业绩总结 - 2021 - 2025年1 - 3月主营业务收入分别为47545.72万元、41254.61万元、85086.09万元、63278.54万元、12331.87万元[101] - 2021 - 2025年1 - 3月净利润分别为1042.57万元、 - 4581.54万元、11348.51万元、1270.49万元、 - 870.80万元[101] - 2023 - 2025年1 - 3月前五大客户（合并口径）收入合计分别为72034.97万元、46595.79万元、7943.08万元，同比变动 - 35.32%、12.62%[104] - 2025年1 - 3月收入同比增长27.46%[121] 产品收入 - 大型地面保障装备报告期内收入分别为690.63万元、1102.08万元、1314.34万元、985.13万元，占比分别为6.36%、9.26%、29.15%、32.21%[16] - 模拟训练系统报告期内收入分别为312.82万元、0万元、1274.20万元、1388.50万元，占比分别为2.88%、0.00%、28.26%、45.39%[16] - 两款产品收入合计分别为1003.45万元、1102.08万元、2588.54万元、2373.63万元，占比分别为9.24%、9.26%、57.41%、77.60%[17] 未来展望 - 2025年全年销售预计约8500万元[17] - 预计2026年内完成本次募投项目部分军工业务资质取证和扩项工作[8] - 天津耐思特瑞预计2026年内取得另外两项军工业务资质[14] 新产品和新技术研发 - 本募拟生产机电一体化产品包括货舱装载系统、侧导轨组件、盖板锁及翼尖锁[24] - 货舱装载系统预计2025年下半年交付样品，2026年完成整机试样并定型，2027年批量生产[37] - 侧导轨组件2025年4月交付样品，预计2026年鉴定定型，2027年批产[38] - 盖板锁及翼尖锁预计2025年内完成方案设计及评审、样品生产与检验测试[39] 市场扩张和并购 - 机电一体化产品主要面向G104、G108、G113等现有客户，合作稳定性较高[33] 其他新策略 - 前募项目聚焦产品技术研发及小批量生产能力建设，本募项目一旨在提升航空厨卫系统生产能力[57] - 本募项目一拟建设专用场地和购置设备提升产能[57]

