会议信息 - 航天智造第五届董事会第十二次会议于2024年10月21日14:30召开[2] - 会议通知于2024年10月10日发出[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，9票赞同[3][4] - 审议通过《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》，9票赞同[4] 人员聘任 - 聘任徐万彬担任总法律顾问、首席合规官，任期至第五届董事会任期届满[4]

公司基本信息 - 国调二期协同发展基金注册资本315亿元[12] - 营业期限从2023年7月25日至2033年7月24日[12] - 法定代表人为郭祥玉[12] 股东出资情况 - 中国诚通出资100亿，持股31.75%[13] - 晋昇发展出资70亿，持股22.22%[13] 权益变动情况 - 减持航天智造464,600股，比例0.0550%[22] - 变动后持股42,270,442股，比例4.999992%[21] 未来展望 - 不排除未来12个月继续减持[18] - 未来12个月内不拟继续增持[39]

减持情况 - 2024年10月15日国调二期减持公司464,600股，占总股本0.0550%[4] - 权益变动前持股42,735,042股，占比5.05%；变动后持股42,270,442股，占比4.999992%[3][5][6] 相关说明 - 减持不触及要约收购，不改变控股股东和实控人[3][7] - 减持计划已预披露，符合内容，变动后不再是5%以上股东[7] - 减持计划预披露于2024年9月12日在巨潮资讯网披露[7]

公司概况 - 公司是航天七院唯一上市平台，隶属于航天科技集团，是一个以航天为本的大型高科技企业集团[2][6][7][10][11][12][17] - 公司主要从事汽车零部件设计制造、油气装备与工程、高性能功能材料三大业务领域[16] - 公司秉承创新驱动发展理念，致力于推动航天技术在民用产业的应用[3][6][7][11][12] 业务发展 - 公司电子功能材料业务收入增长良好，2024年上半年收入1,777.68万元，同比增长44.71%[3][4][16] - 公司军品业务收入2023年达到4,013.07万元，主要用于航天配套[4][7] - 公司正在建设军用爆破器材生产线自动化升级改造项目，以实现更多的航天配套业务[4][7] - 公司热敏磁票产品应用于国内铁路售检票系统，并随着"高铁走出去"战略应用于印尼等国铁路[5] 资本运作 - 公司2023年11月向包括国调二期发展基金在内的特定投资者发行股份募集配套资金21亿元[3] - 国调二期发展基金为公司长线投资资金，不属于短期投机资金[3] - 国调二期发展基金于2024年6月17日解除股份限售并上市流通[3][5] - 公司部分募投项目已进行调整，正按调整后的计划开展项目建设[7] 公司治理 - 公司将通过完善公司治理、提高信息披露质量、强化投资者关系管理等举措,努力提升市场表现,积极回馈广大股东[3] - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息[9] 未来展望 - 公司将坚持创新驱动发展战略,以"稳经营提效益"为工作核心,逐步构建核心能力突出、市场规模显著的军民品多元化产业体系[3] - 公司如有进一步并购重组等相关重大事项将会及时公告[6][7][10][11][12][17]

公司概况 - 航天智造科技股份有限公司是航天七院唯一上市平台，隶属于航天科技集团，是一个以航天为本的大型高科技企业集团[4][7][10][11][12] - 公司主要业务包括汽车零部件设计制造、油气装备与工程、高性能功能材料三大领域[16] - 公司秉承创新驱动发展理念，致力于推动航天技术在民用产业的应用[4][7][11][12] 业务发展 - 公司电子功能材料业务包括电磁波屏蔽膜、压力测试膜、感光干膜等系列产品，2024年上半年收入1,777.68万元，同比增长44.71%[3][4][16] - 公司航天能源业务以航天火工技术为源泉，逐步形成了特种能源、精密机械和智能控制"三位一体"的技术能力[4][7][11][12] - 公司航天模塑业务是航天模具技术在民品领域的应用[4][7] - 公司军品业务收入2023年达到4,013.07万元，主要用于航天配套[4][7][11][12] 未来发展 - 公司将利用资本市场功能，将重组融合与高质量发展紧密结合，逐步构建核心能力突出、市场规模显著的军民品多元化产业体系[3] - 公司将汇聚更多的优质资源，推动上市公司向航天特种智能装备领域发展[4][7][11][12] - 公司如有进一步并购重组相关重大事项将会及时公告[10][11][12][17]

