会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[4][7] 人员提名 - 提名刘和国等3人为第五届董事会非独立董事候选人[8][9][10][12] - 提名袁振超等2人为第五届董事会独立董事候选人[14][15][16][17] 股本变更 - 公司总股本和注册资本变更，需修订《公司章程》[18][21] 股东大会 - 决定于2024年9月13日召开2024年第一次临时股东大会[22]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月13日14：30现场召开[1][2] - 网络投票时间为9月13日多个时段[2][3] - 股权登记日为2024年9月6日[5] 议案审议 - 本次会议审议4项议案，2 - 4项用累积投票制[11] - 第1项议案需出席股东所持表决权2/3以上通过[11] 登记相关 - 登记时间为2024年9月9日特定时段[16] - 登记截止日为9月9日下午16：00[15] 投票相关 - 投票代码为350533，简称“冰川投票”[27] - 选举不同职位应选人数及票数计算规则[28][29] 其他 - 现场会议地点为深圳市南山区学府路63号[8] - 公告发布时间为2024年8月28日[24]

公司变更 - 2024年8月26日董事会通过变更注册资本并修订公司章程议案[2] - 原注册资本231,329,610元，修订后为234,303,330元[2] - 原股份总数231,329,610股，修订后为234,303,330股[2] 后续安排 - 该事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[2] - 变更后公司章程有关条款以工商核定为准[2]

人事变动 - 公司2024年8月26日选举陈建为第五届监事会职工代表监事[1] - 陈建1987年出生，2008年入职，现任PMO[4] 监事会信息 - 陈建将与两名非职工代表监事组成第五届监事会[1] - 第五届监事会任期自2024年第一次临时股东大会通过起三年[1]

公司概况 - 公司主要从事客户端网络游戏和移动游戏的研发、发行和运营[19][20] - 公司拥有多个全资子公司和控股子公司[20] - 公司主要游戏产品包括《远征》《远征 OL》《龙武》《远征手游》《远征 2 手游》《龙武手游》《超能世界》等[20] - 公司注册用户和付费用户数据是关注重点[20] - 公司在报告期内注册地址、办公地址等联系方式未发生变化[24] - 公司法定代表人为刘和国[23] - 公司董事会秘书为梅薇红，证券事务代表为汤泽芬[23] - 公司股票简称为"冰川网络"，股票代码为300533，在深交所上市[22] - 公司的中文名称为"深圳冰川网络股份有限公司"[22] 行业分析 - 2024年上半年国内游戏市场实际销售收入1,472.67亿元，同比增长2.08%[41] - 中国游戏用户规模为6.74亿人，同比增长0.88%，再创新高[41] - 相较于业内主流网络游戏厂商，公司市场占有率较低[41] - 业内中小型游戏公司越来越注重产品多元化、用户年轻化的行业趋势[41] - 中小型游戏公司加强对游戏细分品类、创新品类的关注度[41] - 中小型游戏公司研发自身擅长的游戏品类，根据用户需求进行差异化竞争[41] - 中小型游戏公司定位于小众人群或特定消费群体，争取在更多的游戏细分领域寻找市场机会[41] - 国内游戏市场收入增长平缓，用户规模达到新高[42] - 游戏出海难度增加，成熟市场仍是主流出海方向[42] - 小程序游戏潜能显现，保持高速增长[43] - 游戏产业主动承担社会责任，支持我国新质生产力高质量发展[44] - 移动游戏市场实销收入1075.17亿元，同比增长0.76%[42] - 客户端游戏市场实销收入337.63亿元，同比增长2.49%[42] - 中国游戏用户规模为6.74亿人，同比增长0.88%[42] - 中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为85.54亿美元，同比增长4.24%[42] - 小程序移动游戏收入166.03亿元，同比增长60.5%[43] - 小游戏内购产生的实销收入90.98亿元，同比增长81.56%[43] 公司经营情况 - 公司专注于网络游戏的研发、发行和运营[1] - 公司持续优化管理、促进团队建设，加大对移动游戏的研发投入[1] - 公司产品包括客户端网络游戏和移动类游戏两大类型[1] - 公司自研产品《远征 OL》拥有庞大的用户群体，注册账户超过3,427万个[1] - 公司积极开拓多种游戏赛道，在卡牌等新品类的游戏类型进行突破[1] - 公司自主研发的放置卡牌类手游《超能世界》注册账户超过6,200万个[1] - 公司持续加大海外游戏推广力度，积极布局海外市场[1] - 公司已成立多个项目团队从事新游戏产品的开发，涵盖多种类型和题材[1] - 公司游戏产品主要采用按道具收费模式[2] - 公司形成了自主运营、授权运营、联合运营、代理运营四种运营模式[3][4][5] - 报告期内公司新增运营游戏产品 4 个，截至报告期末公司运营游戏数量为 19 个[54] - 截至 2024 年第二季度末，公司总用户数量超过 37,958 万个，总活跃用户数量超过 24,633 万个[54] - 公司拥有经验丰富的技术研发及策划创意团队，建立了完善的人才培养机制[55] - 公司具有快速的市场响应能力和强大的数据挖掘能力，可及时调整投放策略[56] - 公司持续加大研发投入，拥有丰富的技术积累和多项著作权[57] - 公司通过完善薪酬体系和激励机制吸引人才，增强企业核心竞争优势[58] 财务分析 - 报告期内公司销售费用大幅增长 53.09%，主要为游戏信息服务费增加[59][60] - 受玩家生命周期延长影响，公司本期确认的收入有所减少[61] - 公司面临海外投放回收周期延长、买量成本上升等风险，可能对业绩造成不利影响[61] - 报告期内公司营业收入下降 13.48%，营业成本增加 26.81%[62] - 报告期当期所得税费用增加[63] - 报告期支付游戏信息服务费增加[63] - 报告期赎回理财产品减少[63] - 报告期支付现金股利减少[63] - 报告期增值税附加税增加[63] - 移动游戏充值收入下降14.51%[65] - 境内销售收入下降32.54%[65] - 游戏一收入占比32.21%[67] - 游戏二收入占比18.69%[67] 投资情况 - 报告期内公司增资成都时间赛跑科技有限公司,持股比例14%[81] - 报告期内公司投资共青城峰和和慧创业投资合伙企业(有限合伙),持股比例48.01%[81] - 报告期内公司持有的交易性金融资产、其他权益工具投资等金融资产总额为13.59亿元[84] - 报告期内公司委托理财余额为12.59亿元[87] - 公司报告期内共有9笔单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财[88,89] - 公司委

