会计政策变更 - 公司于2024年8月8日审议通过会计政策变更议案[2][7] - 变更自2024年1月1日起执行[6] - 变更后对部分按《企业会计准则解释第17号》执行[5] 变更影响 - 本次变更无需提交股东大会审议[7] - 对公司财务无重大影响[15] 新规定 - 流动与非流动负债划分有新规定[8] - 企业贷款安排负债流动性划分考虑契约条件[10] - 供应商融资安排有特定特征[12] - 售后租回交易会计处理有新要求[14]

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-55 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 监事会第二十二次会议于2024年8月8日上午11:00以现场结合通讯表决方式在上 海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于2024年7月30日通过专 人送达、邮件等方式发出。本次会议由李燕女士主持，应出席监事3人，实际出 席监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等 有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经审议通过了以下议案： 本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2024 年 半年度报告》（公告编号：2024-52）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-53）。 表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。 2、审议并通 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，上海市 翔丰华科技股份有限公司（以下简称"本公司"）编制的 2024 年半年度的募集 资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年向特定对象发行股票募集资金 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-56 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】1335 号）核准，公司本次向特 定对象发行人民币普通股（A 股）5,841,741 股，发行价格为人民币 37.66 元/ 股，募集资金总额为人民币 219,999,966.06 元，扣除各项发行费用人民币 2, ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-54 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2024 年 半年度报告》（公告编号：2024-52）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-53）。 表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。 2、审议并通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 一、会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 董事会第二十五次会议于 2024 年 8 月 8 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式 在上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 7 月 30 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-51 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"翔丰转债"（债券代码：123225）转股期限为 2024 年 4 月 16 日至 2029 年 10 月 9 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）； 最新的转股价格为 27.48 元/股； 2、2024 年第二季度，共有 8,052.00 张"翔丰转债"完成转股（票面金额 共计人民币 805,200.00 元），合计转成 29,129.00 股"翔丰华"股票（证券代 码：300890）； 3、截至 2024 年 6 月 28 日，公司剩余可转换公司债券数量 7,991,948.00 张,剩余可转换公司债券票面总额为人民币 799,194,800.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，上海市翔丰华科技股份 有限公司（以下 ...

信用评级 - 公司主体信用等级由AA降至AA -，评级展望稳定，翔丰转债评级由AA降至AA - [7] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA -，维持评级展望为稳定，维持本期债券信用等级为AA - [93] 财务数据 - 2024年3月总资产42.15亿元，2023年为46.93亿元[9] - 2024年3月归母所有者权益19.24亿元，2023年为19.09亿元[9] - 2024年3月总债务18.12亿元，2023年为21.23亿元[9] - 2024年1 - 3月营业收入3.33亿元，2023年为16.86亿元[9] - 2024年1 - 3月净利润0.12亿元，2023年为0.81亿元[9] - 2023年总债务/总资本为52.09%，2022年为56.50%[9] - 2023年销售毛利率为22.12%，2022年为19.78%[9] - 2023年资产负债率为58.40%，2022年为62.23%[9] - 2023年所有者权益同比增长17.48%，2024年3月末总负债较2022年末减少17.92%[63] - 截至2024年3月末，公司产权比率降至114%[63] - 2023年末应收票据、应收账款同比分别降低53.62%、20.14%[66] - 2023年末存货账面价值7.64亿元，同比减少10.89%[67] - 2023年末固定资产较2022年末增加5.35亿元，增加比例为68.42%[67] - 2023年末受限资产合计9.43亿元，占同期末总资产比重为20.11%[68] - 2024年3月流动资产合计21.75亿元占比51.61%，非流动资产合计20.40亿元占比48.39%[69] - 2024年3月末应付账款较2023年末减少37.90%[77] - 2023年经营净现金流回正，净现比为3.55，盈利质量提升[80] - 2023年末EBITDA利息保障倍数同比大幅下降至5.45，但保障程度仍较好[80] - 2023年末速动比率、现金短期债务比均有所上升[82] 业务数据 - 2023年公司营业收入同比下滑28.45%，石墨负极材料毛利率同比提升2.41个百分点[43] - 2024年1 - 3月公司营业收入同比下滑40.35%，石墨负极材料毛利率降至19.76%[43] - 2023年公司实际产能达8.02万吨，2024年1 - 3月产能为2万吨[45][47] - 2024年1 - 3月、2023年、2022年石墨负极材料产能利用率分别为79.21%、82.69%、109.78%[47] - 2024年1 - 3月、2023年、2022年石墨负极材料产量分别为15842吨、66289吨、73586吨[47] - 2024年1 - 3月、2023年、2022年石墨负极材料销量分别为15868吨、61957.31吨、68448.66吨[47] - 2024年1 - 3月、2023年、2022年石墨负极材料产销率分别为100.16%、93.47%、93.02%[47] - 2024年1 - 3月、2023年、2022年石墨负极材料销售均价分别为2.10万元/吨、2.71万元/吨、3.42万元/吨[47] - 2024年1 - 3月原材料成本18476.63万元，占主营业务成本69.17%[55] - 2023年焦类原料采购金额同比下滑约72%，石墨化采购金额同比下滑75%[57] - 2022 - 2024年1 - 3月公司向前五大供应商采购金额占比分别为38.17%、48.11%、39.12%[60] 市场数据 - 2023年全球负极材料出货量达到181.8万吨，同比增长16.8%[29] - 2023年中国负极材料出货量达到171.1万吨，同比增长19.4%[29] - 2023年中国负极材料出货结构中，人造石墨负极材料出货量占比达到82.5%，相比2022年的79.3%再次提升[29] - 2023年中国负极材料出货量占全球比重超90%[34] - 2023年我国负极材料行业前四大企业市场份额（按出货量）占比分别为贝特瑞22.74%、杉杉股份16.83%、江西紫宸9.06%、中科星城8.77%[34] - 2023年中国锂电池出货量为886GWh，同比增长35%[30] - 2023年动力、储能型、消费锂电池产量分别为630GWh、206GWh、49GWh，同比增速分别为31%、58%、3%[30] - 2023年全球新能源汽车销量达1465.3万辆，同比增长35.4%，全球动力电池装机量达705.5Wh，同比增长38.6%[30] 股权结构 - 2023年公司股本增加至1.09亿元，截至2024年3月末，公司总股本1.09亿股[23] - 截至2024年3月末，周鹏伟直接持有公司14.29%股份[23] 其他信息 - 公司拟收购鼎丰碳素不低于51%股权[89] - 公司ESG表现良好，过去一年无因环境问题受政府处罚情形[85]

