青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于海泰转债转股价格调整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123200 债券简称：海泰转债 一、关于海泰转债转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号） 同意注册，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）3,965,716 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 396,571,600.00 元。经深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）同意，公司 396,571,600.00 元可转债于 2023 年 7 月 17 日起在深 交所挂牌交易，债券简称"海泰转债"，债券代码"123200"。 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | 根据《青岛海泰科模 ...

公司基本信息 - 债券代码 123200，简称海泰转债；证券代码 301022，简称海泰科 [1] - 创立于 2003 年，注册资本 8320 万元，有 5 家全资子公司 [4] - 主要产品为汽车内外饰注塑模具，客户包括知名整车厂和零部件供应商 [5] 技术研发与荣誉 - 2020 - 2023 年研发投入逐年增长，截至 2024 年 3 月末，累计获 13 项发明专利和 64 项实用新型专利 [7] - 多项核心技术处于国内领先水平，已应用于模具制造，注塑产品批量生产 [7] - 获上汽通用、一汽大众等企业相关奖项，以及中国模具工业协会等颁发的荣誉 [8] 业绩情况 2023 年三、四季度 - 净利润下降，因计提可转债利息费用 1533.85 万元、高合汽车项目相关损失 1400.32 万元、股权激励费用 264.61 万元 [9] 2024 年一季度 - 营业收入 14021.83 万元，同比增长 34.51%；净利润 23.84 万元，同比下降 97.31%；扣非净利润 - 227.03 万元，同比下降 129.23% [10] - 注塑模具收入 11290.29 万元，同比增长 32.70%，占比 81.05%，毛利率 22.92%，同比提高 1.04pct；塑料零部件收入 2581.31 万元，同比增长 41.52%，占比 18.53%，毛利率 24.32%，同比提高 1.10pct [10] - 综合毛利率 22.84%，同比提高 0.26pct [10] 业务情况 订单情况 - 截至 2024 年 3 月末，汽车内外饰注塑模具在手订单 83586 万元，较上期增长 9.29%；新能源汽车注塑模具在手订单 29060 万元，较上期增长 2.65%；传统燃油车注塑模具在手订单 54526 万元，较上期增长 13.19% [13] 收入确认与收款 - 内单销售收入确认周期约 5 - 10 个月，平均 6 个月左右；外单销售约 1 - 2 个月 [14] - 收款方式有多种，如签订单 30% - 首次试模合格 30% - 预验收 30% - 验收合格 10%等 [14] 业务占比与毛利率 - 近两年外销占比均在 60%以上，因泰国海泰科业务稳定及外销大型模具产品占比提高 [10] - 内外销产品毛利率因模具因素波动，无实质性差别 [10] - 2024 年预计注塑模具与塑料零部件毛利率基本平稳 [11] 各业务板块情况 - 2023 年注塑模具收入 48816.26 万元，内饰模具收入占 64.28%，外饰模具收入占 35.18%，外饰毛利率略高 [14] - 对新能源车和传统燃油车模具无特殊侧重，毛利率因模具因素波动 [15] - 今年模具业务将稳健增长 [15] - 塑料零部件业务限于泰国海泰科，以泰国延锋项目为主，预计营收同比增长 10%左右 [15] 行业壁垒 技术与人才 - 注塑模具属技术密集型和定制化产品，新公司缺乏技术积累，难达行业要求 [18] 品牌与客户 - 下游汽车厂商选定供应商后粘性高，新进入者缺乏市场和品牌积累，难进入供应链 [19] 管理 - 模具制造属离散制造，新进入企业难组建高效管理团队和稳定机制 [20] 资金 - 注塑模具行业资金密集，新企业难承担固定投资和营运资金需求 [21] 产能规划与生产 产能规划 - 首发募投“大型精密注塑模具项目”已投产，达产后产能预计每年 1000 套左右 [23] - “年产 15 万吨高分子新材料项目”预计 2025 年试生产，2027 年完全达产 [23] 生产比例 - 2023 年注塑模具外协加工成本占比 22%，未来部分非关键零部件外协加工仍会持续 [23] 其他情况 合作业务 - 为问界、小米汽车提供部分内外饰注塑模具，2023 年问界车型注塑模具确认收入 326 万，占主营业收入 0.6%，小米汽车相关模具暂未确认收入 [24] 海运费影响 - 海运费波动对公司毛利率影响较小 [25] 现金流情况 - 2022 年经营性现金流净流出 964.84 万元，2023 年净流出 4287.64 万元，预计 2024 年改善 [25] 高合项目损失 - 认为将来能收回高合汽车项目计提的 1400.32 万元相关损失 [26] 营收目标 - 预计 2024 年度营业收入同比增长 20%左右 [26] 转债情况 - 发行可转债后平均每年计提财务费用利息支出 3800 万元左右，将促进转股 [27]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于实施权益分派期间海泰转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 20 日 特别提示： 1、债券代码：123200 债券简称：海泰转债 2、转股起止时间：2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日 3、暂停转股时间：2024 年 5 月 21 日至 2023 年度权益分派股权登记日 4、恢复转股时间：2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号）核准， 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日公 开发行了 3,965,716 张可转换公司债券（以下简称" ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民 币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予 以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 三、备查文件 1、第二届董事会第二十次会议决议； 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方 式召开。根据《公司章程》第一百一十六条规定"董事会召开临时董事会会议的 通知方式为：于会议召开 5 日前以书面（包括专人送达、邮寄、传真、电子邮件 等）或通讯方式通知；但是遇有紧急事由或特殊情况下，以现场、通讯等方式召 开临时董事会会议的除外。"经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知 于 2024 年 5 月 16 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长孙文强先生主持，公司 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于向境外全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科"）于 2024 年 5 月 20 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于向境外全资子公司增资的议案》。现将有关情况公告如下： 一、本次增资事项概述 海泰科模塑（泰国）有限公司（以下简称"海泰科（泰国）"）成立于 2019 年， 系公司全资子公司，主要从事塑料零部件生产和销售。海泰科（泰国）自成立以 来，生产经营情况向好发展。根据公司发展规划和海泰科（泰国）实际经营情况， 公司及全资子公司青岛海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）拟以自 有资金合计出资 1,000.00 万元人民币向海泰科（泰国）增资，全部计入海泰科（泰 国）注册资本，公司及海泰科模具分别按照持股比 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向境外全资子公司增资的议案》 经审议，监事会认为：公司及全资子公司海泰科模具本次拟以自有资金对海泰科 （泰国）增资 1,000.00 万元人民币，符合公司发展战略和业务经营需要，可以进一步 增强海泰科（泰国）资金实力和运营能力。不存在违反法律、法规、规范性文件或《公 司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。因此，同意 公司及全资子公司海泰科模具本次使用自有资金向全资子公司海泰科（泰国）增资的 事项。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向 境外全资子公司增资的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。 三、备查文件 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四），其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15- 9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00。 2、会议地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 ...

