套期保值业务 - 2023年5月29日审议通过开展套期保值业务，额度有效期12个月[1] - 预计动用保证金和权利金上限不超2500万元，最高合约价值不超2.5亿元[1] 交易数据 - 2023年报告期内单日持有最高合约价值402.54万元[4] - 报告期内单日最高余额6.18万元，期末余额5.55万元[4][5] 风险与管控 - 外汇衍生品和商品期货套期保值各有风险[6][7] - 分别有对应风险控制和管控措施[10][11] 合规情况 - 保荐机构认为2023年度证券与衍生品投资合规[14]

资金募集 - 公司获准发行9231.25万股A股，发行价14.81元，募资13.67亿元，净额12.31亿元[2] - 截至2023年末，募集资金专户余额7.81亿元[4] 项目投资 - 智能家电制造基地项目拟投入募资11.64亿元[6] - 研发品控中心建设项目拟投入募资3000万元[6] - 信息化建设项目拟投入募资3693.33万元[6] 资金使用 - 公司拟用不超10亿自有资金理财、不超5亿闲置募资现金管理[8] - 2024年4月25日，董事会、监事会通过相关议案[17][18] - 监事会、保荐机构对此无异议[19][20]

公司基本信息 - 公司股票代码为301332，股票简称为德尔玛[2] - 公司法定代表人为蔡铁强，注册地址位于佛山市顺德区北滘镇马龙村委会龙汇路4号之一[7] - 公司网址为www.deerma.com，电子信箱为ir@deerma.com[7] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为315.33亿元，较上年下降4.64%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元，较上年下降42.93%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为4.28亿元，较上年增长59.89%[8] - 公司2023年末资产总额为43.20亿元，较上年增长40.82%[8] 小家电行业发展 - 小家电行业整体发展受到宏观经济环境复杂多变影响，市场面临较大挑战[14] - 小家电行业市场规模增速放缓，行业由红利期逐步向成熟期过渡，市场进入存量竞争阶段[14] - 小家电行业短期发展面临挑战，清洁电器类家电零售量同比下降0.5%[14] - 小家电行业竞争加剧，企业增加市场投入来面对存量市场竞争[14] - 小家电行业长期发展受政策支持和消费需求提升影响，仍有较大发展空间[14] - 小家电行业未来发展方向将以高颜值、高品质、高性价比、智能化产品为重要方向[14] 公司发展历程及产品 - 德尔玛成立于2011年，是一家集自主研发、原创设计、自有生产、自营销售于一体的创新家电品牌企业[16] - 公司主要品牌包括“德尔玛”和“飞利浦”，主要产品类型包括家居环境类、水健康类及个护健康类[17] - 公司通过向消费者提供高性价比、高颜值、创新型的家电产品驱动盈利，以消费者需求为中心进行研发和产品创新[18] 公司市场表现 - 公司2023年实现营业收入3,153,275,597.05元，较上年同期下降4.64%，净利润108,728,562.65元，较上年同期下降42.93%[22] - 公司境内销售同比下降10.06%，家居环境类同比下降10.22%，水健康类同比上升10.31%，生活卫浴类同比下降95.72%[22] - 公司境外销售同比提升29.77%，毛利率30.76%，较上年同期提高1.27个百分比[22] 公司研发及营销 - 公司持续加大研发投入，新成立的苏州研发中心逐步投入使用，形成了专业研发架构[18] - 公司以线上销售为主，通过大数据分析进行精准营销，在淘宝、抖音、快手等平台上投放成效显著，有效拉动线上销售业绩增长[19] 公司现金流及资产结构 - 公司2023年度经营活动现金流量净额为4.28亿元，同比增加59.89%[34] - 公司2023年度投资活动现金流量净额为-9.06亿元，净流出增加179.51%[34] - 公司2023年度筹资活动现金流量净额为10.93亿元，增长999.23%[34] - 公司2023年度现金及现金等价物净增加额为6.22亿元，同比增加1,128.43%[34] - 公司报告期内货币资金占总资产比例增加至31.53%，同比增加5.81%[37] - 公司报告期内应收账款占总资产比例减少至9.20%，同比减少6.29%[37] - 公司报告期内固定资产占总资产比例减少至7.74%，同比减少0.59%[37] - 公司报告期内在建工程占总资产比例增加至11.52%，同比增加3.05%[37] - 公司报告期内资本公积占总资产比例增加至39.52%，同比增加21.13%[37] 公司风险管理 - 公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作[43] - 外汇套期保值业务存在汇率波动风险、内部控制风险和交易违约风险，公司已采取相应风险控制措施[44] - 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，规定不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，有效规范业务行为[47] - 公司仅与具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，审计部负责对外汇衍生品交易情况进行审查[48] - 公司外汇套期保值交易品种主要为外汇期权和远期外汇合约，以各银行市值重估通知书中的价格作为合约的公允价值[49] 公司治理结构 - 公司严格按照相关法律法规和公司章程要求，完善公司治理结构，包括股东大会、董事会、监事会等，确保公司内部控制制度健全[84] - 公司尊重并维护股东、员工、供应商、客户等相关利益者的合法权益，实现利润最大化的同时平衡各方利益，推动公司持续稳健发展[84] - 公司拥有独立的研发设计、采购、营销、供应体系，独立面向市场，自主经营[87] - 公司设立了独立的财务部门，配备专职财务人员，并建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度[88] - 公司在2023年召开了多次股东大会，投资者参与比例较高[89] 公司高级管理团队 - 公司现任董事蔡铁

