债券发行 - 公司发行800.00万张可转换公司债券，募资80,000.00万元[2][3][4] - 债券面值100元，期限6年，2023年10月10日至2029年10月9日[3][5][6] 票面利率 - 第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%[7] 付息安排 - 每年付息一次，到期还本和最后一年利息[8] - 2024年10月10日按面值付第一年利息，每10张利息3.00元（含税）[2][15] 税收与登记 - 个人和基金代扣20%税，每10张派息2.40元；QFII和RQFII免征税，每10张派息3.00元；其他自行缴税[15] - 2024年10月9日为债权登记日，10月10日为除息和付息日[2][16] 信用评级 - 翔丰华主体和可转换公司债券信用等级均为“AA - ”，展望“稳定”[12][13]

股东减持 - 控股股东周鹏伟持股15,620,814股占14.28%，拟减持不超2,187,300股不超2%[3] - 股东钟英浩持股6,439,669股占5.89%，拟减持不超2,187,300股不超2%[3] - 减持方式为大宗交易，时间2024年10月25日至2025年1月24日[3] 减持相关 - 周鹏伟限售股11,715,610股占10.72%，钟英浩限售股为0[4] - 减持因自身资金需求，股份源于首发前已发行股份[5] 股份限制 - 上市36个月内股东不转让或委托管理股份[6] - 上市后6个月股价触发条件，股份锁定期延6个月[6] - 锁定期满24个月内减持价不低于发行价，年减持不超上年末25%[7] - 股东任职期年转让不超持股25%，离职有减持限制[7] 影响说明 - 本次减持不导致公司控制权变更，不影响治理及经营[10]

股份回购 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，价格不超60元/股[2] - 截至披露日回购130.51万股，占总股本1.19%，成交5103.1951万元[3] 员工持股计划 - 2024年拟募资不超2217.3649万元，份数上限2217.3649万份[4] - 实际首次授予11人，认购2217.3649万份，资金2217.3649万元[4] - 9月20日过户130.51万股至员工持股账户，占比1.19%，价格16.99元/股[5][6] - 存续期24个月，受让股票一期解锁，比例100%[6] - 与控股股东等不构成一致行动关系[7] 其他 - 依据《企业会计准则第11号——股份支付》处理[8] - 按进展及时披露信息[10] - 备查文件含《证券过户登记确认书》[11]

国泰君安证券股份有限公司关于 上海市翔丰华科技股份有限公司 募集资金专用账户部分资金被冻结的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为上 海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公 司募集资金专用账户部分资金被冻结事项进行了认真、审慎的核查，核查具体结 果如下： 三、银行账户冻结对募集资金的影响 本次公司银行账户被冻结 1 个，本次被冻结的募集资金专用账户资金金额为 273.00 万元，占公司募集资金净额的 1.26%，占公司 2023 年末经审计总资产 的 0.06%，占公司 2023 年末经审计净资产的 0.14%，占比相对较小。募集资金 专项账户仅用于募集资金的存储和使用，除被冻结资金外，账户内其他资金可正 常使用，不会对公司募集资金投资项目的实施产生重大不利影响。 四、保荐机构核查意见 一、基本情况 上海市翔丰华科技股份有限公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到银行通知， 公司全资子公司福建翔丰华新能源材料有限公司（以下简称"福建翔丰华"）在 中国银行永安支行的募集资金专户（账号：422182610292，以下简称"募集资金 专户"）中被冻结的资金人民币 273.00 万元已解除冻结，账户内被冻结的资金 已恢复使用，现将具体情况公告如下： 一、募集资金专户部分资金被冻结的基本情况 因唐山东日新材料有限公司（以下简称"唐山东日"）承揽合同纠纷一案向 河北省乐亭县人民法院（以下简称"乐亭法院"）申请作出民事裁定并实施财产 保全，公司作为被申请人在中国银行永安支行开设的募集资金专户部分资金因乐 亭法院实施财产保全措施被冻结，冻结金额为 273.00 万元。具体情况详见公司 于 2024 年 9 月 2 日披露的《上海市翔丰华科技股份有限公司关于公司募集资金 专户部分资金被冻结及拟解除冻结的公告》（公告编号：2024-58）。 二、募集资金专户部分资金解除冻结的情况 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2 ...

资金冻结情况 - 福建翔丰华募集资金专户被冻结273万元[2] - 被冻结资金占募集净额1.26%、总资产0.06%、净资产0.14%[3] 纠纷进展 - 承揽合同纠纷已立案未开庭[5] - 唐山东日申请解除保全，法院已裁定[5] - 相关账户解除冻结手续正在办理[5]

可转债发行 - 公司发行800.00万张可转换公司债券，发行总额80,000.00万元，募集资金净额790,728,457.59元[7] - 可转债期限6年，自2023年10月10日至2029年10月9日[11] - 可转债票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%[12] 转股相关 - 可转债转股期自2024年4月16日起至2029年10月9日止[18] - 可转债初始转股价格为33.63元/股，第一次修正为27.80元/股，第二次调整为27.48元/股[20][52][54] - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[26] 赎回与回售 - 到期赎回时公司将以可转债票面面值的118%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[27] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[28] - 可转债最后两个计息年度或募集资金用途重大变化，持有人有权回售[31][34] 优先配售 - 本次发行可转债向原股东优先配售，配售比例为每股配售7.4052元面值可转债[40] - 原A股股东可优先配售可转债上限总额为7999929张，约占发行总额的99.9991%[40] 资金用途 - 本次拟发行可转换公司债券扣除发行费用后拟投资三个项目，总投资额155,972.95万元[48][49] - 万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目拟投入募集资金52,500.00万元[49] - 研发中心建设项目拟投入募集资金5,000.00万元[49] - 补充流动资金拟投入募集资金22,500.00万元[49] 业绩情况 - 2024年1 - 6月，公司实现营业收入70,737.23万元，同比下降28.75%[55] - 2024年1 - 6月，公司实现归属于上市公司股东的净利润3,824.08万元，同比下滑44.92%[55] 其他 - 公司以108,031,241股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.24元(含税)，拟分派现金股利35,002,122.08元(含税)[54] - 2023年10月公司发行可转换公司债券8亿元，计提利息导致2024年1 - 6月财务费用同比增加[55]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司营业收入70,737.23万元，同比降28.75%[3] - 2024年1 - 6月公司净利润3,824.08万元，同比降44.92%[3] 其他 - 保荐机构查公司募集资金专户6次[2] - 保荐机构发表独立意见5次[2] - 公司各阶段发行所作承诺已履行[6]

