公司基本信息 - 证券代码 300989，证券简称蕾奥规划，为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 [1] - 2025 年 6 月 5 日在公司 8 楼会议室进行现场参观活动，接待人员有董事金铖等，参与单位有华西证券等 [1] 公司发展战略与目标 - 以打造“智慧城市规划运营专家”为目标，秉承“根植深圳、服务全国、延伸海外”理念，巩固规划设计和工程设计业务，拓展城市运营与智慧城乡业务，发展投资业务，提供建设规划解决方案，贯彻“行动规划 + 运营咨询”理念 [1] 未来盈利增长点 - 扩展传统业务板块，提升市场竞争力，实现业务回升 [2] - 运营项目落地贡献业绩 [2] - 开展 AI 产品销售，促进营收和业绩增长 [2] - 拓展海外市场带来业绩增量 [2] - 布局低空经济、数字经济及算力业务产生积极作用 [2] - 推进投资并购提升业务份额和业绩 [2] - 开源节流，降本增效，提高资金使用效率，降低经营风险 [2] 新业务进展 低空经济领域 - 中标《深圳口岸低空应用场景及起降点规划研究》等多个项目 [3] - 成为粤港澳大湾区低空经济产业联盟等成员，新研发业务达成合作意向并推广 [3] - 与深圳博领鹏城之翼通用航空有限公司合作，成立安徽天济奥图智能科技发展有限公司探寻运营服务链条 [3] 算力相关业务 - 2024 年经营范围增加“许可项目：第二类电信增值业务”，获 ICP 增值电信业务经营许可证 [4] - 入选广东联通算力等专业合作伙伴招募项目，今年一季度完成算力服务采购 [4] 人工智能研发 - 推进“AI +”战略，完成多项人工智能研发成果应用、推广和转化 [5] - “城市蕾达”等多个平台服务于公司项目和产品 [5] - “蕾 AI 规划设计助手”发布并应用，将多种方式对外销售 [5] 业绩应对举措 - 布局新业务时评估市场潜力和盈利能力，调整资源配置，聚焦核心业务，开拓市场，缩减长回报周期项目 [6] - 提高研发效率与成果转化，优化流程，聚焦可转化项目 [6] - 加强财务管理，控制成本，提高资金效率，健全风险管理机制 [6] 股权基金情况 - 2022 年与高新投集团等合作发起 5 亿元股权投资基金，投资智能制造等战略性新兴产业 [6][7] - 截至 2024 年末累计投资 10 个项目，未来依托合作方优势筛选企业投资 [7] 市值管理举措 - 做好经营管理，拓展业务，保持团队稳定和研发投入，强化科技属性，提高竞争力与盈利能力 [7] - 关注资本市场动态，做好信息披露工作 [7] - 以聚焦主业等为基础，采取现金分红等多种方式提升投资价值 [7]

股权转让 - 蕾奥规划部分股东签署股份转让协议，拟通过协议转让方式向交信慧城转让1071万股无限售条件流通股，占总股本比例5 10% [1] - 交信慧城基于对公司发展前景和投资价值的认可进行此次股权受让 [1] 战略合作 - 交信慧城将结合其关联方在交通通信及大数据等领域的产业资源优势，为蕾奥规划的城市规划设计、智慧城市、智慧运营等业务领域赋能 [1]

权益变动信息 - 本次权益变动性质为股份减少（协议转让），签署日期为2025年6月4日[2] - 转让方拟以15元/股价格向交信慧城转让10714957股，占总股本5.10%[16] - 王雪转让1310310股，占总股本0.62%，权益变动后持股占比降至4.60%[16][17] 受让方信息 - 交信慧城出资额17000万元，广东晟扬出资比例99.9412%，交信（上海）出资比例0.0588%[20][21] 转让价款及支付 - 股份转让总价款160724355元，第一期支付80362177.50元[28][31] - 先决条件满足或被豁免，获监管机构协议转让确认意见7个工作日内支付第一期[30] 交易流程及条件 - 协议签署30日内准备向深交所提交材料，获确认5日内付经手费，收到一期款5日内完成过户[34] - 若尽调显示公司重大不利变化，30日内未达成一致甲方有权解约[33] 过渡期要求 - 乙方保证公司正常经营，不发生重大不利变化，不得违规、增负或分红[35] - 乙方不得与第三方商议股份转让，否则甲方有权解约索赔[36] 违约责任 - 乙方减持违约按减持股票市值10%付违约金，未按时过户按价款万分之五付违约金[43][42] - 甲方未按时付款按应付未付金额万分之五付违约金，逾期30日乙方有权解约[42] 其他 - 本次股份转让税费各自承担，甲方支付价款为含税价款[38] - 本次权益变动未触及要约收购，不影响控股股东、实际控制人及控制权[49]

