较上期增加5.70%，因报告期内贷款增加[82] - 报告期投资额为310,527,637.87元，上年同期为690,213,002.34元，变动幅度为-55.01%[85] - 2015年首次公开发行募集资金总额15,230.1万元，本期已使用1,247.53万元，累计变更用途比例10.54%，尚未使用10.49万元[86] - 2016年非公开发行募集资金总额41,094.99万元，本期已使用1,682.37万元，累计变更用途比例6.70%，尚未使用44.88万元[86] - 截至报告期末，资产权利受限合计金额为593,839,228.32元，包括货币资金和应收账款[83] - 2015年首次公开发行扣除发行费用后募集资金净额152,301,000.00元，截止2018年末余额为104,861.25元[87][88] - 2016年非公开发行扣除发行费用后募集资金净额398,066,238.54元，截止2018年末余额为448,827.23元[88][89] - 2015年首次公开发行募集资金初始存放金额与净额差额8,050,000.00元为未支付发行费用[90] - 2016年非公开发行股份募集资金4.10949981亿元，扣除承销保荐费666万元后，余款4.04289981亿元汇入公司募集资金专户[92] 业务板块情况 - 公司形成水处理药剂研发、生产、销售，生活污水处理、工业污水处理及水处理剂的终端应用三大业务板块[29] 业务线相关项目进展 - 2017年11月3万吨水处理剂生产线投入使用[31] - 2018年新增18万吨项目用地及高陵区土地致无形资产增加[33] - 公司建设年产18万吨水处理剂扩建项目，建成后将具备年产27万吨水处理剂产能[43] - 2018年公司将水处理剂业务相关资产、负债划转至全资子公司，调整为控股管理和业务推广平台[53] - 2018年公司推进可转债发行，拟募集资金用于年产18万吨水处理剂扩建项目，项目已开工建设[54] 各条业务线数据关键指标变化 - 水处理剂行业2018年营业收入8.07亿元，占比48.09%，同比增长37.91%；环保工程行业营业收入8.71亿元，占比51.91%，同比增长302.31%[58] - 工程施工设计产品2018年营业收入7.18亿元，占比42.78%，同比增长1314.74%[58] - 国内市场2018年营业收入13.70亿元，占比81.65%，同比增长128.88%[58] - 水处理剂行业2018年营业成本5.07亿元，毛利率37.18%，同比增长3.92%；环保工程行业营业成本5.77亿元，毛利率33.73%，同比增长4.60%[61] - 工程施工设计产品2018年营业成本4.75亿元，毛利率33.81%，同比增长29.81%[61] - 国内市场2018年营业成本8.80亿元，毛利率35.72%，同比增长3.67%[61] - 水处理剂产品及衍生品2018年销售量18.47万吨，同比增长29.09%；生产量19.68万吨，同比增长31.76%；库存量4350.71吨，同比增长52.17%[63] - EPC业务新增订单金额5694.85万元，确认收入订单金额3514.05万元，期末在手订单金额2436.1万元[64] - BT业务新增订单金额4496.68万元，确认收入订单金额1793.79万元，期末在手订单金额2065.99万元[64] - 水处理剂产品及衍生产品2018年原材料金额404,714,195.62元，占比80.43%，同比增28.48%；人工工资14,146,553.71元，占比2.81%，同比增24.79%；制造费用67,850,206.69元，占比13.48%，同比增40.85%；其它16,448,294.05元，占比3.27%，同比增28.17%[67] - BOT项目投资金额3,304.8万元，累计投资14,308.26万元，确认收入7,304.48万元[65] - PPP项目投资金额54,850.39万元，累计投资14,051.99万元[65] 子公司相关情况 - 河南同生环境工程有限公司注册资本3亿元，总资产871231539.27元，净资产382992123.45元，营业收入275909279.65元，营业利润60119975.65元，净利润38694084.79元[102] - 陕西安得科技实业有限公司注册资本5300万元，总资产231314505.37元，净资产117214411.26元，营业收入130281552.33元，营业利润32212523.64元，净利润27729214.72元[102] - 安徽中旭环境建设有限责任公司注册资本29150万元，总资产1490155771.48元，净资产536693285.23元，营业收入578402043.94元，营业利润119443368.04元，净利润84751191.53元[102] - 济源市清源水处理有限公司注册资本5000万元，总资产329319840.77元，净资产220592565.55元，营业利润16034356.64元，净利润13277722.70元[103] - 海南自贸区清水源环境科技有限公司注册资本2000万元，总资产12623556.89元，净资产1

公司基本信息 - 公司股票简称清水源，股票代码300437[15] - 公司法定代表人为王志清[15] - 公司注册地址为河南省济源市轵城镇207国道东侧正兴玉米公司北邻，邮政编码459000[15] - 公司办公地址与注册地址相同，邮政编码459000[15] - 公司国际互联网网址为www.qywt.com.cn，电子信箱为dongshihui@qywt.com.cn[15] - 董事会秘书为成举明，联系电话0391 - 6089790，传真0391 - 6089341，电子信箱dongshihui@qywt.com.cn[16] - 证券事务代表为周戈，联系电话0391 - 6089342，传真0391 - 6089341，电子信箱dongshihui@qywt.com.cn[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[17] - 公司披露年度报告的媒体有证券日报、中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[17] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以259,063,097股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入16.38亿元，较2020年增长31.86%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润8695.15万元，较2020年增长123.13%[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.27亿元，较2020年增长65.31%[18] - 2021年末资产总额34.99亿元，较2020年末减少18.80%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产15.54亿元，较2020年末增长34.56%[18] - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.33亿、4.26亿、3.14亿、5.65亿元[20] - 