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 转债代码：123225 债券简称：翔丰转债 国泰君安证券股份有限公司 关于上海市翔丰华科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之 债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《深圳市翔丰华科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）等相关规定、公开信息披露文件以及上海市翔丰华科技股份有限公 司（以下简称"发行人"、"公司"、"翔丰华"）提供的相关资料等，由本次 债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君 安不承 ...

投资与增资 - 公司曾同意向上海翔丰华出资或借款不超2亿元，华碳华年等比例不超1.6364亿元[2] - 公司拟以1815万元、华碳华年拟以1485万元对上海翔丰华增资[3][4] 股权结构 - 增资前公司认缴9680万元持股55%，华碳华年认缴7920万元持股45%[5] - 增资后公司认缴11495万元持股55%，华碳华年认缴9405万元持股45%[8][9] 财务数据 - 2023年上海翔丰华总资产17198.68万元、净资产9598.62万元、净利润 -340.49万元[7] - 2024年1 - 3月上海翔丰华总资产21083.86万元、净资产9500.09万元、净利润 -98.52万元[7] 其他要点 - 甲方合计向乙方增资3300万元认购3300万元注册资本[9] - 乙方承担甲方增资产生的税金及相关费用[9] - 本次增资支持上海翔丰华发展，符合公司战略，无重大不利影响[14]

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-47 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 董事会第二十四次会议于 2024 年 6 月 17 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式 在上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。本次会议由周鹏伟先生主持，会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定， 会议合法、有效。 表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。 三、备查文件 1、上海市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。 上海市翔丰华科技股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进 ...

融资情况 - 2022年向特定对象发行股票5,841,741股，募资219,999,966.06元[1] - 2023年向不特定对象发行800.00万张可转债，总额80,000.00万元[2] 资金使用 - 特定对象募资已置换自筹资金7,376.37万元[4] - 不特定对象募资累计投入51,656.66万元[5] - 不特定对象募资在两项目累计投入18,095.45万元[6] - 不特定对象募资已置换自筹及费用19,357.79万元[7] 项目调整 - “研发中心建设项目”预定使用时间调至2025年7月1日[8] - 6月17日董事会和监事会通过调整议案[11][12] - 保荐机构认为调整合规无重大不利影响[14]