新股发行与上市 - 2025年11月18日有4只新股发行，证券代码及发行价格分别为：920035精创电气12.10元、920160北矿检测6.70元、301638南网数字5.69元、688727恒坤新材14.99元 [1] 内地市场权益提示 - 天普股份（605255）要约收购申报期为2025年11月20日至2025年12月19日 [1] - 杭汽轮B（200771）现金选择权申报期为2025年11月19日至2025年11月25日 [1] - 海联讯（300277）收购请求权申报期为2025年11月12日至2025年11月18日 [1] - 摩恩电气（002451）出现严重异常波动 [1] 可转债相关事项 - 多只可转债转股价格调整生效，包括帝尔转债（123121）于11月18日调整、华亚转债（127079）于11月18日调整、永吉转债（113646）于11月19日调整、宇邦转债（123224）于11月21日调整、韦尔转债（113616）于11月24日调整、晶能转债（118034）于11月19日调整、东时转债（113575）于11月18日调整、凯盛转债（123233）于11月18日调整、国泰转债（127040）于11月18日调整 [7] - 保利定转（110817）转股期为2025年11月21日至2031年5月15日 [7] - 多只可转债即将赎回，晨丰转债（113628）赎回登记日为2025年11月20日、测绘转债（123177）赎回登记日为2025年12月12日、旗滨转债（113047）赎回登记日为2025年12月2日、楚天转债（123240）赎回登记日为2025年12月19日、天赐转债（127073）赎回登记日为2025年12月2日、立中转债（123212）赎回登记日为2025年12月16日、洛凯转债（113689）赎回登记日为2025年11月20日、中金转债（127020）赎回登记日为2025年11月25日、恒邦转债（127086）赎回登记日为2025年11月27日 [7][8] - 多只可转债进入回售期，恒帅转债（123256）回售申购期为2025年11月17日至11月21日、百润转债（127046）回售申购期为2025年11月19日至11月25日、温氏转债（123107）回售登记期为2025年11月17日至11月21日 [8] 债券市场动态 - 多只债券发布赎回信息，23海旅02（240353）赎回登记日为2025年12月12日、23环球05（240422）赎回登记日为2025年12月19日、23联发05（240447）赎回登记日为2025年12月26日、25华邦EB（117227）赎回登记日为2025年12月9日、23新兴K1（240287）赎回登记日为2025年11月26日、23宏洋04（240008）赎回登记日为2025年11月20日 [7][8] - 多只债券发布回售信息，24远东七（242156）回售登记期为2025年11月20日至11月26日、23黄石债（184679）回售登记期为2025年11月20日至11月26日、22广电02（148158）回售登记期为2025年11月19日至11月21日、22株国债（184646）回售登记期为2025年11月24日至11月28日、22登建01（184644）回售登记期为2025年11月14日至11月20日、22海垦03（148163）回售登记期为2025年11月17日至11月21日、22粤财01（148145）回售登记期为2025年11月17日至11月21日、20天台债（152690）回售登记期为2025年11月17日至11月21日、21秦投01（184161）回售登记期为2025年11月17日至11月21日、GC核融03（240355）回售登记期为2025年11月13日至11月19日、22金堂04（184645）回售登记期为2025年11月14日至11月20日 [8] - 多只债券即将提前摘牌，20银河Y1（175196）提前摘牌日为2025年11月24日、G21常鼎1（152794）提前摘牌日为2025年11月28日、22浙商G5（138558）提前摘牌日为2025年11月26日、22新创K2（138526）提前摘牌日为2025年11月26日、22龙川G1（138554）提前摘牌日为2025年11月19日、23云信03（240184）提前摘牌日为2025年11月20日、23宏洋04（240008）提前摘牌日为2025年11月21日、24狮桥03（241894）提前摘牌日为2025年11月19日、22象屿G4（138627）提前摘牌日为2025年11月24日 [8] 基金市场提示 - 多只跟踪境外指数的ETF发布基金溢价停牌提示，包括纳指100ETF（159660）、纳指科技ETF（159509）、标普500ETF（159612）、美国50ETF（159577）等 [7] - 上海证券交易所亦对多只境外ETF发布溢价风险提示，包括纳指ETF（513100）、纳斯达克100ETF（513110）、日经ETF（513520）等 [7] 上市公司风险提示 - 多家上市公司发布可能被强制退市、暂停上市或终止上市的风险提示，涉及*ST元成（603388）、杭汽轮B（200771）、*ST奥维（002231）、*ST万方（000638）等多只股票 [5][7]