股东大会安排 - 2024年5月21日召开2023年度股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票分时段进行[2] - 会议方式为现场表决与网络投票结合[3] - 股权登记日为2024年5月14日[4] - 会议地点在广东佛山顺德区北滘镇[8] - 审议《2023年年度报告》等多项议案[9] - 登记时间为2024年5月17日[12] - 普通股投票代码“351332”，简称“德尔投票”[19] - 非累积投票提案，表决意见为同意等[21] - 授权委托书有效期至股东大会结束[27]

资金往来数据 - 2023年期初往来资金余额16,631.35万元[2] - 2023年度往来累计发生额194,655.95万元[2] - 2023年度偿还累计发生额80,096.23万元[2] - 2023年期末往来资金余额131,191.07万元[2] 子公司应收款数据 - 佛山水护盾2023年末其他应收款余额122,475.22万元[2] - 苏州德尔玛2023年末其他应收款余额1,429.99万元[2] - 德尔玛香港2023年末其他应收款余额49.13万元[2] - 佛山沃德沃特2023年末其他应收款余额28.09万元[2] - 佛山鱼美电器2023年末其他应收款余额4.20万元[2] - 广东健护盾2023年末其他应收款余额1.02万元[2]

会议相关 - 第二届董事会第三次会议于2024年4月25日现场召开，5位董事全部出席[2] - 多项议案审议通过，表决结果多为同意5票，反对0票，弃权0票[3][4][6][8][10][11][12][13][14][15][17][18][19][21][22][23][24][25][26][28][29][33][34][35] - 多项议案尚需提交2023年度股东大会审议[5][9][16][20][27][35] - 拟定于2024年5月21日采取现场与网络投票结合方式召开2023年度股东大会[46] 利润分配 - 2023年度以总股本461,562,500股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），拟派46,156,250元（含税）[17][18] 薪酬相关 - 2024年度独立董事津贴为12万元/年（税前），非独立董事按职务领薪酬[38] - 《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》提交2023年度股东大会审议[38] - 审议通过高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案拟定议案[39][40] 股份回购 - 拟用自有资金以集中竞价方式回购公司部分A股股份，资金2000 - 4000万元，回购价上限16.52元/股，期限12个月[41] 报告审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》议案，认为报告符合规定且内容真实准确完整[44]

套期保值业务情况 - 开展目的为防范汇率和原材料价格波动风险[2] - 外汇套期保值币种含美元、欧元等，业务有远期结售汇等[3] - 商品期货套期保值品种有ABS、PP、铜、锡等[4] 额度与期限 - 预计动用保证金和权利金上限不超4500万元或等值外币[5] - 任一交易日最高合约价值不超2.5亿元或等值外币，有效期12个月[5] 风险与管控 - 外汇套期保值存在汇率等风险，通过关注市场等控制[7][10] - 商品期货套期保值存在价格等风险，通过制定制度等管控[8][12] 决策与审批 - 2024年4月25日董事会审议通过议案，无需提交股东大会[13] - 独立董事同意开展，保荐机构无异议[16][17]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事每年自查，董事会每年评估并与年报同披露[1] - 独立董事胜任职责，符合任职及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月29日[2]

资金与担保 - 公司拟申请不超85000万元综合授信，控股股东飞鱼电器拟提供担保[1] - 年初至公告披露日累计已接受关联方担保余额72500万元（不含本次）[11] 控股股东情况 - 飞鱼电器注册资本5000万元，2024年3月31日资产11728.22万元等[4][5][6] 交易相关 - 关联董事回避表决，独立董事审议通过关联交易[2] - 本次担保无需股东大会审议，不构成重大资产重组[3] - 飞鱼电器无偿担保，无需支付费用和提供反担保[8]

广东德尔玛科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广东德尔玛科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 7 月 日 组织形式 | 年 | 18 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 | 人 | | 上年末执业 | | 注册会 ...