股东大会出席情况 - 出席股东大会股东13人，代表有表决权股份135,766,824股，占比56.8213％[6] - 现场出席股东8人，代表有表决权股份135,592,864股，占比56.7485％[6] - 网络投票股东5人，代表有表决权股份173,960股，占比0.0728％[6] - 出席会议中小股东8人，代表有表决权股份380,053股，占比0.1591％[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意135,626,224股，占比99.8964％[8] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意135,626,024股，占比99.8963％[13] - 《关于对全资子公司提供担保的议案》总表决同意135,626,024股，占比99.8963％[17] - 2023年度拟不进行利润分配议案总表决同意135,626,224股，占比99.8964％[18][19] - 未来三年（2024 - 2026）股东分红回报规划总表决同意135,626,224股，占比99.8964％[20] - 2024年度董事、监事薪酬方案议案总表决同意239,453股，占比63.0052％[21] 其他 - 见证公司2023年年度股东大会的律师事务所为上海市锦天城律师事务所[23] - 见证律师为劳正中、曹丽慧[23] - 律师认为公司2023年年度股东大会决议合法有效[23] - 公告日期为2024年5月21日[25]

业绩说明会信息 - 2024年5月22日15:00 - 16:00举办2023年度业绩说明会[2] - 采用网络远程互动方式，地点为全景路演（http://ir.p5w.net/c/300839.shtml）[2] - 董事长金碧华、董事兼总经理王律等参加[3] - 光大证券保荐代表人马涛参加[4] 投资者参与方式 - 2024年5月22日15:00登录全景路演参与[4] - 5月21日16:30前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码征集问题[4] 其他信息 - 联系部门为董事会办公室，联系人尤丹红，电话0574 - 86369063，邮箱bohui@bhpcc.com[5] - 2024年4月29日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》及摘要[2] - 证券代码300839，简称为博汇股份，债券代码123156，简称为博汇转债[1]

报告公司投资评级 - 给予博汇股份“优于大市”评级[14] 报告的核心观点 - 博汇股份2023年业绩下降2023年公司实现营收27.78亿元同比 -6.32%归母净利润 -2.03亿元同比 -233.72%2024Q1营收7.93亿元同比 +90.69%归母净利润 -0.99亿元同比 -284.55%业绩下降主要因税务事项目前仍在沟通中[1] - 专注化工细分领域持续推进产业升级公司深耕石油深加工领域有年综合处理近百万吨生产能力深化拓宽上下游渠道推进投建项目构建上下游一体化优势增强产业链竞争力[2] - 制定未来三年股东分红回报规划2024 - 2026年根据公司发展阶段和资金支出安排按不同比例进行分红增强利润分配决策透明度和可操作性稳定投资者预期[3] - 盈利预测与投资建议预计博汇股份2024 - 2026年EPS分别为0.14、0.53、0.57元参照可比公司估值水平给予2024年3.6倍PB对应目标价11.20元维持“优于大市”评级[4] 根据相关目录分别进行总结 财务数据方面 - 2022 - 2026年营业收入分别为29.65亿元、27.78亿元、31.67亿元、37.56亿元、41.78亿元净利润分别为1.52亿元、 -2.03亿元、0.35亿元、1.29亿元、1.39亿元[6] - 2023 - 2026年每股收益分别为 -0.83元、0.14元、0.53元、0.57元毛利率分别为8.8%、11.1%、13.6%、13.4%[10] 业务发展方面 - 博汇股份主要产品包括重芳烃、白油、其他等各产品在2021 - 2026年的营业收入、营业成本、毛利、毛利率等数据[8] - 公司积极研发新产品未来产能陆续投放业绩有望持续增长[4] 盈利预测方面 - 预计2024 - 2026年EPS分别为0.14、0.53、0.57元原预测为1.09、1.31元[4] - 参照可比公司估值水平给予2024年3.6倍PB对应目标价11.20元原目标价14.04元2023年18倍PE -20%[4]

报告公司投资评级 公司维持"优于大市"评级 [2] 报告的核心观点 1) 公司深耕石油深加工领域,专注于特种油品研发、生产、销售,具有年综合处理近百万吨的生产能力,并不断拓宽上下游渠道,推进投建160万吨/年新材料及高端化学品项目,增强产业链供应链的韧性和竞争力 [1] 2) 公司制定未来三年股东分红回报规划,在满足分红条件后,现金分红在利润分配中所占比例最低将达到20%-80%,增强利润分配决策的透明度和可操作性,有利于投资者形成稳定的回报预期,降低股价波动 [1] 3) 公司积极研发新产品,未来产能陆续投放,预计2024~2026年EPS分别为0.14、0.53、0.57元,给予其2024年3.5-3.6倍PB,对应合理价值区间为10.89-11.20元 [2] 财务数据分析 1) 2023年,公司实现营收27.78亿元,同比-6.32%,实现归母净利润-2.03亿元,同比-233.72%,主要系收到税务部门要求公司"重芳烃衍生品"按"重芳烃"缴纳消费税的影响 [1] 2) 2024Q1,公司实现营收7.93亿元,同比+90.69%,实现归母净利润-0.99亿元,同比-284.55% [1] 3) 预计公司2024~2026年营收分别为31.67、37.56、41.78亿元,净利润分别为0.35、1.29、1.39亿元,毛利率将逐步提升至13.4%-13.6% [4][8] 行业分析 1) 公司深耕石油深加工领域,专注于特种油品研发、生产、销售,具有较强的行业地位和竞争优势 [1] 2) 公司未来将持续推进产业升级,加快发展以专、精、特、新为主的细分市场,打造企业品牌,全面提升综合竞争力 [1]