业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 3月主营业务收入分别为41254.61万元、85086.09万元、63278.54万元、12331.87万元[7] - 2022 - 2025年1 - 3月净利润分别为 - 4581.54万元、11348.51万元、1270.48万元、 - 870.80万元[7] - 2022 - 2024年每年第四季度营业收入占当年营业总收入比例分别为36.30%、51.29%、42.24%[10] - 2019 - 2023年军队物资工程服务类业务收入占比9.06%，毛利占比9.96%，2023年确认收入21778.30万元，占当年营业收入25.60%[17] - 2024年公司实现营业收入63278.54万元，同比下滑25.63%；归母净利润1382.72万元，同比下滑87.82%；扣非归母净利润709.38万元，同比下滑93.75%[109] - 2025年1 - 3月公司实现营业收入12331.87万元，较2024年同期上涨27.46%[110] - 2025年1 - 3月公司归母净利润 - 810.42万元，较2024年同期的544.94万元下滑248.72%[111] - 2025年1 - 3月公司扣非归母净利润 - 865.49万元，较2024年同期的533.29万元下滑262.29%[111] - 2025年1 - 3月公司经营活动产生的现金流量净额 - 1490.83万元，较2024年同期的 - 7558.40万元上涨80.28%[111] 资产数据 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为48152.98万元、75377.67万元、85674.26万元、81348.56万元，占总资产比例分别为38.80%、47.42%、49.96%、48.20%[12] - 报告期各期末存货账面价值分别为28332.99万元、29287.58万元、30024.53万元、31090.61万元，占总资产比例分别为22.83%、18.42%、17.51%、18.42%[14] - 报告期各期末短期借款余额分别为8315.72万元、16515.66万元、33654.20万元、33022.90万元[15] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2567.81万元、3064.27万元、 - 18096.02万元、 - 1490.83万元[15] - 报告期内现金及现金等价物净增加额分别为 - 4143.03万元、8617.94万元、 - 11401.12万元、 - 893.39万元[15] - 截至2025年3月31日，公司前十大股东持股数量合计125615294股，持股比例49.32%，持有限售条件股份数量73909618股[37][38] - 截至2025年3月31日，赵子安直接持股89817478股，持股比例35.26%，持有限售条件股份67363108股[37] - 截至2025年3月31日，发行人其他应收款余额579.69万元，其他流动资产余额675.92万元，其他非流动资产余额326.53万元，均不属于财务性投资[104] 募投项目 - 募投项目达产后每年新增折旧摊销金额在2136.14万元至3788.77万元之间[23] - 募投项目规划产品某军用飞机机电一体化设备报告期内未形成订单及收入[19] - 侧导轨组件等产品已完成部分阶段但均未取得客户认证[26] - 募投项目规划的人员、工时、交付量及收入增幅较大，可能面临产能消化风险[20] - 航空机载设备及航空维修产业基地项目等效益可能低于预期[22] - 航设公司等部分资质若无法完成或取得，对募投项目开展或产能消化不利[24] - 募投项目若不能达到预期盈利水平抵减新增折旧摊销，公司净利润可能下降[23] 发行情况 - 本次发行对象不超过35名（含35名），均以现金方式认购[122][123][127][128] - 发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值1.00元[125] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[129] - 公司控股股东、实际控制人赵子安先生不参与本次认购[124] - 本次发行将采用向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后的有效期内择机发行[126] - 本次发行股票数量不超过76408935股，不超过发行前总股本254696450的30%[131] - 本次发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[132] - 本次发行募集资金总额不超过7.1亿元[136] - 募集资金拟用于航空机载设备及航空维修产业基地项目等三个项目，拟投资总额75392.04万元，拟用募集资金71000.00万元[138][147] - 公司拟将11000万元募集资金用于补充流动资金[155] 项目效益 - 航空机载设备及航空维修产业基地项目总投资额为43024.06万元，拟投入募集资金39000.00万元[168] - 航空机载设备及航空维修产业基地项目达产后年实现收入67658.71万元[174] - 航空机载设备及航空维修产业基地项目财务内部收益率（税前）为21.43%，财务内部收益率（税后）为15.81%[182] - 航空机载设备及航空维修产业基地项目静态投资回收期（税前）为7.34年，静态投资回收期（税后）为8.91年[182] - 地面保障装备及复材研制产业化项目总投资额为21367.98万元，拟投入募集资金21000.00万元[185] - 地面保障装备及复材研制产业化项目达产后年实现收入68709.15万元[188] - 地面保障装备及复材研制产业化项目财务内部收益率（税前）为30.03%，财务内部收益率（税后）为22.13%[196] - 地面保障装备及复材研制产业化项目静态投资回收期（税前）为6.25年，静态投资回收期（税后）为7.56年[196]

