公司基本信息 - 证券代码为 300577，证券简称为开润股份 [1] - 公司全称为安徽开润股份有限公司 [2] - 投资者关系活动编号为 2020 - 012，活动类型为特定对象调研 [2] - 活动时间为 2020 年 5 月 7 日下午 16:00，地点为电话会议 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书徐耘和证券事务代表林德栋 [3] 参与单位 - 参与单位包括广发证券、申万菱信、交银施罗德基金管理有限公司等众多机构 [2] 经营情况介绍 - 介绍公司 2019 年度及 2020 年第一季度经营情况 [3] 问题及回答 业务决策原因 - 开展防护物资业务是为对冲疫情影响，结合市场环境审慎决策，因疫情在全球扩散，印度、印尼防疫形势严峻且当地政府鼓励，全球防护物资需求大 [3] 业务协同关系 - 自有品牌业务与代工业务有良性协同效应，在产品品类等方面存在差异，公司将推进协同发展 [3] 入选意义 - 入选天猫品类舰长有利于提升公司数字化运营能力，实现数字化转型深度赋能，对挖掘机会人群、扩充市场份额、提升转化率和品牌力有积极意义 [3] 市场规模 - 2019 年全球手提包市场规模约为 661.12 亿美元，中国手提包市场规模约为 787.24 亿元人民币，时尚女包产品市场空间大 [3][4] 全年展望 - 公司有优秀跨界管理团队，开展防护物资业务对冲疫情影响，延展业务品类，全体士气高昂，有信心保持业绩稳健 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 300577，证券简称为开润股份 [1] - 公司名称为安徽开润股份有限公司，投资者关系活动编号为 2020 - 024 [2] - 活动时间为 2020 年 7 月 7 日下午 14:30，地点在上海市松江区办公大楼会议室，采用现场与通讯相结合方式 [2] - 参与单位包括国投瑞银、红土创新等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有董事长、总经理范劲松等 [2] 企业治理工作 - 2020 年公司深练内功，引进优秀人才和信息化建设专家，提升组织人才体系、信息化建设体系和法人治理水平，提高内部运营效率 [3] 业务关系 - 公司代工制造业务与品牌经营业务在商业逻辑上可行，且产生积极协同，有助于公司健康发展 [3] - 当前公司主要以线上渠道为主 [3] 海外业务布局 - 公司有全球化布局竞争优势和海外工作经验团队，已在海外渠道和市场积极拓展，海外市场潜力大 [3] 疫情影响及应对 - 疫情对行业和市场有冲击，加速落后产能淘汰和行业集中度提升，公司采取开展防护物资业务等一系列措施，有信心保持长期健康发展 [3] 客户潜力 - VF 集团旗下知名品牌众多，在箱包品类采购量上有较大市场挖掘空间，公司代工业务坚持做优质客户战略 [3][4] 用户画像 - “90 分”聚焦 20 - 40 岁人群，以城市白领、新中产为核心主力目标用户群，注重品质，有消费升级需求，愿为品牌支付溢价 [4] 供应链合作 - 公司产品核心原材料、核心配件来自国际知名供应商，与科思创、美国杜邦等建立稳定深度合作关系 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 300577，证券简称为开润股份 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为中信资管，时间为 2020 年 6 月 2 日下午 14:00，地点为电话会议，接待人员有董事会秘书徐耘和证券事务代表林德栋 [2] 时尚女包业务 - 公司时尚女包业务属代工制造领域，与公司业务高度协同 [3] - 2019 年全球手提包市场规模约为 661.12 亿美元，中国手提包市场规模约为 787.24 亿元人民币，时尚女包产品市场空间大 [3] - 公司已建立完善的时尚女包研发、生产与销售团队，事业部负责人从事时尚品牌业务近 20 年，熟悉全业务流程，有丰富行业资源，还组建了欧洲及美洲业务团队，负责人为业内资深人士 [3] 与小米合作模式 - 小米渠道是公司 B2C 业务销售渠道之一，合作主要采用成本价采购 / 毛利分成模式 [3] - 公司按成本价将产品销售给小米，小米对外销售后按约定比例分成，公司销售收入为产品成本加毛利分成 [3] 公司产品品类 - 公司致力于成为受尊敬的世界级出行消费品公司，产品品类围绕优质出行场景，为用户提供完整产品解决方案 [3] - 当前阶段产品以箱包为核心，围绕大众出行消费市场稳妥推进品类延展 [3] 疫情影响及业绩展望 - 疫情对行业有冲击，但加速落后产能淘汰和行业集中度提升 [3] - 公司推出应对疫情方案，包括开展防护物资业务对冲、实施降本增效方案等 [3] - 