证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-015 浙江田中精机股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将于2024 年5月18日届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。现将公司第 五届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序以及董 事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第五届董事会的组成 根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立 董事6名，独立董事3名。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 董事任期届满，可连选连任，其中独立董事连续任职时间不得超过六年。 四、本次换届选举的程序 （一）推荐人应在2024年4月23日16:00前，按本公告载明的方式向公司推荐 董事候选人并提交相关文件； （二）在上述推荐时间届满后，公司 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300461，法定代表人为肖永富[19] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号，邮编314117[19] - 董事会秘书为前文斌，证券事务代表为苏恺偷，联系电话0573 - 84778878[20] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》，网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[21] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)，签字会计师为孙峰、汪帆[22] - 备查文件备置地点为公司证券部办公室[14] - 公司前身为日本田中精机株式会社，始创于1933年，在智能制造设备领域积累了较高的品牌美誉度[50] 报告相关信息 - 公司2023年年度报告于2024年3月发布[1] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日，上期报告为2022年1月1日至2022年12月31日[17] 利润分配计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[160] - 分配预案股本基数为155,741,692股，现金分红金额为0元[160] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入259,947,042.36元，较2022年增长36.43%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润9,875,789.48元，较2022年增长115.56%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额-92,024,268.40元，较2022年下降676.91%[23] - 2023年末资产总额921,568,236.98元，较2022年末下降0.96%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产676,217,822.51元，较2022年末增长1.83%[23] - 2023年非流动性资产处置损益330,128.34元，2022年为-295,246.72元[30] - 2023年计入当期损益的政府补助3,880,055.31元，2022年为4,213,996.20元[30] - 2023年非经常性损益合计6,109,079.98元，2022年为2,787,675.86元[31] - 2023年公司实现营业收入2.60亿元，同比增长36.43%[57] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润987.58万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润376.67万元，业绩扭亏为盈[57] - 2023年公司毛利率达33.25%，较上年同期提升12.36个百分点[57] - 全年累计研发投入2876.85万元，同比增长53.44%，占全年营业收入的11.07%[58] - 2023年营业收入259,947,042.36元，2022年为190,536,140.27元，同比增长36.43%[61] - 2023年工业毛利率33.25%，同比增长12.36%[63] - 2023年销售费用为19174836.56元，同比减少8.36%[71] - 2023年管理费用为51329875.61元，同比减少5.74%[71] - 2023年财务费用为 - 5441561.38元，同比减少604.06%[71] - 2023年研发费用为28768549.63元，同比增长53.44%[71] - 2023年经营活动现金流入小计254,606,770.86元，较2022年的291,373,738.45元减少12.62%[80] - 2023年经营活动现金流出小计346,631,039.26元，较2022年的303,218,695.40元增长14.32%[80] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -92,024,268.40元，较2022年的 -11,844,956.95元减少676.91%[80] - 2023年投资活动现金流入小计669,394.31元，较2022年的3,440.11元增加19,358.51%[80] - 2023年投资活动现金流出小计222,800,961.82元，较2022年的75,196,424.24元增长196.29%[80] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -222,131,567.51元，较2022年的 -75,192,984.13元减少195.42%[80] - 2023年筹资活动现金流入小计14,012,149.20元，较2022年的576,554,714.24元减少97.57%[80] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -339,564,232.46元，较2022年的307,411,259.31元减少210.46%[80] - 投资收益为 -273.30 万元，占利润总额比例 -23.78%；资产减值为 -1049.46 万元，占利润总额比例 -91.31%；营业外收入为 325.42 万元，占利润总额比例 28.31%；营业外支出为 27.23 万元，占利润总额比例 -2.37%[84] - 2023 年末货币资金 6606.96 万元，占总资产比 7.17%，较年初比重减少 37.18%；应收账款 12783.24 万元，占总资产比 13.87%，较年初比重增加 4.56%；存货 19682.74 万元，占总资产比 21.36%，较年初比重增加 6.04%等[87] - 期末受限资产合计账面余额 12694.32 万元，账面价值 12577.08 万元，包括货币资金、固定资产、无形资产等[89] - 报告期投资额 15000 万元，上年同期投资额 6000 万元，变动幅度 