会议主要讨论的核心内容 - 公司目前订单增速约35%,全年预计增速20%左右[3][4] - 公共卫生领域订单占比约40%,未来可能增加至45%,但存在一定不确定性[3][4] - 公司新产品HiHas的推广有助于毛利率逐步改善,但今年仍处于缓慢恢复状态[5][6] - 电子病历占公司整体软件业务约40%,公司正在研发融合AI和大数据分析的新一代产品[7][8][9] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者询问** 公司如何看待当前医疗IT行业的市场竞争格局及集中度变化[10] **回答** - 行业竞争格局呈现集中化趋势,有利于能提供全国性服务和云化产品的厂商[10][11][12] - 公司自身订单中新客户占比接近40%,体现了市场份额的扩张[11] - 三级医院等高端客户对产品功能和服务能力要求更高,区域性厂商难以满足[12] 问题2 **提问者询问** 公司今年人员规划和变动情况如何[13] **回答** - 公司以结构化调整为主,不会大规模招聘或裁员[13] - 将严格执行10%末位淘汰考核,以提升整体技能水平[13] 问题3 **提问者询问** 公司客户结构中三级医院、二级医院及公共卫生等的占比情况[17][18] **回答** - 三级医院客户约390家,占比较大 - 二级医院客户约1200家 - 公共卫生客户约390家,占比约40% - 医院客户整体占比约60%,其中三级医院约占一半

制度修订 - 2024年6月7日召开会议修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2022年4月）》[2] 股份转让限制 - 离职后六个月内、刑罚未满六个月内、处罚决定作出后未满6个月、被公开谴责未满3个月等情况不得减持[2][3] - 年度报告等公告前特定时间内董事等不得买卖股份[5] 可转让股份规则 - 任职和任期届满后六个月内每年转让不超25%[4] - 所持股份不超1000股可一次全转[6] - 以上年末股份为基数算可转让数量[6] 特殊情况处理 - 集中竞价减持提前十五个交易日书面告知并备案公告[6] - 股份被法院强制执行二日内告知董事会披露[7] - 离婚导致股份减少双方共同遵守制度[7]

办公地址 - 公司主要办公地址拟迁至约5万平方米新址[1] 物业租赁 - 2024年6月7日通过对外出租闲置物业议案[2] - 租赁标的土地面积7,641.00㎡，建筑面积28,563.25㎡[5] - 拟出租期限不超过10年，授权决议自通过日生效[5]

股份转让限制 - 董事、监事和高管任期内和届满后六个月内每年转让股份不得超所持总数25%[7][10] - 所持股份不超一千股可一次全部转让[10] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[10] - 离职后六个月内不得转让股份[6][11] 人员信息申报 - 新任董事、监事和高级管理人员任职通过后2个交易日内申报个人及近亲属信息[12] - 现任人员信息变化或离任后2个交易日内申报个人及近亲属信息[12] 短线交易规定 - 董事、监事、高管及持股5%以上股东6个月内反向买卖，收益归公司[8] 减持规定 - 减持需提前15个交易日书面告知董事会，每次披露时间区间不超3个月[14] - 减持数量或时间过半需披露进展[15] - 实施完毕或未完毕2个交易日内书面告知董事会[15] 融资融券限制 - 持股5%以上股东不得从事本公司股票融资融券交易[15] 增持规定 - 披露增持计划应含已持股数量、占比等，实施期限不超6个月[18] - 实施期限过半通知公司披露进展[19] - 定期报告时未完成应披露实施情况[20] - 发布实施完毕公告前不得减持[20] 违规责任 - 违反制度买卖股份造成损失应担责，公司视情况处分[22]

会议情况 - 公司第八届监事会第六次会议于2024年6月7日召开，3名监事实到[1] 议案审议 - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划相关事项议案[1] - 审议通过对外出租闲置物业议案[2]

会议信息 - 创业慧康第八届董事会第七次会议6月2日发通知，6月7日召开[1] - 会议应到董事11名，实到11名，部分人员列席[1] 议案通过情况 - 《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》8票赞成通过[1][2] - 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2022年4月）>的议案》11票赞成通过[3][4] - 《关于对外出租闲置物业的议案》11票赞成通过[5]

