英诺激光科技股份有限公司 融资管理制度 英诺激光科技股份有限公司 融资管理制度 二〇二五年四月 1 英诺激光科技股份有限公司 融资管理制度 英诺激光科技股份有限公司 融资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的融资行为， 满足日常经营和持续发展的资金需求，优化融资成本，防范财务风险，维护公司 和投资者合法权益，依据相关法律法规，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的融资行为。 第三条 本制度所称"融资"包括债务性融资和权益性融资。债务性融资指 公司利用银行借款、发行债券、融资租赁、商业信用等方式向银行、其他金融机 构、其他企业单位等融入资金。权益性融资指通过发行股票或接受投资者直接投 资等获得资本的一种方式。 第四条 公司融资工作应符合公司战略发展和年度经营目标的需要，在预测 资金需求量的基础上，通过对各种融资方式、融资条件、融资成本和融资风险进 行比较，合理选择融资方式以及确定各种融资量即融资结构。 第二章 融资管理 第五条 公司财务部牵头制定总体融资方案，财务部和证券部分别制定具体 融资方案，经审议经批准后，由财务部和证券部分 ...

公司业绩与经营情况 - 2024 年积极拓展下游行业应用，“开源”新兴场景、“挖潜”成熟场景，营业总收入创历史新高，归母净利润 1200 - 2400 万元 [2] 激光器业务情况 - 2024 年上半年激光器业务营收 1.44 亿元，同比增长 48.52%，毛利率 54.38% [2] - 历年来激光器毛利率稳定，在纳秒紫外激光器领先基础上加大高端产品布局，拓展市场带动毛利率提升 [3] - 注重将技术优势转化为成本控制能力，依托研发设计优化降低成本，保障毛利率稳定在较高水平 [3] 公司治理与财务结构 - 董事会由多位交叉背景专业人士组成，勤勉尽责参与重大决策，维护全体股东尤其是中小股东利益 [4] - 毛利率保持行业较高水平，资产负债率低，有息负债低，为可持续发展奠定基础 [4] 光伏业务进展 - 瞄准客户提效需求，定位于增益型产品，发挥激光技术优势，结合对客户工艺的理解和潜在客户群体取得成效 [4] - 已布局多种光伏领域创新提效技术，新开发的“LACE 激光辅助化学腐蚀设备”和“XBC 激光图形化设备”进入头部客户开展验证 [4]

股权拍卖 - 2024年10月8 - 9日首次拍卖流拍[3][4] - 2025年2月11 - 12日再次拍卖，长沙市哲乐企业2.6862528亿元竞得[4] - 2025年3月14日，法院裁定红粹投资65.6432%份额归其所有[5] 股权情况 - 截至2024年9月30日，红粹投资持股英诺激光25.8322%[2] - 截至公告披露日，持股22.87%[3] 影响说明 - 拍卖不影响公司控制权等，公司与红粹投资无关联交易[1][7]

公司核心竞争力 - 拥有激光器、精密光学设计等一系列核心部件及工艺，掌握关键核心技术，取得细分行业头部地位 [2] - 是国内最早开展 DPSS 固体激光器等研发及产业化的公司之一，全球少数同时具有多级别微加工激光器核心技术和生产能力的厂商之一，也是全球少数实现工业深紫外纳秒激光器批量供应的生产商之一 [3] - 紫外纳秒激光器销量国内领先，应用于芯片制造关键制程的激光器获国外知名半导体装备公司认可，多领域产品性能获客户认可，在多个领域有领先成果 [3] 激光器业务情况 - 2024 年上半年激光器业务营收 1.44 亿元，同比增长 48.52%，毛利率为 54.38% [3] - 历年来激光器毛利率保持稳定，去年加大高端产品布局，拓展市场带动毛利率提升，注重技术优势转化为成本控制能力保障毛利率 [4] 公司治理与财务结构 - 董事会由多位交叉背景专业人士组成，勤勉尽责参与重大事项决策，维护全体股东尤其是中小股东利益 [5] - 毛利率保持行业较高水平，资产负债率低，有息负债低 [6] 各业务进展 半导体业务 - 2024 上半年营收 994.73 万元，产品以碳化硅退火制程的激光器为主，客户为国外知名半导体装备公司，继续开拓新应用，立项薄片激光器项目 [7] Micro led 业务 - 率先提出工艺示范线思路和采用紫外和深紫外固体激光器取代准分子激光器方案并取得初步结果，有望实现整线设备完全自主研发，已向头部客户交付巨量转移关键设备，将继续与意向客户进行工艺开发 [8] 光伏业务 - 瞄准客户提效需求，定位于增益型产品，布局多种光伏领域创新提效技术，新开发的设备已进入头部客户开展验证 [8] 消费电子业务 - 2023 年以来消费电子行业回暖，公司推出系列化激光器和激光模组产品，正在研发多种新工艺 [9] 海外业务布局 - 以全资子公司美国 AOC 为依托，拓展美国、日本等市场，主要客户来自半导体、医疗、消费品等行业 [9]