2021年非流动资产处置损益为 -25.03万元，计入当期损益的政府补助为803.03万元[23] - 2021年公司实现营业收入16.38亿元，较上年同期增长31.86%；营业成本12.79亿元，较上年同期增长37.05%；营业利润1.14亿元，较上年同期增长129.22%；归属于上市公司股东的净利润0.87亿元，较上年同期增长123.13%；经营活动产生的现金流量净额3.27亿元，较上年同期增长65.31%[75] - 2021年水处理剂行业收入12.09亿元，占比73.79%，同比增长85.64%；环保工程行业收入4.29亿元，占比26.21%，同比下降27.38%[82] - 2021年水处理剂及衍生产品收入12.01亿元，占比73.34%，同比增长86.40%；工程施工设计收入2.82亿元，占比17.19%，同比下降34.85%[82] - 2021年国内收入11.72亿元，占比71.58%，同比增长19.60%；国外收入4.66亿元，占比28.42%，同比增长77.79%[82] - 水处理剂行业营业收入12.09亿元，同比增85.64%，毛利率22.59%，同比降1.77%；环保工程行业营业收入4.29亿元，同比降27.38%，毛利率20.03%，同比降5.41%[85] - 水处理剂及衍生产品营业收入12.01亿元，同比增86.40%，毛利率22.10%，同比降1.30%；工程施工设计营业收入2.82亿元，同比降34.85%，毛利率8.79%，同比降12.58%[85] - 国内营业收入11.72亿元，同比增19.60%，毛利率21.03%，同比降6.18%；国外营业收入4.66亿元，同比增77.79%，毛利率24.16%，同比增8.01%[85] - 水处理剂（不含衍生产品）产量12.14万吨，销量11.08万吨，收入10.58亿元，下半年平均售价较上半年上涨64.89%[86] - 水处理行业（不含外购产品）销售量22.08万吨，同比增31.20%；生产量23.64万吨，同比增30.39%；库存量4856.29吨，同比增31.85%[88] - 水处理剂产品及衍生品原材料成本7.84亿元，占比83.81%，同比增104.60%[91] - 销售费用1924.97万元，同比降2.84%；管理费用9453.15万元，同比降8.18%；财务费用6216.39万元，同比降22.04%；研发费用2765.21万元，同比增8.27%[96] - 2021年研发人员数量117人，较2020年的104人增长12.50%，占比12.16%，较2020年的9.86%增长2.30%[99] - 2021年研发投入金额27,652,086.01元，占营业收入比例1.69%，2020年分别为25,538,831.59元、2.06%，2019年分别为20,230,273.18元、1.19%[100] - 2021年经营活动现金流入小计884,335,050.73元，同比增长13.71%；现金流出小计557,797,780.20元，同比减少3.86%；现金流量净额326,537,270.53元，同比增长65.31%[102] - 2021年投资活动现金流入小计12,287,364.11元，同比减少89.19%；现金流出小计62,578,077.04元，同比减少82.73%；现金流量净额 -50,290,712.93元，同比增长79.78%[102] - 2021年筹资活动现金流入小计1,043,083,229.33元，同比减少25.22%；现金流出小计1,378,332,108.87元，同比增长1.16%；现金流量净额 -335,248,879.54元，同比减少1,132.72%[102][103] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -58,757,892.94元，同比减少214.03%[103] - 2021年投资收益24,490,233.28元，占利润总额比例22.05%；资产减值 -63,300,649.00元，占比 -56.99%；营业外收入467,133.56元，占比0.42%；营业外支出3,305,442.14元，占比2.98%；其他收益8,030,271.91元，占比7.23%[106] - 2021年末货币资金568,298,528元，占总资产比例16.24%，较年初的529,148,880元、12.25%增长3.99%[108] - 应收账款期末为338,273,140.22元，占比9.67%，期初为629,065,016.70元，占比14.56%，变动-4.89%[109] - 存货期末为206,760,460.09元，占比5.91%，期初为87,199,567.38元，占比2.02%，变动3.89%[109] - 固定资产期末为602,943,188.40元，占比17.23%，期初为353,870,634.88元，占比8.19%，变动9.04%[109] - 在建工程期末为3,552,922.18元，占比0.10%，期初为550,360,685.81元，占比12.74%，变动-12.64%[109] - 受限资产合计365,858,850.37元，包括货币资金、固定资产、无形资产、应收票据等[111] 业务板块及行业情况 - 公司主要业务包括水处理剂及衍生品生产等，所属行业为化学原料和化学制品制造业[27] - 水处理剂产品属于必需品、易耗品，没有明显的周期性[28] - 全球对水处理药剂需求持续增加，但产品毛利率因原材料价格和海运费上涨有所下降[30] - 2023年全球水处理药剂市场规模将达465.60亿美元，其中工业/生产、市政/引用、污水/废水、海水淡化处理市场规模分别为162.30亿、139.60亿、107.80亿、55.90亿美元[32] - 2022年国内水处理药剂市场规模将达55.49亿美元，市政、电力等领域规模分别为12.88、5.53等亿美元[32] - 至2025年我国工业废水市场规模将突破1262亿元[33] - 公司主要业务围绕以水为核心的产业链，包括水处理剂生产销售、市政及工业水处理等领域[41] - 公司主要子公司有清源水处理、同生环境、安得科技、水云踪，安得科技持股水云踪71%[41][42] - 水处理剂生产上游是基础化工行业，直接下游是水处理服务商，最终下游是工业与民用、市政领域用户[37] - 水处理服务上游是水处理剂生产等行业，下游是工业与民用、市政领域[39][40] - 水处理剂主要原材料为黄磷、液氯、冰醋酸等基础化工产品[38] - 公司依托产业链优势，打造多个业务板块，各业务板块协同发展[67] - 公司作为国内最早从事水处理剂生产的企业之一，与多家国内外客户建立长期合作关系[69] - 公司通过参加行业展会、学术交流会等推广自身理念和目标，提升行业及市场影响力[69] 项目建设与生产情况 - 报告期内公司年产18万吨水处理剂扩建项目达产，设计产能达年产27万吨[34] - 公司将推进年产18万吨水处理剂项目生产销售，打造国内水处理行业重要生产基地[35] - 