资金使用 - 公司及子公司可使用不超20亿元闲置自有资金现金管理[2] - 2024年5月23日公司用5000万元买外贸信托-中金鑫安78号集合资金信托计划[3] 理财赎回 - 2024年8月23日公司赎回外贸信托-中金鑫安78号，本金5000万元及收益340150.68元到账[5] - 2023年8月28日公司赎回农银理财“农银安心·灵动”30天产品，收益396178.49元[6] - 2023年8月25日公司赎回招银理财招睿季添利2号，收益1053312.39元[7] - 2023年9月28日公司赎回摩根大通离岸人民币结构性存款，收益431250元[7] - 2023年11月22日公司赎回兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款，收益2956407.97元[7] - 2023年11月28日公司赎回广银理财幸福安鑫半年封闭式产品，收益3542051.24元[7] - 2024年3月14日公司赎回平安信托固益联6M - 26号，收益628487.92元[8] - 2024年4月9日公司提前收回宁银理财宁欣添益80号，收益3220723元[8] - 2024年5月15日兴银理财赎回兴银理财稳利悦享F款，金额12000万元[9] - 2024年5月16日广银理财赎回幸福安鑫封闭式2号，金额20000万元[9] - 2024年5月16日浦银理财赎回季季鑫封闭式81号，金额20000万元[10] - 2024年5月17日北京银行深圳分行赎回欧元/美元结构性存款，金额30000万元[9] - 2024年8月19日平安信托赎回固益联3M - 37号，金额15000万元[10] - 2024年8月20日外贸信托赎回中金鑫安78号，金额5000万元[10] - 中信证券资管已部分赎回财富安享268号，已赎回20500万元，剩余5000万元2024年8月21日到期[11] 未到期产品 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.持有摩根大通美元货币基金（派息），2000万美元2024年6月7日未到期，1000万美元2024年6月12日未到期[12] - 首创证券将于2025年5月13日赎回首创证券创宁4号，金额20000万元，2024年6月19日开始[12] - 中国国际金融股份有限公司持有中金鑫益5号，金额5000万元，2024年8月20日未到期，最短持有90天[12]