减持计划 - 德泰投资计划减持不超1,411,000股，不超当时扣除回购后总股本1%[3] - 红粹投资计划减持不超4,500,000股，不超当时扣除回购后总股本2.98%[3] - 艾泰投资计划减持不超2,048,500股，不超当时扣除回购后总股本1.36%[4] 减持情况 - 2024年11月22日至12月13日，红粹投资减持2,465,800股，占当时扣除回购后总股本1.63%[5] - 2024年12月17日至2025年2月11日，红粹投资减持1,705,377股，占当前扣除回购后总股本1.13%[6] - 截至2025年2月19日，德泰投资集中竞价减持1,411,000股，占比0.93%[6] - 截至2025年2月19日，红粹投资减持4,171,177股，占比2.75%[8] - 截至2025年2月19日，艾泰投资减持2,045,600股，占比1.35%[8] 持股变化 - 减持前德泰投资持股42,580,000股，占比28.23%，减持后持股41,169,000股，占比27.17%[8] - 减持前红粹投资持股38,970,000股，占比25.83%，减持后持股34,798,823股，占比22.97%[8] 减持承诺 - 德泰投资若未履行承诺，将在十个交易日内购回违规卖出股票，锁定期自动延长三个月，收益归发行人[10] - 红粹投资自发行人股票上市之日起三十六个月内不转让相关股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[10] - 艾泰投资自发行人股票上市之日起十二个月内不转让相关股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[11] - 邹逸琴自发行人股票上市之日起三十六个月内不转让直接或间接持有的相关股份[11] 其他情况 - 本次减持行为符合《中华人民共和国证券法》等相关规定[12] - 实际减持情况与此前披露的减持计划一致，减持计划已实施完毕[13] - 德泰投资控股股东ZHAO XIAOJIE先生不参与减持，减持不影响公司治理等[13] - 公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润30%[13] - 备查文件包括德泰、红粹、艾泰投资出具的减持计划实施完毕告知函[14] - 公告发布时间为二〇二五年二月十九日[16]

股权拍卖 - 2024年10月8 - 9日红粹投资65.6432%份额首次拍卖流拍[3] - 2025年2月11 - 12日再次拍卖成交，价格2.6862528亿元[4] 股权情况 - 截至2024年9月30日，红粹投资持股英诺激光25.8322% [2] - 截至公告披露日，红粹投资持股英诺激光22.87% [3] 影响说明 - 拍卖不影响公司控制权等，公司与红粹投资无关联交易[1][5] - 最终成交结果以法院裁定为准，存在不确定性[1][5]

新策略 - 公司全资子公司常州英诺重新通过高新技术企业认定[1] - 《高新技术企业证书》2024年12月16日发证，有效期三年[1] - 常州英诺2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[1]

股东持股与减持 - 2024年10月31日红粹投资持股3897万股，占比25.83%，计划减持不超450万股[2] - 2024年12月16日持股3650.42万股，占比24.20%[5] - 2024年12月17日至2025年2月11日减持170.5377万股，占比1.13%[3] - 本次减持后持股3479.8823万股，占比22.97%[3] - 截至公告日，集中竞价减持完成，大宗交易余328823股[6] 股本变动 - 2025年1月3日公司股本从151511482股增至152151932股[6]

财务预测与业绩 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润为1,200万元至2,400万元，上年同期为亏损449.92万元[3] - 预计2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为0万元至1,200万元，上年同期为亏损1,378.37万元[3] - 公司政府补助等非经常性损益预计增加1,200万元左右[6] 营业收入与毛利率 - 公司营业总收入同比增长，主要得益于消费电子、光伏、半导体、金刚石（培育钻石）等领域的营业收入增长[5] - 公司毛利率保持较高水平，较去年同比有所提升[5] 新产品与研发进展 - 公司新产品如深紫外连续激光器、先进封装精密钻孔设备将陆续推向市场[6] - 公司下一代固体纳秒和超快激光应用项目的研发工作如期推进中[6] 新领域布局与效益 - 公司已完成对若干新领域的布局，相关领域已相继产生效益[6]

股权激励数据 - 本次归属股票数量为64.045万股，占公司总股本的0.42%[1] - 本次归属人数为67人[1] - 激励计划授予价格为12.38元/股[2] - 激励计划拟授予不超过300万股限制性股票，占草案公告时公司股本总额的1.98%[4] - 首次授予240万股，占1.58%，预留60万股，占0.40%[4] - 首次授予限制性股票分3期归属，比例分别为40%、30%、30%[4] - 预留授予限制性股票分2期归属，比例均为50%[5] - 首次授予的限制性股票第一个归属期业绩考核目标触发值为3.20亿元，目标值为4.00亿元[6] 时间相关 - 本次归属股票上市流通时间为2025年1月7日[1] - 2023年6月28日，公司以12.38元/股的价格向89名激励对象授予240万股第二类限制性股票[11] - 2024年6月27日，公司向38名激励对象授予60万股限制性股票[12] - 2024年12月20日，公司作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票[12] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期为2024年12月30日至2025年12月26日[15] 业绩总结 - 2023年公司总营业收入为3.68亿元，公司层面归属比例为91.98%[18] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 4,499,211.46元，基本每股收益 - 0.0297元/股，归属后基本每股收益将摊薄[29] 其他 - 截至2024年12月24日，公司收到67名员工股权激励行权款7,928,772.74元，总股本增加640,450股至152,151,932股[25][26] - 本次归属后募集资金全部用于补充公司流动资金[27] - 律师和独立财务顾问认为本次归属及作废事项符合相关规定，公司需履行信息披露义务[30][32] - 公司公告日期为2025年1月3日[34]