可转债发行 - 2022年8月16日发行397万张可转换公司债券，总额39700万元[6] - 初始转股价格15.05元/股，2025年4月18日起调整为8元/股[9] 赎回情况 - 2025年6 - 7月公司股票触发赎回条款，收盘不低于转股价格8元/股的130% [12] - 博汇转债赎回价100.02元/张，当期年利率1.80% [3] 时间节点 - 停止交易日2025年8月15日，停止转股日8月20日[3] - 赎回登记日2025年8月19日，赎回日8月20日[3] - 发行人赎回资金到账日2025年8月25日，投资者赎回款到账日8月27日[3] 转股规则 - 转股需开通创业板交易权限，通过托管证券公司申报[4][17] - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[17] - 不足1股余额，公司转股当日后五个交易日内现金兑付[17] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[17] 其他情况 - 公司实际控制人等赎回条件满足前6个月内无交易“博汇转债”情况[16] - 公告由公司董事会2025年7月30日发布[20]

核心事件 - 博汇股份将于2025年8月19日收市后强制赎回未转股的"博汇转债" 赎回价格为100.02元/张 [2] - 公司特别提醒持有人注意限期转股 因当前二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [2] - 若投资者未能在2025年8月19日当日及之前完成转股 可能面临投资损失 [2] 操作要求 - 转债持有人必须在2025年8月19日收市前完成转股操作 [2] - 赎回触发条件为截至2025年8月19日收市后仍未转股的债券 [2]

可转债发行 - 2022年8月16日发行397万张可转换公司债券，总额39700万元[6] - 2022年9月2日“博汇转债”在深交所挂牌交易[7] 转股信息 - 转股期自2023年2月22日起至2028年8月15日止[8] - 初始转股价格15.05元/股，后调为10.69元/股，最终修正为8.00元/股[9] 赎回情况 - 2025年6月30日至7月25日股票触发有条件赎回条款[5][12] - 赎回价格100.02元/张，当期年利率1.80% [3][13] - 停止交易日8月15日，停止转股日8月20日[3][15] - 赎回登记日8月19日，赎回日8月20日[3][15] - 发行人赎回资金8月25日到账，投资者赎回款8月27日到账[3][15] 其他规则 - 转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位1张[17] - 转股时不足1股余额5个交易日内现金兑付[17] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[17]

可转债发行 - 公司于2022年8月16日发行397万张可转换公司债券，总额39700.00万元[6] 转股价格 - 可转债初始转股价格为15.05元/股，2025年4月18日起调整为8.00元/股[9] 赎回情况 - 2025年6月30日至7月25日，公司股票触发可转债提前赎回[5] - 可转债赎回价格为100.02元/张，当期年利率为1.80% [3] 时间节点 - 可转债停止交易日为2025年8月15日，停止转股日为8月20日[3] - 赎回登记日为2025年8月19日，赎回日为8月20日[3] - 发行人赎回资金到账日为2025年8月25日，投资者赎回款到账日为8月27日[3] 转股规则 - 债券持有人转股需开通创业板交易权限[4] - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[17] - 不足转换为1股的可转债余额，公司将现金兑付[17] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[17] 其他 - 公司实际控制人等在赎回条件满足前6个月内无交易“博汇转债”情况[16] - 公告发布时间为2025年7月28日[20]

投资评级 - 报告未明确提及对博汇股份的具体投资评级 [1][2][3] 核心观点 - 实控人拟变更为无锡市惠山区国有资产管理办公室 控股股东将变更为原鑫曦望合伙 涉及股份转让、定向增发及表决权放弃等程序 [1][2] - 报告研究的具体公司专注化工细分领域 拥有百万吨年产能及氢气自制能力 产品涵盖特种油、基础油等 应用于储能材料、船舶加注等领域 [1][3] - 报告研究的具体公司为民营炼厂中唯一经营保税高硫燃料油的企业 2024年舟山宁波港保税船用燃料油加注量达726万吨 同比增长3% [1][3] - 定向增发申请获深交所受理 拟募资4.2亿元用于补充流动资金及偿还借款 发行价5.66元/股 [1][3] - 设立无锡极致液冷科技子公司 布局IDC/AIDC液冷管理系统 拟投入3.9亿元采购服务器等设备开展智能算力服务 [1][3] - 化工新材料领域设立起航、起程子公司 推出变压器油产品 计划拓展至储能电池冷却及算力中心浸没式冷却应用 [1][3] 业务布局 - 绿色化工主业：生产基地位于宁波石化经济技术开发区 国家智能制造示范工厂 产品线覆盖特种油/白油/沥青等 [1][3] - 船燃加注突破：2025年完成全国首单国产保税高硫燃油期货交割 打破进口依赖 [1][3] - 算力业务拓展：通过子公司切入液冷技术领域 服务数据中心及智算中心 采购金额上限3.9亿元 [1][3] 资本运作 - 控制权变更：原鑫曦望合伙将通过股份受让及定向增发成为新控股股东 涉及框架协议签署及表决权放弃 [1][2] - 定向增发：发行对象为原鑫曦望合伙 募资总额不超过4.2亿元 已获交易所受理 [1][3]

