机构调研热门公司梳理 - 近30天机构调研数前二十的热门公司包括冰轮环境(18次)、北方稀土(14次)、威力传动(10次)、大族激光(10次)和中国重汽(9次)等[11][12] - 近5天机构调研数前二十的热门公司包括因赛集团(4次)、威力传动(3次)、天龙股份(3次)、洁雅股份(3次)和北特科技(3次)等[11][13] - 近30天调研公司中评级机构≥10家的有6家：沪电股份、燕京啤酒、中国重汽、科博达、京东方A和北方稀土，其中沪电股份、燕京啤酒和京东方A 2024年归母净利润较2023年实现较大增长[11] A股上市公司重要股东增持情况 - 本周(2025/07/28-08/01)发布增持公告的公司共2家：瑜欣电子和江南奕帆[14][15] - 年初至2025/08/03发布增持公告的公司共244家，评级机构≥10家的有64家[15] - 评级机构≥10家且增持金额占市值比>1%的公司有19家，建议关注新集能源(增持3.75亿元占市值2.22%)、隧道股份(3.75亿元占1.99%)、赛轮轮胎(7.5亿元占1.90%)和万润股份(1.88亿元占1.84%)等[16][17] A股上市公司回购情况 - 本周(2025/07/28-08/01)发布回购公告的公司共111家，评级机构≥10家的有30家[18] - 回购金额占市值比>1%的公司有6家：九丰能源(2.5亿元占1.52%)、慕思股份(1.8亿元占1.52%)、富安娜(0.8亿元占1.31%)等[18] - 年初至2025/08/03发布回购公告的公司共1,623家，评级机构≥10家的有356家，回购金额占市值比>1%的有100家[19] - 处于董事会预案阶段的公司包括嘉益股份(1.2亿元占1.15%)、海兴电力(1.5亿元占1.18%)、华明装备(2亿元占1.32%)等[20][24] 机构资金流向 - 本周(2025/07/28-08/01)获得机构资金净流入的行业：建筑装饰、交通运输、食品饮料、医药生物和银行[25][26] - 近30天(2025/07/02-08/01)获得机构资金净流入的行业：交通运输、美容护理、食品饮料和综合[27][29] 投资建议 - 机构调研建议关注沪电股份、燕京啤酒和京东方A[30] - 重要股东增持建议关注新集能源、隧道股份、赛轮轮胎和万润股份等[30] - 公司回购建议关注嘉益股份、海兴电力、华明装备、山推股份、三诺生物、柳工、新大陆、高能环境和富安娜等[30]

风电设备板块市场表现 - 风电设备板块整体上涨0.78%，领涨股为电气风电，涨幅达15.14% [1] - 上证指数上涨0.45%至3633.99点，深证成指上涨0.64%至11177.78点 [1] - 板块内10只个股上涨，涨幅居前的包括双一科技（4.28%）和中船科技（1.92%） [1] 个股涨跌及交易数据 - 电气风电成交量96.00万手，成交额14.78亿元，位列板块第一 [1] - 通裕重工成交量99.76万手，为板块最高，但成交额数据异常（2.986Z） [1] - 振江股份成交额7.34亿元，涨幅0.51% [1] - 下跌个股中大全車工跌幅最大（-4.33%），成交额10.46亿元 [2] - 明阳智能成交额2.95亿元，跌幅0.81% [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1.88亿元，游资净流出4678.54万元，散户资金净流入2.35亿元 [2] - 中船科技主力净流入7559万元，占比8.89%，但散户资金净流出6683.73万元 [3] - 双一科技主力净流入5102.23万元（占比7.61%），游资净流入3765.10万元 [3] - 电气风电主力净流入4641.77万元，但游资净流出3248.13万元 [3] - 金雷股份主力净流入1889.73万元（占比8.09%），游资和散户均呈净流出状态 [3] 重点个股资金动态 - 威力传动主力净流入1834.78万元，占比达9.15%，为板块最高占比 [3] - 振江股份主力净流入1716.25万元，但游资净流出2394.26万元 [3] - 常友科技主力净流入704.50万元（占比8.06%），游资净流入481.33万元 [3] - 飞沃科技主力净流入606.57万元（占比7.01%），游资小幅净流出57.51万元 [3]

行业调研热度分析 - 上周全A被调研总次数为210次，低于2024年同期的223次，显示调研热度降温，可能因部分公司进入财报静默期 [16] - 周度关注度前五的一级行业：电子(27次)、机械设备(26次)、汽车(24次)、电力设备(20次)、医药生物(18次) [16][18] - 边际变化上，汽车、电力设备、基础化工、通信、环保、国防军工等行业关注度同比增加 [16] - 7月全A月度被调研总次数1313次，低于2024年同期的1505次，机械设备(156次)、电子(136次)、汽车(125次)为月度关注度前三 [23][26] 重点行业动态 - 面板行业：LCD TV面板价格Q1因出口和"以旧换新"政策上涨，Q2受国际贸易环境影响需求降温，7月延续去库存趋势 [19] - 机床行业：国产替代加速因新能源汽车需求激增、技术突破(如国产转台成本优势)及政策支持工业母机发展 [19] - 卡车行业：雅江工程短期刺激重卡需求显著增长，轻卡形成持续拉动作用 [19] 个股调研焦点 周度高关注个股 - 因赛集团(传媒/4次)、洁雅股份(美容护理/3次)、天龙股份(汽车零部件/3次)、江波龙(半导体/3次)、北特科技(汽车零部件/3次)被调研次数居前 [29] - 天龙股份：战略聚焦新能源汽车三电领域，IGBT模块批量生产，泰国基地已投产 [30] - 威力传动：风电增速器2024年小批量出货，正建设智慧工厂提升产能 [31] 月度高关注个股 - 冰轮环境(机械设备/17次)、北方稀土(有色金属/14次)、江波龙(半导体/10次)、威力传动(风电设备/10次)为近一个月调研热度最高 [35] - 大族激光(自动化设备/8次)、中国重汽(商用车/8次)、科博达(汽车零部件/7次)等获机构持续跟踪 [35] 二级行业热点 - 周度二级行业关注度：汽车零部件、半导体、通用设备、电力、化学制药位列前五 [16] - 月度二级行业关注度：汽车零部件、通用设备、半导体、光学光电子、化学制药热度最高 [23]

