公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票 方案已通过董事会和监事会审议 [1] - 发行预案及相关文件于2025年8月6日在证监会指定网站披露 [1] - 本次发行尚需股东大会审议通过 交易所审核通过及证监会注册批准 [1] 公司治理动态 - 公司于2025年8月5日召开第三届董事会第十七次会议 [1] - 公司同期召开第三届监事会第十四次会议 [1] - 董事会审议通过2025年度向特定对象发行A股股票方案及预案 [1] 信息披露声明 - 公司保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载和误导性陈述 [1] - 本次预案披露不代表审批机关对发行事项的实质性判断或批准 [1] - 公司董事会特此发布提示性公告 [2]

公司治理与合规声明 - 公司于2025年8月5日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过2025年向特定对象发行股票相关议案 [1] - 公司明确承诺不存在向发行对象提供保底保收益承诺或变相保底保收益承诺的情形 [1] - 公司声明不存在通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿损害公司利益的行为 [1] - 公司确认不存在以代持信托持股等方式谋取不正当利益或输送利益的情形 [1] 资本运作动态 - 公司正在进行2025年向特定对象发行股票（简称"本次发行"）的资本运作安排 [1]

文章核心观点 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过110,493.91万元 用于产线扩建及研发中心升级项目 并针对发行后即期回报摊薄风险提出具体填补措施及主体承诺 [1][2][6] 财务影响测算 - 假设2025年净利润较2024年持平/增长10%/减少10%三种情景 发行后基本每股收益分别为1.07元/1.18元/0.96元 较发行前1.10元存在摊薄可能 [3][4] - 发行后总股本从9,200万股增至11,960万股 增幅30% 募集资金总额110,493.91万元 [3][6] - 2024年扣非归母净利润为8,452.65万元 2025年假设情景下扣非净利润范围为7,607.39万-9,297.92万元 [4] 募集资金用途 - 募集资金拟投入豪恩汽电产线扩建项目、惠州豪恩汽电产线扩建项目及研发中心升级建设项目 总投资额145,215.52万元 募集资金拟投入110,493.91万元 [6][7] - 项目围绕汽车智能驾驶感知系统主营业务开展 符合汽车智能化、网联化发展趋势 [7] 业务与技术储备 - 公司拥有453名研发人员 占比员工总数38.35% 2022-2024年累计研发投入38,161.57万元 占营业收入比例10.34% [8][9] - 持有软件著作权160项 专利277项（发明专利49项 实用新型139项 外观设计89项） 主导起草多项行业及国家标准 [10] - 客户涵盖德国大众、比亚迪、小鹏汽车、理想汽车等国内外知名车企 [11] 摊薄回报应对措施 - 加强募集资金管理 规范资金使用流程 [11] - 加快募投项目建设进度 尽早实现预期效益 [12] - 严格执行现金分红政策 已制定2025-2027年股东分红回报规划 [12] 主体承诺 - 董事及高管承诺不以不公平条件输送利益 职务消费约束 薪酬制度与填补回报措施挂钩 [13] - 控股股东承诺不干预公司经营 不侵占公司利益 若违反将承担法律责任 [14]

行业背景与市场机遇 - 汽车产业迎来智能化风口 全球及中国智能汽车市场规模持续增长 国家和地方政府出台多项政策支持智能交通体系构建和汽车产业智能化升级 如2020年《智能汽车创新发展战略》提出建设智能汽车强国愿景 2021年"十四五"强调智慧交通和"人、车、路、云"融合协同 2022年多项政策推动智能汽车多场景落地[1] - 汽车电子成本占比快速提升 市场规模从2020年6,595.5亿元增长至2023年11,341.9亿元 期间年均复合增长率达19.7%[2] - 智能感知系统是汽车智能化核心基础 包括摄像头、超声波雷达、激光雷达等传感器及算法 高阶自动驾驶需装配更多感知装置 单车需求大幅增加带来巨大市场空间[2] 公司业务与技术布局 - 公司专注于汽车智能驾驶感知系统的设计、研发、制造和销售 主要产品包括智能驾驶视觉感知系统和智能驾驶雷达感知系统 是智能汽车的"眼睛"和"耳朵"[2] - 2022-2024年累计研发投入38,161.57万元 占同期营业收入比例10.34% 截至2025年3月31日研发人员453人 占比38.35%[5] - 行业处于"技术爆发期"向"规模化落地期"过渡阶段 短期竞争聚焦硬件性能与成本控制 长期竞争取决于数据闭环与生态整合[5] 融资计划与资金用途 - 拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过110,493.91万元 用于深圳产线扩建、惠州产线建设及研发中心升级项目[4][6] - 深圳和惠州产线扩建旨在突破产能瓶颈 覆盖高、中、低端车型的多样化需求 研发中心升级将强化全栈技术能力和生态体系布局[4][5] - 发行股票数量不超过2,760万股（占发行前总股本30%） 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%[8][13] 财务影响与股东回报 - 2024年归属于母公司股东的净利润10,091.18万元 扣非后净利润8,452.65万元[20] - 假设2025年净利润持平、增长10%或减少10% 本次发行后基本每股收益预计分别为1.07元、1.18元、0.96元（发行前为1.10元）[22] - 公司承诺严格规范募集资金使用 加快项目建设和效益实现 并通过《未来三年股东分红回报规划》强化投资者回报[23][25] 发行合规性与可行性 - 发行对象不超过35名特定投资者 采取竞价发行方式 符合《注册管理办法》等法律法规要求[7][15] - 财务性投资金额5,900万元 占归属于母公司净资产比例4.43% 低于30%监管红线[12] - 前次募集资金到位日（2023年6月29日）距本次董事会决议日已超18个月 符合融资间隔要求[14]

