可转债发行信息 - 公司发行可转换公司债券获证监会同意注册，规模50,000.00万元[14] - 每张面值100元，共计5,000,000张，按面值发行[14] - 本次发行不提供担保，转股股份仅来源于新增股份[10][12] 时间安排 - 原股东优先配售日与网上申购日同为2025年12月11日（T日）[6] - 股权登记日为2025年12月10日（T - 1日）[5] - 网上投资者中签后需在2025年12月15日（T + 2日）日终前缴足认购资金[7] 认购规则 - 原股东按每股配售2.8324元可转债的比例计算可配售张数[18] - 原股东可优先配售上限约4,999,933张，约占发行总额99.9987%[17] - 网上申购每个账户最小10张（1,000元），上限1万张（100万元）[21] 发行相关情况 - 认购金额不足部分由主承销商包销，比例不超30%，最大包销额15,000.00万元[9][26] - 原股东和网上投资者申购或缴款不足发行数量70%时，公司或中止发行[8][25] - 投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[9][24] 其他 - 主承销商自营账户不得参与申购，可转债上市首日可交易[10][16] - 本次发行非上市，上市事项另行公告，发行结束后尽快办理上市手续[16] - 公司现有A股股本179,430,526股，剔除库存股后可参与优先配售的为176,526,376股[17]

公司融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券总额为5亿元人民币，共计500万张，每张面值100元 [1] - 原股东优先配售日与网上申购日为2025年12月11日，股权登记日为2025年12月10日 [1] - 发行方式为向原股东优先配售与网上向社会公众投资者公开发行相结合 [1] - 主承销商对认购不足部分予以包销，最大包销金额为1.5亿元人民币，原则上不超过发行总额的30% [1]

公司动态 - 公司于2025年12月8日召开第六届第五次董事会会议，审议了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为71亿元 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：通信设备业占比81.83%，其他业务占比18.17% [1]

可转债发行基本信息 - 本次发行可转债总额为50000.00万元，发行数量为5000000张，每张面值100元[14][21][23][24] - 可转债简称为“神宇转债”，债券代码为“123262”[14] - 债券期限为2025年12月11日至2031年12月10日，共6年[25][26] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年1.8%[26] - 到期赎回价格为110元（含最后一期利息）[26] - 初始转股价格为39.31元/股[35] 发行安排 - 原股东优先配售日与网上申购日为2025年12月11日，申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年12月10日[4] - 2025年12月12日公告网上发行中签率，同日组织摇号抽签[47][48] - 2025年12月15日公布中签结果，投资者需确保账户有足额认购资金[48] 配售与申购规则 - 原股东可按每股配售2.8324元可转债的比例计算可配售金额，每股配售0.028324张A股可转债[14][75] - 发行人可参与优先配售的A股股本为179430526股，剔除库存股2904150股后，原股东可优先配售可转债上限总额约4999933张，约占本次发行总额的99.9987%[15] - 网上申购每个账户最小申购数量为10张（1000元），上限是1万张（100万元）[6] 包销与中止发行 - 本次发行认购金额不足50000.00万元的部分由主承销商包销，包销比例原则上不超过30%，即最大包销额为15000.00万元[8] - 当原股东优先认购和网上投资者申购数量合计不足本次发行数量的70%，或缴款认购数量合计不足70%时，公司及主承销商将协商是否中止发行[8] 转股相关 - 转股期自2025年12月17日（T + 4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止[35] - 公司发生股份变化，按相应公式调整转股价格[55][56] - 转股期内转股数量计算公式为Q＝V÷P[58] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[61] 赎回与回售 - 到期赎回按债券面值的110%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[63] - 有条件赎回情形一是转股期内任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，情形二是未转股余额不足3000万元[64][65] - 有条件回售条件为最后两个计息年度任意连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[67] 其他 - 投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购次日起6个月内不得参与相关申购[9] - 本次发行的神宇转债不设定持有期限制，上市首日开始交易[52] - 公司拟于2025年12月10日举行网上路演[105]