山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：青岛海泰科模塑科技股份有限公司 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派李茹律师、徐述律师对公司 2023 年度股东大会（以下称"本次股东大会"） 的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了公司于 2024 年 5 月 16 日下 午 14:00 在青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号公司三楼会议室召开的本次 股东大会的现场会议。 作为公司的特聘常年法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经发 生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《青岛海泰科模塑科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本见证意见。 为出具本见证意见，本所律师审查了公司本次股东大会有关文件和资料，并 得到公司如下保证：公司已向本所律师提供了作为出具本见证意见所必须的材料， 所提供的原始材料、副本、 ...

订单情况 - 截至2024年3月末，汽车内外饰注塑模具在手订单83,586万元，较上期增长9.29% [3] - 新能源汽车注塑模具在手订单29,060万元，较上期增长2.65% [3] - 传统燃油车注塑模具在手订单54,526万元，较上期增长13.19% [3] 现金流与应收账款 - 2022年经营性现金流净流出964.84万元，2023年净流出4,287.64万元，原因是现金流入减少、经营现金流出增加 [5] - 2024年预计经营现金净流量改善，将加强应收账款管理 [5] - 应收账款规模增加、周转率下降，因外销占比60 - 75%、欧元区经济下滑、减少反向保理融资业务 [5] 技术优势 - 自主研发多项汽车注塑模具核心技术，拥有多项自主知识产权 [6] - 2023年研发投入2,456.35万元，占营业收入比例4.29%，比去年同期增长19% [6] - 截至2024年3月末，取得专利77项，其中发明专利13项，实用新型专利64项 [6] - 研发技术人员占公司员工总数17.99% [6] 经营业绩 - 2024年第一季度，营业收入14,021.83万元，较上年同期上升34.51% [7] - 2024年第一季度，净利润23.84万元，较上年同期下降97.31%，扣非净利润 - 227.03万元，较去年同期下降129.23%，因计提可转债利息等 [7] - 2023年和2024年第一季报业绩下滑，2023年因计提可转债利息、信用减值损失、存货跌价、股权激励费用；2024年一季度因计提可转债利息等 [12] 募投项目 - 首发募投“大型精密注塑模具项目”2023年建成、陆续投产，新增产能预计2025 - 2026年陆续确认收入 [6] - 可转债募投项目“年产15万吨高分子新材料”预计2025年7月建设完成，2025年下半年陆续投产，2027年完全达产 [12] 海外布局 - 2019年在泰国春武里府设立海泰科（泰国）公司，为东南亚生产基地 [9] - 2023年在法国斯特拉斯堡设立海泰科（欧洲）公司，2024年2月完成工商登记 [9] - 未来将在北美等区域有序设立分支机构 [9] 减值计提 - 2023年计提存货跌价准备1,186.05万元，主要受“高合汽车项目”影响 [10] - 2023年坏账准备计提2,589.09万元，受“高合汽车项目”和应收账款规模增加等影响 [10] 市场影响 - 新能源汽车与传统燃油车竞争对公司有积极影响，包括带来新机遇、推动技术进步、要求更高灵活性和响应速度 [11] 分红政策 - 2023年度拟现金分红2163.2万元，占2023年税后净利润的92.89%，目前分红现状不会触及ST [12] - 未来将按《国九条》规定，综合考虑股东利益及公司发展需求制定分红方案 [12]