参与调研信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位众多，包括国金证券、国信证券等多家机构 [1][3] - 时间为2015年10月28日，地点在创业大厦15楼会议室 [3] - 上市公司接待人员为董祖琰（董事会秘书、副总经理）、胡燕（证券事务代表） [3] 项目情况 - 与中山市卫生局签订运营合同，标志公司利用PPP模式进行区域公共卫生信息平台建设和运营取得突破，对其他同类项目有指导示范作用 [3] - 公司将依托中山区域公共卫生信息平台数据入口，提供综合医疗信息化支持服务，若项目顺利实施，能保持业务收入持续稳定增长，对经营业绩产生积极影响 [3][4] 内生发展潜力 - 传统医疗软件业务未来较长时期将稳定增长，因我国幅员辽阔、人口众多，医院有稳定预算，三甲医院规模扩大，民营医院及社区医疗机构增加，省份卫生信息化改造建设空间大 [4] - 依托互联网的医疗与健康增值服务业务将成为新的利润增长点，公司依靠内生发展有很大发展空间 [4] 客户与市场 - 医疗卫生行业软件产品定制化程度高，软件厂商与客户有默契配合，各厂商软件不兼容、数据迁移工作量大，客户有新需求常找原系统供应商 [4] - 行业经过多年发展已形成优势企业，后起新兴企业撼动前几位厂商较难，跑马圈地后深耕细作将是各大厂家重心 [6] 公司优势 - 公司是全国性公司，有广泛市场基础 [5] - 产品线全面，能独立完成区域公共卫生项目及数字化医院整体建设项目，医院类产品线有100多个品种 [5] - 有优秀的研发和工程团队 [5] - 未来将充分利用资本市场能量实现战略目标 [5] 政策与资金 - 医疗卫生信息化业务在国家政策扶持下发展，如03年非典、09年新医改及近期健康管理新政策都促进了行业发展 [5] - 中山模式投入资金分批进行，公司有严格投资预测，项目设备可能与其他项目共享，采用PPP模式不会产生很大资金压力 [5]

公司业务市场需求 - 业务需求主要来源于医院、社区、卫生局的定制开发、升级及服务运维等 [3] 市场占有率情况 - 在医疗信息化领域，以超过10%的市场份额居国内行业首位 [3] - 在公共卫生信息化领域，市场占有率居行业前列 [3] - 三甲医院客户数量有180余家，约占全国三甲医院总量的10%，在行业内领先 [3] 业务发展规划 - 多年来参与互联网医疗建设，未来将投入更多资源深度介入 [3] - 预中标中山市区域卫生信息平台建设与营运项目，待收到中标通知后公告具体内容 [4] - 承接了浙江省、江西省、云南省、湖北省的省级区域公共卫生平台建设项目 [4] - 未来利用资本市场优势，通过收购兼并等方式整合资源，壮大实力 [4] 净利润增长问题 - 与卫宁软件等相比净利润增长慢，原因包括研发投入大且未资本化、人员储备致费用增加、公共卫生信息化业务毛利率低、缺乏资本市场支持 [4][5] - 未来加快新产品新技术开发，探索新业务模式，加快行业并购步伐以实现利润快速增长 [5] 与同行业对比 - 与卫宁软件、东软、万达信息等同处医疗卫生行业第一方阵，技术和业务规模接近 [5] - 有18年从业经验，在全国30多个省、自治区、直辖市建立营销网络，市场占有率居前列 [5] - 在医疗互联网、云计算、大数据等方面积累良好基础，上市后将利用资本市场加快市场开拓 [5]

项目进展与合作 - 中山市区域卫生信息平台建设与运营项目按合同进行建设阶段工作 [2] - 中山项目建设阶段依靠自身实力，后续特许运营阶段某些特殊领域与第三方合作 [2] 战略考量 - 选择市一级区域平台建设和运营项目，因数据完整、资源和规模适合开展资源共享与协同，是医疗大数据应用合适切入点 [2] - 平台项目建设无区域重点划分，有机会就争取新项目 [3] 产品线情况 - 公司医院类产品线涉及多个方面，有100多个品种，能提供整体解决方案及子系统，技术性能和数量居行业领先 [2][3] - 公司坚持区域医疗信息化建设和医院信息化建设并重的发展模式 [3] 行业情况 - 医疗卫生信息行业中PPP模式项目目前不多，但未来会更普遍 [3] - 行业内重大项目招标一般有知名企业参与 [4] 公司优势 - 全国性公司，有广泛市场基础 [3] - 产品线全面，能独立完成公共卫生及数字化医院整体建设项目 [3] - 有优秀的研发和工程团队 [4] - 未来将利用资本市场能量实现战略目标 [4] 合作情况 - 公司与浙江大学有长期合作，前段时间与浙大计算机软件研究所组成科研联合体，针对医疗健康云计算等技术研发合作，进展良好 [4]