公司有优秀跨界管理团队，能快速反应，全体士气高昂，有信心保持业绩稳健 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 300577，证券简称为开润股份 [1] - 公司全称为安徽开润股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动编号为 2020 - 030，活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括中金公司、守正基金等多家机构 [2] - 活动时间为 2020 年 8 月 28 日下午 15:00，地点为通讯会议 [2] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书徐耘和证券事务代表林德栋 [2] 公司情况问答 管理团队优势 - 创始团队来自联想集团、惠普等知名 IT 企业，还引进世界 500 强企业人才及互联网、消费品、零售行业优秀人才，打造高素质跨界管理团队，能将 IT 和互联网理念运用到出行消费品制造及运营，形成差异化竞争优势 [3] 品牌矩阵情况 - 已初步形成大嘴猴、小米、90 分的产品品牌矩阵，三个品牌在定价、目标用户、渠道布局、产品调性等方面各有侧重、互有补充 [3] - “大嘴猴”将依托淘宝特价版、天猫等平台拓展箱包等领域下沉市场，提升公司规模及市场份额 [3] 信息化内部治理进展 - 制订以信息化和数字化为抓手的战略，推进集团化管控、整合渠道数据、夯实核心竞争优势 [3] - 新投入使用全球领先的 SAP ERP 系统，强化信息管理，为决策提供精确数据支撑，降低管理成本，提高沟通效率，满足未来业务发展需要 [3] 全年业绩看法 - 疫情冲击行业，但加速落后产能淘汰和行业集中度提升 [3] - 公司拥有优秀跨界管理团队，能快速反应，全体士气高昂，有信心保持企业长期健康发展 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 300577，证券简称为开润股份 [1] - 公司全称为安徽开润股份有限公司，投资者关系活动编号为 2020 - 029 [2] - 活动时间为 2020 年 8 月 28 日下午 13:00，地点在上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书徐耘和证券事务代表林德栋 [2] 行业市场情况 - 今年出行市场受疫情影响，但随疫情好转，出行需求逐步回暖，市场得到一定程度恢复 [2][3] - 2019 年全球手提包市场规模约为 661.12 亿美元，中国手提包市场规模约为 787.24 亿元人民币，时尚女包产品具备较大市场空间 [3] 公司业务关系 - 我国未来可能诞生一大批世界级品牌，箱包服饰等出行消费品行业可能性更大，公司品牌经营业务与代工制造业务已显示出良好协同效应，有助于公司长期健康发展 [3] - 公司时尚女包业务属于代工制造领域，与公司业务具有高度协同性 [3] 公司发展展望 - 疫情冲击行业，但加速落后产能淘汰和行业集中度提升，公司拥有优秀跨界管理团队，能针对市场环境快速反应，全体士气高昂，有信心保持企业长期健康发展 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 300577，证券简称为开润股份 [1] - 公司全称为安徽开润股份有限公司，投资者关系活动编号为 2020 - 028 [2] - 投资者关系活动时间为 2020 年 8 月 28 日上午 10:00，地点为通讯方式 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书徐耘和证券事务代表林德栋 [2] 参与单位 - 参与单位包括广发证券、西藏源乘投资、明河投资等众多机构 [2] 经营情况及问题解答 自产比例 - 随着客户资源结构优化和精益管理能力提升，代工业与自有品牌业务产生协同效应，自产比例将逐步提升 [3] 时尚女包业务 - 已建立完善的研发、生产与销售团队，实现小批量生产，与菲安妮、Samantha 等多个客户展开合作 [3] 代工制造业务新客户 - 新获取客户 VF 集团旗下有 Timberland、The North Face 等知名品牌，2020 财年（2019 年 3 月 31 日至 2020 年 3 月 28 日）销售收入为 104.89 亿美元，市场规模行业领先，合作空间大 [3] “大嘴猴”业务 - 已取得“大嘴猴（PaulFrank）”在箱包和雨伞等品类上的品牌授权，将依托淘宝特价版、天猫等拓展下沉市场，提升规模及市场份额 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 300577，证券简称为开润股份 [1] - 