内部控制情况 - 中信建投证券核查倍杰特2024年度内部控制评价报告[1] - 评价报告基准日公司无财务与非财务报告内控重大缺陷[2] - 自基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[2] 保荐机构观点 - 保荐机构认为公司重大方面保持有效财务报告内控[4] - 保荐机构认为内控评价报告全面客观真实反映情况[4]

业绩数据 - 2024年度水处理解决方案收入7.0855671807亿元，占营业收入68.10%[4] - 2024年营业总收入10.4051439868亿元，同比增长约59.32%[27] - 2024年净利润1.1922395805亿元，同比增长约23.87%[28] - 2024年归属于母公司股东的净利润1.332829219亿元，同比增长约28.12%[28] - 2024年基本每股收益0.33元，同比增长约32%[29] 资产负债 - 2024年末公司资产总计23.60亿元，较期初28.00亿元有所下降[20] - 2024年末公司负债合计7.77亿元，较期初12.34亿元有所下降[21] - 2024年末公司所有者权益合计15.83亿元，较期初15.66亿元略有上升[21] - 2024年末公司货币资金为3.75亿元，较期初3.89亿元略有下降[19] - 2024年末公司应收账款为5.80亿元，较期初5.13亿元有所上升[19] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计为1,086,568,166.94元，2023年为711,083,108.12元[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为101,149,949.86元，2023年为138,275,718.53元[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为229,521,173.32元，2023年为53,592,833.28元[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 311,234,508.53元，2023年为48,112,409.01元[35] 审计事项 - 审计报告签署日期为2025年04月18日，审计机构为天健会计师事务所[2] - 审计将水处理解决方案收入确认确定为关键审计事项[4] - 审计将应收账款、长期应收款和合同资产减值确定为关键审计事项[7] 税收政策 - 本公司、天津倍杰特等企业所得税税率为15%，大同倍杰特等为20%，其他为25%[162] - 乌海倍杰特自2022年1月1日起享受环境保护项目企业所得税优惠，报告期减半征收[166] - 2024 - 2027年，天津倍杰特等符合条件的污染防治第三方企业减按15%税率征收企业所得税[167][168] - 本公司等多家公司符合研发费用加计扣除优惠政策，按实际发生额的100%在税前加计扣除[169] - 本公司部分运营项目等符合增值税即征即退政策，退税比例为70.00%[170] 应收账款 - 截至2024年12月31日，应收账款和长期应收款账面余额为10.0703205814亿元，坏账准备为2.7772431065亿元，账面价值为7.2930774749亿元[7] - 1年以内应收账款账面余额为358,417,630.16元，坏账准备为17,920,881.51元，计提比例为5.00%[188] - 1 - 2年应收账款账面余额为120,521,520.81元，坏账准备为12,052,152.08元，计提比例为10.00%[188] - 5年以上应收账款金额为29,434,126.61元，占比100%[189] - 清徐泓博污水处理有限公司应收账款期末余额141,829,515.95元，占比15.26%[195] 合同资产 - 截至2024年12月31日，合同资产账面余额为8643.466218万元，减值准备为1413.932732万元，账面价值为7229.533486万元[7] - 合同资产应收质保金期末账面余额26,293,050.26元，坏账准备1,314,652.52元，账面价值24,978,397.74元[198]

业绩数据 - 2024年新增水处理业务订单55334万元，同比增76.15%[2] - 全年营收104051.44万元，同比增59.32%[3] - 归母净利润13328.29万元，比上年增28.12%[3] - 扣非归母净利润12804.32万元，同比增43.86%[3] 资产数据 - 期末总资产236033.78万元，较上年降15.71%[3] - 归母净资产148338.49万元，较上年增2.14%[3] 其他数据 - 主营业务毛利率同比降12.11%[6] - 2024年末交易性金融资产降67.54%[9] - 2024年研发费用同比增44.58%[12] - 经营活动现金流净额同比降26.85%[14] - 投资活动现金流净额同比增328.27%[15] - 筹资活动现金流净额同比降746.89%[15]

