一、董事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议通知于 2025 年 04 月 07 日以专人送达、电话、微信等方式向全体董事、 监事发出，会议于2025年04月17日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中公司非独立董事余建平先生、独立董事黄志雄先生通过通讯方式出席）， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力 诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-009 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见 ...

证券代码：浙江力诺 证券简称：300838 公告编号：2025-011 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 17 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关 于 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 （一）董事会意见 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度归属于上市公司 股东的净利润为18,333,890.75元，母公司实现净利润22,083,602.70元。公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《公司章 程》等有关规定，按2024年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 2,208,360.27 元 ， 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 报 表 可 供 分 配 利 润 为 418,069,966.34元，母公司报表可供分配利润为 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2024年业绩与上年同期相比有所下滑，营业收入、净利润同比下滑，与行业趋势基本一致[5] - 2024年营业收入9.33亿元，较2023年减少16.05%[20] - 2024年归属上市公司股东净利润1833.39万元，较2023年减少82.88%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 524.88万元，较2023年减少137.75%[20] - 2024年末资产总额15.41亿元，较2023年末增加5.84%[20] - 2024年末归属上市公司股东的净资产9.95亿元，较2023年末减少1.17%[20] - 分季度看，第二季度营业收入2.74亿元为各季度最高[23] - 分季度看，第二季度归属上市公司股东的净利润1587.32万元为各季度最高[23] - 2024年非经常性损益合计1394.96万元[27] - 2024年公司实现营业收入93,280.60万元，同比下降16.05%[67] - 2024年公司归属上市公司股东的净利润为1,833.39万元，同比下降82.88%[67] - 2024年营业收入9.33亿元，较2023年的11.11亿元下降16.05%[76] - 2024年化工业收入5.96亿元，占比63.94%，同比降22.87%；纸浆造纸业收入1.50亿元，占比16.03%，同比增10.87%[76] - 2024年开关阀收入5.70亿元，占比61.08%，同比降21.58%；调节阀收入2.56亿元，占比27.45%，同比降6.72%[76] - 2024年内销收入8.82亿元，占比94.58%，同比降17.48%；出口收入0.51亿元，占比5.42%，同比增20.17%[76] - 2024年控制阀销售量234,072台，同比降3.06%；生产量233,121台，同比降3.88%；库存量17,111台，同比降5.27%[79] - 工艺阀小计金额为80,342,696.99元，较上期增长12.09%[81] - 2024年销售费用为55,226,285.98元，同比增长4.66%[84] - 2024年管理费用为36,062,855.16元，同比增长2.84%[84] - 2024年财务费用为1,610,395.39元，同比增长219.36%[84] - 2024年研发费用为37,845,626.83元，同比下降11.39%[84] - 配件直接材料金额为8,078,225.34元，占比92.85%，较上期下降49.26%[81] - 配件直接人工金额为5,016.38元，占比0.06%，较上期增长524.19%[81] - 配件制造费用金额为8,518.38元，占比0.10%，较上期增长931.52%[81] - 2024年研发人员数量118人，较2023年的113人增长4.42%；研发人员数量占比13.33%，较2023年的13.14%增长0.19%[86] - 2024年研发投入金额37845626.83元，研发投入占营业收入比例4.06%；2023年研发投入金额42711783.56元，占比3.84%；2022年研发投入金额36019113.85元，占比3.56%[87] - 