| | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | l | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | | 1-2 | | i í | 前次募集资金使用情况报告 | | 1-10 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 宁波博汇化工科技股份有限公司 截至 2024年9月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:沪25UJG 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 截至2024年9月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10018号 宁波博汇化工科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波博汇化工科技股份有限公司(以下 简称"博汇股份")截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告 (以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴证业 务。 一、管理层的责任 博汇股份管理层的责任是按照中 ...

公司信息 - 公司股票代码为300839，简称博汇股份，债券代码为123156，简称博汇转债[1] 公司决策 - 2025年2月10日公司审议通过向特定对象发行股票事项相关议案[2] 公司承诺 - 发行股票过程中不存在向认购方提供财务资助或补偿情形[2] - 不存在向参与认购投资者作保底保收益或变相保底保收益承诺情形[2]

股权变动 - 原鑫曦望合伙拟协议转让获博汇股份32,070,538股，占发行前股本13.06%[2] - 原鑫曦望合伙拟认购博汇股份73,644,312股A股[2] - 完成后原鑫曦望合伙持股比例增至约33.13%[2] 转让限制 - 持股未超30%，认购股票18个月内不得转让；超30%，36个月内不得转让[2] 议案进展 - 2025年2月10日会议审议通过相关议案，尚需股东大会审议[1][3]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票，募集资金总额4.2276亿元，净额3.820974亿元[3] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额3.97亿元，净额3.8953033017亿元[5] - 截至2024年9月30日，2020年募资已使用完毕，专用账户已销户[7] - 截至2024年9月30日，2022年募资专用账户余额为9565.018733万元[9] 发行费用情况 - 2020年首次公开发行股票支付发行费用4066.26万元[9] - 2022年发行可转换公司债券支付发行费用745.094341万元[10] 资金使用情况 - 2020年首次公开发行股票补充营运资金8214.636512万元，募投项目支出3亿元[9] - 2022年发行可转换公司债券购买理财产品6.4亿元，收回5.8亿元，理财收益446.723592万元[10] - 2022 - 2023年两次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为2亿和2.8亿元，截至2024年9月30日已全部归还[17][18] - 公司同意使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月，截至2024年9月30日余额为2.1亿元[17] 项目情况 - 2020年“60万吨/年环保芳烃油及联产20万吨/年石蜡生产项目”已部分建成[30] - 2022年“环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目”建设进度延缓，预计2026年9月完工[32] 项目效益情况 - 60万吨/年环保芳烃油及联产项目截止日累计产能利用率为61.60%[34] - 该项目2021 - 2024年1 - 9月实际效益分别为 - 3,740.87万元、6,729.42万元、9,065.37万元、 - 8,232.07万元，截止日累计实现效益3,821.84万元[34] - 2021 - 2024年9月该项目累计实际效益低于承诺20%以上[35] - 2022 - 2023年该项目共计实现效益15,794.79万元[35] - 环保芳烃油升级及轻烃综合利用项目承诺每年形成销售收入71,772万元，净利润8,800万元[37]

发行情况 - 拟向特定对象发行不超73,644,312股，不超发行前总股本30%[4] - 发行价5.66元/股，募资不超416,826,805.92元[4] 财务数据 - 原鑫曦望合伙投资额41,700万元[9] - 截至2024年9月末，资产负债率75.64%[16] 重要时间 - 2025年2月10日签认购协议、开董事会和监事会[4][20][21] - 2025年2月9日开独立董事专门会议[22] 后续流程 - 发行需获多部门通过或同意[7] 股权变更 - 发行完成后控股股东变原鑫曦望合伙，实控人变国资办[17]

股票状态 - 公司股票及可转债2025年1月27日开市起停牌[3] - 公司股票及可转债2025年2月11日开市起复牌[1][9] 控制权变更 - 2025年1月24日公司收到筹划控制权变更通知[2] - 2025年2月10日控股股东等与原鑫曦望合伙签署收购框架协议[4] - 文魁集团转让32,070,538股（约13.06%）给原鑫曦望合伙[4] - 发行股份后原鑫曦望合伙预计最高增持73,644,312股，合计持股约33.13%[5] - 文魁集团等放弃剩余股份表决权并出具不谋求控制权承诺函[6][7] - 完成后控股股东变原鑫曦望合伙，实控人变无锡市惠山区国资办[8] - 本次权益变动尚需多项程序审批[9]

募资情况 - 向特定对象发行股票募资不超416,826,805.92元，用于补流和偿债[3] - 由原鑫曦望合伙全额认购[5] 财务数据 - 截至2024年9月末，资产负债率75.64%[4] 未来影响 - 发行完成后控股股东、实控人将变更[5] - 总资产与净资产增加，资产负债率下降[10]

业绩数据 - 2024年预计归母净利润-41,100万元至-23,500万元，扣非后-41,200万元至-23,500万元[4] - 2024年末总股本24,548.09万股，发行后2025年末28,230.31万股[5] - 假设2025年净利润持平，发行后基本每股收益-1.14元/股，扣非后-1.15元/股[6] 股票发行 - 本次发行股票预计73,644,312股，募资416,826,805.92元[4] - 发行完成后股本和净资产规模将大幅增长[7] - 募集资金扣除费用后用于补充流动资金、偿还银行借款[9] 未来规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[13] - 加强资源优化配置，提高销售收入和运行效率[10] - 全面提升管理水平，巩固发展制度保障[10] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺保证独立性，履行填补回报措施[14] - 董事、高级管理人员承诺维护权益，促使薪酬与填补回报措施挂钩[16][17]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于2月26日15:00召开[2][4] - 股权登记日为2月20日[8] - 会议地点在浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号[11] 投票信息 - 网络投票时间为2月26日9:15 - 15:00[4][5] - 深交所交易系统投票时间为2月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[28] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2月26日9:15—15:00[28] 议案信息 - 会议审议13项议案，已由第四届董事会第十九次会议审议通过[12][13] - 特别决议议案需出席股东所持表决票的2/3以上通过，关联交易议案需非关联股东所持表决权的2/3以上通过[14] - 除议案6、11、12外，其他议案涉及关联交易，关联股东需回避表决[15] 登记信息 - 登记时间为2月25日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00，地点为公司董事会办公室[17][18] - 已填妥及签署的股东参会登记表应于2月25日16:00前送达或传真至公司董事会办公室[40]

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 2 月 10 日，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十五次会议以现场方式在公司会议室召开，公司已于 2025 年 2 月 9 日通过电子通讯方式通知了全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席唐一位先生召集主持。唐一位先生就本次监事会紧急 通知的原因在本次会议上作出了说明。本次会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1 2.2 发行方式和发行时间； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。 二、监事会会议审议情况 经监事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 ...