关于神宇通信科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在 创业板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于神宇通信科技股份公司向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市之 发行保荐书 保荐人华泰联合证券、保荐代表人吕复星和李骏承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐人工作人员简介 本次具体负责推荐的保荐代表人为吕复星和李骏。其保荐业务执业情况如 下： 神宇通信科技股份公司（以下简称"发行人"、"神宇股份"）申请向不特定 对象发行可转换公司债券并在创业板上市，依据《公司法》 《证券法》 《上市公司 证券发行注册管理办法》 （以下简称《再融资注册办法》）等相关的法律、法规的 有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华 ...

财务数据 - 2022年末存货余额19392.54万元，跌价准备767.95万元，账面价值占资产总额14.04%[6] - 2022年度营业收入76835.86万元[6] - 2022年末流动资产871,568,168.53元，2021年末806,158,785.36元[16] - 2022年末非流动资产455,732,260.52元，2021年末456,996,870.09元[16] - 2022年末流动负债333,979,706.93元，2021年末11,574,570.65元[17] - 2022年末非流动负债28,042,726.41元，2021年末21,738,771.40元[17] - 2022年末负债合计362,022,433.34元，2021年末325,398,434.86元[17] - 2022年末股本178,822,526.00元，2021年末178,742,666.00元[17] - 2022年末资本公积376,814,518.11元，2021年末393,234,746.04元[17] - 2022年末盈余公积49,321,335.26元，2021年末45,527,287.12元[17] - 2022年末归属于母公司股东权益合计965,226,549.37元，2021年末937,705,978.87元[17] - 2022年末负债和股东权益总计1,327,300,429.00元，2021年末1,263,155,655.45元[16][17] - 营业总收入从768,358,610.53增长至839,623,33[18] - 营业总成本从725,213,220.16增长至772,401,154.68[18] - 净利润从43,200,183.87增长至69,195,078.80[18] - 投资收益为2,298,433.87[18] - 公允价值变动收益为2,443,605.40[18] - 信用减值损失为2,875,000.00[18] - 资产减值损失从 - 2,193,215.34变为 - 16,420.57[18] - 基本每股收益从0.2增长至0.35[18] - 稀释每股收益从0.2增长至0.34[18] - 其他收益从805,641.90增长至864,923.16[18] - 2022年度经营活动现金流入小计821,865,847.18元，上年度924,572,033.82元[19] - 2022年度经营活动现金流出小计775,192,932.73元，上年度836,634,801.72元[19] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额19,672,914.45元，上年度87,937,232.10元[19] - 2022年度投资活动现金流入小计388,171,412.98元，上年度390,496,675.64元[19] - 2022年度投资活动现金流出小计512,373,491.88元，上年度151,477,144.82元[19] - 2022年度投资活动产生的现金流量净额 - 124,202,081.20元，上年度80,699,188.18元[19] - 2022年度筹资活动现金流入小计17,358,524.49元，上年度无数据[19] - 2022年度筹资活动现金流出小计16,380,708.75元，上年度39,447,224.08元[19] - 2022年度现金及现金等价物净增加额为73,603,366.04元，上年度 - 12,745,180.23元[19] - 2022年初现金及现金等价物余额为97,954,254.13元，上年度为110,699,734.36元[19] 审计相关 - 审计认为公司2022年度财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 公司将存货跌价准备和收入确认识别为关键审计事项[6] 公司概况 - 公司主要从事射频同轴电缆的研发、生产和销售，主要产品包括细微射频同轴电缆等多种系列产品[47] - 任凤娟、汤晓楠、汤建康为公司实际控制人[49] - 截至2022年12月31日，公司合并财务报表范围内子公司有神创博瑞新材料有限公司等6家[52] 会计政策 - 公司采用人民币作为记账本位币，采用的计量属性包括历史成本等[58][59] - 公司于2021 - 2023年获高新技术企业证书，该期间所得税减按15%征收[173] 其他 - 2022年4月26日以7.38元/股的价格向22名激励对象授予114万股限制性股票，注册资本变更为178,822,526.00元[42] - 本财务报告于2022年4月10日经公司董事会批准报出[51]