募投项目 - 募投项目达产年预计新增折旧摊销费用3667.48万元，占当年预计营业收入的2.71%，占当年预计净利润的24.95%[8] - 募投项目将新增年产27.25万公里智能领域数据线生产能力[9] - 募投项目投资总额为50426.42万元，使用募集资金投资总额为50000.00万元[10] 业绩情况 - 报告期各期，公司营业收入分别为76835.86万元、75500.81万元、87709.86万元和39559.24万元[12] - 报告期各期，扣非后归母净利润分别为3826.59万元、4505.59万元、3811.67万元和3356.88万元[12] - 报告期各期末，存货账面价值分别为18624.59万元、14232.17万元、14745.99万元和16999.72万元，占各期末流动资产比例分别为21.37%、17.19%、17.38%和18.55%[13] 信用评级与可转债 - 2025年6月，公司主体信用等级为AA -，评级展望稳定，本次发行的可转债信用等级为AA - [21] - 公司本次向不特定对象发行可转债符合法定条件，发行总额为50000.00万元，发行数量为5000000张，每张面值100元[20][70] - 可转债期限为2025年12月11日至2031年12月10日，票面利率逐年递增[85][86] 利润分配 - 2022 - 2024年及2024年半年度有不同派现方案及金额调整[38][40][42][43] - 2022 - 2024年现金分红比例分别为37.12%、69.49%、59.77%，最近三年累计现金分红9863.48万元[44] - 现金分红条件为当年盈利且累计未分配利润为正，审计报告为标准无保留意见[32] 股权结构 - 公司持有神宇精密75%股权、黎元新能源7.9576%股权，2024年转让神创博瑞、注销江苏神旗宇博[53] - 截至2025年6月30日，公司股本总额为179430526股，前十大股东持股73732820股，占比41.11%[140] - 任凤娟、汤晓楠、汤建康合计持股70414620股，占比39.24%[147] 公司战略 - 公司拟通过募投项目扩充汽车数据线与算力数据线产品产能[59] - 本次发行项目是顺应下游市场趋势，抢占市场份额的战略之举[65] - 募集资金拟全部投入智能领域数据线建设项目[73] 人员情况 - 公司共有董事8名，其中独立董事3名，董事长任凤娟等任职期限为2025年5月8日 - 2028年5月7日[165] - 公司核心技术人员共2人，为汤晓楠和陈宏[176] - 2024年度董事长任凤娟年薪酬98万元，副董事长兼总经理汤晓楠105.87万元等[179] 激励计划 - 2022年4月26日向22名激励对象授予114万股限制性股票[195] - 2023年限制性股票激励计划授予总量为834.00万股，约占草案公告时公司股本总额的4.68%[199] - 2024年4月12日向6名激励对象授予147.00万股预留限制性股票，剩余3.00万股作废[200]

融资信息 - 神宇股份向不特定对象发行50000万元可转换公司债券获证监会同意注册[1] 时间安排 - 可转换公司债券优先配售股权登记日为2025年12月10日[1] - 网上路演时间为2025年12月10日15:00 - 17:00[2] 路演信息 - 投资者可通过"价值在线"平台参与互动交流网上路演，有两种参与方式[2] - 参加人员包括发行人管理层主要成员和保荐人相关人员[3] 公告信息 - 公告发布日期为2025年12月9日[4]

业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为76835.86万元、75500.81万元、87709.86万元和39559.24万元[12][137] - 报告期各期扣非后归母净利润分别为3826.59万元、4505.59万元、3811.67万元和3356.88万元[12][137] - 报告期各期末存货账面价值分别为18624.59万元、14232.17万元、14745.99万元和16999.72万元，占流动资产比例分别为21.37%、17.19%、17.38%和18.55%[13][143] - 报告期各期末应收账款与合同资产账面价值之和分别为22967.15万元、27291.78万元、26809.79万元和25047.95万元，占流动资产比例分别为26.35%、32.96%、31.60%和27.33%[144] - 报告期内同轴电缆业务毛利率分别为18.58%、22.56%、22.41%和22.33%[145] - 2022 - 2024年公司前五大客户销售金额合计占营收比例超40%[138] 募投项目 - 募投项目为“智能领域数据线建设项目”，投资总额50426.42万元，使用募集资金50000万元[8][10][155] - 募投项目达产年预计新增折旧摊销费用3667.48万元，占当年预计营收2.71%，占当年预计净利润24.95%[8][153] - 募投项目将新增年产27.25万公里智能领域数据线生产能力[9][154] 可转债发行 - 本次可转债发行总额50000万元，发行数量5000000张，每张面值100元[68] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年1.8%[84] - 转股期自2026年6月17日至2031年12月10日，初始转股价格39.31元/股[92][93] - 原股东可优先配售，股权登记日为2025年12月10日，按每股配售2.8324元面值可转债计算，可优先配售上限总额为4999933张，约占本次发行可转债总额的99.9987%[111][112] 股权结构 - 截至2025年6月30日公司股本总额为179430526股，前十大股东持股73732820股，占比41.11%[164][165] - 截至2025年6月30日公司回购专用证券账户持股2904150股，占总股本比例为1.62%[165] - 任凤娟持有发行人股份36110800股，占比20.13%，为控股股东[172] 公司治理 - 2025年11月12日公司不再设监事会[140] - 公司共有8名董事，其中3名独立董事；高级管理人员7名；核心技术人员2人[187][192][195] 利润分配 - 现金分红条件为当年盈利且累计未分配利润为正，审计报告标准无保留意见[32] - 现金分红不少于当年可供分配利润的20%，中期分红不少于当期的20%[33] - 2022 - 2024年及2024年半年度均有现金分红[39][40][42][44]

