会议出席情况 - 出席会议股东及代理人305名，代表股份494,773,933股，占比58.5247%[9] - 现场出席6名，代表股份317,215,758股，占比37.5221%[10] - 网络投票299名，代表股份177,558,175股，占比21.0026%[11][12] - 中小投资者300名，代表股份76,969,863股，占比9.1044%[14] 议案表决情况 - 《修订<独立董事工作细则>》，493,332,804股同意，占比99.7087%[17][18] - 中小投资者75,528,734股同意，占比98.1277%[18] - 《补选公司监事》，493,574,879股同意，占比99.7577%[19] - 中小投资者75,770,809股同意，占比98.4422%[19] 会议相关安排 - 经第五届董事会十一次会议决议召开，提前15日公告[5] - 现场会议2024年9月13日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7]

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-065 航天智造科技股份有限公司 关于持股 5%以上的股东减持公司股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 持有航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）股份 42,735,042 股（占本公司总股本比例 5.05%）的股 东国调二期协同发展基金股份有限公司，计划在自本公告披露之 日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持本公司股 份不超过 8,454,101 股（占本公司总股本比例 1.00%）。 一、股东的基本情况 1. 股东名称：国调二期协同发展基金股份有限公司 2. 股东持有股份的总数量及占公司总股本的比例：截至本 公告披露日，国调二期协同发展基金股份有限公司持有公司股份 42,735,042 股，占公司总股本的 5.05%。 二、本次减持计划的主要内容 （一）本次减持计划的具体安排 3. 拟减持方式、数量及比例：国调二期协同发展基金股份有 1 1. 减持原因：满足股东自身资金需求。 2. 股份来源：通过公司非公开发行方式取得的股份 ...

业绩表现 - 2024年上半年公司归母净利润3.87亿元，同比增长130.05% [2][3] - 2024年上半年汽车零部件业务销售收入34.92亿元，较上年同期增长51.88% [3] - 2024年上半年油气装备业务净利润较上年同期增长3.02% [3] - 2024年上半年高性能功能业务销售收入较上年同期增长32.93% [3] - 报告期内完成研发投入1.65亿元，研发投入强度4.31% [4] 汽车零部件业务 市场情况 - 2024年上半年航天模塑为527万辆整车提供配套零部件，约占全国乘用车总销量的44% [3] - 2024年上半年为新能源汽车配套数量214万辆，约占全国新能源乘用车总销量的52% [3][6] 战略布局 - 紧跟新能源汽车发展趋势，从技术研发、智能制造、客户结构等方面，围绕“内外饰 +”战略，实现汽车内外饰、智慧座舱等创新和迭代 [3][6] - 加大新能源汽车内外饰件市场开拓力度，与比亚迪、吉利等国内主流整车厂商保持合作，加大与造车新势力合作力度 [3][6] 研发投入领域 - 汽车零部件业务聚焦技术自主可控，以智慧座舱为突破口实现关键核心技术产业化应用 [4] - 油气装备业务聚焦高技术领先，围绕多项技术推动行业发展 [4] - 高性能功能材料业务聚焦技术国产化替代，拓展信息防伪材料应用领域，突破电子功能材料核心技术与产品系列化 [4] 环境和社会责任 - 设立董事会战略与 ESG 委员会和 ESG 专项工作领导小组负责 ESG 治理和实施 [4] - 加强环境管理，推进资源节约集约，开展多项改造与优化项目，采用 RTO 设备处理废气，实施固废分类收集等制度 [4] 产品质量和品牌形象 - 秉承航天质量控制理念，遵守相关法律法规，优化管理体系，实施全面质量管理 [5] - 建立覆盖全部门的质量管理体系，按 ISO9001 标准建立并实施 3 个层次文件化管理体系 [5] - 依托客户资源网络，各业务板块树立良好品牌形象，享有较高市场知名度 [5] 高性能功能材料业务 研发与市场平衡 - 依托核心竞争优势，聚焦新材料技术国产化替代，加快产品转型升级 [5] 研发突破 - 信息防伪材料开发银行卡用涂白基片、汽车内饰膜产品 [5] - 电子功能材料开发电磁波屏蔽膜等系列产品，压力测试膜获评河北省制造业“单项冠军”产品 [5][6] - 耐候功能材料开发光稳定剂和抗氧化剂系列化产品 [6] 国际市场业务拓展 - 油气装备板块培育海外客户，包括贝克休斯等 [6] - 高性能功能材料板块热敏磁票实现国际化批量采购，磁条进入全球排名前两位卡厂，耐候功能材料产品销往海外，光稳定剂细分产品完成欧盟 Reach 法规注册 [6] 内部管理和资源整合 - 重组后从业务、资产、财务、人员和机构等方面进行整合，促进业务融合，优化资源配置 [7] - 研究制订智能制造实施方案，开展数字化转型工作，各业务板块有相应自动化建设成果 [7]