市场整体表现 - A股三大指数集体收跌，上证指数跌0.81%，深证成指跌0.92%，创业板指跌1.16% [1] - 北证50指数跌幅达2.92% [1] - 沪深京三市全天成交额19460亿元，较上日放量156亿元 [1] - 全市场超4100只个股下跌 [1] 行业板块表现 - AI应用板块走强，福石控股20CM涨停，美登科技涨超20%，视觉中国涨停 [2] - 电池板块持续走弱，华盛锂电、中一科技、天力锂能、壹石通等跌超10% [2] - 煤炭板块持续走弱，安泰集团、云煤能源跌停 [2] - 化工板块走弱，富临精工、清水源跌超10%，安纳达跌停 [2]

创业板整体融资情况 - 11月17日创业板两融余额合计5291.63亿元，较上一交易日增加17.00亿元 [1] - 融资余额合计5273.16亿元，环比增加16.85亿元 [1] - 融券余额18.47亿元，环比增加1525.32万元 [1] 融资余额显著增长的个股 - 36只创业板个股融资余额环比增幅超过10% [1] - 增幅最大的是中一科技，最新融资余额3.80亿元，环比增幅达89.43% [1][3] - 漱玉平民和国联水产融资余额增幅分别为82.78%和66.90% [1][3] - 融资余额增幅超10%的个股当日平均股价上涨4.26%，其中29只个股上涨 [1] 融资余额增幅居前个股的市场表现 - 中一科技当日股价上涨20.01%，宣亚国际上涨19.99%，天华新能上涨20.00% [1][3] - 融资余额增幅居前个股中，11月17日主力资金净流入的有28只 [2] - 星源材质、宣亚国际、恒工精密主力资金净流入居前，分别为2.93亿元、2.22亿元、1.69亿元 [2] 融资余额显著下降的个股 - 12只创业板个股融资余额环比降幅超过10% [1][3] - 江龙船艇融资余额降幅居首，最新融资余额1.97亿元，环比下降28.41% [3][4] - 荣旗科技和荣信文化融资余额分别下降18.32%和15.66% [3][4] 相关ETF产品情况 - 500质量成长ETF近五日价格下跌3.02%，当前市盈率为17.71倍 [7] - 该ETF最新份额为4.0亿份，环比减少100.0万份 [7] - 主力资金净流入47.8万元，估值分位为73.61% [7][8]

固态电池指数市场表现 - 固态电池指数在11月18日盘中下跌2.02% [1] - 成分股表现分化，石大胜华领跌板块 [1] - 中一科技、天力锂能、海科新源、丰元股份等多只个股跌幅超过6% [1]

创业板两融余额总体情况 - 11月17日创业板股两融余额合计5291.63亿元，较上一交易日增加17.00亿元[1] - 其中融资余额合计5273.16亿元，环比增加16.85亿元，融券余额18.47亿元，环比增加1525.32万元[1] - 当日创业板指下跌0.20%[1] 融资余额增长个股情况 - 融资余额增长的创业板股有456只，其中36股融资余额增幅超过10%[1] - 增幅最大的是中一科技，最新融资余额3.80亿元，环比增幅达89.43%，股价当日上涨20.01%[1] - 融资余额增幅居前的还有漱玉平民、国联水产，分别增长82.78%、66.90%[1] - 融资余额增幅10%以上的个股当日平均上涨4.26%，29只个股上涨，4只涨停[1] - 涨幅居前的有北方长龙、国联水产、天力锂能，涨幅分别为19.57%、9.33%、8.41%[1] - 跌幅居前的有迈赫股份、漱玉平民、民生健康，跌幅分别为7.42%、6.48%、4.95%[1] 融资余额增长个股资金流向 - 融资余额环比增幅居前个股中，11月17日主力资金净流入的有28只[2] - 主力资金净流入居前的有星源材质、宣亚国际、恒工精密，净流入资金分别为2.93亿元、2.22亿元、1.69亿元[2] - 主力资金净流出的有8只，净流出资金较多的有海科新源、民生健康、药易购，净流出资金分别为1.50亿元、5732.20万元、1953.38万元[2] 融资余额增幅居前个股列表 - 融资余额增幅居前个股包括中一科技（电力设备，增89.43%）、漱玉平民（医药生物，增82.78%）、国联水产（农林牧渔，增66.90%）等[3] - 列表涵盖代码、简称、最新融资余额、环比增减幅度、收盘价、当日涨跌幅及所属行业[3][4] 融资余额下降个股情况 - 融资余额环比下降的创业板股有490只，其中降幅超过10%的有12只[4] - 江龙船艇融资余额降幅居首，最新融资余额1.97亿元，环比下降28.41%[4] - 融资余额降幅较大的还有荣旗科技、荣信文化，分别下降18.32%、15.66%[4] - 融资余额降幅居前个股列表包括江龙船艇（国防军工）、荣旗科技（机械设备）、荣信文化（传媒）等[4][5]