财报披露 - 公司2024年年度报告及其摘要于2025年4月21日在巨潮资讯网披露[2] 业绩说明会 - 2025年4月23日15:00至17:00在“约调研”小程序举行2024年度网上业绩说明会[2] - 董事长权秋红等人员出席[2] - 提问通道自公告发出之日起开放[2] - 可通过微信小程序或扫码参与[3] - 投资者授权登入“约调研”小程序可参与交流[5]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围主要单位23个，涵盖母、子、孙公司[6] - 纳入评价范围主要业务和事项含法人治理、财务制度等[6] - 重点关注高风险领域为销售收入等经营循环[7] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事；监事会由5名监事组成[8] - 董事会下设战略、提名等4个专门委员会[9] 制度建设 - 公司制定财务管理、资金管理等重要财务制度[11] - 公司制定信息披露等制度确保财务报告真实准确完整[11] - 公司制定资金管理办法保障资金平稳高效运转[12] - 公司对应收账款分类管理，建立账龄分析和逾期催收制度[12] - 公司制定固定资产、合同等多项管理制度[15][16] - 公司制定关联交易、对外投资等决策制度[18][19] - 公司制定技术研发项目管理制度，建立规范化流程[22] 内控评价执行 - 公司设立董事会审计委员会进行内控评价[23] - 公司建立子公司内部控制制度，加强监督管理[24] - 公司依据相关法律法规开展内部控制评价工作[25] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷分重大、重要、一般缺陷，有定量标准[26] - 非财务报告内部控制缺陷有七种定性情形[27] - 资产、负债等总额潜在错报分重大、重要、一般缺陷标准[27][28][29] 结果 - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[30][31]

股东大会时间 - 2025年5月13日14:30召开现场会议[2] - 2025年5月13日9:15 - 15:00网络投票[2] - 2025年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00深交所交易系统投票[15] - 2025年5月13日9:15 - 15:00深交所互联网投票系统投票[16] 股权登记与提案 - 股权登记日为2025年5月6日[4] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在会前十日书面提临时提案[4] 议案相关 - 第4、5项议案涉中小投资者利益需单独计票[6] - 第8、9项议案涉董事、监事薪酬关联股东需回避表决[6] 其他 - 股东大会现场登记时间为2025年5月12日10:00 - 17:00[7] - 普通股投票代码为“350774”，投票简称为“倍杰投票”[14] - 股东大会审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[18] - 《授权委托书》复印件或自制有效，法人股东委托须盖章且法定代表人签字[19]

会议情况 - 倍杰特第四届监事会第四次会议于2025年4月18日召开，5名监事全出席[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等议案同意5票，待提交2024年年度股东大会[4][5][6] - 《关于确认监事薪酬方案的议案》全体监事回避，直接交股东大会，表决0同意0反对0弃权[8]

会议相关 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年4月18日召开，9位董事全部出席[3] - 多项议案表决同意票9票，反对票0票，弃权票0票[4][5][6][7][8][9][11] - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[5][6][7][11] - 公司将于2025年05月13日14:30召开2024年年度股东大会[15] 财务相关 - 2024年度利润分配预案通过独董会议审议，待股东大会审议[6][7] - 天健会计师事务所对相关报告出具审计和鉴证报告，中信建投证券发表核查意见[8][9] - 公司按规定进行减值计提，公允反映财务状况[9] - 《2025年第一季度报告》反映一季度财务和经营成果[10][11] - 公司申请综合授信额度不超123,000万元，期限1年，待股东大会审议[11] - 公司及下属子公司2025年度与关联方日常关联交易金额累计不超1603万元[13] - 公司及控股子公司12个月内可使用不超4亿元或等值外币闲置自有资金委托理财[14] 制度相关 - 董事会同意制订《倍杰特集团股份有限公司内部审计管理制度》[11] - 修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》议案获董事会通过，待股东大会审议[12] 薪酬相关 - 确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案将提交股东大会审议，全体董事回避表决[13] - 确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案获董事会通过，关联董事回避表决[14]

