公司股价与交易情况 - 12月31日，神宇股份股价下跌1.03%，报收36.63元/股，成交额8762.29万元，换手率1.92%，总市值65.73亿元 [1] 公司基本信息 - 神宇通信科技股份公司位于江苏省江阴市，成立于2003年8月6日，于2016年11月14日上市 [1] - 公司主营业务为射频同轴电缆的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：同轴电缆81.83%，其他(补充)9.78%，黄金拉丝产品8.39% [1] 主要流通股东与基金持仓 - 永赢基金旗下1只基金位居神宇股份十大流通股东 [2] - 黄金股ETF（517520）于三季度增持55.6万股，持有股数增至123.24万股，占流通股比例为0.99% [2] - 根据测算，该ETF在12月31日因股价下跌浮亏约46.83万元 [2] - 永赢基金旗下另1只基金重仓神宇股份，永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A（020411）三季度持有100股，为第二大重仓股 [4] - 根据测算，该联接基金在12月31日因股价下跌浮亏约38元 [4] 相关基金产品表现 - 黄金股ETF（517520）成立于2023年10月24日，最新规模116.69亿元，今年以来收益91.97%，同类排名58/4189，近一年收益89.86%，同类排名43/4188，成立以来收益104.52% [2] - 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A（020411）成立于2024年2月1日，最新规模6.34亿元，今年以来收益84.82%，同类排名116/4189，近一年收益82.91%，同类排名98/4188，成立以来收益96.76% [4] 基金经理信息 - 上述两只基金的基金经理均为刘庭宇 [3][5] - 截至发稿，刘庭宇累计任职时间2年141天，现任基金资产总规模213.54亿元，任职期间最佳基金回报104.58%，最差基金回报-1.68% [3][5]

公司事件 - 神宇股份发行的可转换公司债券“神宇转债”于12月30日上市交易 [1]

公司基本情况 - 公司于2003年8月6日成立，2016年11月14日上市，总股本179,430,526元[15] - 公司是专业从事同轴电缆研发、生产和销售的高新技术企业，与电连技术等知名企业合作[121] 股权结构 - 截至2025年9月30日，任凤娟持股36,110,800股，持股比例20.13%[18] - 截至2025年9月30日，汤晓楠持股29,906,000股，持股比例16.67%[18] - 截至2025年9月30日，汤建康持股4,397,820股，持股比例2.45%[18] - 截至2025年9月30日，前十大股东合计持股75,256,550股，持股比例41.96%[18] - 截至2025年9月30日，公司回购专用证券账户持股数为2,904,150股，占总股本比例1.62%[18] - 任凤娟及其一致行动人合计持有发行人股份71,136,130股，占股份总数的39.65%[25] 可转债发行情况 - 可转换公司债券发行量和上市量均为50,000.00万元（5,000,000张），上市时间为2025年12月30日[8] - 募集资金总额为50,000.00万元，净额49,310.78万元[9] - 可转换公司债券存续期为2025年12月11日至2031年12月10日，转股期为2026年6月17日至2031年12月10日[9] - 本次发行可转债向原股东优先配售2,863,036张，占57.26%[30] - 网上投资者实际认购2,112,427张，占42.25%，主承销商包销24,537张，占0.49%[33] - 本次发行相关费用合计689.22万元[34] - 本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费后的余额49,520.00万元于2025年12月17日汇入指定账户[37] - 初始转股价格为39.31元/股[68] 财务指标 - 最近三年一期公司流动比率分别为2.61、4.12、3.77、2.88；速动比率分别为2.05、3.41、3.11、2.35[102] - 母公司资产负债率分别为30.91%、18.25%、19.70%、23.35%；合并口径资产负债率分别为27.28%、18.11%、20.00%、24.64%[102] - 2022 - 2025年9月30日公司资产总额分别为132,733.33万元、128,425.22万元、131,416.12万元、144,422.27万元[105] - 2022 - 2025年9月30日公司负债总额分别为36,205.34万元、23,254.55万元、26,282.87万元、35,582.64万元[105] - 2022 - 2025年9月30日公司股东权益分别为96,527.99万元、105,170.67万元、105,133.25万元、108,787.15万元[105] - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为76,835.86万元、75,500.81万元、87,709.86万元、62,140.19万元[108] - 2022 - 2025年1 - 9月公司净利润分别为4,320.07万元、5,044.65万元、7,888.64万元、5,272.83万元[108] - 2022 - 2025年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额分别为4,967.29万元、 - 311.95万元、9,429.48万元、17,151.66万元[110] - 2022 - 2025年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额分别为 - 12,420.21万元、7,946.69万元、2,999.86万元、 - 12,492.54万元[110] - 2022 - 2025年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额分别为97.78万元、217.11万元、 - 7,406.70万元、 - 4,007.63万元[110] - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为3826.59万元、4505.59万元和3811.67万元，平均可分配利润为4047.95万元[117][125] 未来展望 - 本次募集资金拟用于“智能领域数据线建设项目”[120] - 若可转换公司债券全部转股，公司股东权益增加5.00亿元，总股本增加约1271.94万股[114]