公司将推进新项目建设，加大研发投入，调整产品结构[35] - 公司组建了专家团队、技术骨干和研发队伍，形成技术平台[36] - 水处理剂产品工艺流程包括HEDP、ATMP等生产流程图，水处理服务工艺包括工业脱盐水等工艺流程[43][48][51] - 水处理剂产品采购采用“以销定产、以产定购”，生产以“以销定产”为主，销售结合向服务商、贸易商销售与向终端客户直接销售[56][57] - 水处理服务业务合同主要通过公开招投标取得，采用BOT、EPC、BT等模式开展项目[58][59] - 环保工程建设施工服务以EPC、工程总包或设备总包等模式开展相关项目[60] - 主要原材料黄磷采购额占采购总额比例为55.34%，上半年平均价格16,877.52元，下半年平均价格31,526.64元[62] - 主要原材料液氯采购额占采购总额比例为9.06%，上半年平均价格1,333.65元，下半年平均价格1,206.43元[62] - 2021年甲醇采购量2111.49，占比7.19%；冰醋酸采购量5808.33，占比6.94%；顺丁烯二酸酐采购量8328.27，占比6.39%[63] - 2021年黄磷采购均价25683.50元/吨，较2020年的15170.02元/吨上涨69.30%[63] - 2021年顺丁烯二酸酐采购均价10228.26元/吨，较2020年的6298.79元/吨上涨62.38%[63] - HEDP生产技术处于工业化生产阶段，有多项专利技术，采用多级串联式反应塔等优势[63] - ATMP生产技术处于工业化生产阶段，生产条件温和，采用新型废气处理装置[64] - HPMA生产技术处于工业化生产阶段，采用新型废气处理装置，实现生产连续化[64] - DTPMP生产技术处于工业化生产阶段，实现连续在线生产，设备结构简单[64] - 氯甲烷生产技术处于工业化生产阶段，将副产气态氯化氢用于合成，设备设计合理[64] - HEDP设计产能140000吨/年，产能利用率33.51%，8万吨新增产能于2021年12月达产[64] - ATMP设计产能32000吨/年，产能利用率41.06%，2万吨新增产能于2021年12月达产[64] - DTPMP产能为16000吨/年，占比24.15%，其中1万吨新增产能于2021年12月达产[65] - 氯甲烷产能为130000吨/年，占比31.40%，其中10万吨新增产能于2021年12月达产[65] - 安全生产许可证许可三氯化磷60000吨/年、亚磷酸2000吨/年、盐酸158247吨/年、氯甲烷30000吨/年、甲醇7000吨/年（同单位地址）；三氯化磷100000吨/年、亚磷酸20000吨/年、盐酸80000吨/年、氯甲烷100000吨/年（济源市虎岭产业集聚区），有效期从2021年12月27日至2023年3月1日[65] - 非药品类易制毒化学品生产备案证明许可盐酸15.8247万吨/年，有效期从2020年3月9日至2023年3月8日[65] - 危险化学品经营许可证许可次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、氢氧化钠、氢氧化钠[液体含量≥30%]、硫酸，有效期从2021年9月17日至2024年9月16日[65] - 公司可转债募投项目18万吨水处理剂扩建项目完工达产，水处理剂设计产能达27万吨[69] - 公司三氯化磷设计产能16万吨，可满足自身水处理剂产品生产需求[70] - 报告期内公司使用自有资金回购公司股份500206

公司基本信息 - 公司股票简称清水源，代码300437[15] - 公司法定代表人是王志清[15] - 注册地址和办公地址均为河南省济源市轵城镇207国道东侧正兴玉米公司北邻，邮编459000[15] - 公司国际互联网网址是www.qywt.com.cn，电子信箱是dongshihui@qywt.com.cn[15] - 董事会秘书是成举明，证券事务代表是周戈[16] - 公司选定的信息披露媒体有证券日报、中国证券报、上海证券报、证券时报[17] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址是巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[17] 公司整体业绩情况 - 2020年受疫情影响公司业绩较去年大幅下滑，各项业务已恢复正常，持续经营能力无重大风险[5] - 2020年营业收入12.42亿元，较2019年的16.95亿元减少26.71%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 3.76亿元，较2019年的1.18亿元减少419.07%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1.98亿元，较2019年的1.12亿元增长76.42%[19] - 2020年末资产总额43.09亿元，较2019年末的46.02亿元减少6.35%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为11.55亿元，较2019年末的15.45亿元减少25.23%[19] - 2020年第一至四季度营业收入分别为2.71亿元、2.55亿元、3.63亿元、3.53亿元[22] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.20亿元、0.18亿元、0.34亿元、 - 4.48亿元[22] - 2020年非流动资产处置损益为 - 10.10万元，计入当期损益的政府补助为1033.71万元[25] - 2020年非经常性损益合计524.95万元，2019年为272.32万元，2018年为5776.37万元[25] - 公司2020年实现营业收入124,214.49万元，较上年同期下降26.71%，营业利润-38,988.22万元，较上年同期下降271.07%，归母净利润-37,592.67万元，较上年同期下降419.07%[74] - 2020年公司营业收入为12.42亿元，较2019年的16.95亿元同比减少26.71%[98] 子公司业绩承诺情况 - 控股子公司安徽中旭环境建设有限公司2020年承诺业绩为净利润不低于1.152亿元，实际扣非后归属母公司股东净利润为 - 4951.49万元，未完成业绩承诺[5] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以221,234,394股为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[5] - 公司2019年度以218,324,973股为基数，每10股派现金股利1.1元，派发现金股利24,015,747.03元[170] - 公司2020年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，可分配利润为138,401,662.18元[171][172] - 2020年现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%，净利润为 - 