150.00%[90] - 2023年研发人员数量221人，较2022年的156人增长41.67%，占比29.12%，较2022年的26.90%增长2.22%[78] - 2023年研发投入金额28,768,549.63元，占营业收入比例11.07%，2022年分别为18,749,389.50元、9.84%，2021年分别为14,157,410.89元、4.12%[78] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年标准机营业收入9,421,452.89元，占比3.62%，同比下降58.45%[61] - 2023年非标机营业收入181,669,794.53元，占比69.89%，同比增长59.83%[61] - 2023年内销收入250,960,873.83元，占比96.54%，同比增长42.93%[61] - 2023年外销收入8,986,168.53元，占比3.46%，同比下降39.89%[61] - 2023年标准机销售量32台，同比下降60.98%[64] - 2023年非标机销售量166台，同比增长5.73%[64] - 非标机直接材料成本为77473208元，占比44.65%，同比增长47.11%[69] - 标准机直接人工成本为1382164.5元，占比0.80%，同比减少53.96%[69] - 标准机制造成本为1726693.63元，占比1.00%，同比减少59.69%[69] - 涂布机直接材料、直接人工、制造费用在2023年均为新增，同比增长100%[69] 行业环境与趋势 - 2024年政策提出到2027年多领域设备投资规模较2023年增长25%以上[35] - 公司所处行业为智能装备制造业，国家对该产业政策支持力度不断加大[34] - 2022年中国智能制造装备市场规模达2.7万亿元，同比增长10.74%，2024年预计达3.4万亿元，2022 - 2024年年均复合增长率为12.63%[36] - 2022年中国消费电子市场规模达1.86万亿元，近五年年均复合增长率为2.97%，2024年预计达1.98万亿元[37] - 2023年中国汽车销量3,009.4万辆，同比增长12.02%，其中新能源汽车销量949.5万辆，同比增长37.97%，渗透率达31.55%；2024年预计汽车销量达3,100万辆，新能源汽车销量1,150万辆，同比增长21.12%，渗透率提升至37.1%[37] - 2023年中国工业自动化市场规模达3,115亿元，同比增长10.97%，2024年预计达3,531亿元，同比增长13.35%[38] - 智能制造装备行业未来趋势有国产替代、高端化智能化、综合解决方案[39][40] - 消费电子行业特点带动智能制造装备更新换代需求[37] - 汽车行业发展趋势为智能制造装备带来新市场空间和机会[37] 公司业务相关情况 - 公司是国内智能制造定制化综合解决方案引领者，在精密绕线领域处于行业领先，综合技术指标达国际先进水平[41] - 公司主要产品包括标准机、非标准机、特殊机、涂布机等[41][42] - 公司下游应用领域主要有消费电子、汽车、工业控制等行业[36][41] - 截至报告期末，公司累计获得授权专利378项，其中发明专利57项、实用新型专利318项、外观专利3项，软件著作权10项，团体标准3项[52] - 公司已拥有一批长期稳定的优质客户群，累计服务客户逾千家[54] - 公司设技术研发中心，研发设计工作分三类，建立了规范的研发设计流程[48] - 公司采购模式分为直接采购模式和定制件采购模式，制定了相关管理程序和办法[48] - 公司主要依据客户需求进行定制化生产，生产模式为订单导向型[49] - 公司销售模式主要为直接销售，部分境外销售为代销模式[49] - 以自有资金1.5亿元认购海南佑富半导体创业投资合伙企业59.76%的基金份额[59] - 前五名客户合计销售金额为77925554.67元，占年度销售总额比例为29.98%[70] - 前五名供应商合计采购金额为26415285.75元，占年度采购总额比例为17.18%[71] 研发项目情况 - 一体成型电感智能成套生产设备研发项目已接到相关订单，运用公司高精密快速绕线专利技术及多种技术，研发自动点生产设备[75] - 定制化智能组装检测设备研发项目已接到相关订单，研制出多种规格用于车载电子等生产的智能装备，部分技术引领国内市场[75] - 车载电机智能装配检测成套设备研发项目已接到相关订单，在装备成型等技术上使用最新技术，为后续发展积累经验[75] - 新一代无线充电设备研发项目已接到相关订单，产品是数控自动绕线机，计划提升生产效率，拓展车载无线充方向[75] - 新型扁平变压器类设备研发项目已接到相关订单，研发出具有高速插针等技术的全自动生产线，可增加行业技术储备[75] - 高精度智能张力控制系统研发项目已接到相关订单，拟研发高精度智能主动送线的张力系统，提升产品稳定性[75] - 高速绕线主轴系统研发目标绕线主轴转速提高到2万转/分钟[76] - 串联式多重绕组阿尔法扁线线圈全自动绕成型设备可实现连续12个线圈扁线自动阿尔法绕线、成型、折弯[76] - 高速绕线主轴系统、串联式多重绕组阿尔法扁线线圈全自动绕成型设备、研发激光雷达模块智能装配检测成套设备、EBIKE无刷动力电机智能生产线、全自动智能汽车天线装配流水线均已接到相关订单[76] 公司经营活动现金净流量与净利润差异原因 - 公司经营活动现金净流量与净利润差异，一是子公司订单未形成收入存货增加，现金流出大；二是营收增加但应收账款未到收款期，现金流入减少[82] 投资收益、资产减值、营业外收支原因 - 投资收益主要因联营/合营企业亏损，资产减值因对存货计提跌价准备，营业外收入因收到仲裁执行款，营业外支出因采购项目取消供应商违约金扣款[84] 货币资金减少原因 - 货币资金减少主要因认购基金份额及子公司前期费用、原材料投入大[87] 公司无相关情况说明 - 公司报告期无证券投资、衍生品投资和募集资金使用情况，未出售重大资产和股权[92][93][94][95][96] 公司未来发展战略 - 公司未来力争成为全球领先的智能制造定制化综合解决方案提供商[98] - 公司将坚持“内生+外延”可持续发展模式，聚焦主业并布局新兴产业打造第二增长曲线[100] - 公司采用“存量+增量”主业增长模式，挖掘存量客户需求并开拓新客户[101] - 公司计划加大研发投入，提升产品技术研发水平和市场竞争力[102] - 公司将根据主业增长模式拓展市场，巩固现有领域并布局新兴产业和海外市场[103] - 公司将推行精益化管理，多部门多维度开展降本增效[104] - 公司实施“以人为本”人才战略，优化人才结构并提升团队能力[105] - 公司将优化投资项目管理体系，提升风险应对能力[106] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临宏观经济周期性波动、毛利率下降等六种风险[107][108][109][110