公司基本信息 - 公司股票简称为翔丰华，股票代码为300890，在深圳证券交易所上市[11] - 公司法定代表人为赵东辉[12] - 公司注册地址为上海市宝山区萧云路635弄11号一层，邮政编码为200949[13] - 公司办公地址为上海市宝山区萧云路635弄11号（A7栋），邮政编码为200949[13] - 公司网址为www.xiangfenghua.com，电子信箱为public@xfhinc.com[13] 财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为707,372,276.94元，同比下降28.75%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为38,240,844.00元，同比下降44.92%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,807,682.81元，同比下降61.13%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为68,551,196.79元，同比增长132.11%[23] - 基本每股收益为0.3497元/股，同比下降45.86%[23] - 稀释每股收益为0.3497元/股，同比下降45.23%[23] - 加权平均净资产收益率为1.99%，同比下降2.20%[23] - 总资产为4,181,655,514.85元，同比下降10.90%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为1,917,192,487.88元，同比增长0.42%[24] - 非经常性损益项目合计为13,433,161.19元[33] - 公司营业收入为707,372,276.94元，同比下降28.75%[45] - 公司营业成本为575,944,634.74元，同比下降26.10%[46] - 公司销售费用为21,549,360.75元，同比下降43.03%[48] - 公司财务费用为32,689,274.58元，同比增加62.74%[49] - 公司研发投入为22,226,170.20元，同比下降37.26%[50] - 公司经营活动产生的现金流量净额为68,551,196.79元，同比增加132.11%[50] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-172,665,603.14元，同比下降142.43%[52] - 公司现金及现金等价物净增加额为-214,244,859.15元，同比下降169.85%[52] - 公司负极材料营业收入为705,544,372.44元，同比下降28.51%[54] - 公司负极材料营业成本为574,436,269.97元，同比下降25.64%[54] - 营业外支出为2,659,771.49元，占总支出的5.94%[63] - 资产处置收益为-84,908.57元，占总收益的-0.19%[63] - 货币资金减少289,584,935.66元，减少比例为48.56%[65] - 交易性金融资产减少145,953,034.8元，减少比例为35.03%[65] - 应收票据减少133,507,046.78元，减少比例为41.06%[66] - 其他应收款减少6,875,354.62元，减少比例为36.05%[66] - 长期待摊费用减少871,227.60元，减少比例为41.80%[66] - 其他非流动资产增加103,147,257.0元，增加比例为369.76%[66] - 应付票据减少324,779,570.13元，减少比例为58.75%[66] - 应付职工薪酬减少6,951,393.34元，减少比例为48.01%[67] - 交易性金融资产期初数为416,595,619.26元，本期购买金额为542,000,000.00元，本期出售金额为687,999,000.00元，期末数为270,642,584.46元[70] - 其他权益工具投资期初数为2,749,577.77元，公允价值变动损失为110,254.64元，期末数为2,639,323.13元[73] - 其他非流动金融资产期初数为88,284,960.68元，公允价值变动损失为303,411.79元，期末数为87,981,548.89元[73] - 金融资产小计期初数为507,630,157.71元，公允价值变动损失为257,446.59元，期末数为361,263,456.48元[73] 公司治理与风险管理 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司需要遵守锂离子电池产业链相关业务的披露要求[4] - 公司面临的风险和应对措施详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"[4] 子公司信息 - 福建翔丰华新能源材料有限公司总资产为2,708,304,225.05元，净资产为1,323,162,364.04元，营业收入为679,066,875.78元，净利润为50,703,706.46元[162] - 四川翔丰华新能源材料有限公司总资产为726,718,103.37元，净资产为265,711,884.04元，营业收入为106,358,137.25元，净利润为-27,687,423.77元[164] - 海南翔丰华新能源材料有限公司总资产为234,427,309.51元，净资产为37,957,123.70元，营业收入为187,291,740.19元，净利润为12,988,702.05元[164] - 四川翔丰华新能源材料有限公司计划年生产规模为6万吨石墨负极材料，后追加投资至年生产规模为8万吨[166] 投资与项目进展 - 报告期投资额为801,595,909.09元，上年同期投资额为273,259,433.45元，变动幅度为193.35%[79] - 研发中心建设项目本报告期投入金额为59,238,918.00元，累计实际投入金额为80,001,900.00元，项目进度为64.00%[82] - 6万吨高端人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目本报告期投入金额为

资金情况 - 上海翔丰华2024年期初余额4177.58万元，半年度累计2.42万元，期末余额4180.00万元[3] - 福建翔丰华2024年期初余额18500.00万元，半年度累计46418.88万元，偿还7970万元，期末余额56948.88万元[4] - 四川翔丰华2024年期初余额7000.00万元，半年度累计8000.00万元，偿还14800万元，期末余额200.00万元[4] - 深圳翔丰华2024年半年度累计16.12万元，期末余额16.12万元[4] 项目实施 - 募投项目在福建和四川翔丰华实施，资金由母公司拨付[4]