375,926,710.03元[173] - 2019年现金分红24,015,747.03元，占净利润117,818,707.79元的比率为20.38%[173] - 2018年现金分红50,214,051.95元，占净利润257,145,179.29元的比率为19.53%[173] - 公司现金分红政策：盈利且无重大投资或支出（金额占最近一期经审计净资产10%以上且超500万元）时，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[169] 公司业务板块情况 - 公司主要业务围绕水处理产业链，包括水处理剂生产及终端服务等五大业务板块[27] - 公司全资子公司同生环境业务涵盖市政环保工程建设等五大板块[28] - 公司控股55%的子公司中旭环境以环保工程建设施工为核心业务[28] - 公司全资子公司安得科技业务为环保型工业助剂研发、生产与销售[28] - 安得科技控股71%的合资公司水云踪业务为水处理设备等研发、生产、销售及服务[28] - 公司围绕环保产业链打造五大业务板块，产业链长有助于业务协同[65] 业务经营模式 - 公司水处理剂产品采购采用“以销定产、以产定购”，定价为市场定价[45][46] - 公司水处理服务业务合同主要通过公开招投标方式取得[47] - 公司环保工程建设施工服务以EPC、工程总包或设备总包等模式开展业务[49] 行业环境与驱动因素 - 全球水资源短缺使水处理药剂需求增加，是公司成长外部驱动因素[50] - 国家环保政策支持及执法力度加大，激活环保需求，推动行业发展[51] 业务下游与周期性 - 公司水处理剂业务下游为水处理服务行业，终端需求行业主要是电力、石化等，产品无明显周期性[56] 原材料供应情况 - 水处理剂主要原材料为黄磷、液氯、冰醋酸等，国内生产企业多，供应充足[59] - 黄磷采购额占采购总额的48.88%，上半年平均价格15786.24元，下半年平均价格14651.91元[91] - 液氯采购额占采购总额的9.93%，上半年平均价格662.74元，下半年平均价格1112.00元，2020年采购均价较2019年增长151.02%[91] - 甲醇采购额占采购总额的8.25%，上半年平均价格1543.73元，下半年平均价格1656.33元[91] - 顺丁烯二酸酐采购额占采购总额的7.53%，上半年平均价格5387.57元，下半年平均价格6926.74元[91] - 冰醋酸采购额占采购总额的5.15%，上半年平均价格2063.06元，下半年平均价格2513.75元[91] 业务研发与创新 - 公司组建专家团队，已取得授权专利80余项，参与制定国家标准22项、行业标准44项[66] - 2020年公司在五大业务领域持续加大研发力度，研发出QSY系列荧光聚合物产品并投入市场[88] - 公司与中科院过程工程研究所合作在工业复杂废水处理领域取得重大突破[88] - 公司与郑州大学成立“清水源 - 郑州大学生态环境研究院”，开展多领域合作研究[88] - 2020年水云踪完成软件研发团队组建，对工业互联网平台专项化升级研发，在多地组建销售团队，构建全国销售网络[78] - 2020年水云踪相继推出在线式三参数水质分析仪、冷却水智能动态模拟装置，获较高市场评价[79] - 公司自主研发的QSY一体化污水处理设备已在河南、四川、新疆等多地应用，与多地政府及多家国企、央企合作推广[81] 项目建设情况 - 公司年产18万吨水处理剂扩建项目完成建设，达产后产能将达27万吨[53] - 报告期内公司年产18万吨水处理剂等项目增加在建工程投入[63] - 报告期内公司可转债募投18万吨水处理剂扩建项目完工，产能达27万吨[67] - 公司年产18万吨水处理剂扩建项目顺利完工，已进入试生产阶段[82][85] 业务优势 - 公司是国内最大的水处理剂专业厂家之一，与多家客户建立长期合作关系[57] - 公司是国内最早从事水处理剂生产企业之一，与多家客户建立长期合作[67] - 规模化生产使公司获得生产成本优势，拥有三氯化磷生产许可资质，获得原材料成本优势[68][69] - 公司所在区域液氯供应充足可靠，短途运输成本低，进一步降低原材料成本[69] - 公司建立完善质量管理体系，通过ISO9001质量管理体系认证，主要产品取得NSF认证和欧盟REACH认证注册[71] 社会责任与荣誉 - 公司在疫情期间向济源市慈善总会捐款，子公司陕西安得生产84消毒液，公司获“示范区疫情防控先进单位”，子公司中旭环境获“第一批新冠疫情期间参与应急抢险活动先进建筑业企业”荣誉称号[75] 人才培养 - 公司选派15名集团及子公司中高层后备人员参加郑州大学MBA实战研学班[87] 各业务线收入情况 - 2020年水处理剂行业收入6.51亿元，占比52.42%，较2019年同比减少12.48%；环保工程行业收入5.91亿元，占比47.58%，较2019年同比减少37.85%[98] - 2020年水处理剂产品及衍生产品收入6.44亿元，占比51.88%，较2019年同比减少12.70%；工程施工设计收入4.32亿元，占比34.79%，较2019年同比减少44.51%[98][99] - 2020年环保设备及配件收入4571.7万元，占比3.68%，较2019年同比增长40.90%；水处理运营收入8458.42万元，占比6.81%，较2019年同比增长3.69%[99] - 2020年其他产品收入3530.23万元，占比2.84%，较2019年同比减少44.80%[99] - 2020年国内收入9.80亿元，占比78.92%，较2019年同比减少30.11%；国外收入2.62亿元，占比21.08%，较2019年同比减少10.38%[99] 产品产能与利用率 - HEDP设计产能6万吨/年，产能利用率65.29%，在建产能8万吨/年[93] - ATMP设计产能1.2万吨/年，产能利用率77.68%，在建产能2万吨/年[93] - HPMA设计产能0.6万吨/年，产能利用率94.66%，在建产能1万吨/年[93] - 氯甲烷设计产能3万吨/年，产能利用率88.51%，在建产能10万吨/年[93] 各业务线毛利率情况 - 水处理剂行业营业收入6.51亿元，毛利率24.36%，同比降6.11%[101] - 环保工程行业营业收入5.91亿元，毛利率25.44%，同比降8.26%[101] - 水处理剂及衍生产品营业收入6.44亿元，毛利率23.40%，同比降5.21%[101] - 工程施工设计营业收入4.32亿元，毛利率21.37%，同比降12.01%[101] - 国内营业收入9.80亿元，毛利率27.21%，同比降5.32%；国外营业收入2.62亿元，毛利率16.15%，同比降14.98%[101] 产品产销情况 - 水处理剂产量93287.23吨，销量85199.93吨，收入5.53亿元，同比降12.82%[103] - 水处理行业（不含外购产品）销售量168271.22吨，同比降8.09%；生产量181282.7吨，同比降6.14%；库存量3683.19吨，同比增30.93%[103] 订单情况 - 节能环保工程类新增订单金额2598.71万元，确认收入订单金额1.39亿元，期末在手订单金额8797.06万元[104] - 