股权质押 - 控股股东吴君亮补充质押300万股，占其所持股份31.99%，总股本1.12%[2] - 控股股东及其一致行动人累计质押3820.895万股，占总股本14.23%[5] - 未来半年内到期质押股份2348万股，对应融资余额2亿元[6] 股东持股与质押 - 赣州海德持股2721.6万股，质押后占所持股份86.27%，总股本8.74%[7] - 吴海林持股938.47万股，质押后占比均为100%[7] - 吴君亮持股937.7万股，质押后占所持股份56.99%，总股本1.99%[7] 业务转让 - 2023年公司将园艺用品业务及资产负债转让给上海瑞驰曼[8]

国金证券股份有限公司 关于首华燃气科技（上海）股份有限公司 使用募集资金向子公司借款以实施募投项目更改计息方式 的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为首华燃 气科技（上海）股份有限公司（以下简称"首华燃气"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对首华燃气使用募 集资金向子公司借款以实施募投项目更改计息方式事项进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]2986 号"文注册通过，首华燃 气科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行 13,794,971 张可转换公司债券， 每张面值为 100 元，募集资金总额为 1,379,497,100.00 元，扣除各项发行费用（不 含增值税）后，实际 ...

可转债发行 - 2021年11月1日发行13,794,971张可转债，总额137,949.71万元[3] - 可转债初始转股价格为25.02元/股[4] 转股价格调整 - 2023年7月14日转股价格向下修正为19.61元/股，7月17日生效[6] - 2024年7月10日触发修正条件，董事会决定本次不修正[2] - 未来三个月若触发亦不修正，10月11日起再决定[2] 修正条款 - 连续20个交易日至少10日收盘价低于当期转股价格90%可修正[7] - 修正方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[7] - 修正后转股价格不低于股东大会前相关均价较高者[7]

会议信息 - 第五届监事会第二十二次会议于2024年7月10日通讯表决召开[2] - 会议通知7月4日通讯送达全体监事[2] - 应到、实到监事均为3人[2] 议案审议 - 审议通过更改募投项目计息方式议案[2] - 表决结果同意3票、反对0票、弃权0票[3]

融资情况 - 公司发行可转换公司债券，募集资金总额13.794971亿元，净额13.5703130296亿元[3] 资金投向 - 原计划投入石楼西项目9.65648亿元、补流4.138491亿元[6] - 变更后拟投入石楼西项目9.774925亿元、补流4.138491亿元[7] 资金使用 - 2021年公司用9.65648亿元募资向中海沃邦借款，年利率7.5%，期限36个月[7] 股权情况 - 公司持有中海沃邦67.50%股权，其注册资本5.55555556亿元[9] 计息变更 - 公司决定更改借款年利率为LPR或可转债实际利率（以孰高为准）[3] - 董事会、监事会审议通过更改计息方式议案[3] - 保荐机构认为更改计息方式符合规定，无异议[16]

会议相关 - 公司第五届董事会第三十四次会议于2024年7月10日召开，7名董事全出席[2] - 董事会同意于2024年7月26日召开2024年第二次临时股东大会[6] 业务决策 - 公司更改向控股子公司中海沃邦募投项目募集资金借款年利率[3] - 公司为控股子公司中海沃邦提供担保，议案待股东大会审议[4] - 董事会通过不向下修正“首华转债”转股价格的议案[5]

股权与担保 - 公司直接和间接合计持有中海沃邦67.50%的股权[5] - 公司为中海沃邦两笔贷款提供连带责任保证担保[2][3] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额为163,000.00万元[12] - 截至2024年6月30日，对外担保总余额159,231.67万元，约占2023年末经审计净资产的59.31%[12] 财务数据 - 截至2024年3月31日，中海沃邦资产总额622,796.00万元，负债总额344,758.25万元[6] - 2024年1 - 3月，中海沃邦营业收入22,509.04万元，净利润 - 145.69万元[7] - 2023年，中海沃邦营业收入107,094.91万元，净利润1,403.31万元[7] 贷款信息 - 中海沃邦向兴业银行申请授信不超5亿，流贷1.5亿，期限12个月[2] - 中海沃邦向昆仑银行申请贷款1.8亿，期限不超12个月[2] 其他情况 - 中海沃邦其他股东未按股权比例提供同比例担保或反担保[8][10]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会7月26日14:00召开[2] - 网络投票7月26日9:15 - 15:00（互联网系统）等时段进行[2] 股权与登记 - 股权登记日为2024年7月22日[4] - 登记时间为2024年7月23日9:00 - 17:00[7] - 登记地点为北京市朝阳区利泽西园102号楼二层[7] 会议议案 - 审议总议案和为控股子公司提供担保的议案[5] 投票相关 - 网络投票代码为350483，投票简称为“首华投票”[12] - 非累积投票议案填报表决意见为同意、反对、弃权[12] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署日起至股东大会结束[16]

市场扩张和并购 - 公司控股子公司获石楼西区块1524平方公里30年天然气经营权[2] 业绩总结 - 新增探明面积230.5平方千米，地质储量681.90亿立方米[3] - 技术可采储量340.95亿立方米，经济可采储量264.96亿立方米[3] 未来展望 - 公司将推进煤层气开发方案编制及评审工作[4] 风险提示 - 储量数据与实际储量、开采量与探明储量可能有差异[5]

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告 本公司股东西藏科坚企业管理有限公司、西藏嘉泽创业投资有限公司保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-008）， 本公司股东西藏科坚企业管理有限公司计划通过集中竞价和大宗交易方式减持公司 股份，自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价方式减持股份不 超过公司总股本（已剔除回购专用账户中股份，下同）的 1%，即不超过 2,645,751 股，且任意连续 90 个自然日内，减持的股份总数量不超过公司总股本的 1%，即不 超过 2,645,751 股；自公告披露之日 ...