| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开 第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，同意公司与专业投资机构北京 百洋众信康健投资管理有限公司、河北临空私募基金管理有限公司、河北临空产 业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、廊坊市主导产业投资引导基金有限公司 共同出资设立廊坊临空百洋股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"投 资基金"），公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 5,900 万元，占出资总额 的 29.50%。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》。 二、与专业投资机构共同投资的进展情况 （一）投资基金首期资金募集完毕 近日，公司收到基金管理 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于预计触发百洋转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2024 年 8 月 6 日至 2024 年 9 月 18 日，青岛百洋医药股份有限公司（以 下简称"公司"）股票在任意连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价格低 于当期转股价格的 85%（即 22.20 元/股）的情形，预计可能触发"百洋转债" 转股价格向下修正条件。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕613 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）8,600,000 张，每 张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 86,000.00 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入（维持）"评级[1] 报告的核心观点 - 公司聚焦品牌运营业务,业务结构不断优化,主力品牌快速成长,增长动能持续增强[3] - 公司通过收购上海百洋制药股份有限公司60.199%的股权,进一步丰富产品结构、延伸产业链布局,打造全链条创新孵化模式[3] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为8.43、10.36、13.22亿元,对应PE估值分别为13.4、10.9、8.5倍[3] 公司品牌运营业务分析 - 公司品牌运营业务实现营业收入22.84亿元,同比增长11.88%[3] - 公司品牌运营业务第二季度实现营业收入13.64亿元,同比增长21.30%,较第一季度环比增长48.41%,增长趋势良好[3] 公司批发配送业务分析 - 公司批发配送业务实现营业收入11.07亿元,同比减少21.04%[3] 公司零售业务分析 - 公司零售业务实现营业收入1.90亿元,同比增长7.72%[3] 公司盈利能力分析 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为8.43、10.36、13.22亿元,同比增长分别为28.5%、22.9%、27.7%[3][5] - 预计公司2024-2026年毛利率分别为31.5%、32.0%、33.0%,净资产收益率分别为28.1%、30.5%、33.8%[5] 公司估值分析 - 预计公司2024-2026年对应PE估值分别为13.4、10.9、8.5倍[3]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司持续拓展新品类,未来成长三部曲有望持续奠定业绩增长确定性 [2] - 公司上半年收入端略受批发配送业务剥离影响,预计2024-2026年公司营收分别为81/92/105亿元,同比增长7%、14%、14% [2] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为8.6、11.2、14.7亿元,同比增长31%、31%、31% [2] 公司业务表现总结 品牌运营业务 - 2024H1品牌运营收入22.8亿,同比增长11.9% [1] - 2024Q2品牌运营收入同比增长21.3%,环比增长48.4%,环比表现亮眼 [1] - 品牌运营毛利率达44.1%,毛利额10亿元,占比89%,为公司主要利润来源 [1] 大单品表现 - 核心大单品迪巧2024H1收入10.6亿,同比增长20.32% [1] - 海露2024H1收入3.3亿,同比增长24%,位列实体药房市占率首位 [1] - 安斯泰来2024H1收入2.9亿,同比增长64%,发挥原研药品质优势 [1] - 纽特舒码2024H1收入0.58亿,同比增长37%,保持高速增长 [1] 其他业务 - 批发配送业务2024H1收入11亿,同比下降21% [1] - 零售业务2024H1收入1.9亿,同比增长7.7%,保持平稳增长 [1] 公司发展战略 - 2024年7月完成对百洋制药的并购,升级为支持源头创新的医药产业化平台,实现"商业化+开发生产"双轮驱动 [1] - 同心医疗磁悬浮心脏在60多家医院开展植入手术,家用心电仪五维康、迈迪斯电磁定位穿刺导航技术均已迈向商业化运用,瑞迪奥核药处于上市申报阶段,创新药械未来有望持续打开成长空间 [1]

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 统一社会信用代码：91370200770281005N 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：山东省青岛市市北区桐柏路 88 号 1 号楼 法定代表人：付钢 注册资本：伍亿贰仟伍佰壹拾万元整 成立日期：2005 年 03 月 08 日 经营范围：许可项目：药品零售；药品批发；第三类医疗器械经营；第三类 医疗器械租赁；城市配送运输服务（不含危险货物）；第二类增值电信业务；互 联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）。一般项目：货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第 三届董事会 ...

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-079 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 青岛百洋医药股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构东兴证 券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）出具的《关于更换持续督导保荐代表人 的函》。 东兴证券作为公司 2021 年度首次公开发行股票并在创业板上市和 2023 年度向 不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，目前正在履行持续督导职责。 东兴证券委派陈澎先生、余前昌先生作为公司保荐代表人，负责上述项目的持续督 导工作，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日结束。东兴证券原委派的保荐代表人陈澎 先生、余前昌先生因工作变动无法继续履行持续督导职责，为保证对公司持续督导 工作的正常进行，东兴证券现委派张羽中先生、周磊先生（简历见附件）接替陈澎 先生、余前昌先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司 2021 年度首次公开发行股票 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于预计触发百洋转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2024 年 7 月 26 日至 2024 年 9 月 5 日，青岛百洋医药股份有限公司（以 下简称"公司"）股票在任意连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价格低 于当期转股价格的 85%（即 22.20 元/股）的情形，预计可能触发"百洋转债" 转股价格向下修正条件。敬请广大投资者注意投资风险。 （1）"百洋转债"初始转股价格为 27.64 元/股。 （2）2023 年 5 月 25 日，公司实施 2022 年度权益分派实施方案。根据百洋 转债转股价格调整的相关条款并结合 2022 年度权益分派实施情况，百洋转债的 转股价格由 27.64 元/股调整为 26.88 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 25 日 起 生 效 。 具 体 内 ...

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-077 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 青岛百洋医药股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，为满足子公司业务发展的资金需求，青岛百洋医药股份有限公司（以下 简称"公司"）为其控股子公司天津百洋医药有限公司（以下简称"天津百洋"） 的授信额度提供连带责任保证担保，公司控股子公司上海百洋制药股份有限公司（以 下简称"上海百洋制药"）为其全资子公司上海黄海制药有限责任公司（以下简称 "黄海制药"）的授信额度提供连带责任保证担保。具体情况如下： 一、公司为子公司提供担保的进展情况 （一）担保情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会 第十四次会议、2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司天津百洋提供不超过 4,000 万元的担保额度，担保额度的有效期为自 2023 年年度股东大会决议通 ...

股份质押 - 控股股东及其一致行动人本次质押4800万股，占总股本9.13%[3][4] - 截至披露日，累计质押17910.4652万股，占总股本34.08%[6] 风险情况 - 质押股份无平仓风险，不导致控制权变更[7]

关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务 院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效 措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，促进公司长远健康发展，切实保障全 体股东利益，增强投资者信心，结合青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公 司"或"百洋医药"）的发展战略和经营情况，公司制定"质量回报双提升"行 动方案，具体举措如下： 长 21.89%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.71 亿元， 同比增长 27.19%；其中第二季度公司实现营业收入 19.34 亿元；实现归属于上市 公司股东的净利润 2.03 亿元，同比增长 12.57%；实现归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 2.06 亿元，同比增长 24 ...