2024年经营活动现金流入小计1044411564.73元，较2023年的1123392036.85元减少7.03%[88] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-5248834.95元，较2023年的13905746.70元减少137.75%，主要因购买商品、接受劳务支付现金增加[88] - 2024年投资活动现金流入小计12154019.75元，较2023年的37282757.04元减少67.40%[88] - 2024年投资活动产生的现金流量净额-30159330.75元，较2023年的-6784858.56元减少344.51%，主要因上期收回投资款较多[88] - 2024年筹资活动现金流入小计207792582.03元，较2023年的53004035.75元增加292.03%[88] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额18357962.57元，较2023年的-34673241.65元增加152.95%，主要因本期银行借款增加[88] - 投资收益-889414.60元，占利润总额比例-5.81%，因权益法核算的长期股权投资收益，无可持续性[90] - 资产减值-1010882.49元，占利润总额比例-6.61%，因存货跌价损失，无可持续性[90] - 2024年末货币资金92,278,817.21元，占总资产比例5.99%，较年初降1.28%[92] - 2024年末应收账款699,063,585.82元，占总资产比例45.38%，较年初降2.03%[92] - 2024年末存货215,340,819.79元，占总资产比例13.98%，较年初升0.29%[92] - 报告期投资额38,966,300.00元，上年同期23,427,697.92元，变动幅度66.33%[96] - 龙游克里特机械设备有限公司总资产33,720,834.77元，净利润 - 3,250,979.29元[105] - 瑞恪智能装备（绵阳）有限公司总资产13,214,159.03元，净利润 - 2,018,847.27元[105] 各条业务线表现 - 公司专注于工业控制阀的研发、生产、销售和售后服务，提供控制阀整体装备过程控制系统解决方案 [44] - 公司产品包括控制阀、工艺阀、定位器以及配件等 [45] - 控制阀具有截止、调节等多种功能，由控制、驱动、阀体三部分构成 [45] - 控制阀按功能、行程、执行机构动力有不同分类 [45] - 控制阀行业上游为工业原材料，中游为生产供应，下游应用于多领域 [45] - 公司在工业控制阀领域有技术创新和产品质量核心竞争力 [42] - 公司能提供个性化、多样化、系统化的控制阀解决方案 [42] - 公司在行业中树立了较高的品牌知名度 [42] - 公司主要产品有球阀、调节阀、蝶阀等，适用于石油、石化等多个行业[46] - 智能隔爆定位器和智能型定位器控制精度高达0.1%[50][51] - 公司建立面向市场需求、内外协同的研发模式，构建规范、标准、高效的研发体系[53] - 公司以直接采购为主，少量部件外协加工，主要原材料包括钢材、电气产品等[54] - 公司采用“以销定产”的生产模式，依托信息化管理打造柔性制造系统[55] - 公司以直接销售为主，搭建全国销售网络，推行以客户为中心的市场营销方针[56] - 公司主要通过销售定制产品和提供服务获取利润[57] - 公司下游行业固定资产投资放缓，多晶硅、锂电池等领域本年度订单同比大幅减少[58] - 公司实施“内生 + 外延”的发展战略，对内强化多方面能力，对外深化产业链布局[58] - 公司产品定位器可分为智能式定位器和机械式定位器[46] - 公司及其子公司已获授权专利合计107项[61] - 公司客户分布于石油、石化等多个行业[62] - 公司拥有球阀、调节阀等系列产品[62] - 公司不断完善全程化的客户服务系统，提供售前、售中、售后全程系统化服务[64] - 前五名客户合计销售金额为119,204,419.13元，占年度销售总额比例为12.78%[82] - 前五名供应商合计采购金额为84,760,847.45元，占年度采购总额比例为13.67%[83] 管理层讨论和指引 - 2025年公司实施区域结构战略性重组，构建“战区”模式运营体系[109] - 2025年公司加速向石油石化、煤化工及矿业等战略行业纵深突破[109] - 2025年公司完善智能定位器、设备全生命周期检维修服务等布局[109] - 2025年公司强化产业链综合服务能力和行业协同发展[109] - 2025年公司将以“技术驱动、品质筑基、服务增值”为核心推进“好产品”战略纵深发展[110] - 公司将持续深化精细运营与数智能力融合，构建标准化、数据驱动的管理体系[111] - 2025年公司将加强子公司经营管控，推动与子公司资源共享与协同合作[112] - 公司生产的工业控制阀受宏观经济周期性波动影响明显，应对措施包括顺应政策导向等[114] - 公司原材料及零部件成本受多种因素影响，应对措施有构建战略合作关系等[115] - 公司应收账款存在不能及时收回风险，应对措施包括强化风险管理手段等[116][118] - 公司面临经营管理风险，应对措施有完善人才聘用及管理制度等[119] - 公司对外投资可能存在风险，应对措施包括加强对外投资闭环管理等[120] - 公司将通过投资、并购等方式寻找投资标的，推进战略部署及业务延伸[120] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以137,978,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[8] - 