业绩数据 - 2024年度合并归母净利润13328.29万元，母公司净利润10547.15万元[3] - 2024年营业收入1040514398.68元[6] 利润分配 - 拟10股派2元含税，派现8175.27万元含税[4] - 2024年现金分红81752732元[6] 研发投入 - 2024年研发投入42712712.53元[6]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以408763660为基数，每10股派发现金红利2元[5] 整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入为1040514398.68元，较2023年的653079756.45元增长59.32%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为133282921.90元，较2023年的104027419.26元增长28.12%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为128043209.77元，较2023年的89004323.86元增长43.86%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为101149949.86元，较2023年的138275718.53元下降26.85%[18] - 2024年基本每股收益为0.33元/股，较2023年的0.25元/股增长32.00%[18] - 2024年末资产总额为2360337753.36元，较2023年末的2800153620.98元下降15.71%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1483384920.35元，较2023年末的1452292913.45元增长2.14%[18] - 2024年公司营业收入合计10.41亿元，2023年为6.53亿元，同比增长59.32%[68] - 2024年经营活动现金流入小计1086568166.94元，较2023年的711083108.12元增长52.80%[93] - 2024年经营活动现金流出小计985418217.08元，较2023年的572807389.59元增长72.03%，经营活动产生的现金流量净额101149949.86元，较2023年的138275718.53元减少26.85%[94] - 2024年投资活动现金流入小计1970661046.90元，较2023年的1625663900.15元增长21.22%，投资活动产生的现金流量净额229521173.32元，较2023年的53592833.28元增长328.27%[94] - 2024年筹资活动现金流入小计39963000.00元，较2023年的214400000.00元减少81.36%，筹资活动产生的现金流量净额 -311234508.53元，较2023年的48112409.01元减少746.89%[94] - 2024年末货币资金374900495.13元，占总资产比例15.88%，较年初的389428658.27元、13.91%增长1.97%[96] - 2024年末应收账款579776667.32元，占总资产比例24.56%，较年初的513150320.17元、18.33%增长6.23%[96] - 2024年末合同资产24978397.74元，占总资产比例1.06%，较年初的40582487.70元、1.45%减少0.39%，主要因水处理解决方案业务完工较多[96] - 2024年末存货189545006.23元，占总资产比例8.03%，较年初的305034931.12元、10.89%减少2.86%，主要因水处理解决方案业务完工较多[96] - 报告期投资额为398,143,439.60元，上年同期投资额为211,469,780.40元，变动幅度为88.27%[103] 分季度财务数据 - 2024年第一季度营业收入为142447637.97元，第二季度为389765882.94元，第三季度为120901316.13元，第四季度为387399561.64元[20] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为25851086.03元，第二季度为109547818.40元，第三季度为18985281.68元，第四季度为 - 21101264.21元[20] 非经常性损益相关数据 - 经营活动产生的现金流量净额2024年为-41095734.53元，2023年为16850289.03元，2022年为97991317.92元，2021年为27404077.44元[21] - 2024年非流动性资产处置损益为-51213.33元，2023年为21355.50元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为2994969.30元，2023年为4836136.77元，2022年为14610273.41元[24] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为9926611.35元，2023年为7066066.52元，2022年为10538076.68元[24] - 2024年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为6688.36元，2023年为58000.00元[24] - 2024年其他营业外收入和支出为-9023712.86元，2023年为6727148.42元，2022年为-10094203.57元[24] - 2024年所得税影响额为-69879.74元，2023年为3018963.84元，2022年为2752405.94元[25] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为-1316489.57元，2023年为666647.97元，2022年为103815.29元[25] - 2024年非经常性损益合计为5239712.13元，2023年为15023095.40元，2022年为12197925.29元[25] 业务技术优势及成果 - 数字经济与环保产业融合，智能监测系统可降低15%-20%的运营成本[28] - 公司累计取得发明专利85项，实用新型专利147项，软件著作权12项，包括PCT国际专利申请2项和德国实用新型1项[32] - 