现金管理额度 - 公司及子公司可使用不超20亿元闲置自有资金进行现金管理，期限1年，资金可循环滚动使用[3] 过往投资及收益 - 2024年5月17日公司用15000万元购买平安信托理财产品，8月21日赎回本金15000万元及收益1259388.93元[4][5] - 2023年5月23日公司用5000万元购买农行理财产品，8月28日赎回，收益396178.49元[10] - 2023年5月25日公司用15000万元购买招行理财产品，8月25日赎回，收益1053312.39元[11] - 2023年8月29日公司用15000万元购买摩根大通银行理财产品，9月28日赎回，收益431250元[11] - 2023年5月22日公司用20000万元购买兴业银行理财产品，11月22日赎回，收益2956407.97元[11] - 广银理财幸福安鑫半年封闭式固定收益类私募理财产品第4期投资20000万元，2023年5月30日到2023年11月28日赎回，收益3542051.24元[12] - 平安信托固益联6M - 26号集合资金信托计划投资3000万元，2023年9月15日到2024年3月14日赎回，收益628487.92元[12] - 宁银理财宁欣添益固定收益类封闭式理财80号投资10000万元，2023年5月29日到2024年4月9日提前收回，收益3220723元[12] - 宁波银行股份有限公司深圳分行结构性存款231262投资20000万元，2023年5月24日到2024年5月15日赎回，收益6259726.03元[12] - 兴银理财稳利悦享F款2023年第5期定期开放固收类理财产品投资12000万元，2023年9月13日到2024年5月15日赎回，收益2628000元[13] - 广银理财幸福安鑫封闭式固定收益类私募理财产品第2号投资20000万元，2023年12月1日到2024年5月16日赎回，收益2781822.33元[13] - 北京银行股份有限公司深圳分行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款投资30000万元，2023年5月30日到2024年5月17日赎回，收益8501013.7元[13] - 浦银理财季鑫封闭式81号理财产品投资20000万元，2023年11月24日到2024年5月16日赎回，收益2877400元[14] - 平安信托固益联3M - 37号集合资金信托计划投资15000万元，2024年5月17日到2024年8月19日赎回，收益1259388.93元[14] 当前投资情况 - 公司于2024年8月21日购买中信证券资管财富安享268号FOF单一资产管理计划，金额5000万元，预期年化收益率3.00%[6] - 浦银理财半年鑫最短持有期产品和月月鑫最短持有期1号产品分别投资20000万元和10000万元，无固定期限，最短持有期分别为180天和30天[14] - 公司购买中金ESG新成长1号集合资产管理计划，金额20000万元人民币，2024年5月21日起无固定期限[15] - 公司购买中信证券资管财富安享268号FOF单一资产管理计划，金额5000万元人民币，2024年8月21日到期，已部分赎回20500万元[15] - 公司购买外贸信托中金鑫安78号集合资金信托计划，金额5000万元人民币，2024年5月23日起，将于2024年8月20日赎回[15] - 公司购买摩根大通美元货币基金（派息），金额2000万美元，2024年6月7日起无固定期限[16] - 公司购买摩根大通美元货币基金（派息），金额1000万美元，2024年6月12日起[16] - 公司购买首创证券创宁4号集合资产管理计划，金额20000万元人民币，2024年6月19日起，将于2025年5月13日赎回[16] - 公司购买中金鑫益5号集合资产管理计划，金额5000万元人民币，2024年8月20日起无固定期限，最短持有90天[16] 其他要点 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已通过相关会议审议[7] - 本次购买产品额度和期限在审批范围内，无需另行提交审议[7] - 公司进行现金管理可提高资金效率，获投资回报，不影响主营业务[10]

资金使用额度 - 公司及子公司可使用不超过20亿元闲置自有资金进行现金管理[2] 已完成理财 - 购买中金鑫益号集合资产管理计划，委托理财金额5000万元，预期年化收益率2.80% - 3.80%[3] - 2023年5月23日购买农行理财产品5000万元，到期赎回实际收益396,178.49元[8] - 2023年5月25日购买招行理财产品1.5亿元，到期赎回实际收益1,053,312.39元[8] - 2023年8月29日购买摩根大通银行结构性存款1.5亿元，到期赎回实际收益431,250.00元[9] - 2023年11月5日购买兴业银行理财产品2亿元，到期赎回实际收益2,956,407.97元[9] - 2023年9月15日购买平安信托集合资金信托计划3000万元，到期赎回实际收益628,487.92元[9] - 2023年5月30日购买广银理财产品2亿元，到期赎回实际收益3,542,051.24元[9] - 宁银理财宁欣添益固定收益类封闭式理财80号于2024年4月9日提前收回，投入10000万元[10] - 宁波银行深圳分行结构性存款231262于2024年5月15日赎回，投入20000万元[10] - 兴银理财稳利悦享F款2023年第5期定期开放固收类理财于2024年5月15日赎回，投入12000万元[10] - 广银理财幸福安鑫封闭式固定收益类私募理财产品第2号于2024年5月16日赎回，投入20000万元[10] - 北京银行深圳分行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款于2024年5月17日赎回，投入30000万元[11] - 浦银理财季季鑫封闭式81号理财产品于2024年5月16日赎回，投入20000万元[11] - 中信证券资管财富安享号268 FOF单一资产管理计划已部分赎回20500万元，投入35000万元[12] 待赎回理财 - 平安信托益联3M - 37号集合资金信托计划将于2024年8月19日赎回，投入15000万元[11] - 中国对外经济贸易信托有限公司中金鑫安78号集合资金信托计划将于2024年8月20日赎回，投入5000万元[12] 新投入理财 - 2024年6月7日购买摩根大通美元货币基金（派息）2000万美元，无固定期限[13] - 2024年6月19日购买首创证券创宁4号集合资产管理计划2亿元，2025年5月13日赎回[13] - 2024年8月20日购买中国国际金融中金鑫益5号集合资产管理计划5000万元，无固定期限，最短持有90天[13] 其他 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已通过相关会议审议[2][5] - 公司购买理财产品需考虑市场波动和短期收益不可预期风险[6]