公司股票简称浙江力诺，股票代码300838[16] - 2022年8月公司注册地址由“浙江省瑞安市高新技术（阁巷）园区围一路”变更为“浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号”[16] - 公司董事会秘书为冯辉彬，证券事务代表为章松井[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深交所（http://www.szse.cn）[18] - 公司聘请的会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）[19] - 公司网址为https://www.zj-lenor.com/，电子信箱为fhb@linuovalve.com[16] - 公司法定代表人为陈晓宇[16] - 报告期为2024年1月1日—2024年12月31日[13] - 公司属于仪器仪表行业之“工业自动控制系统装置制造业”[30] - 到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75% [35] - 2025年发行超长期特别国债13000亿元，其中2000亿元用于推进设备更新 [35] - 到2027年温州全市工业设备投资将增长30%以上[66] - 公司新增1名副总经理，优化管理架构[69] - 2024年公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二期和预留授予部分第一期限制性股票的归属[70] - 公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业等多项荣誉[60] - 报告期内公司增资控股克里特机械，持股53.45%，间接控股克里特集团53.45%[73] - 公司增持江苏丰瓷股权至33.38%（工商变更中）[73] - 公司完善ERP、MES等核心系统贯通，搭建信息化数据集成平台[72] - 公司通过对外投资完成定位器、检维修等多领域覆盖[73] - 2024年2月24日公司接待财通证券及个人投资者共计11人实地调研[121] - 公司第四届董事会设董事7名，其中独立董事3名；第五届董事会设董事7名，其中独立董事3名、职工代表董事1名[130] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名[132] - 2024年度公司通过深交所互动易平台、投资者实地调研等形式与投资者建立沟通渠道[136] - 报告期内公司对董事、高级管理人员，核心员工（不包括独立董事和监事）实施股权激励计划[133] - 公司制定《信息披露管理办法》，由董事会秘书负责信息披露工作[134] - 公司制定《投资者关系管理制度》，董事会秘书办公室负责日常管理工作[136] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[138] - 公司严格按规定建立健全法人治理结构，保证在资产等方面独立于控股股东、实际控制人[139] - 公司拥有独立生产经营场所及采购、研发和销售系统等资产[140] - 公司所有公开信息在巨潮资讯网及证监会指定媒体披露[134] - 2023年度股东大会投资者参与比例为58.14%，召开日期为2024年05月16日[145] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为58.33%，召开日期为2024年06月24日[145] - 2024年第二次临时股东会投资者参与比例为58.34%，召开日期为2024年10月24日[145] - 陈晓期初持股262,500股，期末持股29,075,000股[147] - 余建期初持股52,500股，期末持股8,005,000股[147] - 王秀国期初和期末持股均为10,892,000股[147] - 宋虬期初持股21,000股，期末持股49,000股[147] - 李雪梅期初持股42,000股，期末持股84,000股[147] - 卢正期初持股52,500股，期末持股52,500股[147] - 陈建光期初持股35,000股，期末持股70,000股[147] - 报告期内股权归属激励数量为70,000[148] -

浙江力诺股价表现 - 浙江力诺连续4个交易日下跌，区间累计跌幅达-3.76% [1] - 公司为流体控制设备领域的国家高新技术企业，成立于2003年1月，2020年6月在深交所创业板上市 [1] 大成景恒混合A基金持仓 - 大成景恒混合A为浙江力诺前十大股东，去年四季度进行减持 [1] - 该基金今年以来收益率5.30%，同类排名814（总4559） [1] 大成景恒混合A业绩表现 - 近1周涨幅7.79%，高于同类平均5.91%和沪深300的2.33% [2] - 近1月跌幅-5.19%，优于同类平均-7.13%和沪深300的-5.83% [2] - 近3月涨幅7.11%，显著高于同类平均2.38%和沪深300的-0.73% [2] 基金经理苏秉毅背景 - 清华大学经济学硕士，现任大成基金混合资产投资部副总监 [4] - 累计任职时间13年又70天，现任基金资产总规模12.08亿元 [5] - 在管基金最佳任期回报达160.47% [5] 大成基金公司概况 - 成立于1999年4月，董事长为吴庆斌，总经理为谭晓冈 [5] - 股东结构：中泰信托持股50%，中国银河投资持股25%，光大证券持股25% [5]