业绩表现 - 公司业绩较上年同期实现较快增长，归属于上市公司股东的净利润增长105.99%-147.19%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增长467.53%-596.52%[3] 产业布局 - 公司重大资产重组实施完成后，明确"航天+"与"智能制造"的产业主线[4] 业务发展 - 2024年前三季度，汽车零部件板块业绩增长明显，带动公司整体营业收入同比增长预计超过30%[4] - 依托精细化管理、技术升级等措施，公司成本费用控制良好、高附加值产品占比提升[4]

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-067 2 届时公司董事长陈凡章先生、总经理彭建清先生、独立董事 邹华维先生、财务总监兼董事会秘书徐万彬先生将在线就公司业 绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心 的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 1 航天智造科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 10 日 航天智造科技股份有限公司 关于参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接 待日暨 2024 年半年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，航天智造科技股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由河北证监局、河北上市公司 协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度河北辖 区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会 活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景 路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经， 或下载全景 ...

培训信息 - 中金公司于2024年9月13日对航天智造进行2024年度持续督导培训[1] 培训内容 - 重点介绍上市公司市值管理、投资者保护和新“国九条”及配套政策要点[2] 培训效果 - 解答公司咨询问题并交流互动，参与人员加深理解认识[2][4] - 有助于提高公司规范运作能力[4]

公司基本情况 - 最新收盘价为11.21元 - 总股本为8.45亿股，流通股本为3.12亿股 - 总市值为95亿元，流通市值为35亿元 - 52周内最高价为19.90元，最低价为10.01元 - 资产负债率为50.6% - 市盈率为18.03倍 - 第一大股东为四川航天川南火工技术有限公司 [1] 股票投资评级 - 投资评级为“买入|维持” [2] 核心观点 - 汽车零部件业务快速增长带动公司上半年业绩提升，营业收入同比增长44.89%，归母净利润同比增长130% [3][4] - 公司持续加大新能源汽车内外饰件市场开拓力度，收入增速高于行业增速，汽车零部件业务销售收入同比增长51.88% [4] - 保障能源安全，加大油气资源勘探开发和增储上产力度，航天能源射孔器材业务前景广阔 [5] - 公司作为航天七院上市平台未来资产注入可期 [6] - 预计2024-2026年归母净利润分别为6.20亿元、7.50亿元、9.28亿元，同比增长46%、21%、24%，维持“买入”评级 [6] 财务数据 - 2024年上半年营业收入为38.32亿元，同比增长45%，归母净利润为3.87亿元，同比增长130% [3] - 2024年上半年汽车内饰件、外饰件营收分别为22.72亿元、7.52亿元，同比增长81.85%和23.12% [4] - 2024年上半年射孔器材业务收入为1.61亿元，同比增长5.09% [4] - 2024年上半年航天能源实现营业收入2.20亿元 [5] - 预计2024-2026年营业收入分别为6681百万元、7714百万元、8944百万元，同比增长14.01%、15.46%、15.95% [8] - 预计2024-2026年归母净利润分别为620.09百万元、749.51百万元、927.67百万元，同比增长46.48%、20.87%、23.77% [8] - 预计2024-2026年EPS分别为0.73元、0.89元、1.10元 [8] - 预计2024-2026年市盈率分别为15.28倍、12.64倍、10.22倍 [8] - 预计2024-2026年市净率分别为1.84倍、1.60倍、1.39倍 [8] - 预计2024-2026年EV/EBITDA分别为7.03倍、5.27倍、3.65倍 [8]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人305名，代表股份494,773,933股，占比58.5247%[6] - 现场出席6名，代表股份317,215,758股，占比37.5221%[6] - 网络投票299名，代表股份177,558,175股，占比21.0026%[6] - 中小股东出席300人，代表股份76,969,863股，占比9.1044%[6] 议案表决情况 - 《关于修订＜独立董事工作细则＞并废止＜独立董事年报工作细则＞的议案》，同意493,332,804股，占比99.7087％[8] - 中小股东对该议案同意75,528,734股，占比98.1277%[8] - 《关于补选公司监事的议案》，同意493,574,879股，占比99.7577％[9] - 中小股东对该议案同意75,770,809股，占比98.4422%[10] 会议信息 - 股东大会于2024年9月13日14:30以现场和网络视频结合方式召开[3] - 现场会议地点为四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路118号公司成都分公司会议室[3]