本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于帝尔转债 2024 年付息的公告 | 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 日至 2024 年 8 月 4 日的利息。根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条 款的规定，现将本次付息有关事项公告如下： 1、"帝尔转债"（债券代码：123121）将于 2024 年 8 月 5 日支付第三年利 息，每 10 张"帝尔转债"（面值 1,000 元）利息为 10.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 8 月 2 日； 3、除息日：2024 年 8 月 5 日； 4、付息日：2024 年 8 月 5 日； 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 8 月 5 日至 2024 年 8 月 4 日，票面利率为 1.00%。 6、"帝尔转债"本 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[7] 盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期盈利22500万元，上年同期盈利17422.03万元[12] - 扣除非经常性损益后的净利润本报告期盈利21250万元，比上年同期增长35.63%，上年同期盈利16773.12万元[12] 收入增长原因 - 报告期内公司订单持续验收带来收入增长[3] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，未经审计，具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[13][14]

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-051 二、交易对手介绍 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于公司拟与武汉东湖新技术开发区管理委员会 签署合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步提升武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"帝尔 激光"）的核心竞争力，推动公司整体产业发展的战略布局，提高公司国际竞争 力，促进公司的可持续发展，公司拟与武汉东湖新技术开发区管理委员会（以下 简称"管委会"）签署《关于帝尔激光研发生产基地三期项目的合作协议》（以 下简称"协议"），公司计划在武汉东湖新技术开发区（以下简称"东湖高新区"） 投资人民币30亿元建设帝尔激光研发生产基地三期项目（以下简称"项目"或"本 项目"），主要包含固定资产投资、研发及其他经营费用等，其中固定资产投资 额为人民币10.25亿元，管委会对本项目提供用地支持。 公司已于2024年7月2日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司拟与武汉东湖新技术开发区管理委员会签署合作协议的议案》。根据《深圳 证券交易所创业板股 ...

| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于不向下修正"帝尔转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 6 月 12 日至 2024 年 7 月 2 日，武汉帝尔激光科技股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发"帝尔转债"转股价格向下修正条款。 2、2024 年 7 月 2 日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于 不向下修正"帝尔转债"转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正"帝尔 转债"转股价格，且在未来 6 个月内（即 2024 年 7 月 3 日至 2025 年 1 月 2 日）， 若"帝尔转债"再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。以 2025 年 1 月 2 日后首个交易日起重新计算，若再次触发 ...

| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议由董事长李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名， 其中董事长李志刚、董事朱凡、赵茗，独立董事王永海、齐绍洲、吴裕斌以通讯 表决方式出席会议，公司监事彭新波、肖峰、王莹瑛及高级管理人员刘常波、刘 志波列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于不向下修正"帝尔转债"转股价格的议案》 公司于 2021 年 8 月 5 日向不特定对象发行的可转换公司债券（债券简称： "帝尔转债"；债券代码：123121）已于 2022 年 2 月 11 日进入转股期。自 2024 年 6 月 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含 本数），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的回购价格不超过人 民币 74.29 元/股（含本数），回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 月 28 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的 公告》及《回购股份报告书》。 证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-048 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 30 日，公司完成了 2023 年年度权益分派。根据公司《关于回 购公司股份方案的公 ...

可转债情况 - 2024年Q2，3420张“帝尔转债”转股，金额342,000元，转成4,597股[3] - 截至2024年Q2末，剩余可转债8,301,795张，金额830,179,500元[3] - “帝尔转债”初始转股价192.70元/股，调至74.03元/股[6][7] 股本情况 - 2024年Q2，限售股105,959,631股，占比38.80%，无变动[8] - 2024年Q2，无限售股增4,597股至167,122,885股，占比61.20%[8] - 2024年Q2，总股本增4,597股至273,082,516股[8]

| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于帝尔转债预计触发转股价格向下修正条款的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300776，证券简称：帝尔激光 2、债券代码：123121，债券简称：帝尔转债 1、发行上市的基本情况 3、转股价格：人民币 74.03 元/股 4、转股期限：2022 年 2 月 11 日至 2027 年 8 月 4 日 5、根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关约定："在本次发行的可转换 公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方 案并提交公司股东大会表决。" 自 2024 年 6 月 12 日至 2024 年 6 月 25 日，武汉帝 ...