节能环保特许经营类新增订单投资金额1.16亿元，本期完成投资金额4506.28万元，运营收入8458.42万元[105] 成本情况 - 水处理剂产品及衍生品原材料成本3.83亿元，占营业成本77.65%，同比降11.14%[107] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为235,504,447.01元，占年度销售总额比例为18.96%[110] - 前五名供应商合计采购金额为217,109,242.72元，占年度采购总额比例为16.36%[110] 费用情况 - 2020年销售费用为19,811,894.81元，同比减少69.11%；管理费用为102,955,135.97元，同比增加9.19%；财务费用为79,737,431.45元，同比增加3.34%；研发费用为25,538,831.59元，同比增加26.24%[113] 研发投入情况 - 2020年研发人员数量为104人，占比9.86%；研发投入金额为25,538,831.59元，占营业收入比例为2.06%[116] 现金流量情况 - 2020年经营活动现金流入小计为777,692,942.68元，同比减少30.81%；经营活动现金流出小计为580,163,731.60元，同比减少42.67%；经营活动产生的现金流量净额为197,529,211.08元，同比增加76.42%[118] - 2020年投资活动现金流入小计为113,626,588.62元，同比增加62.04%；投资活动现金流出小计为362,377,435.34元，同比减少33.63%；投资活动产生的现金流量净额为 -248,750,846.72元，同比增加47.72%[118] - 2020年筹资活动现金流入小计为1,394,933,950.03元，同比减少19.68%；筹资活动现金流出小计为1,362,471,297.01元，同比增加13.85%；筹资活动产生的现金流量净额为32,462,653.02元，同比减少93.99%[118] 利润构成情况 - 投资收益为260,262.49元，占利润总额比例为 -0.07%；资产减值为471,618,130.76元，占利润总额比例为 -120.41%；营业外收入为1,065,838.75元，占利润总额比例为 -0.27%；营业外支出

公司基本信息 - 公司股票代码为300437，上市于深圳证券交易所[17] - 公司董事会秘书为成举明，证券事务代表为周戈[18] 公司会议与决策 - 公司于2024年4月26日、2024年5月20日分别召开第六届董事会第四次会议和2023年度股东大会[22] - 公司同意对回购专用证券账户中已回购的200万股公司股份进行注销并减少注册资本[22] - 公司于2024年5月完成注册资本变更登记手续并换发营业执照[22] - 2024年5月7日公司在全景网“投资者关系互动平台”开展活动，谈论生产经营及发展展望[82] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为39.66%，召开日期为2024年2月26日[84] - 2023年度股东大会投资者参与比例为37.87%，召开日期为2024年5月20日[84] 公司财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为5.65亿元，较上年同期增长0.85%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -4421.32万元，较上年同期下降398.96%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5020.19万元，较上年同期增长2818.05%[23] - 本报告期末总资产为26.54亿元，较上年度末下降3.78%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为14.39亿元，较上年度末下降3.85%[23] - 非流动性资产处置损益为40.72万元[27] - 计入当期损益的政府补助为10万元[27] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为 -4809.08万元[27] - 本报告期营业收入564,806,474.01元，同比增长0.85%；营业成本511,050,772.33元，同比增长3.45%[48] - 本报告期销售费用8,856,836.74元，同比减少24.38%；管理费用28,703,718.29元，同比减少16.59%[48] - 本报告期财务费用3,515,738.95元，同比增长56.15%，因报告期内利息收入较上期减少[48] - 本报告期所得税费用 -8,863,074.26元，同比减少834.48%，因报告期内计提递延所得税[48] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额50,201,909.74元，同比增长2,818.05%，因报告期内偿还到期票据较上期减少[48] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -729,618.33元，同比减少101.71%，因上期理财产品到期收回投资款[48] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -49,359,549.28元，同比增长37.77%，因报告期内偿还银行借款较上期减少[48] - 公允价值变动损益 -48,059,941.50元，占利润总额比例93.14%，因其他非流动金融资产按公允价值重新计量产生损失[52] - 存货期末余额103,096,695.23元，占比3.89%，较上期减少0.29%[55] - 固定资产期末余额425,292,414.37元，占比16.03%，较上期减少0.33%[55] - 交易性金融资产期初数1,112,971.06元，期末数1,091,472.52元，公允价值变动 -21,498.54元[57] - 其他非流动金融资产期初数122,740,922.49元，期末数74,702,479.53元，公允价值变动 -48,038,442.96元[57] - 受限货币资金合计113,848,485.01元，包括票据、资产池、ETC、履约、农民工工资保证金及贷款专款专用资金[59] - 报告期投资额500,000.00元，上年同期10,467,196.44元，变动幅度 -95.22%[60] - 其他金融资产初始投资成本159,810,196.10元，期末金额113,302,292.30元，公允价值变动 -48,038,442.96元[62] - 公司资产总计期末余额为26.54亿元，期初余额为27.58亿元，较期初减少3.77%[183] - 流动资产合计期末余额为11.54亿元，期初余额为11.78亿元，较期初减少2.09%[182] - 非流动资产合计期末余额为14.99亿元，期初余额为15.80亿元，较期初减少5.13%[183] - 负债合计期末余额为12.02亿元，期初余额为12.50亿元，较期初减少3.81%[184] - 