2014年公司投运国内第一套全自主产权石油化工零排放项目，使吨水运行成本由国际上的百元/吨降至11元/吨[33] - 2017年公司投运行业内第一套煤矿+煤化工高盐水零排放分盐项目，年副产11万吨工业级一等品无机盐[33] - 2018年公司在乌海市乌达区投运项目，实施后实现污水100%回用，每年节约工业用水约730万吨[33] - 2021年11月，公司中标西藏扎布耶盐湖万吨电池级碳酸锂建设项目的5个盐湖提锂工艺段，目前已进入试生产阶段[35] - 2023年公司与西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司合作投资建设西藏盐湖综合开发利用研发基地，12月实现稳定产出碳酸锂[35] - 公司竞得和田地区于田县、皮山县多处铜矿探矿权，累计总面积146.14平方公里[36] - 公司采用自主研发的GT系列中高压膜装置系统处理污水，实现污水回用率高达90%以上[41] - 乌海乌达区项目投入运行后，污水近100%回用，每年节约工业用水约730万吨[41] - 公司自2008年开始成立废水资源化再利用事业部，深耕水处理及高盐水资源化利用领域21年[33][34] - 中煤远兴二期分盐产量达11万吨，其工艺被评定为“总体达到国际先进水平，部分单元达到国际领先水平”[42] - 中沙石化项目采用公司技术后每年污水处理费用节约4000多万元，降幅达70%[42] - 张家港联峰钢铁净水站项目水处理规模112000m³/d[43] - 2021年公司中标西藏扎布耶盐湖万吨提锂项目提锂核心设备全部5个标段[43] - 2023年公司与西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司合作的研发基地6个月实现稳定产出碳酸锂[44] - 我国锂资源储量中盐湖卤水资源占90%[44] - 截至报告披露日，公司累计取得发明专利85项，实用新型专利147项，软件著作权12项，含PCT国际专利申请2项和德国实用新型1项，报告期内新增发明专利7项，实用新型专利8项[59] - 公司总经理张建飞参与国家重点科技攻关项目15年[60] - 公司生产研发基地及项目现场设有中试集装箱86台[61] - 公司2024年获中国石油和化学工业联合会科技进步奖一等奖[62] - 公司2023年获埃克森美孚全球优质供应商奖[62] - 公司在2021 - 2023年获中国水网工业及园区水处理领域领先企业 - 高盐废水零排放年度领跑企业[62] - 公司2019年获水利部综合事业局昆仑科技奖二等奖[62] - 公司2018年获中国石油化工集团公司科技进步二等奖[62] - 公司董事长权秋红获新华网“2015碧水蓝天中国环保高峰论坛年度环保人物”等荣誉[63] 业务模式相关 - 公司运营管理委托合同周期一般为1至3年，BOT、PPP等模式投资运营项目周期一般为5至30年[49] - 水处理解决方案按业务模式分为EP和EPC两种业务[48] 业务采购与分包 - 公司采购原材料及主要设备时依据《合格供应商名录》选定供应商[51] - 公司承接工程项目时会将部分工作分包给有资质分包商，有合格供应商及分包商数据库并动态管理[53] 各业务线收入数据 - 2024年工业污水处理收入10.41亿元，占比100%，2023年为6.53亿元，同比增长59.32%[68] - 2024年水处理解决方案收入7.09亿元，占比68.10%，2023年为3.59亿元，同比增长97.10%[69] - 2024年运营管理及技术服务收入3.11亿元，占比29.93%，2023年为2.62亿元，同比增长18.77%[69] - 2024年商品制造与销售收入2048.12万元，占比1.97%，2023年为3133.68万元，同比下降34.64%[69] - EPC业务收入金额为23761.713万元，EP业务收入金额为45372.616万元，合计收入金额为69134.023万元[72] 各业务线成本及毛利率数据 - 2024年工业污水处理营业成本7.39亿元，毛利率28.93%，收入同比增长59.32%，成本同比增长68.78%，毛利率同比下降12.11%[70] - 2024年水处理解决方案营业成本4.83亿元，毛利率31.79%，收入同比增长97.10%，成本同比增长100.35%，毛利率同比下降3.36%[70] - 2024年运营管理及技术服务营业成本2.42亿元，毛利率22.32%，收入同比增长18.77%，成本同比增长34.58%，毛利率同比下降29.01%[70] - 2024年商品制造与销售营业成本1421.38万元，毛利率30.60%，收入同比下降34.64%，成本同比下降16.88%，毛利率同比下降32.64%[70] 工业污水处理成本构成 - 工业污水处理材料设备费金额为443899103.07元，占营业成本比重为60.03%，较上年同期的246510486.20元增长80.07%[75] - 工业污水处理建安服务费金额为68280663.08元，占营业成本比重为9.23%，较上年同期的50463276.00元增长35.31%[75] - 工业污水处理人工费金额为71188443.11元，占营业成本比重为9.63%，较上年同期的43987830.79元增长61.84%[75] - 工业污水处理运营水电蒸汽费金额为61984489.84元，占营业成本比重为8.38%，较上年同期的45930665.24元增长34.95%[75] - 工业污水处理折旧摊销及资产移交计提费金额为32768751.76元，占营业成本比重为4.43%，较上年同期的22831751.04元增长43.52%[75] - 工业污水处理其他费用金额为61327106.79元，占营业成本比重为8.29%，较上年同期的28851153.50元增长112.56%[75] 公司投资与设立子公司情况 - 2024年1月18日公司拟1300万元投资倍杰特（榆林）水务有限公司，持股65%，2月18日完成工商登记[76] - 2024年5月10日公司拟1000万元设立西藏正升矿业有限公司，5月23日完成工商登记；6月17日拟300万元设立倍杰特矿业于田有限公司，6月28日完成工商登记；10月10日控股公司拟500万元设立北京京润新能源装备有限公司，11月5日完成工商登记[76][77] - 公司使用180万元投资倍杰特(新疆)科技有限公司，持有60%股权[78] - 公司以1000万元设立倍杰特（喀什市）水务发展有限公司，后增资24000万元