二〇二三年九月 北京市中伦律师事务所 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并申请在深圳证券交易所上市的 法律意见书 | 一、 | 发行人本次发行的批准和授权 7 | | --- | --- | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 10 | | 三、 | 发行人本次发行的实质条件 12 | 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下述名称分别具有以下含义： | 发行人、公司、力诺特玻 | 指 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次发行 | 指 | 发行人本次申请向不特定对象发行可转换公司债券 | | | | | | | | | | | | | | 《中华人民共和国公司法》（1993 年 12 月 29 日第八届全 | | | | | | | | | | | | | | 国人民代表大会常务委员会第五次会议通过；1999 年 | 12 | | | | | | | ...

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-061 第一节 重要声明与提示 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"力诺特玻"、"发行人"或 "公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司 董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 （山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地） 山东力诺特种玻璃股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二三年九月 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （ht ...

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-060 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司(以下简称"公司"）近日接到控股股东力 诺投资控股集团有限公司（以下简称"力诺投资"）函告，获悉其因控股股东力 诺集团股份有限公司（以下简称"力诺集团"）贷款到期办理续贷业务，力诺投 资为力诺集团贷款提供质押担保，将持有的公司 15,000,000 股首发前限售股办 理了解除质押及重新质押业务。现将相关情况公告如下： | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持股 份比例 | 占公司总 股本比例 | 是否为限 售股及限 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 动人 | （股） | | | 售类型 | | | | | 力诺投资 | | | | | 是，首发 | 2022 ...

公司基本信息 - 公司保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] - 上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[6] - 报告期末为2023年6月30日[6] - 股票简称：力诺特玻，股票代码：301188，上市交易所：深圳证券交易所[8] - 公司中文名称：山东力诺特种玻璃股份有限公司，中文简称：力诺特玻[8] - 公司外文名称：Shandong Linuo Technical Glass Co.,Ltd.[8] 财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为461,911,037.36元，同比增长23.03%[12] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为40,160,209.77元，同比下降34.95%[12] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为31,507,124.85元，同比下降33.74%[12] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为41,263,198.62元，同比增长286.50%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.17元/股，同比下降37.04%[12] - 公司2023年上半年稀释每股收益为0.17元/股，同比下降37.04%[12] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为2.78%，同比下降1.62%[12] - 公司2023年上半年总资产为1,601,763,599.34元，同比下降2.33%[12] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为1,424,939,424.25元，同比下降0.44%[12] - 公司2023年上半年非经常性损益合计为8,653,084.92元[15] - 公司2023年上半年实现营业收入4.62亿元，同比增长23.03%[18] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为0.40亿元，同比下降34.95%[18] - 公司2023年上半年营业总收入为461,911,037.36元，同比增长23.03%[144] - 公司2023年上半年净利润为40,160,209.77元，同比下降35.08%[145] - 公司2023年6月30日的总资产为1,604,190,739.76元，较年初减少2.33%[143] - 公司2023年6月30日的总负债为179,824,175.09元，较年初减少15.07%[144] - 公司2023年6月30日的所有者权益合计为1,424,366,564.67元，较年初减少0.44%[144] - 公司2023年上半年研发费用为14,357,244.36元，同比增长22.10%[145] - 公司2023年上半年销售费用为17,895,937.21元，同比增长66.47%[145] - 公司2023年上半年管理费用为11,839,700.77元，同比下降22.14%[145] - 公司2023年上半年财务费用为-3,377,224.57元，同比增加40.48%[145] - 公司2023年上半年投资收益为5,875,433.01元，同比下降32.64%[145] - 归属于母公司股东的净利润为40,160,209.77元，较去年同期增长61,739,044.45元[146] - 基本每股收益为0.17元，较去年同期增长0.27元[146] - 营业收入为461,911,037.36元，较去年同期增长375,456,572.41元[147] - 营业成本为384,018,054.63元，较去年同期增长284,573,160.86元[147] - 研发费用为14,357,244.36元，较去年同期增长11,759,847.77元[147] - 财务费用为-3,376,880.77元，较去年同期增长-5,676,186.28元[148] - 投资收益为5,875,433.01元，较去年同期增长8,721,882.23元[148] - 经营活动产生的现金流量净额为41,263,198.62元，较去年同期减少22,124,475.41元[149] - 投资活动现金流入小计为524,109,819.55元，较去年同期增长738,633,779.07元[149] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为61,306,861.98元，较去年同期增长81,637,119.77元[149] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为41,266,946.60元，相比2022年同期减少22,239,731.95元[150] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-73,197,042.43元，相比2022年同期减少345,833,444.74元[150] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-56,482,000.00元，相比2022年同期减少64,451,834.64元[150] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-88,415,843.81元，相比2022年同期减少432,409,754.79元[150] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为374,750,632.44元，相比2022年同期增加316,235,245.38元[150] - 公司2023年上半年支付其他与投资活动有关的现金为536,000,000.00元，相比2022年同期增加1,002,830,104.04元[150] - 公司2023年上半年支付其他与筹资活动有关的现金为10,000,000.00元，相比2022年同期增加2,865,000.00元[150] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为283,423,033.91元，相比2022年同期减少270,207,881.79元[150] - 公司2023年上半年取得投资收益收到的现金为4,377,057.81元，相比

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-055 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召开,会议由董 事长孙庆法先生召集并主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其 中以通讯表决方式出席会议的董事 8 名，分别是杨中辰、宋来、李雷、汤迎旭、 徐广成、邢乐成、李奇凤、蒋灵。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经审议，董事会一致认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度 报告摘要 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：山东力诺特种玻璃股份有限公司 单位：万元 非经营性 资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司 的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023年期初 占用资金余 额 2023 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2023 年半 年度偿还 累计发生 金额 2023 年半 年度期末 占用资金 余额 占用形成 原因 占用性 质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 — — — — 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 — — — — 其他关联方及其附 属企业 小计 — — — — 总计 — — — — | | | 往来方与上市 | 上市公司 | 2023年期初 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半 | 2023 年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 | 资金往来方 | 公司 | 核算的会 ...

民生证券股份有限公司 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 二、保荐机构发现上市公司存在的问题及采取的措施 | | | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 2、上市公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外 投资、风险投资、委托理财、财务资 | 无 | 不适用 | | 助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机构配 | 无 | 不适用 | | 合保荐工作的情况 | | | | 11、其他（包括经营环境、业务发 展、财务状况、管理状况、核心技术 | 无 | 不适用 | | 等方面的重大变化情况） | | | 三、上市公司及股东承诺事项履行情况 | 上市公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 ...

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-056 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召开。会议由监事会主席张 常善先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通 讯表决方式出席会议的监事 2 名，分别是张常善、马一。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司编制和审核公司《2023年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3022 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，核准山东力诺特种玻璃股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股） 58,109,777 股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 13.00 元，募集资金 总额为 75,542.71 万元，扣除承销保荐费（不含税）5,032.56 万元和其他相关 发行费用（不含税）2,021.26 万元后，实际募集资金净额 68,488.89 万元。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并 于 2021 年 11 月 9 日出具大华验字[2021]000736 号《验资报告》，确认募集资 金已全部已于 2021 年 11 月 8 日到账。 证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-059 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用 ...

独立董事关于第三届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 作为山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认 真、负责和独立判断的原则，对公司第三届董事会第二十次会议审议的相关议案 进行了认真审阅，并发表独立意见如下： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，我们认为： 公司 2023 年半度募集资金存放与使用情况的专项报告的编制符合相关法律、 法规的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放 与使用情况；公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合相关法律法规的规 定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况。因此，我们一致同意公司 2023 年 ...