市场扩张和并购 - 2025年3月26日公司与相关方签署徐化机《收购意向协议》[2] - 拟现金收购徐化机100%股份，暂估整体估值26000万元[5][15] - 预计交易股权转让款不低于26000万元[16] 支付安排 - 协议生效10个工作日内支付2000万元定金[16] - 签署正式协议并通过后10个工作日内支付13600万元[16] - 正式协议签署一年后10个工作日内支付10400万元[16] 收购意义 - 获控股权可弥补调节阀技术不足[20] - 获控股权可扩大北方市场产业布局[20]

会议情况 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年03月26日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 市场扩张和并购 - 公司拟现金收购徐化机100%股份[3] - 徐化机整体估值暂估为26000万元[3] - 签订意向协议后公司将支付2000万元定金[3] 议案表决 - 《关于签订<收购意向协议>的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[4] - 本议案已通过公司战略委员会审议[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议通知于2025年03月22日发出，26日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 决策事项 - 审议通过《关于签订<收购意向协议>的议案》[3] - 签署《收购意向协议》表决3票同意，0票反对与弃权[3]

一致行动协议 - 原《一致行动协议》2012年3月9日签署，2017年续签，2019年签补充协议，有效期至2025年3月8日[2][5] - 新《一致行动协议》有效期至2028年3月8日[8][10] - 新协议规定一致行动指行使提案权等时采取相同意思表示，无法达成一致以陈晓宇意见为准[8][10] 股权结构 - 新协议签署后，陈晓宇等四人及其一致行动人合计持有公司44.77%表决权股份[3] - 公司控股股东、实际控制人由六人变更为四人[3] - 2020年6月8日一致行动人合计持股占比60.20%，2025年3月8日降至59.41%[11] - 陈晓宇持股比例从20.94%增至21.07%，任翔从9.44%降至8.87%等[11] 其他 - 一致行动关系变动不涉及持股数量及比例增减，不影响控制权稳定性和日常经营[3] - 自一致行动关系解除起六个月内，任翔与吴平不得减持股份[3][6][7]

股本变动 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属82.95万股，总股本由136,340,000股变为137,169,500股[8] - 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属80.85万股，总股本由137,169,500股变为137,978,000股[8] - 2023年11月总股本由136,340,000股变更为137,169,500股[3] - 2024年11月总股本由137,169,500股变更为137,978,000股[3] 股东持股变动 - 陈晓宇持股从28,550,000股增至29,075,000股，比例从20.94%增至21.07%[89] - 任翔持股从12,867,000股减至12,237,000股，比例从9.44%减至8.87%[92] - 王秀国直接持股比例从7.99%减至7.89%[94] - 戴美春直接持股比例从7.90%减至7.80%[96] - 余建平直接持股从790万股增至800.5万股，比例从5.79%增至5.80%[98] - 吴平直接持股从812.6万股减至796.45万股，比例从5.96%减至5.77%[101] 一致行动协议 - 原《一致行动协议》2012年3月9日签署，2017年3月9日续签，2019年6月1日签补充协议，有效期至2025年3月8日[18] - 新《一致行动协议》2025年3月重新签署，有效期至2028年3月8日[25] - 新《一致行动协议》各方合计持股比例超30%，处于控制地位[22] 未来展望 - 未来12个月内，信息披露义务人不排除根据资本市场情况处置公司股份的可能性[28]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利1600万元 - 2400万元，比上年同期下降85.06% - 77.58%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1200万元 - 1800万元，比上年同期下降88.29% - 82.44%[3] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是下游行业投资建设周期放缓、产品单价下降，营收与毛利率下降[5] - 公司加大市场开拓与售后投入，销售费用上升[5] - 新投资子公司产业协同效应未显现，影响净利润[5] 公司发展战略 - 公司将坚持“内生 + 外延”双引擎战略推动发展[6] 公司未来举措 - 公司会加强产品研发、品牌建设和内部运营管理[6] - 公司会强化与子公司产业联动与协同[6] 财务数据披露 - 具体财务数据将在2024年年报中详细披露[7]