品大事 - 华夏幸福收到法院通知，债权人申请对公司进行重整及预重整，法院已指定临时管理人[4] - 中一科技股票价格连续两个交易日涨幅累计超30%，公司声明经营正常，无重大未披露事项[5] - 天普股份收到中昊芯英全面要约收购，要约价23.98元/股，收购数量3352万股（占已发行股份25%），若社会公众持股比例低于25%将面临退市风险[6] - 科思科技控股子公司研发的射频收发芯片完成试产流片及基本功能性能测试，芯片应用于公专网通信、无人装备通信等领域[7] - 华银电力拟向不超过35名特定投资者定增募资不超过15亿元，用于四个风电场项目及补充流动资金[8] - 永太科技全资子公司年产5000吨锂电添加剂项目获准试生产，投产后公司VC产能将达10000吨/年，旨在提升产能规模和市场竞争力[9] - 泉阳泉全资子公司涉及建设工程施工合同纠纷诉讼，涉案金额1.23亿元（占最近一期经审计净资产10.12%），已完工结算款2.72亿元中尚有1.23亿元未收到[10] - 岱美股份拟以自有资金1亿元在上海设立全资子公司，布局机器人业务，投资无需提交董事会审议[11][12] 增减持 - 节能国祯股东安徽省生态环境产业集团计划6个月内增持不低于2%股份，截至2025年11月13日已增持729.45万股（占总股本1.07%）[13] - 光格科技股东基石创投拟减持不超过115.78万股（占总股本1.75%），方广二期拟减持不超过147.71万股（占总股本2.24%），减持期间为2025年12月9日至2026年3月8日[14] - 科力尔拟以1000万元至2000万元回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过20.94元/股[15] - 开创国际持股5%以上股东小间科技及其一致行动人减持293.21万股（占总股本1.2170%），减持后合计持股比例由8.9598%降至7.7428%[16] 签大单 - *ST松发下属公司签订8艘船舶建造合同，包括2艘30.6万吨超大型原油运输船（合同金额约2-3亿美元）和6艘11.4万载重吨原油/成品油运输船（合同金额约4-6亿美元）[17] - 天合光能控股子公司天合储能签订合计2.66GWh储能产品销售合同，其中北美区域客户合同规模达1.08GWh，预计对未来经营业绩产生积极影响[18][19] - 中国铁建近期中标重大项目金额合计496.29亿元，占2024年度营收4.65%，项目包括新建合肥至池州铁路、温州至福州高铁等，工期744至1826日历天[20]