公司全称为安徽开润股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括开源证券、中欧基金等众多机构 [2] - 活动时间为 2020 年 7 月 24 日下午 15:00，地点通过通讯方式，上市公司接待人员有董事会秘书、品牌经营业务首席市场官、证券事务代表 [3] 公司经营情况问答 产品线推出思路 - 持续迭代优化产品线结构，打造单品爆款，品牌进入升级阶段，产品系列化呈现，基于多元化出行场景提供完整出行解决方案 [3] 品牌营销费用规划 - 结合疫情和市场情况，采用转化率更高的营销运营方式，提高投入产出比 [3] 新拓展客户情况 - 去年年底和 VF 集团达成合作，VF 集团旗下有 Kipling、Jansport 等众多知名品牌，在箱包品类采购量上有较大市场挖掘空间 [3] 品牌经营业务海外布局 - 建立专门海外事业部，团队成员大多来自世界五百强，有丰富海外管理和运营经验，目前积极拓展且运营状况良好 [3] 品牌经营业务新品类拓展 - 结合疫情和市场环境拓展室内健身器材、抑菌箱包等产品，已在渠道销售且反响良好 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 300577，证券简称为开润股份 [1] - 公司名称为安徽开润股份有限公司，投资者关系活动编号为 2020 - 001 [2] - 活动时间为 2020 年 1 月 15 日下午 15:00—17:00，地点在上海市松江区莘砖公路 518 号漕河泾松江园区 14 号楼 5 楼会议室 [2] - 参与单位有长江证券、兴业基金等，上市公司接待人员有业务相关负责人崔进和证券事务代表林德栋 [2] 业务战略与发展 - B2B 业务坚持“同一客户拓展品类，同一品类拓展客户”战略，拓展优化客户结构，完善产品品类，强化精益管理，提升产能，完善战略布局 [3] - “90 分”定位为出行消费品品牌，非仅箱包品牌，在非箱包类产品融入高科技创新，有专门服饰配件开发团队，未来拓展出行消费品品类 [3] 渠道建设 - 已建立多元化销售渠道，国内线上深化与小米、天猫等电商平台合作；国内线下与小米线下店深度合作，拓展团购礼品等渠道；海外初步组建团队，通过与小米海外渠道合作及其他方式布局 [3] 减持与激励 - 部分董事、监事减持系个人需要且量少，公司推出 2019 年限制性股票激励计划，授予董监高及重要管理人员，考核周期长、授予比例高，绑定核心员工 [3] 合作模式 - 小米渠道是 B2C 业务销售渠道之一，与小米合作以成本价采购/毛利分成模式，公司销售收入为产品成本加毛利分成 [4] 行业特性 - 公司所处行业无明显周期性、区域性或季节性 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 300577，证券简称为开润股份 [1] - 公司全称为安徽开润股份有限公司，投资者关系活动记录表编号为 2020 - 004 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为长江证券，时间为 2020 年 4 月 28 日下午 15:00，地点为电话会议，上市公司接待人员有董事会秘书徐耘和证券事务代表林德栋 [2] 投资者关系活动主要内容 经营情况介绍 - 介绍公司第一季度经营情况 [2] 问题及回答 - 疫情影响及应对措施：受新冠肺炎疫情影响，公司生产经营活动受一定影响，公司在做好疫情防控同时积极开展工作部署，推进业务发展，开展防护物资业务以降低不利影响 [3] - 成本控制举措：开展开源节流、降本增效举措，结合业务开展情况优化工厂布局，在日常费用开支及报销等方面制定详细成本控制措施，强化精益管理，提升经营管理效率 [3] - 开展防护物资业务原因：当前新冠肺炎疫情在全球扩散蔓延，印尼、印度等人口基数庞大，防疫形势严峻，口罩及其核心原材料熔喷布等防护物资需求大 [3] 其他信息 - 附件清单无，日期为 2020 年 4 月 28 日 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 300577，证券简称为开润股份 [1] - 公司全称为安徽开润股份有限公司 [2] - 投资者关系活动编号为 2020 - 005 [2] - 活动时间为 2020 年 4 月 28 日下午 17:00，地点为电话会议 [2] - 接待人员为董事会秘书徐耘和证券事务代表林德栋 [2] 投资者关系活动内容 活动类别 - 特定对象调研 [2] 参与单位 - 开源证券 [2] 主要内容 - 介绍公司第一季度经营情况 [2] - 解答主要问题：开展防护物资业务是结合市场环境、审慎决策，可降低疫情不利影响；针对疫情在防控同时积极部署业务、开展防护物资业务；入选天猫品类舰长利于提升数字化运营能力、实现转型、扩充份额等；对全年经营有信心保持业绩稳健 [3]