股份转让 - 协议转让股份价格15元/股，转让10714957股，占总股本5.10%[16][24][25][26][27] - 朱旭辉转让1310310股，占总股本0.62%[16] - 转让总价款160724355元[29] 权益变动 - 权益变动前朱旭辉持股10976104股，占比5.22%；变动后9665794股，占比4.60%[17][64] - 权益变动前朱旭辉无限售股2744026股，占比1.31%；变动后1433716股，占比0.68%[17] 企业信息 - 交信慧城出资额17000万元[20] - 广东晟扬在交信慧城出资比例99.9412%，交信（上海）出资比例0.0588%[21] 未来展望 - 引入产业基金，增强协同优势资源[13] - 朱旭辉未来12个月暂无增持或减持计划[14][65] 交易安排 - 协议签署日2025年6月4日[2] - 需深交所审核及办理过户登记[4] - 支付方式为现金，分两期支付[31][32] 其他 - 股份转让税费各自承担[40] - 未按时履约有违约金及解除协议规定[45][46]

股份变动 - 2025年6月4日股份变动性质为股份减少（协议转让）[2] - 转让方拟以15元/股价格向交信慧城转让10714957股，占总股本5.10%[22] - 王富海转让2768559股，占总股本1.32%[22] - 王富海变动前持股23049802股，占比10.97%，变动后持股20281243股，占比9.65%[22] - 一致行动人变动前合计持股40305365股，占比19.19%，变动后持股37536806股，占比17.87%[23] 出资情况 - 蕾奥合伙出资额为175.2773万元，成立于2016年7月20日[11] - 王富海在蕾奥合伙出资金额为51.56万元，占出资总额比例为29.42%[13] - 交信慧城出资额17000万元[25] - 广东晟扬发展控股有限公司在交信慧城出资比例99.9412%，交信（上海）私募基金管理有限公司出资比例0.0588%[26] 转让价款 - 股份转让价款总额为1.60724355亿元[34] - 第一期转让价款支付金额为8036.21775万元[36] - 第二期转让价款为剩余款项[37] 其他要点 - 王富海累计质押公司股份691.4万股，占剔除回购专用证券账户股份后总股本的3.29%[50] - 本次协议转让尚需深交所审核确认及中登公司办理过户手续[52] - 信息披露义务人未来12个月内暂无增持或减持计划[64]

股份转让情况 - 转让方拟转让10,714,957股，占总股本5.10%[1][4] - 股份协议转让价格为15.00元/股，总价款160,724,355.00元[4] - 转让前转让方合计持股89,442,349股，占比42.58%；转让后持股78,727,392股，占比37.48%[6] - 交信慧城转让前持股0股，占比0.00%；转让后持股10,714,957股，占比5.10%[6] 受让方情况 - 交信慧城出资额17,000万元，广东晟扬发展控股有限公司出资比例99.9412%，交信（上海）私募基金管理有限公司出资比例0.0588%[14][17] 转让流程及条件 - 本次协议转让尚需深交所合规确认，才能办理过户手续[2][10] - 受让方自获监管确认意见7个工作日内支付第一期80,362,177.50元[26] - 受让方自股份过户登记7个工作日内支付第二期剩余款项[27] - 股份转让先决条件包括协议生效、公司公告、基金备案等[28] 违约责任 - 若乙方未能在约定时间内完成过户登记，每逾期1日，按转让总价款每日万分之五支付违约金，逾期30日以上，甲方有权解除协议[34] - 若甲方逾期支付转让价款，按应付未付金额每日万分之五支付违约金，逾期30日未支付，乙方有权解除协议[35] - 若乙方违反减持约定，按减持股票市值的10%支付一次性违约金[35] 其他事项 - 本次协议转让办理完毕过户登记后，转让方应组织召开董事会进行董事换届选举[38] - 交信慧城有权提名2名非独立董事候选人，转让方同意在股东大会投赞成票[38] - 本次权益变动未触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人变更[40] - 《简式权益变动报告书》将于同日披露于巨潮资讯网[41] - 公告日期为2025年6月4日[45]

股份转让情况 - 2025年6月4日，转让方拟以15元/股转让10714957股，占总股本5.10%[16] - 陈宏军转让无限售条件流通股1310310股，占总股本0.62%[16] - 转让方一至九分别转让不同数量股份，占比从0.30% - 1.32%不等[26] - 股份转让总价款为160724355元[30] 权益变动前后持股情况 - 本次权益变动前，陈宏军合计持股10976104股，占比5.22%[17] - 本次权益变动后，陈宏军合计持股9665794股，占比4.60%[17] - 本次权益变动前，陈宏军无限售条件股份2744026股，占比1.31%[17] - 本次权益变动后，陈宏军无限售条件股份1433716股，占比0.68%[17] 合伙企业情况 - 交信慧城出资额为17000万元[21] - 广东晟扬发展控股有限公司出资比例为99.9412%，交信（上海）私募基金管理有限公司出资比例为0.0588%[22] 转让价款支付 - 满足先决条件且获监管机构协议转让确认意见后7个工作日内，支付第一期转让价款80362177.50元[32] - 甲方向乙方三至九支付不同金额的第一期转让价款[33] - 甲方支付第二期转让价款需满足7项先决条件[34] 其他要点 - 本次协议转让需深交所合规审核及中登深圳分公司完成过户登记[4] - 本次权益变动旨在引入产业基金，为公司业务赋能[13] - 截至报告签署日，陈宏军未来12个月暂无增持或减持计划[14] - 过渡期内若上市公司发生除权事项，标的股份数量及转让价格相应调整，转让价款总额不变[31] - 若尽调显示上市公司发生重大不利变化，各方30个工作日内未达成一致，甲方有权解除协议[36] - 本次股份转让税费由相关方依规定各自承担，甲方支付转让价款为含税价款，可代扣代缴[41] - 本次协议转让办理过户后，转让方应组织董事会换届选举，交信慧城可提名2名非独立董事候选人[52] - 本次权益变动未触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人及控制权变更[54] - 陈宏军累计质押公司股份300万股，占剔除回购专用证券账户股份后总股本的1.43%[49]