所有者权益合计期末余额为14.52亿元，期初余额为15.08亿元，较期初减少3.66%[184] - 母公司资产总计期末余额为21.45亿元，期初余额为22.20亿元，较期初减少3.38%[187] - 母公司流动资产合计期末余额为3.00亿元，期初余额为3.37亿元，较期初减少10.82%[187] - 母公司非流动资产合计期末余额为18.45亿元，期初余额为18.84亿元，较期初减少2.04%[187] - 公司长期应收款期末余额为388.41万元，期初余额为790.04万元，较期初减少50.84%[183] - 公司其他非流动金融资产期末余额为7470.25万元，期初余额为1.23亿元，较期初减少39.14%[183] - 2024年上半年营业总收入5.6480647401亿元，2023年上半年为5.600559197亿元，同比增长约0.85%[190][191] - 2024年上半年营业总成本5.6349846286亿元，2023年上半年为5.5210361156亿元，同比增长约2.06%[191] - 2024年上半年净利润亏损4273.672539万元，2023年上半年亏损832.257492万元，亏损幅度扩大[192] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润亏损4421.318427万元，2023年上半年亏损886.108509万元，亏损幅度扩大[192] - 2024年上半年流动负债合计2.1945501321亿元，2023年为1.9522686457亿元，同比增长约12.41%[188] - 2024年上半年非流动负债合计9653.86179万元，2023年为1.526040545亿元，同比下降约36.74%[188] - 2024年上半年负债合计3.1599363111亿元，2023年为3.4783091907亿元，同比下降约9.15%[188] - 2024年上半年所有者权益合计1.82940883202亿元，2023年为1.87254280181亿元，同比下降约2.29%[188] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.1709元，2023年上半年为 -0.0342元[192] - 2024年上半年稀释每股收益为 -0.1709元，2023年上半年为 -0.0342元[192] - 2024年上半年营业收入35,053,286.59元，2023年上半年为36,456,153.03元[195] - 2024年上半年净利润为 -28,035,075.79元，2023年上半年为75,617,420.21元[195] - 2024年上半年经营活动现金流入小计425,063,054.89元，2023年上半年为410,508,234.67元[197] - 2024年上半年经营活动现金流出小计374,861,145.15元，2023年上半年为412,355,214.69元[197] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额50,201,909.74元，2023年上半年为 -1,846,980.02元[197] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1,132,150.00元，2023年上半年为104,744,557.15元[199] - 2024年上半年投资活动现金流出小计1,861,768.33元，2023年上半年为61,968,491.87元[199] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -729,618.33元，2023年上半年为42,776,065.28元[199] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计244,753,526.16元，2023年上半年为378,071,534.57元[199] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计294,113,075.44元，2023年上半年为457,394,983.42元[199] 公司业务线数据关键指标变化 - 水处理剂及衍生产品营业收入478,302,437.00元，同比增长2.77%；营业成本453,017,842.93元，同比增长5.04%；毛利率5.29%，同比减少2.04%[50] 公司主要业务情况 - 公司主要业务包括水处理剂及衍生品生产、研发、销售等[31] - 同生环境拥有8家污水处理厂及相关资质[34] - 公司是国内主要水处理剂生产企业，产品用于工业水处理，集中在化工、钢铁等行业[36] - 水处理剂采购采用“以销定产、以产定购”，原材料为黄磷、液氯、冰醋酸，定价为市场定价[36] - 水处理剂生产以“以销定产”为主，对需求大且可预测产品备有成品库存[37] - 水处理剂销售主要面向服务商、贸易商，通过销售经理与客户接触获取订单[37] - 水处理服务业务合同主要通过公开招投标取得，也有委托方主动邀请[38] - 水处理服务项目中标后组建项目组实施，土建发包、设备采购后组织验收[39] - 环保工程建设施工服务以EPC、工程总包等模式开展多项业务[40] 公司业务发展环境与策略 - 全球水资源短缺使水处理药剂需求增加，未来产品供给宽松、竞争加剧[41] - 国家政策支持推动环保行业发展，水治理行业空间大[41] - 环保趋严使行业集中度提升，公司将开拓新型市场、增加研发投入[42] - 公司目前具备水处理剂设计产能达27万吨，迁建项目完成后将提升自动化水平和产能协同优势[45] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临原材料及产品价格波动风险，将加强合作、调整策略、控制成本应对[73] - 公司迁建项目存在建设不及预期风险，将加强沟通、研发和管理降低风险[74][75] - 公司面临环保及安全生产风险，将关注政策、强化安全意识应对[76] - 公司面临国际贸易环境变化风险，将关注形势、调整策略增强抗风险能力[77] - 公司面临汇率波动风险，将协商价格、运用金融工具减少影响[78] - 公司面临管理风险，将完善制度、整合资源、引进人才降低风险[79] - 公司面临应收账款回收风险，将强化管理、制定方案、健全机制应对[80][81] 公司员工持股计划情况 - 员工持股计划涉及员工251人，持有的股票总数为2,501,053股，占上市公司股本总额的比例为0.97%[89] - 公司2021年员工持股计划第一个锁定期于2022年11月23日届满，可解锁分配的权益份额占本员工持股计划持有权益总额的50%，对应的标的股票数量为2,501,033股，占公司当前总股本的0.9729%[89] - 截至报告披露日，公司2021年员工持股计划持股数量为2,501,053股，占公司股本比例为0.97%，该部分第二个锁定期已于2023年11月23日届满[89] 公司项目审批与验收情况 - 年产18万吨水处理剂扩建项目于2018年9月21日审批，2022年6月16日完成竣工环保验收手续，排污许可证有效期为2022年3月23日 - 2027年3月22日[94] - 漯河同生淞江水务有限公司于2015年8月13日取得淞江污水厂及配套管网的竣工验收批复，2016年12月22日取得排污许可证[95] - 洛阳同生水务于2018年11月20日取得入河排污口设置许可[95] - 汝州同生水务有限公司于2017年6月28日取得排污许可证，2022年7月18日取得汝州市石庄污水处理厂入河排污口设置批复[95] - 濮阳县户部寨污水处理厂项目于2012年6月21日取得环境影响报告书批复，2019年6月12日取得排污许可证[96] 公司排放指标情况 - 济源市清源水处理有限公司甲叉装置尾气排放口氯化氢排放浓度为2.46mg/Nm³[98] - 济源市清源水处理有限公司PBTC装置尾气排放口甲醇排放浓度为9.01mg/Nm³，挥发性有机物排放浓度为5.81mg/Nm³，氯化氢排放浓度为2.27mg/Nm³[98] - 济源市清源水处理有限公司HEDP装置尾气排放口挥发性有机物排放浓度为8.65mg/Nm³，甲醇排放浓度为11.4mg/Nm³[98] - 济源市清源水处理有限公司原料罐区尾气排放口挥发性有机物排放浓度为10.5mg/Nm³，氯化氢排放浓度为2.36mg/Nm³，甲醛排放浓度为3.99mg/Nm³[98] - 济源市清源水处理有限公司盐酸装置尾气排放口氯化氢排放浓度为2.55mg/Nm³[99] - 济源市清源水处理有限公司三氯化磷装置尾气排放口氯气排放浓度为1.25mg/N

公司基本信息 - 公司股票简称清水源，代码300437[13] - 公司法定代表人为王志清[13] - 公司注册地址和办公地址均为河南省济源市轵城镇207国道东侧正兴玉米公司北邻，邮政编码459000[13] - 公司国际互联网网址为www.qywt.com.cn，电子信箱为dongshihui@qywt.com.cn[13] - 董事会秘书为宋长廷，联系电话0391 - 6089790；证券事务代表为王肖蕊，联系电话0391 - 6089342[14] - 公司选定的信息披露媒体为《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》[15] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[15] - 公司年度报告备置地点为河南清水源科技股份有限公司董事会办公室[15] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入16.95亿元，较2018年增长1.04%[17] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，较2018年下降54.18%[17] - 2019年经营活动产生的现金流量净额1.12亿元，较2018年增长32.18%[17] - 2019年末资产总额46.02亿元，较2018年末增长20.01%[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产15.45亿元，较2018年末增长13.77%[17] - 2019年第一至四季度营业收入分别为3.78亿元、3.82亿元、3.70亿元、5.65亿元[19] - 2019年非经常性损益合计2723.18万元，2018年为57763.72万元，2017年为1321.07万元[22][23] - 2019年公司实现营业收入169,485.56万元，营业利润22,790.92万元，较上年同期下降40.32%，归母净利润11,781.87万元，较上年同期下降54.18%[40] - 2019年公司营业收入为16.95亿元，同比增长1.04%；水处理剂行业收入7.44亿元，同比降7.77%；环保工程行业收入9.51亿元，同比增9.20%[51][52] - 2019年水处理剂产品及衍生品收入7.38亿元，同比降6.82%；工程设计施工收入7.79亿元，同比增8.52%；环保设备及配件收入3244.64万元，同比降45.28%[52] - 2019年国内收入14.03亿元，占比82.76%，同比增2.41%；国外收入2.92亿元，占比17.24%，同比降5.05%[52] - 2019年水处理剂行业毛利率30.48%，同比降6.70%；环保工程行业毛利率33.70%，同比降0.03%[54] - 2019年水处理剂产品及衍生产品毛利率28.61%，同比降7.88%；工程施工设计毛利率33.37%，同比降0.43%[54] - 2019年国内毛利率32.53%，同比降3.19%；国外毛利率31.13%，同比降2.77%[54] - 2019年水处理剂产品及衍生品销售量18.31万吨，同比降0.89%；生产量19.31万吨，同比降1.87%；库存量2813.16吨，同比降35.34%[56] - 2019年销售费用64,127,583.40元，同比减少15.64%[66] - 2019年管理费用94,291,186.87元，同比增加17.75%[66] - 2019年财务费用77,159,929.77元，同比增加45.40%，主要系新增贷款利息增加[66] - 2019年研发费用20,230,273.18元，同比增加13.76%[66] - 2019年经营活动现金流入小计1,123,987,030.57元，同比减少13.18%，经营活动现金流出小计1,012,024,693.25元，同比减少16.36%，经营活动产生的现金流量净额111,962,337.32元，同比增加32.18%[71] - 2019年投资活动现金流入小计70,121,864.00元，同比增加171.84%，投资活动现金流出小计545,960,013.53元，同比增加24.55%，投资活动产生的现金流量净额-475,838,149.53元，同比增加15.34%[71] - 2019年筹资活动现金流入小计1,736,748,862.03元，同比增加22.38%，筹资活动现金流出小计1,196,758,629.02元，同比增加9.30%，筹资活动产生的现金流量净额539,990,233.01元，同比增加66.57%[71] - 2019年现金及现金等价物净增加额176,189,984.08元，同比增加6,751.23%，主要系发行可转换公司债券所致[71] - 2019年资产减值-41,467,519.12元，占利润总额比例-18.28%，主要系计提应收账款等坏账准备所致[73] - 2019年营业外收入850,355.74元，占利润总额比例0.37%，主要系收到安得未完成业绩补偿款[74] - 2019年营业外支出1,972,777.52元，占利润总额比例0.87%，主要系处置废旧物资及项目诉讼费支出[74] - 2019年末货币资金437,361,127.52元，占总资产比例9.50%，较年初增加1.95%，主要系发行可转债补充流动资金[76] - 2019年报告期投资额123,649,321.11元，较上年同期310,527,637.87元减少60.18%[79] 募集资金相关情况 - 2015年首次公开发行股份，募集资金净额1.52301亿元，累计投入募投项目1.353183269亿元，永久补充流动资金1605.034139万元，余额442.803375万元[83][84][85][86] - 