公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入全部来自汽车电子业务 占比100 0% [1] 定向增发计划 - 公司计划向不超过35名特定投资者发行股票 发行数量不超过发行前总股本的30% 即不超过2760万股 [3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 本次发行拟募集资金总额不超过约11 05亿元 [3] 募集资金用途 - 豪恩汽电深圳产线扩建项目 总投资约3 93亿元 拟投入募集资金约3 04亿元 [3] - 惠州豪恩汽电产线建设项目 总投资约5 57亿元 拟投入募集资金约4 72亿元 [3] - 豪恩汽电研发中心升级建设项目 总投资约5 02亿元 拟投入募集资金约3 29亿元 [3]

融资计划 - 拟向不超过35名特定投资者发行A股股票 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 发行股票数量不超过公司发行前总股本的30% 即不超过2760万股 [1] - 募集资金总额不超过11.05亿元 [1] 资金用途 - 募集资金将用于豪恩汽电深圳产线扩建项目 [1] - 资金将投入惠州豪恩汽电产线建设项目 [1] - 部分资金将用于豪恩汽电研发中心升级建设项目 [1]

融资计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 发行股票数量不超过公司发行前总股本的30% 即不超过2760万股 [1] - 募集资金总额不超过11.05亿元 [1] 资金用途 - 募集资金将用于豪恩汽电深圳产线扩建项目 [1] - 资金将投入惠州豪恩汽电产线建设项目 [1] - 部分资金将用于豪恩汽电研发中心升级建设项目 [1]

公司动态 - 豪恩汽电于2025年8月5日召开第三届第十七次董事会会议，审议了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等文件 [2] - 会议采用现场及通讯方式在公司会议室举行 [2] 业务构成 - 2024年1至12月份，豪恩汽电营业收入全部来自汽车电子业务，占比达100% [2]

豪恩汽电定向增发预案 - 公司计划向特定对象发行A股股票数量不超过发行前总股本的30%即不超过27,600,000股[1] - 本次定向增发募集资金总额不超过11.05亿元[1] - 募集资金将用于深圳产线扩建项目、惠州产线建设项目及研发中心升级建设项目[1]

公司融资计划 - 豪恩汽电拟定增募资不超过11.05亿元 [1] - 募资用途包括深圳产线扩建项目、惠州产线建设项目、研发中心升级建设项目 [1]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为10,091.18万元，扣非后为8,452.65万元[46] - 截至2025年3月31日，公司财务性投资合计金额为5,900万元，占当期归属于母公司净资产比重为4.43%[30] 研发情况 - 2022 - 2024年度，公司累计研发投入金额为38161.57万元，占同期累计营业收入比例为10.34%[13] - 截至2025年3月31日，公司研发人员总数453人，占公司总人数比例为38.35%[13] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[15] - 发行对象不超35名，采取竞价发行，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[19][20][34][36] - 发行数量不超发行前总股本的30%，即不超27,600,000股[31] - 发行完成后，发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[37] - 本次发行假设于2025年11月末前完成，募集资金总额为110,493.91万元[45] 发行目的 - 扩充智能驾驶感知系统产能[11] - 加大研发投入，保持公司技术竞争力[13] - 优化资本结构，降低财务风险[14] 收益预测 - 假设2025年净利润较2024年持平，发行后基本每股收益为1.07元/股，稀释每股收益为1.07元/股[49] - 假设2025年净利润较2024年增长10%，发行后基本每股收益为1.18元/股，稀释每股收益为1.18元/股[49] - 假设2025年净利润较2024年减少10%，发行后基本每股收益为0.96元/股，稀释每股收益为0.96元/股[49] 风险与措施 - 本次发行后短期内每股收益等财务指标无明显变化，中长期预计逐步上升[50] - 本次发行完成后公司总股本和净资产规模将增加，若利润未相应增长，即期回报存在被摊薄风险[51] - 公司将规范募集资金存放与使用，存于专项账户，董事会定期核查[52] 相关承诺 - 全体董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等，若违反愿担责[57] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益，若违反承担法律责任[58]

发行情况 - 发行对象不超过35名特定投资者，以现金认购[7][28][32] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8][33] - 发行股票数量不超过2760万股，不超过发行前总股本30%[9][35] - 募集资金总额不超过11.049391亿元[9][35][38] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[13][42] 项目投入 - 豪恩汽电深圳产线扩建项目拟投入募集资金3.044626亿元[10][38][60][61] - 惠州豪恩汽电产线建设项目拟投入募集资金4.718765亿元[10][38][64] - 豪恩汽电研发中心升级建设项目拟投入募集资金3.286亿元[10][38][78] 股权结构 - 截至2025年3月31日，实控人合计控制公司表决权58.76%，发行后预计为45.20%[11][44][94] - 发行前豪恩集团持股比例为36.59%，发行后变为28.14%[94] 市场数据 - 2020 - 2023年我国汽车电子行业市场规模年均复合增长率为19.81%[22] - 2024年我国汽车产销同比分别增长3.7%和4.5%，新能源汽车产销同比分别增长34.4%和35.5%，渗透率达40.9%[69] - 2024年全球汽车销量同比增长2.1%，达8900万辆[69] - 2023 - 2025年车载摄像头市场规模复合增速21.31%[58] - 2024年1 - 11月，国内乘用车市场高速NOA和城市NOA渗透率分别为7.2%和1.5%，2025年NOA将量产规模大幅提升[53] 公司业绩 - 2024年度公司实现营业收入140893.71万元，较上年度增长17.25%[59] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为10091.18万元，扣除非经常性损益后为8452.65万元[132] 研发情况 - 2022 - 2024年度累计研发投入38161.57万元，占同期累计营业收入比例10.34%[26][85][140] - 截至2025年3月31日研发人员总数453人，占公司总人数比例38.35%[26][85][139] - 截至2025年3月31日，公司拥有软件著作权160项，国内专利277项[84][141] 财务指标 - 截至2025年3月31日，公司资产负债率（合并）为41.13%，发行后将下降[102] - 报告期各期，公司主营业务毛利率整体呈下滑趋势[106] - 报告期各期末，公司存货逐年增加[108] 分红政策 - 任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[112] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[147] 风险与应对 - 发行完成后，短期内净资产收益率、每股收益等指标可能下降，公司将采取措施应对摊薄即期回报风险[99][143]

新策略 - 2025年8月5日召开会议审议通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 2025年8月6日披露发行股票预案及相关文件[1] - 发行事项待股东大会、深交所审核及证监会同意注册[1]

融资计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行不超过2760万股A股股票 [1] - 募集资金总额不超过11.05亿元 [1] - 募集资金净额将用于深圳产线扩建项目、惠州产线建设项目及研发中心升级建设项目 [1]