业绩数据 - 2025年1 - 3月、2024年度、2023年度、2022年度经营活动现金流量净额分别为8014.48万元、9429.48万元、 - 311.95万元、4967.29万元[7] - 2025年3月31日、2024年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日资产总额分别为135575.15万元、131416.12万元、128425.22万元、132733.33万元[8] - 2025年1 - 3月、2024年度、2023年度、2022年度营业收入分别为17440.89万元、87709.86万元、75500.81万元、76835.86万元[8] - 报告期各期扣非后归母净利润分别为3826.59万元、4505.59万元、3811.67万元和1299.45万元，业绩有波动[11] - 2022 - 2024年度前五大客户销售金额合计占营收比例均超40%，客户集中度较高[12] - 报告期各期末存货账面价值分别为18624.59万元、14232.17万元、14745.99万元和16199.76万元，占流动资产比例分别为21.37%、17.19%、17.38%和18.35%[15] - 报告期内同轴电缆业务毛利率分别为18.58%、22.56%、22.41%和20.75%，存在波动[18] 财务指标 - 2025年3月31日、2024年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日流动比率分别为3.59、3.77、4.12、2.61[9] - 2025年3月31日、2024年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日资产负债率（合并口径）分别为20.75%、20.00%、18.11%、27.28%[9] - 2025年1 - 3月、2024年度、2023年度、2022年度应收账款及合同资产周转率分别为2.59次、3.08次、2.85次、2.98次[9] 募投项目 - 募投项目新增年产27.25万公里智能领域数据线生产能力[26] - 募集资金投资项目投资总额为50426.42万元，使用募集资金投资总额为50000.00万元[27] 可转债信息 - 本次发行的可转债存续期为6年，每年付息一次，到期后一次性偿还本金和最后一年利息[29] - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过50000.00万元[37] - 可转债按面值发行，每张面值为100.00元[38] - 可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[47] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[48] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[52] - 转股价格向下修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[52] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，董事会有权赎回未转股债券[57] - 可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，董事会有权赎回未转股债券[58] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人有权回售债券[60] - 本次发行可转换公司债券向现有股东优先配售，具体比例发行前协商确定[67] 风险提示 - 原材料价格波动或影响公司采购成本、毛利率及营运资金压力[19] - 市场竞争加剧或使公司经营业绩下滑[20][21] - 市场需求变动或不及预期或致公司市场份额萎缩[22] - 募投项目新增资产折旧摊销或使公司利润下滑[24][25] - 募投项目新增产能消化存在风险[26] - 募投项目盈利能力可能未达预期[27] 其他信息 - 公司主体信用等级和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[35] - 截至2025年3月31日，华泰证券直接持有发行人股票45794股，持股比例为0.03%[80] - 发行人于2025年3月26日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过发行可转债相关议案[83] - 发行人于2025年5月8日召开2024年度股东大会，以特别决议方式审议通过发行相关议案[84] - 2022 - 2024年，发行人平均可分配利润为4047.95万元[87][95] - 2022 - 2024年度公司财务报告均被天职国际出具标准无保留意见审计报告[100][101] - 截至报告期期末，公司持有的财务性投资合计2836.04万元，占期末公司归母净资产比例为2.64%[102] - 公司2022 - 2024年财务报告内部控制有效[101] - 公司本次可转债发行可优化资本结构，预计未来有足够现金流支付本息[96] - 持续督导期为股票上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度[151] - 项目协办人为鲁墨凯，保荐代表人为吕复星、李骏[156] - 保荐书签署时间为2025年[156]

股权变动 - 公司于2024年1月转让神创博瑞99.9%股权，转让价格10260.729万元[7][101][102][143] - 公司于2024年6月注销神旗宇博100%股权[7] - 公司持有神宇精密75%股权[7] 财务数据 - 2022 - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润分别为4320.05万元、5044.65万元、7954.05万元[22] - 2022 - 2024年公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为3826.59万元、4505.59万元、3811.67万元[22] - 2022 - 2024年公司三年平均可分配利润为4047.95万元[22] - 截至2022 - 2025年1 - 3月，公司合并报表资产负债率分别为27.28%、18.11%、20.00%和20.75%[28] - 2022 - 2025年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为4967.29万元、 - 311.95万元、9429.48万元和8014.48万元[28] 发行情况 - 2025年3月26日公司第五届董事会第二十六次会议审议通过发行可转换公司债券相关议案[12] - 2025年5月8日公司2024年度股东大会以特别决议方式审议通过本次发行相关议案[12] - 本次发行可转债规模不超过50000.00万元（含本数）[22] - 公司本次发行尚需获得深交所审核同意，并经中国证监会履行发行注册程序[13] 公司架构 - 发行人董事会由7名董事组成，下设四个专门委员会[50] - 发行人监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名[50] - 发行人设总经理1名，副总经理4名，财务总监兼董事会秘书1名[51] 业务相关 - 发行人报告期内主营业务始终为同轴电缆的研发、生产和销售[77] - 2022 - 2025年1 - 3月，发行人主营业务收入分别为70956.26万元、71450.99万元、81673.43万元、15771.67万元，占当期营业收入比例分别为92.35%、94.64%、93.12%、90.43%[78] 子公司情况 - 发行人持有神昶科技100%股权，其注册资本5000万元，已缴纳2500万元，剩余2500万元应在2026年12月6日前缴纳[91] - 发行人持有神昶通信100%股权，其注册资本1000万元已足额缴纳[92] - 发行人持有神德新材料100%股权，其注册资本100万元已足额缴纳[93][95] 关联交易 - 2024年度、2025年1 - 3月，公司向黎元新能源出租厂房的租赁费用分别为159.14万元、39.78万元[104] - 2024年度，公司向神创博瑞短期承租场地及房屋的发生金额为2.16万元[107] - 2024年3月，原子公司神旗宇博向任雨江销售本田二手车金额为9万元（含税）[108] 税收政策 - 公司系高新技术企业，2021年及2024年取得有效期3年证书，报告期内企业所得税按15%税率征收[157] - 神昶科技等子公司报告期内享受小型微利企业税收优惠政策[159] - 越南神宇企业所得税减免，部分商品和服务增值税税率从10%调减到8%，部分商品和服务不征增值税、进出口税[159] 未来规划 - 公司将根据相关要求于2026年1月1日之前取消监事会，由审计委员会行使监事会职权[148] - 本次募投项目已编制《建设项目环境影响报告表》，环评手续正在办理，预计完成审批无实质性障碍[165] - 智能领域数据线建设项目投资总额为50426.42万元，本次募集资金投入额为50000.00万元[172]