2016年非公开发行股份，募集资金净额3.9806623854亿元，累计投入募投项目3.7748707642亿元，永久补充流动资金2752.48085万元，余额658.701466万元[83][86][87][88] - 2019年公开发行可转换公司债券，募集资金净额4.8044681665亿元，累计投入1.215057亿元，余额1.684103亿元[84] - 2015 - 2019年合计募集资金10.436977亿元，累计使用6.343118亿元，变更用途的募集资金4357.51万元，占比4.18%，尚未使用1.794253亿元[84] - 2015年首次公开发行变更用途的募集资金1605.03万元，占比10.54%[83] - 2016年非公开发行变更用途的募集资金2752.48万元，占比6.70%[83] - 2015年首次公开发行，4月15日发行，4月20日资金到位，发行1670万股，每股发行价10.53元[84] - 2016年非公开发行，9月1日资金到位，发行1756.1965万股，每股发行价23.40元[86] - 2019年公开发行可转换公司债券，6月19日发行，6月25日资金到位，发行490万张，每张面值100元[88] - 2019年度，2015年首次公开发行以募集资金直接投入募投项目118.53294万元，2016年非公开发行以募集资金直接投入募投项目787.279361万元[83][85][88] - 2019年度公司募集资金直接投入募投项目61,505,731.13元，截至2019年12月31日累计投入相同金额[89] - 截至2019年12月31日，公司暂时补充流动资金的募集资金为93,743,003.57元，永久补充流动资金为60,000,000.00元，购买理财产品金额100,000,000.00元，未支付发行费用355,983.35元，募集资金余额为168,410,286.49元[89] - 研发中心建设项目募集资金承诺投资总额4,500万元，截至期末累计投入4,570.59万元，投资进度101.57%[92] - 年产3万吨水处理剂扩建项目募集资金承诺投资总额10,500万元，调整后为8,230.1万元，本期投入8.26万元，截至期末累计投入6,449.86万元，投资进度78.37%，本期实现效益2,019.88万元，累计实现效益5,428.11万元[92] - 营销中心建设项目募集资金承诺投资总额2,500万元，本期投入110.28万元，截至期末累计投入2,511.38万元，投资进度100.46%[92] - 伊川二污BOT项目募集资金承诺投资总额10,732万元，本期投入429.55万元，截至期末累计投入9,000.51万元，投资进度83.87%，本期实现效益1,058.22万元，累计实现效益2,456.18万元[92] - 晋煤华昱脱盐水、中水回用项目募集资金承诺投资总额6,711万元，本期投入357.73万元，截至期末累计投入5,661.74万元，投资进度84.37%，本期实现效益499.25万元，累计实现效益247.09万元[92] - 公司单次或12个月以内从募集资金存款专户中支取金额超1,000万元或发行募集资金总额扣除发行费用后净额的10%，应及时通知保荐机构并提供支出清单[90] - 截至2019年12月31日，2015年首次公开发行股份募集资金在中国银行济源豫光支行账号余额4,428,033.75元[90] - 截至2019年12月31日，2019年公开发行可转换公司债券在招商银行郑州分行营业部账号余额40,496,363.92元[90] - 2016年9月30日公司及子公司偿还银行借款4400，占比100.00%[93] - 2016年9月30日收购同生现金对价17252，占比100.00%[93] - 2016年9月30日支付交易相关税费、中介机构费用1434.46，占比71.72%[93] - 2021年5月31日产18万吨水处理剂扩建项目完成6150.57，占比14.63%[93] - 补充流动资金承诺投资6000，占比100.00%[93] - 研发中心建设项目延期至2018年3月31日前完成[94] - 年产3万吨水处理剂扩建项目延期至2017年12月31日前完成[94] - 济源营销中心建设项目预计2018年3月31日前建成投入使用[94] - 晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目预计2020年9月技改完成后效益逐渐提升[94] - 2019年同生环境利润下降，2020年计划实现利润上升[94] - 2016年9月20日，公司自筹资金对募集资金投资项目先期实际投资额为2392.896287万元，其中交易现金对价预先投入1500万元，伊川二污BOT项目预先投入775.825837万元，晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目预先投入117.07045万元[96] - 2019年6月25日，公司自筹资金对年产18万吨水处理剂扩建项目先期实际投资额为1021.565111万元，其中建安工程支出417.03738万元，设备购置432.484万元，其他支出172.043731万元[96] - 2019年6月25日，公司已从自有资金账户支付发行费用280.638535万元，本次拟置换发行费用955.318335万元，已预先投入280.638335万元，其中承销保荐费200万元，其他支出80.638335万元[96] - 2018年4月24日，公司同意使用不超过2300万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中2015年首次公开发行股份部分不超过900万元，2016年非公开发行股份部分不超过1400万元，实际使用2000万元，12月5日全部归还[96] - 2018年12月7日，公司同意使用不超过2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中2015年首次公开发行股份部分不超过600万元，2016年重大资产重组部分不超过1400万元[96] - 2017年8月9日，公司变更“年产3万吨水处理剂扩建项目”部分建设内容，取消锅炉房等建设，改为建设配套热力管网对接市政热力管网[95] - 2018年1月18日，公司决定终止“年产3万吨水处理剂扩建项目”中氯化工段、固化工段及包装工段的建设[95] - 2018年1月18日，公司决定不再建设宁夏和广州营销中心[96] - 2016年4月6日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案[96] - 2019年8月27日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过公开发行可转换公司债券方案[96] - 2019年10月25日，公司同意使用不超过1亿元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[98] - 2018年3月29日，公司拟将募投项目结余资金1