信用评级 - 主体信用等级由AA降至AA-，帝尔转债评级由AA降至AA-，评级展望为稳定[7] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA-，维持评级展望为稳定，维持“帝尔转债”的信用等级为AA-[74] 财务数据 - 2024年3月总资产67.78亿元，2023年为68.70亿元[9] - 2024年一季度营业收入4.50亿元，2023年为16.09亿元[9] - 2024年一季度净利润1.35亿元，2023年为4.61亿元[9] - 2023年总债务/总资本为21.28%，资产负债率为55.28%[9] - 2023年销售毛利率为48.38%，高于大族激光等同业公司[15] - 2023年应收账款周转天数为137.40天[15] - 2023年末研发人员同比增长76.17%至525人[41] - 2023年公司研发费用同比增长91.65%至2.51亿元，占同期营业收入比重增至15.58%[41] - 2023年末公司产能大幅提升，中国大陆地区营收14.56亿元，占比90.50%；中国大陆以外地区营收1.53亿元，占比9.50%[46] - 2023年产量1763台，销量1763台，产销率100.00%；2022年产量755台，销量756台，产销率100.13%[48] - 2023年末公司应收账款同比增长50.92%至7.39亿元[50] - 2023年公司向前五大供应商采购金额占当期总采购额比重降至40.40%，对第一大供应商采购金额占比降至13.75%[51] - 2023年末公司所有者权益同比增长14.66%至30.72亿元[54] - 2024年3月末，公司受限货币资金合计0.32亿元[56] - 截至2023年末，公司现金类资产合计超30亿元，占期末总资产比重超48%[56] - 2023年公司直销模式实现销售收入占当期营业收入比重超98%[50] - 按单项计提坏账的应收账款余额合计0.49亿元，计提坏账准备0.48亿元[57] - 2023年其他收益合计为1.06亿元[58] - 2024年3月货币资金4.41亿元，占比6.51%；2023年为5.27亿元，占比7.66%；2022年为4.19亿元，占比8.91%[58] - 2024年3月应收账款8.13亿元，占比12.00%；2023年为7.39亿元，占比10.75%；2022年为4.89亿元，占比10.40%[58] - 2024年3月存货20.14亿元，占比29.72%；2023年为19.18亿元，占比27.91%；2022年为8.58亿元，占比18.23%[58] - 2023年初至2024年3月31日“帝尔转债”共计转股3,057股[61] - 2024年3月应付账款5.27亿元，占比14.57%；2023年为6.09亿元，占比16.02%；2022年为2.80亿元，占比13.79%[62] - 2024年3月合同负债19.71亿元，占比54.45%；2023年为19.60亿元，占比51.60%；2022年为7.25亿元，占比35.75%[62] - 2023年经营活动现金流净额7.77亿元，2022年为5.10亿元；2023年FFO为3.69亿元，2022年为3.94亿元[64] - 2024年3月末未使用银行授信额度为1.48亿元[65] - 2024年3月营业收入4.50亿元，净利润1.35亿元[76] - 2024年3月经营活动现金流净额-0.31亿元，投资活动现金流净额-0.07亿元，筹资活动现金流净额-0.51亿元[76] - 2024年3月销售毛利率48.65%，资产负债率53.39%，速动比率1.50[76][77] - 2023年营业收入16.09亿元，净利润4.61亿元[76] - 2023年EBITDA为5.38亿元，FFO为3.69亿元，净债务为-25.83亿元[76] - 2023年销售毛利率48.38%，EBITDA利润率33.45%，总资产回报率9.40%[76] - 2023年资产负债率55.28%，净债务/EBITDA -4.80，EBITDA利息保障倍数14.45[76][77] 业务数据 - 2023年及2024年一季度前五大客户销售金额占同期营业收入比重分别为68.42%、68.80%[13][50] - 2023年汇兑损失为174.02万元，对第一大供应商采购金额占比为13.75%[13] - 2023年公司太阳能电池激光加工设备营收13.67亿元，占比84.99%，毛利率45.74%[43] - 2023年配件、维修及技术服务费营收2.34亿元，占比14.53%，毛利率63.56%[43] - 2023年消费电子类激光加工设备营收0.08亿元，占比0.48%，毛利率56.48%[43] - 2022年太阳能电池激光加工设备营收11.68亿元，占比88.23%，毛利率44.31%[43] - 2022年配件、维修及技术服务费营收1.56亿元，占比11.77%，毛利率67.94%[43] 其他数据 - 帝尔转债发行规模8.40亿元，债券余额8.30亿元[19] - 2024年1月公司调减2.25亿元用于“帝尔激光研发生产基地二期”项目建设，2023年末募集资金账户余额5.56亿元[21] - 截至2024年3月末公司股本为2.73亿元，李志刚合计控制公司42.17%的股份[22] - 截至2024年3月末，纳入公司合并报表范围内子公司共5家[22] - 截至2024年3月末，帝尔转债募投项目计划总投资10.58亿元，拟使用募集资金5.91亿元，已使用0.95亿元[50] - 截至2024年3月末，公司对旗下5家子公司持股比例均为100%[82] 未来展望 - 中证鹏元给予公司稳定的信用评级展望，公司积极开拓新领域有望增厚收入[13] 新产品和新技术研发 - 2023年公司应用于TOPCon、背接触电池、HJT电池工艺的设备获量产或欧洲客户订单[41]

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-047 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日 与专业投资机构武汉光谷产业投资基金管理有限公司及其他有限合伙人签署了 《湖北科投光电新能创业投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》和《湖北 科投光电新能创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》，各合 伙人共同出资设立湖北科投光电新能创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"科投基金"），科投基金目标认缴出资总额为人民币 20,000 万元，由协议 签订时的全体合伙人和/或后续募集合伙人认缴和实际缴纳，并可以根据协议的 约定通过一次或多次募集进行交割，其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人 民币 7,800 万元，占科投基金认缴出资总额的 39.00%。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公 告编号：2024-045）。 二、投资进展情况 近日，科投基金完成了工商登记并取得了武汉市市场监督管理 ...