浙江田中精机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄鹏） 本人作为浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》和《独立董 事工作制度》等有关法律法规和规章制度的规定及要求，认真履行职责，充分发 挥独立董事的独立性和专业性的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 现将 2023 年本人任职以来履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、2023 年出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，本人应出席董事会 9 次，本人 亲自出席了 9 次会议。本着勤勉尽责的原则，本人认真审核了提交董事会的所有 议案，主动了解公司经营情况，并与公司管理层进行了充分的沟通，获取相关信 息，以审慎态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重 大经营事项均履行了相关审批程序，因此，对董事会各项议案均投了赞成票，无 提出异议的事项，没有反对和弃权的情形。 2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会会议， ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-010 浙江田中精机股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开了 第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了 《关于聘任立信会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》。公司董事会同 意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构及内部控制 审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-013 浙江田中精机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七 次会议审议通过，公司决定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 3:00 召开公司 2023 年年度股东大会，本次大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根 据相关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：浙江田中精机股份有限公司2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十七次会议审议通过 了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年4月19日（星期五）下午3:00 （2）网络投票日期、时间：2024年4月19日（星期五）,其中 ①通过 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-003 浙江田中精机股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级 管理人员。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了总经理张玉龙先生汇报的《2023 年度总经理工作报 告》，该报告客观地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执 行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 表决结果：9 票同意、0 票 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江田中精机股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为浙 江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"或"田中精机"）2022 年度向特 定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等有关规定，对田中 精机《2023 年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息 ...

2023 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，本人应出席董事会 9 次，本人 亲自出席了 9 次会议。本着勤勉尽责的原则，本人认真审核了提交董事会的所有 议案，主动了解公司经营情况，并与公司管理层进行了充分的沟通，获取相关信 息，以审慎态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重 大经营事项均履行了相关审批程序，因此，对董事会各项议案均投了赞成票，无 提出异议的事项，没有反对和弃权的情形。 浙江田中精机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡世华） 本人作为浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》和《独立董 事工作制度》等有关法律法规和规章制度的规定及要求，认真履行职责，充分发 挥独立董事的独立性和专业性的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 现将 2023 年本人任职以来履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、2023 年出席董事会及股东大会的情况 5、2023 年 12 月 18 日，就召开的公 ...

浙江田中精机股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了信会师报字[2024]第 ZF10173 号标准无保留意见的审计报告。根据年审会计 师的审计意见，我公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、报告期主要经营成果 5、在建工程期末余额比年初减少 96.97%，主要系本报告期高端智能装备生 产基地扩建项目完工达到可使用状态后转固定资产所致。 2023 年，公司实现营业收入 259,947,042.36 元，比上年同期上升 36.43%， 归属于上市公司股东净利润 9,875,789.48 元，比上年同期上升 115.56%，主要 财务指标如下： | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.07 | -0.51 | 113.73% | | 稀释每股收益（ ...

浙江田中精机股份有限公司 专项报告 2023 年度 关于浙江田中精机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10175 号 浙江田中精机股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江田中精机股份有限公司(以下简称"田中精 机")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 03 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10173 号的无保 留意见审计报告。 本报告仅供田中精机公司为披露 2023 年年度报告的目的使用， 不得用作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：孙峰 中国注册会计师：汪帆 中国·上海 二〇二四年三月二十七日 专项报告 第 2 页 田中精机公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 ...