关于神宇通信科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在 创业板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于神宇通信科技股份公司向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市之 发行保荐书 神宇通信科技股份公司（以下简称"发行人"、"神宇股份"）申请向不特定 对象发行可转换公司债券并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称《再融资注册办法》）等相关的法律、法规的 有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联 合证券"、"保荐人")作为其本次发行的保荐人，吕复星和李骏作为具体负责推 荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人吕复星和李骏承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 发行保荐书 ...

股票简称：神宇股份 股票代码：300563 神宇通信科技股份公司 （Shenyu Communication Technology Inc.） （江苏省江阴市长山大道 22 号） 向不特定对象发行可转换公司债券并在 创业板上市 募集说明书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2025 年 6 月 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、特别风险提示 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第三节 ...

神宇通信科技股份公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-046 神宇通信科技股份公司 董事会 二〇二五年七月四日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 3 日收到深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理神宇通信科技股份公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2025〕128 号）。深交所对 公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文 件齐备，决定予以受理。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。公 司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审核并获得证 监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况， 按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 ...

算力硬件板块表现 - A股算力硬件板块7月4日表现强劲 PCB及铜缆高速连接相关领域持续活跃 [1] - 沪电股份与景旺电子股价刷新历史新高 逸豪新材涨幅超10% 金安国纪涨停 [1] - 奥士康 东材科技 中一科技等多只个股涨幅超5% 神宇股份 沃尔核材涨幅可观 [1] 市场驱动因素 - 美股英伟达创历史新高 为国内相关概念股提供积极预期支撑 [1] - AI服务器及HPC系统推动低损耗高多层板需求爆发 高端PCB量价齐升 [1] - 高多层及高阶HDI产能稀缺 上游高端材料供应紧张 产业链面临供需不平衡 [1] 算力租赁概念表现 - 数据港涨停 南凌科技涨幅超10% 润泽科技 奥飞数据 光环新网涨幅均超5% [1] 行业需求趋势 - 海内外头部厂商持续发力基础设施建设 以满足激增的推理算力需求 [2] - ASIC市场空间预期上调 为PCB产业链维持高景气度提供支撑 [2] 产业链技术发展 - PCB作为电子元器件电气连接核心载体 在AI服务器及高性能计算系统中发挥关键作用 [1] - AI技术快速发展带动算力硬件产业链需求爆发 相关企业产品需求呈现爆发式增长 [1]

铜缆高速连接概念股走高，沃尔核材（002130）触及涨停，神宇股份（300563）涨超8%，兆龙互连 （300913）、鼎通科技、胜蓝股份（300843）跟涨。 暗盘资金正涌入这些股票，点击速看>>> ...

神宇股份：已成功开发出一系列适用于航空航天航海领域的射频同轴电缆产品 金十数据7月2日讯，神宇股份在互动平台表示，公司生产的产品可应用于航空、航天等领域。公司加大 研发投入，目前已成功开发出一系列适用于航空航天航海领域的射频同轴电缆产品，逐步打破国外企业 在该领域的垄断局面，在国内市场的占有率逐步提升，部分产品已实现进口替代。 ...