公司融资计划 - 豪恩汽电拟通过定增募资不超过11.05亿元用于深圳产线扩建、惠州产线建设及研发中心升级三大项目 [1] - 此次募资旨在突破供给瓶颈并满足不同档次车型的多样化需求 [1] - 定增具有重要战略意义 包括抓住汽车智能化渗透率窗口期、完善全栈能力及巩固感知系统领域优势 [1] 行业发展趋势 - 中国汽车电子行业市场规模从2020年6595.5亿元增长至2023年11341.9亿元 年均复合增长率达19.81% [1] - 智能驾驶感知系统（摄像头/雷达）需求呈现爆发式增长 [1] - 行业正加速进入"全民智驾"时代 比亚迪等厂商推动高阶自动驾驶发展 [1] 技术研发布局 - 研发中心升级将重点提升算法能力和整车适配水平 [2] - 公司需加快技术创新以应对日益复杂的技术挑战 [2] - 布局符合行业向高阶自动驾驶发展的长期趋势 [2] 市场竞争地位 - 公司智能驾驶视觉感知系统和雷达感知系统已获众多国内外厂商认可 [1] - 需通过产能扩张和技术创新在高阶自动驾驶市场抢占先机 [1] - 项目落地后有望深度绑定头部车企并分享行业发展红利 [1]

公司融资活动 - 豪恩汽电董事会审议通过向特定对象发行A股股票条件的议案 [2] - 该决议于8月5日晚间通过公司第三届董事会第十七次会议 [2]

公司融资动态 - 豪恩汽电于8月5日晚间公告第三届监事会第十四次会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 [2]

公司融资与资本运作 - 若羽臣筹划发行H股并在香港联交所主板上市 [1][6] - 豪恩汽电拟定增募资不超过11.05亿元用于深圳产线扩建及研发中心升级项目 [1][10] - 山东海化拟以23.2亿元投资取得中盐碱业29%股权 [1][7] 销售与经营数据 - 牧原股份7月销售商品猪635.5万头同比增长13.02% 销售收入116.39亿元同比下降10.41% [1][9] - 金龙汽车7月客车销售量3402辆同比增长21.85% 今年累计销量25912辆同比增长0.70% [2] - 江铃汽车7月销量23834辆同比下降12.22% 产量25707辆同比增长1.46% [8] 资产处置与重组 - 天宜新材子公司拟出售产线设备及土地使用权 总交易金额5140万元 [5] - 安车检测控股股东变更为矽睿科技 实际控制人变更为无实际控制人 股票于8月6日复牌 [1][13] - 云南铜业子公司楚雄矿冶被法院受理破产清算 [14][15] 项目合作与协议变动 - 三江购物与盒马公司业务合作协议到期后不再续签 过渡期将影响宁波盒马门店销售 [3] - 珠江钢琴子公司中标白水仙瀑景区经营权项目 年资源使用费843万元 20年投资总额不低于4亿元 [6][7] - 北京科锐中标中国华能箱式变压器采购项目 投标报价约6.93亿元 [11] 股东行为与诉讼 - 国家集成电路基金拟减持德邦科技不超过3%股份（426.72万股） [4] - 明志科技就云内动力拖欠货款3537.97万元向法院提起诉讼 已立案未开庭 [1] - 太阳能下属公司前7月收到可再生能源补贴资金6.27亿元 其中国家补贴5.72亿元 [8] 项目投资与中标 - *ST节能子公司联合体中标独立储能项目 总报价3.04亿元（含勘察设计费320万元及建设工程费3.01亿元） [12]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过11.05亿元用于产线扩建及研发中心升级[1] - 发行后控股股东豪恩集团及实际控制人陈清锋和陈金法合计控制公司表决权从58.76%降至45.2% 控制权保持不变[1] 产能扩张 - 深圳产线扩建项目拟投入3.04亿元 通过引入先进设备建设自动化汽车电子生产基地[2] - 惠州产线建设项目拟投入4.72亿元 改造3万平方米厂房扩大雷达及摄像头产品产能[2] - 两个产线项目均致力于提升智能驾驶感知系统和域控制器产品的稳定性及生产工艺水平[2] 研发能力建设 - 研发中心升级项目拟投入3.29亿元 在深圳建设智能驾驶测试实验场并引进高端技术人才[3] - 项目将配置先进硬件研发设备及软件开发工具 强化与主机厂客户的同步研发测试合作能力[3] 经营表现 - 2024年度公司营业收入达14.09亿元 同比增长17.25%创历史新高[1] - 业绩增长主要得益于智驾感知系统产品渗透率提升及摄像头、雷达产品客户群拓展[1] 业务定位 - 公司专注于汽车智能驾驶感知系统研发制造 主要产品涵盖车载摄像系统、超声波雷达系统等[1] - 产品线包括车内监控系统、电子后视镜系统、行泊一体系统等智能驾驶解决方案[1]

公司融资计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行不超过2760万股A股股票 [2] - 募集资金总额不超过11.05亿元 [2] - 募集资金净额将用于深圳产线扩建项目、惠州产线建设项目及研发中心升级建设项目 [2]