华夏幸福：预重整程序启动 - 债权人龙成建设工程有限公司以公司未清偿到期债务且缺乏清偿能力但具备重整价值为由 向河北省廊坊市中级人民法院申请对公司进行重整及预重整 [1] - 廊坊中院已出具决定书 指定华夏幸福司法重整清算组担任公司预重整期间的临时管理人 [1] 中一科技：股价异动说明 - 公司股票于2025年11月14日及17日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30% [2] - 公司声明目前经营正常 内外部经营环境未发生重大变化 且不存在应披露而未披露的重大事项 [2] 天普股份：全面要约收购 - 中昊芯英发出全面要约收购 要约价格为23.98元/股 收购数量为3352万股 占上市公司已发行股份的25% [3] - 若要约收购期满后社会公众股东持股比例低于25% 公司股权分布将面临不具备上市条件的风险 [3] 科思科技：芯片研发进展 - 控股子公司深圳高芯思通科技有限公司研发的射频收发芯片已完成试产流片及基本功能性能测试 取得阶段性成果 [4] - 该芯片设计应用于公专网和自组网通信、无人装备通信、应急通信等特种行业数据链及无线感知领域 [4] 华银电力：非公开发行股票募资 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股票 募集资金总额不超过15亿元 [5] - 募集资金将用于桂东普洛、桂阳团结、通道县金坑、芷江县碧涌大树坳四个风电场项目及补充流动资金 [5] 永太科技：锂电添加剂产能扩张 - 全资子公司内蒙古永太化学有限公司年产5000吨锂电添加剂项目试生产方案已通过专家评审 将开始试生产 [6] - 项目投产后 公司电解液添加剂VC（碳酸亚乙烯酯）的总产能将达到10000吨/年 旨在提升规模化优势及市场竞争力 [6] 泉阳泉：子公司重大诉讼 - 全资子公司园区园林公司因建设工程施工合同纠纷起诉东旭蓝天等方 涉案金额1.23亿元 占公司最近一期经审计净资产的10.12% [7] - 园区园林公司已完成合同工程 结算款2.72亿元中已收1.50亿元 剩余1.23亿元未收到 本次诉讼对公司本期利润的影响存在不确定性 [7] 岱美股份：新业务布局 - 公司拟以自有资金1亿元在上海投资设立全资子公司上海岱美机器人科技有限公司 以加快机器人业务布局 [8][9] - 本次投资无需提交董事会及股东大会审议 但需市场监管部门批准 且新业务尚处初期存在经营风险 [9] 股东股份变动（增持） - 节能国祯股东安徽省生态环境产业集团有限公司计划增持公司股份不低于2%（即13,620,845股） 截至2025年11月13日已累计增持729.45万股 占总股本1.07% [11] - 科力尔拟以1000万元至2000万元资金回购公司股份 用于员工持股计划或股权激励 回购价格不超过20.94元/股 [13] 股东股份变动（减持） - 光格科技股东基石创投拟减持不超过115.78万股（占总股本1.75%） 股东方广二期拟减持不超过147.71万股（占总股本2.24%） 减持期间为2025年12月9日至2026年3月8日 [12] - 开创国际持股5%以上股东小间科技及其一致行动人于2025年11月7日至17日通过集中竞价减持293.21万股（占总股本1.2170%） 减持后合计持股比例由8.9598%降至7.7428% [14] 重大合同签订 - *ST松发下属公司恒力造船（大连）有限公司签订2艘30.6万吨超大型原油运输船及6艘11.4万载重吨原油/成品油运输船建造合同 合同金额分别约为2-3亿美元和4-6亿美元 [16] - 天合光能控股子公司天合储能与北美、欧洲、拉美客户签订合计2.66GWh储能产品销售合同 其中北美区域合同规模达1.08GWh [17] - 中国铁建近期中标新建合肥至池州铁路、温州至福州高速铁路等单体15亿以上重大项目 合计金额496.29亿元 占公司2024年度经审计营业收入的4.65% [18]

机构资金流向概况 - 11月17日龙虎榜数据显示 共有39只个股出现机构身影 其中14只呈现机构净买入 25只呈现机构净卖出 [1] 机构净买入个股 - 机构净买入金额前三的股票为时空科技 华联控股 中一科技 净买入金额分别为3.65亿元 7953万元 7068万元 [1] 机构净卖出个股 - 机构净卖出金额前三的股票为中矿资源 石大胜华 永太科技 净流出金额分别为2.62亿元 2.47亿元 1.42亿元 [1]