公司业绩和经营情况 - 2024年上半年公司净利润同比增长130.05%，主要得益于汽车零部件业务的快速增长[2][3] - 公司为527万辆整车提供配套零部件，占全国乘用车总销量的44%，其中新能源汽车配套数量为214万辆，占全国新能源乘用车总销量的52%[3] - 公司汽车零部件业务销售收入达到34.92亿元，较上年同期增长51.88%[3] - 公司油气装备业务和高性能功能材料业务也保持稳定发展，油气装备业务净利润增长3.02%，高性能功能材料业务销售收入增长32.93%[3] 新能源汽车业务布局 - 公司汽车零部件业务紧跟新能源汽车发展趋势，聚焦新能源汽车智能化、网联化，围绕"内外饰+"的战略进行创新[3][8] - 2024年上半年公司持续加大新能源汽车内外饰件市场开拓力度，与主流整车厂和造车新势力保持良好合作[3][8] - 报告期内公司为新能源汽车配套数量达214万辆，占全国新能源乘用车总销量的52%[3] 研发投入和技术创新 - 2024年上半年公司研发投入1.65亿元，研发投入强度为4.31%[4] - 汽车零部件业务聚焦智慧座舱技术，油气装备业务聚焦高技术领先，高性能功能材料业务聚焦技术国产化替代[4] - 公司在信息防伪材料、电子功能材料、耐候功能材料等领域取得多项技术突破[5][6] 质量管理和品牌建设 - 公司严格执行质量管理体系，建立覆盖全生命周期的质量管理体系[5] - 依托稳定的客户资源网络，公司各业务板块在行业内树立了良好的品牌形象[5] 数字化转型和管理优化 - 公司正在研究制订智能制造实施方案，积极开展数字化转型工作[7] - 公司通过内部整合优化资源配置，提高经营效率和效益[7]

航天智造科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《航天智造科技股份有限公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考 核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事 （不包括独立董事，独立董事薪酬办法在独立董事制度中另 行规定）；高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立 董事成员需超过半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会 选举产生。 1 第六条 ...

审计委员会组成 - 成员由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事超半数，至少一名为会计专业人士[4] 审计委员会会议 - 例会每年至少四次，每季度一次[12] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 审计报告提交 - 会计师事务所完成年报审计后五个工作日内提交公司审计委员会审核[16] 制度废止 - 原《保定乐凯新材料股份有限公司审计委员会工作细则》等两份文件废止[21]

航天智造科技股份有限公司 董事履职支撑服务保障管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步明确航天智造科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事履职相关保障服务，规范董事履职行 为，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，结合公司实际，制定本管理办法。 第二章 履职与保障 第二条 公司应当为董事履职提供必要支持和服务保障。 （一）及时送达监管文件。国资委、交易所等上级监管 部门下发的涉及公司发展、经营、改革等各项文件，应当在 符合保密规定的前提下及时送达公司董事；向其开放任职公 司电子办公、数据报告等信息系统，保障董事在公司办公系 统中享有审阅文件的权限；董事会定期会议通知、议案及相 关材料，应当在会议召开 10 日前送达公司董事；除特别紧急 的情况以外，临时会议通知、议案及相关材料，应当至少在 会议召开 5 日前送达公司董事。 （二）公司召开工作会、战略研讨会、经营分析会以及 涉及重大改革、重大投资等重要事项的内部研讨会或决策会 等重要会议，可以安排部分董事列席，为其根据工作需要列 席公司总经理办公会等有关会议提供便利；畅通董事与公司 基层干部职工沟通交流渠道。 （三）积极配合了解情况 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-060 航天智造科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意以货币方式对成都 航天模塑有限责任公司（以下简称"航天模塑"）进行增资。具 体情况如下： 一、本次增资的基本情况 根据公司募投项目建设与汽车零部件业务经营发展的需要， 公司拟向航天模塑增资 11 亿元，其中 53,638.55 万元用于推进 募投项目建设，56,361.45 万元用于补充流动资金。本次增资完 成后，航天模塑注册资本由 2.1 亿元增加至 13.1 亿元，仍为公 司全资子公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章 程》的有关规定，本次增资事项不构成关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本 次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需股东大会审议， 由公司董 ...