利润分配 - 2023年年度利润分配以1,544,426,492股为基数，每10股派现金红利0.1元，合计15,444,264.92元[1] - 按总股本折算每10股现金分红0.099696元，每股0.0099696元[1][10] 权益分派 - 股权登记日为2024年5月30日，除权除息日为5月31日[5] - 分派对象为截止5月30日收市后登记在册全体股东[6] - 委托代派的A股股东现金红利5月31日划入资金账户[7] 其他 - 2022年限制性股票激励计划所涉限制性股票授予价格将调整[10]

股权情况 - 葛航持股220519182股，比例14.23%[4] - 葛航2252252股被司法冻结，占其持股1.02%，占总股本0.15%[1][4] - 2252101股为司法再冻结[3] - 葛航累计质押股份占其所持公司股份总数99.99%[5]

报告公司投资评级 公司维持"增持"评级。[5] 报告的核心观点 1) 公司2023年在智慧医院和公共卫生等领域成功获得了29个千万级以上的软件订单,总金额近5亿元。[3] 2) 2024Q1,公司订单数量及金额超过去年同期,公司有望受益于医疗IT需求释放。[3] 3) 2023年全年公司实现营收16.16亿元,同比增长5.81%;实现归母净利润0.37亿元,同比下降13.93%,利润承压主要系受到医疗行业下游需求影响,以及新产品推广初期费用投入较大导致。[3] 4) 2024Q1,公司实现收入3.75亿元,同比增长7.76%;实现归母净利润0.12亿元,同比增长19.03%,考虑2024Q1订单增长良好,全年业绩有望持续修复。[3] 5) 公司助力近70家医院客户参加高等级电子病历评级,全年累计助力27家医院的电子病历评级项目通过高等级分级评价;助力47家医院和25家卫健委参与互联互通评审,全年累计帮助18家客户完成区域互联互通四级以上评级和39家客户完成医院互联互通四级及以上评级。[3] 6) 公司与飞利浦共同研发的CTasy1.0电子病历产品飞悦康CareSync正式发布,目前飞利浦已与多家医院开启飞悦康CareSync的项目售前工作。[4] 财务数据总结 1) 2023年公司实现营收16.16亿元,同比增长5.81%;实现归母净利润0.37亿元,同比下降13.93%。[3] 2) 2024年预计公司实现营收18.94亿元,同比增长17.2%;实现归母净利润2.03亿元,同比增长453.5%。[7] 3) 2025年预计公司实现营收22.41亿元,同比增长18.4%;实现归母净利润2.99亿元,同比增长47.4%。[7] 4) 2026年预计公司实现营收26.46亿元,同比增长18.1%;实现归母净利润4.04亿元,同比增长35.0%。[7] 5) 公司2023年毛利率为47.0%,2024-2026年预计毛利率将分别为48.6%、49.7%和50.8%。[7] 6) 公司2023年ROE为0.8%,2024-2026年预计ROE将分别为4.2%、5.9%和7.4%。[7]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月16日14:30现场召开，网络投票时间为当天多个时段[6] - 出席股东大会的股东及股东代理人共42人，持有公司有表决权股份509,384,524股，占比32.8821%[8] - 出席现场会议的股东及股东代表共6人，持有公司有表决权股份405,305,991股，占比26.1635%[8] - 参加网络投票的股东共36人，持有公司有表决权股份104,078,533股，占比6.7185%[8] - 中小投资者37人，代表公司有表决权股份数104,224,033股，占比6.7279%[8] 议案表决情况 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意508,797,065股，占比99.8847%[13] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》同意508,797,065股，占比99.8847%[14] - 《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》同意509,260,189股，占比99.9756%[16] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》同意508,797,065股，占比99.8847%[17] - 《关于2023年年度利润分配预案的议案》需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过[18] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意508,797,065股，占比99.8847%[20] - 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》同意509,260,189股，占比99.9756%[21] - 《关于公司<2023年度财务审计报告>的议案》同意508,797,065股，占比99.8847%[23] - 《关于公司2023年度日常关联交易暨2024年度日常关联交易预计的议案》同意133,736,360股，占非关联股东表决权股份99.9071%[24] - 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》同意508,797,065股，占比99.8847%[26] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意509,260,189股，占比99.9756%[27] - 《关于修订<独立董事制度（2022年4月）>的议案》同意500,789,956股，占比98.3128%[28] - 《关于修订<关联交易管理制度（2022年4月）>的议案》同意500,789,956股，占比98.3128%[30] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》同意104,099,698股，占比99.8807%[21] - 中小投资者对《关于修订<独立董事制度（2022年4月）>的议案》同意95,629,465股，占比91.7538%[29]