市场扩张和并购 - 公司拟受让鹏远基石部分认缴份额5000万元[3] 投资信息 - 鹏远基石已募集完毕[3] - 公司作为有限合伙人认缴出资5000万元，占比1.25%[6] - 各合伙人认缴出资合计400000万元，占比100.00%[7] 人员与登记变更 - 鹏远基石执行事务合伙人委派代表由张维变更为王启文[4] - 鹏远基石部分合伙人发生变更并完成工商登记[5] 公告时间 - 公告发布时间为2024年7月17日[9]

激励计划概况 - 本激励计划拟授予股票数量为5,886,400股，占草案公告日公司股本总额的3.90%[4] - 首次授予5,373,000股，占草案公告时公司股本总额的3.56%，占拟授予总数的91.28%[4] - 预留授予513,400股，占草案公告时公司股本总额的0.34%，占拟授予总数的8.72%[4] - 本激励计划拟首次授予激励对象共计198人[5] - 激励计划有效期最长不超过60个月[11] - 首次及预留授予的限制性股票均分三个归属期，比例为30%、30%、40%[14] - 激励计划考核年度为2021 - 2023年，各归属期业绩考核目标为对应年份营收或净利润较2020年增长率分别不低于15%、30%、45%[19] 授予与归属情况 - 2021年12月24日，向54名激励对象授予513,400股第二类限制性股票[25] - 2022年7月5日，为155名激励对象办理首次授予部分第一个归属期1,559,100股限制性股票登记，7月7日上市流通[27] - 2023年2月3日，为45名激励对象办理预留授予部分第一个归属期149,820股限制性股票登记，2月7日上市流通[28] - 2023年6月28日，为154名激励对象办理首次授予部分第二个归属期2,330,550股限制性股票登记，6月30日上市流通[28] - 2024年1月5日，为37名激励对象办理预留授予部分第二个归属期192,330股限制性股票登记，1月9日上市流通[30] - 2024年6月20日，为145名激励对象办理首次授予部分第三个归属期2,973,720股限制性股票登记，6月25日上市流通[31] 价格与数量调整 - 因2020年度权益分派，激励计划授予价格由11.96元/股调整为11.71元/股[32] - 因2022年度权益分派，授予价格由11.71元/股调整为6.47元/股，首次授予部分数量由5,197,000股调整为7,795,500股，预留授予部分数量由499,400股调整为749,100股[32] - 因2023年半年度权益分派，授予价格由6.47元/股调整为5.77元/股[33] - 因2023年年度权益分派，授予价格由5.77元/股调整为5.27元/股[33] 业绩与归属条件 - 2023年经审计营业收入为27.8333210045亿美元，较2020年同比增长率为620.71%，满足业绩考核目标[46] - 本次145名激励对象符合归属任职期限要求[46] - 本次145名激励对象绩效考核等级为S级（含）以上，满足全额归属条件[47] 本次归属详情 - 本次归属激励对象145人，归属股票数量为2,973,720股，占目前公司总股本的1.29%[3][54] - 授予价格为5.27元/股（调整后），股票来源为定向发行A股普通股股票[51] - 董事、高级管理人员（5人）已获授70.2万股，本次可归属28.08万股，占比40%[52] - 中层管理人员等（140人）已获授673.23万股，本次可归属269.292万股，占比40%[52] - 本次归属限制性股票合计743.43万股，本次可归属297.372万股，占比40%[52] - 截止2024年6月11日，145名激励对象缴纳认购股款15,671,504.40元，计入股本2,973,720.00元，计入资本公积12,697,784.40元[56] - 公司增资后注册资本和股本均为234,303,330.00元[56] - 本次归属所募集资金全部用于补充公司流动资金[58] 财务数据 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 445,500,833.49元，基本每股收益为 - 1.93元[59] - 办理股份归属登记后，按新股本摊薄计算2024年第一季度基本每股收益为 - 1.90元[59] - 本次变动前限售股数量69,355,167股，占比29.98%；变动后数量69,565,767股，占比29.69%[60] - 本次变动前无限售条件股份数量161,974,443股，占比70.02%；变动后数量164,737,563股，占比70.31%[60] - 本次变动前总股本231,329,610股，变动数量2,973,720股，变动后总股本234,303,330股[60]