证券代码：300451 证券简称：创业软件 创业软件股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | █ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 光大证券、现成资产、上海承周资产、嘉实基金、大成基金、交 | | 人员姓名 | | 银施罗德基金、国泰基金、东方证券、合正致淳、光大保德信基 | | | | 金、丰联金融、建信基金、毅木资产、东方证券、上投摩根基金、 | | | | 明尚投资、睿泉资本、广发基金、博士基金、嘉宏基金、国海证 | | | 券、深圳民森投资 | | | 时间 | 2015 年 9 月 24 | 日 ...

证券代码：300451 证券简称：创业软件 编号：2017-001 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | █ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 中海基金、浙商证券、光大证券、中金公司、安信证券、星石投 | | 人员姓名 | | 资、深圳前海千般资本、平安证券、华安基金、浙江海源投资、 | | | | 华夏基金、泰康资产、上海宝宗资产、上海申银万国、东方基 | | | | 金、必达控股、海富通基金、海通证券、常州信辉创投、长信基 | | | | 金、广发证券、泰康资产等（以上排名不分先后） | | 时间 | 2017 年 2 月 15 | 日 | | 地点 | 创 ...

编号：2020-002 证券代码：300451 证券简称：创业慧康 创业慧康科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

分组1：2017年公司经营情况 - 2017年公司整体实现营业收入11.5亿元，同比增长110.15%，实现归属于上市公司股东的净利润1.6亿元，比上年同期增长159.10% [2] - 医疗信息化主业实现营收6.15亿，营收同比增长24.92%；子公司博泰服务开展的IT运维业务实现营收4.58亿，净利贡献1.06亿，且完成了业绩承诺 [3] - 创新业务大数据产品、健康城市业务均有不同程度的突破和收获 [3] 分组2：公司未来业务增长情况 - 公司截止目前累计6,000多家客户，70%左右的订单来自老客户，未来医疗卫生信息化传统业务收入会持续保持较高增长，增速高于同行业平均水平 [3] 分组3：福建医科大学附属协和医院项目情况 - 该项目是国内首个真正意义上能实现实时大数据分析的医疗大数据产品落地，是互联网健康医疗协同大数据技术基础研究的重要应用实践 [3] - 福建协和提供业务模型，公司提供技术产品，双方共赢合作，大数据产品最终所有权归公司，后续推广无产权障碍，国内三甲医院、社区医院、全科医生及卫生管理机构有需求，订单可达千万级 [3][4] 分组4：2018年整合博泰服务资源举措 - 启动母子公司间的业务合作整合协同计划，以医疗产业信息技术相关服务领域为突破口，探索新型整体医疗卫生健康信息化产品服务模式，2018年落地标杆样板单位试点，未来向全国推广 [4] - 开展针对博泰服务人员的业务提升培训计划，打造综合性运维服务团队，提升公司在公共社区医疗及健康服务的覆盖面、及时性、有效性 [4] 分组5：2017年母公司净利润与营收增幅情况 - 2017年在健康城市、智慧医疗等方面加大投入，研发投入在2016年基础上增长约3,000万元，2017年整体研发投入1.15亿左右，且研发投入全费用化 [5] - 2017年存在金额较大股份支付摊销，影响公司利润增长比例，但软件方面成长含金量较高 [5] 分组6：2018年公司股份支付摊销金额 - 目前测算大约一千多万的水平 [5] 分组7：中山项目进展情况 - 预计2018年第二季度左右建设完成并交付，进入十年特许运营期 [5] - 大数据采集与沉淀：采集诊疗数据3.15亿条，医生坐诊调阅健康档案10多万次 [5] - 城市级医疗就诊结算互联互通：“健康一卡通”工程、统一预约挂号平台及聚合支付部署，医生和居民享受信息共享便利 [5] - 商保线上理赔和家庭医生服务管理项目顺利开展：商保线上理赔系统全市推广，家庭医生服务管理项目近万名居民通过APP签约并接受服务 [5][6] 分组8：同行业技术水平情况 - 国内几家大型供应商技术水平在同一水平线，医疗卫生信息化行业受政策导向影响，保持领先需有前瞻性布局和卡位优势 [6] - 国家重视大数据发展和应用，未来“互联网云技术+大数据+人工智能 + 医疗”是刚需，能与智慧城市建设协同发展，成为新的市场增量 [6]