公司业务与发展战略 - 公司是国内较早参与国产大飞机配套产品研发企业，完成旅客座椅、航空厨房插件系列产品取证，推进市场推广，结合成都和广州优势加大研发，力争形成PMA产品 [2] - 2025年重点推进经营计划，包括推动技术创新、拓展业务领域、提升质量管理、引进战略人才、控制成本、推动园区建设、推进再融资工作 [2][3] - 未来聚焦机载设备研制、航空维修、测控及地面设备研制三大板块，民航领域发展“国产化制造”业务，防务领域拓展新领域新客户并发展战略产品平台业务 [3] 行业与公司业绩情况 - 2024年军工行业普遍业绩承压，订单延后、收入确认放缓、业绩下滑，公司民品业务稳步上涨，军品业务短期承压 [4] - 2024年公司业绩下滑，原因是机载训练系统无交付、测控及保障设备部分项目交付延迟，且研发费用同比增长23.28% [14] 公司项目进展 - 深交所2024年12月受理公司定向增发申请，2025年1月回复审核问询函，4月披露修订稿 [5] - 安达维尔天津园区（一期）厂房建设计划2025年底前竣工验收并逐步投入使用 [13] 公司优势与特色业务 - 公司在多个业务领域有独特竞争优势，机载设备业务是国内排名前列的航空座椅与客舱设备制造商，直升机抗坠毁座椅市场占有率超80%；航空维修业务是国内知名第三方航空部件维修企业；测控及保障设备业务系统集成能力强；工业软件有SIPDM系统 [8] - 全资子公司天津耐思特瑞科技有限公司市场推广等方面基本稳定，已取得相关资质，开始交付外部客户订单，后续将拓展生产能力和市场领域 [9] 公司合作与市场情况 - 与多家eVTOL主机单位在座椅等产品上签订研制合同或合作意向书，研制工作进展顺利 [6][7] - 目前客户主要为国内企业，暂无海外业务 [11] 公司治理与管理相关 - 大股东不参与定增是为保持公司治理结构独立性，确保决策客观性 [10] - 股权激励对象为中高层管理人员及技术（业务）骨干人员，名单经审议、公示和审核 [11] - 公司将对照相关指引做好市值管理，保障中小投资者权益 [13] 其他问题解答 - SIPDM系统以IPD核心思想为指导，集成多种功能，助力研发型企业提升管理水平和竞争力 [6] - 2024年新成立广州和成都子公司，业务为航空零部件及系统研发制造与销售，结合两地优势促进业务增长 [10] - 定向增发发行价格未确定，按相关规则以竞价方式协商确定 [11] - 公司是专精特新中小企业 [15] - 2024年研发投入集中在机载设备等领域，未来持续加大研发创新投入满足国产化需求 [15]

军工板块市场表现 - 军工板块出现震荡拉升行情 [1] - 成飞集成（002190）连续7个交易日涨停 [1] - 安达维尔（300719）实现20cm涨停 [1] - 神剑股份（002361）和通达股份（002560）触及涨停 [1] - 利君股份（002651）和晨曦航空（300581）股价拉升 [1] 资金动向 - 暗盘资金正涌入军工板块相关股票 [1]

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-034 北京安达维尔科技股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨召开 2024 年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会的通 知》，定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）14 时 30 分召开公司 2024 年年度股东大 会。2025 年 5 月 9 日，公司董事会收到了直接持股比例为 35.26%的股东赵子安 先生提交的《关于增加 2024 年年度股东大会临时提案的函》，提议从提高决策效 率的角度，将《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票事宜相关决议有效 期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理 2024 年度向特定对象发行股票事宜有效期的议案》以临时提案的方式提交公司 2024 年年度股东大会一并审议，上述议案的主要内容为：鉴于本次发行相关决 ...

公司变更 - 公司全资子公司民航技术公司变更住所为北京市顺义区杜杨北街19号院5幢 - 1至5层101内3层A301[1] 公司信息 - 民航技术公司统一社会信用代码为91110113575221701B[2] - 类型为有限责任公司（法人独资）[2] - 法定代表人为张卫卫[2] - 成立日期为2011年05月12日[2] - 注册资本为500万元[2] 经营范围 - 经营范围包括一般项目和许可项目[2][3] - 一般项目含技术服务等多项业务[2] - 许可项目为民用航空器零部件设计和生产[3]