公司融资活动 - 神宇股份发行可转换公司债券 债券简称为“神宇转债” 债券代码为123262 [1] - 本次可转债发行总额为5亿元人民币 共发行500万张 [1] - 本次上市的可转债数量为5亿元 上市地点为深圳证券交易所 上市时间为2025年12月30日 [1]

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为神宇通信科技股份公司（以下简称"发行人"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其 保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：神宇通信科技股份公司 注册地址：江苏省无锡市江阴市长山大道 22 号 注册时间：2003 年 8 月 6 日 联系方式：0510-86279909 （二）发行人的主营业务 公司是专业从事同轴电缆的研发、生产和销售的高新技术企业，致力于打造 成国内一流、国际知名的同轴电缆行业的领先企业。自创立以来，公司始终专注 于同轴电缆制造本业，高度重视经营质量，紧跟行业发展的 ...

公司历史与决策 - 2016年公司首次公开发行2000万股普通股并在深交所上市[9] - 2025年3月26日、5月8日及12月8日分别召开相关会议审议发行议案[4][5] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 9月归属净利润分别为4320.05万、5044.65万、7954.05万、5331.10万元[13] - 2022 - 2025年1 - 9月扣非后归属净利润分别为3826.59万、4505.59万、3811.67万、5331.65万元[13] - 2022 - 2024年三年平均可分配利润为4047.95万元[13] - 2022 - 2025各期末资产负债率分别为27.28%、18.11%、20.00%、24.64%[19] - 2022 - 2025年9月末经营现金流净额分别为4967.29万、 - 311.95万、9429.48万、17151.66万元[20] 可转债发行 - 2025年9月18日深交所审核通过发行可转债申请，10月29日证监会同意注册[6] - 发行规模50000万元，票面利率分年设置[13][28] - 初始转股价格39.31元/股，规定了转股期、调整原则等条款[21][28] - 发行数量5000000张，原股东可优先配售上限约4999933张[26][27] - 社会公众投资者申购代码“370563”，申购简称为“神宇发债”[28] - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年12月11日[29] - 2025年12月12日摇号，中签号码213696个[29] - 优先配售金额286303600元，网上认购金额211242700元，主承销商包销金额2453700元[29]

公司业务与技术储备 - 公司已成功开发出一系列适用于航空航天领域的射频同轴电缆 [2] - 公司产品可应用于卫星通信、雷达系统、导航系统等领域 [2] 市场与投资者关注 - 投资者关注商业航天市场增量很大 [2] - 投资者询问公司在商业航天商用电缆方向的技术储备及实际应用情况 [2]

公司业务与产品 - 公司生产的稳相微波射频同轴电缆广泛应用于航空航天等领域 [1] - 公司产品在商业航天领域有应用 [1] 客户与合作 - 公司与多家重要客户在商业航天领域建立了合作关系 [1]

公司业务与产品 - 公司生产的稳相微波射频同轴电缆广泛应用于航空航天等领域 [1] - 公司目前与多家重要客户建立了合作关系 [1] 行业应用领域 - 公司产品主要应用于航空航天领域 [1]

公司业务进展 - 公司已成功开发出一系列适用于航空航天领域的射频同轴电缆 [1] - 公司产品可应用于卫星通信、雷达系统、导航系统等领域 [1] 产品应用领域 - 公司开发的射频同轴电缆产品应用领域明确指向航空航天产业 [1] - 具体应用场景包括卫星通信、雷达系统和导航系统 [1]