公司基本信息 - 证券代码 300451，证券简称创业慧康 [1] - 投资者关系活动类别为媒体采访（电话会议），时间为 2020 年 2 月 5 日 17:00 - 18:30，地点为电话会议交流，接待人员为公司总裁张吕峥先生、董事会秘书胡燕女士 [2][3] 疫情期间公司运营情况 - 原定 2 月 3 日上班延期到 2 月 10 日复工，实行全体员工远程在家办公模式，除必须现场服务工作受影响外，常规业务及行政管理等日常经营活动未受影响 [3] 疫情期间公司抗疫工作 - 紧急为全国医院客户上线“发热门诊”业务流程，在原有的 HIS 系统中紧急上线发热病人处置业务流程 [4] - 搭建公有云互联网信息平台，为全国范围医院客户提供免费接入服务，已有 20 多家医院免费接入 [4] - 发动资源共享，牵头筹集防疫物资并捐赠给疫情严峻的客户医院 [4] - 全力开通 MDT 远程会诊通道服务、远程诊断服务平台业务 [4] - 全资子公司美诺泰科为广西、浙江、上海等地增加的 120 急救车实现急救车和 ICU 对接的日案件系统迅速上线服务 [4] - 员工在四川、吉林、湖北等区域按客户要求在既有平台上接入大数据插件，将关键位置信息反馈给疫情控制主管部门 [4] 疫情对公司业务影响及应对 - 疫情对大系统上线交付、升级、切换等现场实施工作有影响，但 80% 的工作业务可远程解决，若 2 月底前疫情得到控制，对一季度业绩影响不大 [4] - 研发规划往公共卫生方向适当倾斜 [5] 公司市场情况 - 湖北是重要地区，已做湖北基层医疗系统、6 个市的市级平台和省级平台，因医院端客户不多，疫情对湖北经营业绩影响不大 [4][5] 医院订单及市场规模 - 医院订单需求预计与去年增速趋同，电子病历升级等业务持续景气，传染病和发热门诊信息系统、互联网医院相关模块、国家应急防控体系直报所需大数据应用有明显增量，市场增量规模可观，可参考非典后国家在公共卫生信息化建设投入 100 多亿的规模 [5] 公共卫生信息化相关情况 - 公共卫生信息化应急系统数据来源于社区和医疗机构，在业务系统做数据采集和大数据分析，通过公共卫生信息平台展现，认为应自上而下全局推动体系，疫情后国家可能推动 [5] 互联网医疗相关情况 - 国家会加大规范互联网诊疗咨询服务力度，未来全国二级以上医院有建互联网医院趋势，是较大增量市场，若出台新政策，互联网医疗将迎来新发展 [6] - 春节搭建的互联网问诊平台一周内实现 3000 多人次线上咨询，不能替代线下首诊，符合在线复诊条件可在线开方送药到家 [6] - 疫情前已建互联网医院 100 多家，目前约 200 家，二级以上医院应建互联网医院平台，互联网运营模式医院数量取决于国家政策开放程度 [6] - 区域互联网医疗主要是城市级互联网医院建设，符合应用场景，涉及转诊、分级诊疗等国家力推业务 [6] 智慧医院建设机会 - 疫情暴露出医疗物联网建设短板，未来物联网医疗终端设备需求增加，带动医疗物联网发展 [6]

证券代码：300451 证券简称：创业软件 编号：2018-003 创业软件股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | █ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | 弘悦资产、立溢投资、华安证券、国信证券、国泰君安、臻 | | | | 弘基金、鑫川资产、民生证券、招商证券、华泰柏瑞、海通 | | | | 新创、永望资产、中信建投、恒天财富、中农投资、银河证 | | | | 券、兴业证券、晟维资产、国泰元鑫、南京载德投资、北京 | | | | 方德正投、东兴证券、富舜资产、德晟福、观海资产、盈月 | | | | 投资、东方证券、光大证券等（以上排 ...