股份转让情况 - 交信慧城拟15元/股受让蕾奥规划10714957股，占总股本5.10%[16] - 转让方含王富海等9人，各有转让数量及占比[21] - 股份转让总价款为160724355元[23] 资金相关 - 交信慧城出资额17000万元，广东晟扬占99.9412%，交信上海占0.0588%[9][18] - 转让价款现金支付，分两期，有支付条件和金额规定[24][25] - 协议转让资金源于自有或自筹，合法合规[36][37] 权益变动与未来 - 权益变动后交信慧城持股5.10%，12个月内不减持，暂无明确增减持计划[12][22] - 权益变动目的是认可前景，结合产业资源赋能[13] 协议相关 - 2025年6月4日签署股份转让协议，需深交所审核和中登公司过户，结果不确定[3][16] - 协议有多项条款，涉及违约、税费、不可抗力等规定[31][32][33] 其他 - 过户后转让方组织董事会换届，交信慧城可提名2名非独立董事候选人[39] - 本次权益变动不触及要约收购，对公司无重大影响[41]

财务表现 - 2024年营业收入3.19亿元，同比减少33.97% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-4531.48万元，同比由盈转亏，降幅202.85% [1][2] - 2024年扣非净利润-5702.89万元，同比下滑284.54% [1][2] - 2024年经营活动现金流净额-7331.39万元，同比恶化701.96% [1][2] - 2025年一季度营业收入7629.09万元，同比减少11.52% [2][3] - 2025年一季度净利润380.37万元，同比增长9.32% [2][3] - 2025年一季度扣非净利润111.75万元，同比增长57.08% [2][3] - 2025年一季度经营活动现金流净额-4010.41万元，同比改善58.04% [2][3] 历史分红与股本变动 - 2022年实施每10股派现2.1元并转增8股 [4] - 2023年实施每10股派现0.5元并转增5股 [4] - 2024年拟实施每10股派现0.5元并转增3股 [5] 上市与募资情况 - 2021年5月7日在创业板上市，发行价51.62元/股，首日最高价97.88元 [3] - 实际募集资金净额6.96亿元，超募2.05亿元 [4] - 发行费用7860.08万元，其中承销保荐费6504.14万元 [4]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人75人，所持表决权股份122,872,057股，占比58.4900%[3] - 现场会议股东及代理人9人，所持表决权股份84,405,428股，占比40.1790%[5] - 网络投票股东66人，所持表决权股份38,466,629股，占比18.3110%[5] - 出席会议中小股东及代理人64人，所持表决权股份14,713,581股，占比7.0040%[5] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》总表决同意122,278,251股，占比99.5167％；中小股东同意14,119,775股，占比95.9642％[6] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》总表决同意122,276,251股，占比99.5151％；中小股东同意14,117,775股，占比95.9506％[8] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》总表决同意122,276,251股，占比99.5151％；中小股东同意14,117,775股，占比95.9506％[9] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》总表决同意122,276,851股，占比99.5156％；中小股东同意14,118,375股，占比95.9547％[10] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》总表决同意122,278,851股，占比99.5172％；中小股东同意14,120,375股，占比95.9683％[13] - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》总表决同意122,278,357股，占比99.5168％；中小股东同意14,119,881股，占比95.9650％[14] - 《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》总表决同意122,278,357股，占比99.5168％；中小股东同意14,119,881股，占比95.9650％[15] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》总表决同意44,651,144股，占比98.6813％；中小股东同意14,116,881股，占比95.9446％[16] - 《关于2025年度董事、监事薪酬计划的议案》总表决同意122,273,251股，占比99.5127％；中小股东同意14,114,775股，占比95.9303％[17] - 《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》总表决同意122,259,130股，占比99.5161％；中小股东同意14,100,654股，占比95.9544％[17] - 《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》总表决同意122,277,751股，占比99.5163％；中小股东同意14,119,275股，占比95.9608％[20] - 《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废部分第二类限制性股票的议案》总表决同意122,261,130股，占比99.5177％[21] 中小股东有效表决权股份占比 - 出席会议中小股东有效表决权股份占比3.5423％[16]