公司基本情况 - 公司为航空技术解决方案综合提供商，业务涵盖航空机载设备研制、航空维修、测控及保障设备研制、智能设备研制与工业软件开发[5] - 机载设备研制是最大业务，产品包括航空座椅、客舱设备、导航设备等，应用于直升机和固定翼飞机，客户为国内飞机制造商及航空器使用单位[6] - 航空维修业务覆盖波音、空客等30种机型，拥有CAAC、FAA等全球维修许可证书，客户包括民航运输及防务单位[8] - 测控及保障设备业务提供仿真测试、故障诊断等设备及系统集成，客户为研发生产与航空器操作单位[9] - 智能设备业务包括智能工具柜、任务车辆等，客户为民用航空与防务领域制造单位[10] - 工业软件业务推出SIPDM系统，集成CRM、PLM等功能，助力研发型企业提升管理效率[11] 主营业务详情 - 航空座椅涵盖直升机抗坠毁座椅、运输机驾驶员座椅等，客舱设备包括整机内饰、厨房及盥洗室[7] - 导航系统含无线电高度表、多模组合导航等，复材构件包括光电球罩、无人机机翼结构件[7] - 公司为国内首个具备航空厨房插件CTSOA产品的制造商，正申请EASA相关许可[7] - 航空维修业务包含飞机部件维修及加改装服务，能力覆盖电气、复合材料等领域[8] - 测控设备含原位检测、线缆测试系统等，系统集成产品包括直升机伴随保障系统[9] 经营模式 - 采用全流程协同模式，整合研发、生产、测试等环节，快速实现技术转化[13] - 研发模式基于IPD思想，通过平台化策略提高定制产品标准化程度[14] - 销售以直销为主，工业软件领域采用直销与渠道结合模式[15] - 生产聚焦总装、系统集成等环节，推进天津园区建设以满足业务增长需求[16] - 供应链管理差异化，对复合材料等关键物料建立自主生产能力[17][18] 财务与股东情况 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.4元（含税），总股本基数254,227,150股[4] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告，本年度变更为信永中和[3] - 报告期无优先股股东及债券存续情况[19][20]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.0542元，同比下滑87.81%，2023年为0.4446元，2022年为-0.1801元 [1] - 每股净资产4.1元，同比下降3.53%，2023年为4.25元，2022年为3.8元 [1] - 营业收入6.33亿元，同比减少25.62%，2023年为8.51亿元，2022年为4.13亿元 [1] - 净利润0.14亿元，同比大幅下滑87.61%，2023年为1.13亿元，2022年为-0.46亿元 [1] - 净资产收益率1.29%，同比下滑88.27个百分点，2023年为11.00%，2022年为-4.59% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股5288.91万股，占流通股29.43%，较上期减少128.52万股 [1] - 第一大股东赵子安持股2245.44万股（占比12.50%），持股未变动 [2] - 北京安达维尔管理咨询有限公司减持210.72万股至725.93万股（占比4.04%） [2] - 永赢低碳环保智选混合发起A增持99.73万股至214.06万股（占比1.19%） [2] - 新进股东尹作雄持股166.83万股（0.93%），苗曦妍持股100.46万股（0.56%） [2] - 高盛公司有限责任公司（原持股116.76万股）及黄霆渊（原持股122.06万股）退出前十大股东 [2] 分红方案 - 拟每10股派发现金红利0.4元（含税） [3]

激励计划历程 - 2021年1月董事会和监事会审议通过激励计划草案等议案[1][2] - 2021年2月临时股东大会批准实施限制性股票激励计划[3] - 2022年1月股东大会同意修订激励计划草案及考核管理办法[4] - 2022年5月年度股东大会同意调整部分业绩考核指标[5] 限制性股票作废 - 2025年4月会议通过作废部分未归属的第二类限制性股票议案[1][6] - 因2024年净利润未达1.8亿，225万股限制性股票取消归属并作废[7] 相关意见 - 本次作废对公司财务和经营无实质性影响[9] - 监事会同意本次作废部分限制性股票[10] - 律师认为本次作废事宜合法有效[11]

激励计划价格调整 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由18.99元/股调为18.79元/股[1] - 2022年1月21日授予价格由19.21元/股调为19.01元/股[8] - 2024年4月12日授予价格由19.01元/股调为18.99元/股[8] 权益分派 - 2023年年度权益分派以254,696,450股为基数，每10股派现2元[10] - 2023年年度权益分派扣除拟回购注销限制性股票529,300股[10] 会议审议 - 2021年1月12日审议相关激励计划议案[1] - 2021年2月3日批准实施限制性股票激励计划[3] - 2022年1月21日同意修订激励计划及考核办法[5] - 2022年4月22日同意调整部分业绩考核指标[6] - 2024年5月10日审议通过2023年度利润分配预案[10]