锂电池行业 - 行业观点：锂电产业链已展现出“底部站稳，趋势向上”态势，新的锂电周期正在到来 [11] - 价格预测：赣锋锂业董事长表示，若明年需求增速超过30%甚至达到40%，碳酸锂价格可能突破15万元/吨甚至20万元/吨 [5] - 期货市场：碳酸锂期货主力合约当日上涨7% [5] - 细分领域：湿法隔膜价格进入上行通道，预计2026年供给可能更紧张 [7] - 材料弹性：从价格弹性看，目前为电解液（含六氟磷酸锂、VC）>磷酸铁锂正极>负极材料>隔膜>三元正极 [19] 佛塑科技 (000973) - 公司业务：主营先进高分子新材料，如偏光片、BOPA膜等 [6] - 合作投资：与紫金矿业合作投资1.13亿元建设100吨/年电池级硫化锂中试平台，公司持股5% [6] - 并购标的：并购标的金力股份专注锂电池湿法隔膜，产品应用于动力电池、储能等领域 [6] - 技术布局：布局锂硫电池隔膜、半固态/固态电池隔膜及固态电解质技术 [6] - 市场表现：被研报提及后于11月17日收获涨停，当日收盘价13.75元，涨幅10.00%，成交额23.9亿元 [8][10] 截至11月17日收盘，公司区间最高涨幅达25.92% [19] 永太科技 (002326) - 市场表现：被提及锂电新周期正在到来后，于11月17日收获涨停，当日收盘价31.03元，涨幅10.00%，成交额52.3亿元 [11][12] 中一科技 (301150) - 公司业务：聚焦高性能电解铜箔研发生产，产品覆盖锂电铜箔（新能源动力电池/储能）和电子电路铜箔（PCB/AI服务器/高端显卡） [13] - 技术优势：拥有固态电池锂金属负极技术及专利，主流极薄铜箔已批量出货 [13] - 产能情况：产能5.55万吨/年，新建1万吨高端电子电路箔产能即将投产，高频高速铜箔实现销售 [13] - 市场表现：11月17日20CM涨停，当日收盘价62.74元，涨幅20.01%，成交额20.1亿元 [13][14] 新宙邦 (300037) - 业务布局：通过投资石磊氟材料完成对六氟磷酸锂的布局 [15] - 产能情况：石磊氟材料现有六氟磷酸锂产能为2.4万吨/年，待2025年底技改完成后产能可达3.6万吨/年，后续视市场需求仍有扩产计划 [15] - 市场表现：持续拉升，3日最高涨幅达17.33% [15] 海科新源 (301292) - 公司地位：全球锂电池电解液溶剂领军企业，同时积极培育锂电添加剂业务并已开始起量 [17] - 行业趋势：伴随锂电需求持续增长，上游锂电材料供需态势修复，六氟、添加剂等环节开始出现供需逆转 [17] - 市场表现：11月17日大幅拉升，日内最高涨幅13.96%，收盘上涨6.08% [17][18] AI应用行业 - 行业动态：阿里巴巴正式宣布“千问”项目全力进军AI to C市场，千问App公测版已上架 [21] - 政策支持：高层表示将加速推动人工智能+等重点领域应用场景的培育 [22] - 技术突破：以Kimi、DeepSeek等为代表的国产大模型不断迭代，实现底层能力突破，有望推动AI应用侧跨越式发展 [23] 蓝色光标 - 市场表现：被机构报告提及AI应用细分化场景加速突破后，于11月17日大幅拉升，当日收涨12.42% [22][23] 量子科技行业 - 技术进展：搭载“祖冲之三号”同款芯片的超导量子计算机“天衍-287”已完成搭建 [26] - 海外动态：Quantum Computing公司因好于预期的业绩和指引股价上涨12%，带动相关概念股，量子计算商业场景有望拓宽 [26] 格尔软件 (603232) - 市场表现：被提及量子计算产业趋势加速后，于11月17日收获涨停，当日收盘价25.62元，涨幅10.00%，成交额11.1亿元 [26][27] 腾景科技 (688195) - 行业背景：工业富联与客户在CPO与1.6T交换机联合开发并取得订单，随着OCS技术潜力获认可，光通信厂商积极布局 [28] - 市场表现：被研报提及后于11月17日收获20CM涨停，当日收盘价135.61元，涨幅20.00%，成交额20.6亿元 [28][29]

股价与交易表现 - 公司股票今日涨停，收盘价涨幅达20.00%，全天振幅为18.83% [2] - 全天成交额为20.07亿元，换手率为15.42% [2] - 近半年公司股票累计5次登上龙虎榜，上榜后次日股价平均上涨3.00%，上榜后5日平均上涨2.62% [2] 龙虎榜资金动向 - 龙虎榜前五大买卖营业部合计成交5.61亿元，呈现净卖出1.07亿元，其中买入2.27亿元，卖出3.34亿元 [2] - 机构席位整体呈现净买入态势，4家机构专用席位合计买入1.82亿元，卖出1.78亿元，净买入405.06万元 [2] - 营业部席位合计净卖出金额为1.11亿元 [2] 主力与融资资金流向 - 今日主力资金净流入4415.82万元，其中特大单净流入3851.74万元，大单资金净流入564.07万元 [2] - 近5日主力资金净流入3.05亿元 [2] - 最新两融余额为2.00亿元，其中融资余额2.00亿元，近5日融资余额增加9067.08万元，增幅达82.64% [3] - 融券余额为0.52万元，近5日融券余额增加883.00元，增幅为20.32% [3]