可转债发行信息 - 公司向不特定对象发行5亿元可转换公司债券获证监会同意注册[2] - 发行数量500万张，每张面值100元，预计募集资金总额5亿元[4][5] - 发行费用合计689.22万元[16] - 可转债期限为2025年12月11日至2031年12月10日[21] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年1.8%[22] - 可转换公司债券转股期为2026年6月17日至2031年12月10日[31] - 初始转股价格为39.31元/股[32] - 承销方式为余额包销，包销基数5亿元，包销比例不超30%即1.5亿元[12] - 承销期为2025年12月9日至12月17日[13] 募集资金用途 - 募集资金拟全部用于智能领域数据线建设项目，投资总额50426.42万元[7] 发行相关规则 - 原股东和网上投资者缴款认购数量合计不足发行数量70%时，保荐人可评估中止发行[8] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[36] - 转股数量计算公式为Q＝V÷P，以去尾法取一股的整数倍[38] - 可转换公司债券期满后五个交易日内，公司赎回全部未转股债券，到期赎回价格为110元（含最后一期利息）[40] - 转股期内，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），董事会有权赎回[41] - 可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，董事会有权赎回[42] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票在任意连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时，持有人有权回售[44] - 若募集资金实际使用情况与承诺相比出现重大变化被认定为改变用途，持有人享有一次回售权利[45] - 付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司在每年付息日之后五个交易日内支付当年利息[28] 股东配售情况 - 原股东可优先配售可转债上限总额为4,999,933张，约占本次发行可转债总额的99.9987%[49] 信用评级与方案有效期 - 公司主体信用等级和本次可转换公司债券信用等级均为AA -，评级展望稳定[53] - 公司本次发行可转债方案有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算[54] 财务相关情况 - 公司若到期未偿还其他有息负债金额超过5,000.00万元且达到母公司最近一期经审计净资产10%以上，可能导致本次债券违约[56] - 公司本次发行前债券余额为0.00元，发行募集资金为50,000.00万元，发行完成后累计公司债券余额不超最近一期末净资产额的50%[61] - 公司2022 - 2024年度平均可分配利润为4,047.95万元，足以支付本次发行可转债一年的利息[61] - 2022年末 - 2025年6月末，公司资产负债率分别为27.28%、18.11%、20.00%和26.92%[61] - 2022年度 - 2025年1 - 6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为4,967.29万元、 - 311.95万元、9,429.48万元和14,014.37万元[62] - 公司本次发行董事会决议日距前次募集资金到位日超过十八个月[64]

股权与公司架构 - 公司曾持有神创博瑞99.9%股权，2024年1月转让；曾持有神旗宇博100%股权，2024年6月注销；持有神宇精密75%股权[7] - 香港神宇持有越南神宇100%股权[7] - 任凤娟、汤晓楠、汤建康合计直接持有发行人股份70,414,620股，占股份总数的39.43%[59] - 发行人拥有神昶科技等6家一级子公司和越南神宇1家二级子公司[90] 财务数据 - 2022 - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润分别为4320.05万元、5044.65万元、7954.05万元[22] - 2022 - 2024年公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为3826.59万元、4505.59万元、3811.67万元[22] - 2022 - 2024年公司三年平均可分配利润为4047.95万元[22] - 截至2022 - 2024年及2025年1 - 3月，公司合并报表资产负债率分别为27.28%、18.11%、20.00%和20.75%[28] - 2022年度、2023年度、2024年度和2025年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为4,967.29万元、 - 311.95万元、9,429.48万元和8,014.48万元[28] 发行方案 - 本次发行可转债规模不超过50000.00万元[22] - 本次发行方案转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止[30] - 初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正[31] 公司运营 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月，公司主营业务收入分别为70,956.26万元、71,450.99万元、81,673.43万元、15,771.67万元，占当期营业收入比例分别为92.35%、94.64%、93.12%、90.43%[78] - 2024年、2025年1 - 3月公司向黎元新能源出租厂房的租赁费用分别为159.14万元、39.78万元[104] - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月公司向董监高支付薪酬分别为524.65万元、581.18万元、814.19万元、118.87万元[111] 资产与资质 - 公司及其子公司拥有4处土地使用权，2处工业用地，7处房产[121][122][123] - 截至2025年3月31日，公司拥有11项境内商标，94项专利（其中发明专利58项、实用新型专利36项），1项域名[126][127][128] 政策与制度 - 公司系经认定的高新技术企业，2021年及2024年取得有效期3年的证书，报告期内企业所得税按15%税率征收[157] - 越南神宇部分商品和服务增值税税率从10%调减到8% [159] - 公司将根据要求于2026年1月1日前取消监事会，由审计委员会行使监事会职权[148] 募投项目 - 本次募投项目环评手续正在办理，预计完成审批无实质性障碍[165] - 智能领域数据线建设项目投资总额为50,426.42万元，本次募集资金投入额为50,000.00万元[172]