人员变动 - 2024年8月22日监事焦赞辞职，原定任期至2026年8月27日，辞职后在子公司任职[1] - 2024年8月23日监事会通过补选监事议案，拟提名黄亚为候选人[1][4] 后续安排 - 公司拟于2024年9月13日召开临时股东大会审议补选事项[4]

公司基本信息 - 公司为航天智造科技股份有限公司，更名前为保定乐凯新材料股份有限公司[4] - 公司股票简称航天智造，代码300446，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为陈凡章[7] - 董事会秘书为徐万彬，证券事务代表为苏志革[8] - 联系地址为成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路118号，电话028 - 84800886，传真028 - 84808796，电子信箱htzz@aimtcl.com[8] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[9] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[10] - 公司注册情况在报告期无变化[11] - 公司实际控制人为中国航天科技集团有限公司，控股股东为四川航天工业集团有限公司[4] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[65] 子公司情况 - 公司全资子公司有四川乐凯新材料有限公司、成都航天模塑有限责任公司、川南航天能源科技有限公司等[4] - 公司控股子公司有保定市乐凯化学有限公司、乐凯化学材料有限公司[4] - 成都航天模塑有限责任公司注册资本210000000元，2024年上半年营业收入3491952015.48元，净利润321239313.15元[57] - 川南航天能源科技有限公司注册资本100000000元，2024年上半年营业收入220451212.50元，净利润100327981.25元[57] - 航天模塑2024年6月末总资产55.4亿元，较年初减少5.36%[57] - 航天模塑2024年上半年营业收入34.92亿元，同比增长51.88%，净利润3.21亿元，增幅较大[57] 发行股份购买资产 - 发行股份购买资产指公司向交易对方发行股份购买航天能源与航天模塑100%股权[4] - 交易对方包括四川航天集团、燎原科技、川南火工、航投控股、泸州同心圆以及焦兴涛等30名自然人[4] 财务数据 - 2024年上半年公司营业收入38.32亿元，同比增长44.89%；归属上市公司股东净利润3.87亿元，同比增长130.05%；扣非净利润3.47亿元，同比增长7069.04%[12][16] - 2024年上半年公司经营活动现金流净额3.77亿元，同比减少6.21%；总资产86.11亿元，较上年度末减少11.23%；归属上市公司股东净资产48.40亿元，较上年度末增长6.82%[12] - 2024年上半年公司非经常性损益合计3999.37万元[14] - 本报告期营业收入38.32亿元，上年同期26.45亿元，同比增长44.89%，因汽车零部件业务收入大幅增长[25] - 本报告期营业成本30.22亿元，上年同期20.59亿元，同比增长46.79%，因汽车零部件业务收入增长，相应成本增加[25] - 本报告期销售费用4631.61万元，上年同期4025.94万元，同比增长15.04%[25] - 本报告期管理费用1.25亿元，上年同期1.09亿元，同比增长14.74%[25] - 本报告期财务费用 -223.05万元，上年同期2386.52万元，同比下降109.35%，因偿还借款致利息费用减少，新增募集资金存款利息[25] - 所得税费用3583.94万元，同比增长19.95%；研发投入1.65亿元，同比增长25.77%[26] - 经营活动现金流量净额3.77亿元，同比下降6.21%；投资活动现金流量净额 -13.07亿元，同比下降614.48%；筹资活动现金流量净额 -7.45亿元，同比下降503.55%[26] - 非主营业务中投资收益257.14万元，占利润总额0.55%；公允价值变动损益120.51万元，占0.26%；资产减值-1735.22万元，占-3.71%；营业外收入126.53万元，占0.27%；营业外支出37.43万元，占0.08%[33] - 本报告期末货币资金13.56亿元，占总资产15.74%，较上年末比重降15.33%；应收账款15.75亿元，占18.28%，比重升5.72%；存货9.59亿元，占11.13%，比重降1.95%等[34] - 