威力传动临时股东会决议 - 公司于2025年8月4日召开2025年第三次临时股东会 [2] - 会议审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》 [2]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于8月4日现场和网络投票结合召开[4] - 现场会议在宁夏银川市西夏区文萃南街600号公司会议室举行[5] 参会股东情况 - 出席会议股东66人，代表股份50,926,972股，占比71.3842％[9] 议案审议 - 审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》[11] - 该议案同意50,892,172股，占比99.9317％[11]

会议安排 - 公司2025年7月17日审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案[4] - 2025年7月18日刊登本次股东会通知[4] - 2025年8月4日提供网络投票平台，现场会议如期召开[4] 参会情况 - 出席股东会股东或其委托代理人66名，代表股份50,926,972股，占比71.3842%[7] - 中小投资者或其委托代理人64名，代表股份526,972股，占比0.7387%[7] - 出席现场会议股东等2名，持有股份50,400,000股，占比70.6455%[8] - 网络投票股东64名，代表股份526,972股，占比0.7387%[8] 议案表决 - 《关于调整独立董事薪酬的议案》同意50,892,172股，占比99.9317%[11] - 《关于调整独立董事薪酬的议案》反对25,900股，占比0.0509%[11] - 《关于调整独立董事薪酬的议案》弃权8,900股，占比0.0175%[11]

板块整体表现 - 风电设备板块8月4日较上一交易日上涨0.1%，同期上证指数上涨0.66%至3583.31点，深证成指上涨0.46%至11041.56点 [1] - 板块内10只个股上涨，振江股份领涨6.15%至25.88元，威力传动涨6.05%至55.76元，新强联涨4.55%至34.68元 [1] - 另有10只个股下跌，电气风电跌幅最大达3.73%至14.21元，三一重能跌1.61%至25.12元，明阳智能跌1.60%至11.08元 [2] 个股交易数据 - 振江股份成交量28.84万手居首，成交额7.35亿元；禾望电气成交额13.97亿元最高，成交量37.17万手 [1][2] - 恒润股份成交额2.56亿元，成交量14.97万手；运达股份成交额2.54亿元，成交量19.57万手 [1] - 天能重工成交额7431.24万元，成交量13.63万手；飞沃科技成交额7964.31万元，成交量2.43万手 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出2.06亿元，游资资金净流入5745.77万元，散户资金净流入1.48亿元 [2] - 恒润股份主力净流入2357.07万元占比9.21%，金雷股份主力净流入2269.39万元占比7.03%，明阳智能主力净流入2082.62万元占比6.44% [3] - 通裕重工主力净流出2410.89万元占比6.25%，游资净流入90.45万元；三一重能游资净流入848万元占比14.04% [3]

市场指数表现 - 上证综指收于3568.96点，位于半年线之上，单日涨幅0.25% [1] - A股总成交额达11803.88亿元 [1] 个股突破半年线概况 - 99只A股价格突破半年线，其中盟升电子、光弘科技、金杨股份乖离率居前，分别为5.86%、4.32%、3.70% [1] - 深科技、启明信息、拓斯达等个股乖离率较小，刚站上半年线 [1] 高乖离率个股详情 - 盟升电子（688311）最新价39.89元，半年线37.68元，单日涨幅7.40%，换手率4.63% [1] - 光弘科技（300735）最新价28.54元，半年线27.36元，单日涨幅6.10%，换手率4.73% [1] - 金杨股份（301210）最新价43.96元，半年线42.39元，单日涨幅5.60%，换手率15.69% [1] 中等乖离率代表个股 - 振江股份（603507）乖离率3.28%，单日涨幅5.00%，换手率12.19% [1] - 百傲化学（603360）乖离率3.16%，单日涨幅5.59%，换手率2.66% [1] - ST通脉（603559）乖离率3.07%，单日涨幅3.27%，换手率0.28% [1] 低乖离率个股特征 - 亚威股份（002559）乖离率1.83%，单日涨幅2.18%，换手率4.29% [2] - 燕京啤酒（000729）乖离率1.71%，单日涨幅2.09%，换手率0.83% [2] - 中海达（300177）乖离率1.69%，单日涨幅1.96%，换手率3.50% [2]

公司回购股份 - 威力传动通过集中竞价交易方式累计回购股份876，500股，占总股本的1 2109% [2] - 回购计划将持续至2025年7月31日 [2]

回购方案 - 2025年3月14日通过回购股份方案，资金6000 - 9000万元，价格不超70元/股[2] 回购进展 - 截至2025年7月31日，累计回购876,500股，占总股本1.2109%[3] - 最高成交价54.05元/股，最低46.56元/股，成交44,206,663元[3] 回购规则 - 未在特定重大事项等情形内回购，集中竞价交易，委托价有要求[4] 未来展望 - 后续根据市场情况在期限内继续实施回购计划[4] - 回购期间及时履行信息披露义务[4]