股份回购计划 - 公司拟用2000万 - 4000万元自有资金回购股份[3] - 回购价格不超10元/股，期限不超三个月[3] 已回购情况 - 截至2024年4月30日，回购596,000股，占总股本0.24%[5] - 最高成交价8.66元/股，最低6.97元/股，均价7.96元/股[5] - 成交总金额474.42万元（不含交易费用）[5]

光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"或"公司"）于 2020 年 6 月 30 日首次公开发行股票并上市。光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保 荐机构"或"本机构"）担任博汇股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机 构，负责博汇股份上市后的持续督导工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止， 截至目前持续督导工作的期限已经届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》等相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何 质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 项 目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 光大证券 ...

会议信息 - 公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议[2] - 公告日期为2024年4月29日[8] 薪酬方案 - 董事、监事薪酬待股东大会审议通过后实施，高管薪酬自董事会会议通过后实施[2][3] - 独立董事津贴10万元/年，按月发放[5][6] - 高管薪酬由基本和绩效薪酬组成，基本薪酬按月发，绩效按考核周期发[5][6]

宁波博汇化工科技股份有限公司 公司将持续密切关注事项进展情况，采取一切有效措施维护公司利益，维护 公司合法权益。敬请投资者注意投资风险。 二、本次追溯调整对公司财务报表的影响 基于谨慎性原则，公司对 2023 年三季度财务报表相关项目的影响调整如下： 合并资产负债表： | 财务报表项目 | 调整前 | | 调整后 | | | 影响金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 9 月 30 | 日 2023 | 年 9 30 | 月 | 日 | | | 其他应收款 | 225,446,554.26 | | 204,005,512.79 | | | -21,441,041.47 | | 存货 | 766,275,012.56 | | 783,489,896.97 | | | 17,214,884.41 | | 其他流动资产 | 81,470,272.92 | | 51,876,769.67 | | | -29,593,503.25 | | 递延所得税资产 | 2,892,373.53 | | 3,459.88 | | | -2,888,91 ...

资金使用与授信 - 同意使用不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理，授权期限不超12个月[27][28] - 同意向银行申请最高额借款综合授信38亿元，授权期限自股东大会通过之日起不超12个月[31] 业务开展 - 同意开展商品期货套期保值业务，保证金和权利金额度不超3000万美元，累计合约金额不超1.2亿美元，授权期限自股东大会通过之日起不超12个月[34][35] - 公司计划开展最高额度不超8000万美元的外汇金融衍生品业务[38] 担保与关联交易 - 2024年度拟对全资子公司提供不超10.2亿元人民币的担保额度[44] - 预计2024年与关联方发生关联交易在640万元人民币以内[49] 业绩情况 - 2023年度公司合并净利润为 -2.0294962399亿元，母公司净利润为 -2.6394434072亿元[50] - 截至2023年12月31日，公司合并未分配利润为1.7227284386亿元，母公司未分配利润为0.9535265259亿元[50] - 2023年度公司回购金额为4931.803123万元（不含交易费用）[50] - 2023年度拟不进行利润分配，不派现、不送股、不转增[50] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予价格由10.08元/股调整为7.11元/股[65] - 2023年限制性股票激励计划首次授予数量由101.52万股调整为142.13万股[65] - 2023年限制性股票激励计划合计作废49.49万股限制性股票[67] 其他 - 2024年度董事、高级管理人员薪酬方案待审议[57][59] - 2023年度开展商品期货套期保值和外汇金融衍生品业务金额未超审批额度[42] - 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告获通过[63] - 公司拟于2024年5月21日15:00召开2023年度股东大会[68]

宁波博汇化工科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作细 则》等规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事 会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独 立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的 整体利益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人徐如良，男，1961 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业 于浙江大学，博士学位。历任镇海炼油化工股份有限公司炼油厂设备厂长；镇海 炼油化工股份有限公司安全环保处处长；镇海国家石油储备基地有限责任公司副 总经理。现任宁波如今科技咨询服务有限公司执行董事兼总经理。2022 年 1 月 至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合 ...