短期借款2.00亿元，占2.33%，较上年末比重降6.29%；合同负债5810.78万元，占0.67%，比重升0.18%等[35] - 交易性金融资产期末数10.87亿元，本期公允价值变动损益120.51万元，本期购买金额10.86亿元[36] - 截至报告期末，货币资金受限3.25亿元，应收票据受限1776.94万元，应收款项融资受限9381.61万元[37] - 报告期投资额2.21亿元，上年同期2.07亿元，变动幅度6.81%[39] 业务情况 - 公司主要从事汽车零部件、油气装备和高性能功能材料三大业务[16] - 2024年上半年汽车行业延续良好态势，乘用车产销同比分别增长5.4%和6.3%，新能源汽车产销同比分别增长30.1%和32%[16] - 公司汽车零部件业务涵盖内外饰件、发动机轻量化部件、智能座舱部件和模具研发制造[16] - 2024年上半年航天模塑为527万辆整车提供配套零部件，占全国乘用车总销量44%，其中新能源汽车配套214万辆，占全国新能源乘用车总销量52%[17] - 2024年上半年公司汽车零部件业务销售收入34.92亿元，较上年同期增长51.88%[17] - 公司油气装备业务属民用爆破行业，应用于油气开采领域，上游为钢铁等行业，下游是石油天然气行业[17] - 2024年上半年公司油气装备业务销售收入2.20亿元，较上年同期下降11.66%，净利润较上年同期增长3.02%[18] - 国际射孔枪市场销售收入同比增长超100%，超大孔密、大孔径射孔弹研制完成并获批量订单[18] - 2025年汽车内饰膜全球市场规模预计为7.635亿美元，其中汽车用INS膜为4.48亿美元[19] - 2024年上半年规模以上电子信息制造业收入增长8%，利润总额增长24%[19] - IDC预测2024年中国PC市场出货量同比增长3.8%，智能手机市场出货量同比增长3.6%达2.87亿台[19] - 2023年全球PCB市场总产值695亿美元，未来五年PCB产值复合增速为5.4%，到2028年将达904亿美元[19] - 公司信息防伪材料主要产品收入同比增长23.76%[20] - 公司以压力测试膜为主导的电子功能材料收入同比增长44.71%[20] - 公司耐候功能材料收入同比增长48.92%[20] - 2024年上半年公司高性能功能业务销售收入1.26亿元，较上年同期增长32.93%[20] - 汽车内饰件营业收入22.72亿元，同比增长81.85%；汽车外饰件营业收入7.52亿元，同比增长23.12%[27] - 射孔器材和起爆器材营业收入均为1.61亿元，同比增长5.09%，营业成本同比下降16.42%，毛利率达67.59%，同比增长8.34%[27][28] - 国内市场营业收入1.31亿元，同比下降5.02%；国际市场营业收入3027.31万元，同比增长95.16%[28] - 起爆器材许可产能355万发，产能利用率96.83%，在建产能80万发[29] - 民用爆破业务出口产品射孔器材，占油气装备业务收入的13.73%[32] 研发与创新 - 报告期内研发投入1.65亿元，研发投入强度4.31%，获新授权专利38项，其中发明类专利17项[21] - 汽车零部件业务客户基本覆盖国内主流车企，拥有1个国家认可实验室和4个省级技术中心，累计获专利授权554项，其中发明专利56项[21] - 油气装备业务子公司航天能源部分特色技术达国际领先水平，分簇射孔系统达国际先进水平，部分研究成果打破国际垄断[22][23] - 高性能功能材料业务主持或参与制定国家标准2项，行业标准6项，开发多种高性能膜材料新产品[23][24] 募投项目 - 乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目二期3 - 4产线工程报告期投入21.79万元，累计投入29.74万元，进度0.17%，预计收益4470.23万元[40] - 重庆八菱汽车配件有限责任公司龙兴生产基地新建涂装线项目报告期投入4152.71万元，累计投入4185.49万元，进度58.33%，预计收益1754.09万元[41] - 长春华涛汽车塑料饰件有限公司仓储及保障能力建设项目报告期投入578.21万元，累计投入734.71万元，进度43.11%[41] - 募集资金总额为21亿元，报告期投入3615.34万元，累计投入11.22亿元，尚未使用9.84亿元[43] - 累计变更用途的募集资金总额为4.03亿元，比例为19.19%[43] - 2024年4月3日披露公告，对部分募投项目进行终止、调整及新增[43][46] - 页岩气开发智能装备升级改造项目承诺投资1.87亿元，报告期投入0，累计投入0，投资进度0%[44] - 军用爆破器材生产线自动化升级改造项目承诺投资1.71亿元，报告期投入930.31万元，累计投入2810.27万元，投资进度16.43%[45] - 