董事会会议召开情况 - 宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2025年7月25日以现场及通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名 [1] - 会议由董事长金碧华主持，并说明紧急通知原因，召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于提前赎回"博汇转债"的议案》，因公司股票在2025年6月30日至7月25日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价（8 00元/股）的130%，触发有条件赎回条款 [1] - 董事会决定行使赎回权，并授权管理层处理后续赎回事宜 [1] - 表决结果为7票同意，0票反对或弃权 [2] 第三方机构意见 - 国联民生证券承销保荐有限公司出具无异议核查意见 [2] - 上海锦天城（杭州）律师事务所提供法律意见书 [2] 信息披露 - 相关公告《关于提前赎回博汇转债的公告》（编号2025-106）已披露于巨潮资讯网 [2] 备查文件 - 《第四届董事会第二十六次会议决议》作为备查文件 [2]

博汇转债赎回公告核心内容 赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年6月30日至7月25日连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价（8元/股）的130%，触发有条件赎回条款 [2][5] - 赎回条款规定：若股价满足上述条件或未转股余额不足3000万元，公司有权按面值加当期利息赎回可转债 [5] 赎回价格及计算 - 赎回价格确定为100.02元/张，其中含当期利息0.02元/张（按票面利率1.8%及计息天数4天计算） [6] - 计算公式：当期利息=100×1.8%×4/365=0.02元，赎回价=面值+利息=100+0.02 [6] 赎回程序安排 - 赎回登记日为2025年8月19日，收市后未转股债券将按100.02元/张强制赎回 [1][6] - 赎回资金到账日为8月27日，赎回完成后"博汇转债"将在深交所摘牌 [7] - 转股期限为2023年2月22日至2028年8月15日，当前转股价为8元/股 [3][4] 债券发行及调整历史 - 公司于2022年8月16日发行397万张可转债，总规模3.97亿元，票面利率第四年为1.8% [2][6] - 转股价经历两次调整：从初始15.05元/股下调至10.69元/股（2023年5月），后进一步修正至8元/股（2025年） [3][4] 股东及管理层交易情况 - 赎回条件触发前6个月内，公司实际控制人、大股东及董监高均未交易"博汇转债" [8] 其他操作提示 - 可转债转股最小单位为1股，不足部分将以现金兑付 [8] - 转股后新增股份于转股后次一交易日上市流通 [8]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十六次会议于2025年7月25日召开，7名董事全出席[3] 股票与转债 - 2025年6月30日至7月25日，公司股票15个交易日收盘价不低于“博汇转债”转股价130%[4] - 董事会决定行使“博汇转债”提前赎回权利并授权管理层处理[4] - 《关于提前赎回“博汇转债”的议案》7票同意通过[6]

可转债发行 - 2022年8月16日发行397万张可转换公司债券，总额39700万元[6] - 初始转股价格15.05元/股，2025年4月18日起调整为8.00元/股[9] 赎回相关 - 2025年6月30日至7月25日股票触发赎回条款[5][12] - 赎回价格100.02元/张，当期年利率1.80%[3][13] - 停止交易日8月15日，赎回登记日8月19日[3][14][15] - 停止转股日和赎回日8月20日[3][15] - 发行人赎回资金8月25日到账，投资者8月27日到账[3][15] 转股规则 - 转股需开通创业板交易权限[4] - 转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[18] - 不足1股余额五个交易日内现金兑付[18] - 当日买进当日可转股，新增股份次一交易日上市[18] 其他 - 实际控制人等前6个月无交易“博汇转债”情况[16][17] - 持有人转股须通过托管证券公司申报[18] - 备查文件含《第四届董事会第二十六次会议决议》等[19] - 公告2025年7月25日发布[21]

可转债发行 - 2022年8月16日发行397万张可转换公司债券，总额39700万元[7] - 初始转股价格15.05元/股，后调为10.69元/股，最终修正为8.00元/股[10] 赎回情况 - 2025年6月30日至7月25日股票触发赎回条款[6][13] - 赎回价格100.02元/张，当期年利率1.80%[4][14] - 赎回条件满足日7月25日，停止交易日8月15日等[4] 转股规则 - 转股期为2023年2月22日至2028年8月15日[9] - 转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[19] - 不足1股余额五个交易日内现金兑付[19] 其他信息 - 2025年7月25日同意行使提前赎回权利[7] - 债券持有人转股需开通创业板交易权限[5] - 公告日期为2025年7月25日[22]