公司基本信息 - 神宇通信科技股份公司设立于2003年8月6日，注册资本17,943.0526万元[11][12] - 注册地址为江苏省无锡市江阴市长山大道22号，法定代表人是汤晓楠，联系方式为0510 - 86279909[11][12] 股权结构 - 截至2025年6月30日，招商银行－华泰柏瑞中证2000基金直接持有68,400股，持股比例0.04%[12] 项目进程 - 2025年5月13日项目组提出质控评审申请，5月19日质量控制部出具意见[15][16] - 2025年6月9日合规与风险管理部内核组问核并出意见，6月13日华泰联合证券内核评审会议表决通过可转债项目[17][19][21] 财务数据 - 2022 - 2024年归母净利润（扣非前后孰低）分别为3826.59万元、4505.59万元、3811.67万元，平均可分配利润4047.95万元[31][39] - 报告期各期末资产负债率（合并口径）分别为27.28%、18.11%、20.00%和26.92%[40] - 报告期各期经营活动现金流量净额分别为4967.29万元、 - 311.95万元、9429.48万元和14014.37万元[41] - 报告期各期营业收入分别为76,835.86万元、75,500.81万元、87,709.86万元和39,559.24万元[104] - 报告期各期扣除非经常损益后归母净利润分别为3,826.59万元、4,505.59万元、3,811.67万元和3,356.88万元[104] - 报告期各期末存货账面价值分别为18,624.59万元、14,232.17万元、14,745.99万元和16,999.72万元，占流动资产比例分别为21.37%、17.19%、17.38%和18.55%[110] - 报告期各期末应收账款与合同资产账面价值之和分别为22,967.15万元、27,291.78万元、26,809.79万元和25,047.95万元，占流动资产比例分别为26.35%、32.96%、31.60%和27.33%[111] - 报告期内同轴电缆业务毛利率分别为18.58%、22.56%、22.41%和22.33%[112] 可转债发行 - 本次发行可转债拟募集资金50000万元，期限6年（2025年12月11日至2031年12月10日），票面利率逐年递增[53][54][55][58][60][61] - 初始转股价格为39.31元/股，转股期自2026年6月17日至2031年12月10日[69][70] - 原股东可优先配售，股权登记日为2025年12月10日，可优先配售上限总额约占发行总额99.9987%[90] - 公司主体和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定，发行不提供担保[92][93][94] 募投项目 - 本次募集资金拟用于“智能领域数据线建设项目”[31] - 募投项目投资总额50426.42万元，使用募集资金总额50000万元[123] - 募投项目达产年预计新增折旧摊销费用3667.48万元，将新增年产27.25万公里智能领域数据线生产能力[120][121] 风险提示 - 同轴电缆市场竞争加剧或使经营业绩下滑[115] - 技术研发与产品迭代不匹配下游需求将引发市场份额萎缩风险[116] - 全球经济环境及国际贸易摩擦或对经营和盈利产生不利影响[119] - 发行可转债可能导致每股收益和净资产收益率等财务指标下降[124] 公司优势与发展 - 公司致力于成为同轴电缆领先企业，在高速数据电缆方面有突破，产品线丰富[133] - 截至2025年6月30日，公司获授权专利84项，其中发明专利60项[135] - 公司与中大型电子产品生产商建立长期稳定合作关系，形成射频同轴电缆一站式多目标服务平台[136] - 公司建立完善质量控制体系，完成多项质量管理认证[137]