川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目承诺投资1.84亿元，报告期投入0，累计投入0，投资进度0%[45] - 年产54万套汽车内外饰件生产项目承诺投资1.39亿元，调整后投资3362.93万元，报告期投入325.33万元，累计投入2913.32万元，投资进度86.63%，报告期实现效益365.90万元，累计实现效益783.60万元[45] - 佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件（扩建）建设项目承诺投资1.20亿元，调整后投资0，报告期投入0，累计投入0，投资进度0%[45] - 新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目承诺投资9976万元，调整后投资1127万元，报告期投入2359万元，累计投入4283万元，投资进度37.99%[45] - 页岩气和川南航天能源研发中心项目因审慎考量和利用社会资源，暂未用募集资金投入建设[46] - 承诺投资项目预计投资210,000.00万元，实际投入112,186.72万元[47] - 2024年4月公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，总额为7,660.71万元[48] - 2024年5月股东大会通过使用不超12亿元闲置募集资金进行现金管理的议案[49] - 截至2024年6月30日，公司购买未到期银行结构性存款产品83,600.00万元[49] - 佛山航天华涛汽车塑料饰件扩建项目和成都航天模塑研发中心项目终止实施[48] - 年产24万套汽车内外饰件项目拟投入3,362.93万元，累计投入2,913.32万元，投资进度86.63%[50] - 年产24万套汽车内外饰件项目本报告期实现效益365.90万元，达到预计效益[50] - 成都航天模塑智慧座舱与自动驾驶融合建设项目预计2026年3月30日完成，报告期仍在建设[47][48] - 新建成都航天模塑南京公司汽车内外饰生产项目实施地点变更为南京和芜湖[48] - 补充流动资金预计投入102,184.42万元，实际投入102,180.00万元，投入比例99.996%[47] - 公司终止3个募投项目，调整1个募投项目，新增1个募投项目，涉及总金额53638.55万元[51] 投资理财 - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本10.86亿元，本期公允价值变动损益120.51万元，期末金额10.87亿元，资金来源于闲置募集资金和自有资金[42] - 报告期内委托理财发生额108600万元，其中募集资金83600万元，自有资金25000万元，未到期余额108600万元[52] - 公司委托贷款合计76200万元，涉及3家公司，贷款利率2.00%-3.65%[54] 业绩承诺 - 四川航天集团等承诺航天能源2023 - 2025年扣非归母净利润分别不低于20448.64万元、22599.49万元、23794.16万元，2023年实现金额为21586.04万元，已超额完成[58] - 四川航天集团等承诺航天模塑2023 - 2025年扣非归母净利润分别不低于9638.14万元、10605.15万元、11356.47万元，2023年实现金额为23511.09万元，已超额完成[58] 投资者活动 - 2024年公司接待多场调研、沟通活动，与投资者交流2023年度经营情况和未来发展规划[60][62] - 2024年度第一次临时股东大会投资者参与比例为57.39%，召开及披露日期为2024年04月18日[63] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为45.83%，召开及披露日期为2024年05月14日[63] 人员变动 - 副总经理卢树敬于2024年07月16日因个人工作调动离任[64] 激励措施 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[65] 环保情况 - 上市公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[66] - 航天智造科技股份有限公司《排污许可证》有效期限至2029年4月11日[66] - 航天智造科技股份有限公司大气污染物非甲烷总烃排放浓度1.84mg/m³，颗粒物排放浓度2.6mg/m³，排放总量0.1998t [67] - 航天智造科技股份有限公司固体污染物危险废物排放总量33.016t