业绩总结 - 公司2023年实现营业收入为154.5亿元，同比下降4.3%；归母净利润为21.6亿元，同比增长2.4%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入为29.4亿元，同比下降18.29%；归母净利润为0.43亿元，同比下降1.83%[1] - 公司新能源汽车热管理业务实现销售收入约3.1亿元，同比增长81%[3] - 公司预计2024-2026年收入分别为18.7/23.5/28.1亿元，同比增长21%、26%、20%；归母净利润分别为2.7/3.5/4.3亿元，同比增长24%、29%、24%[5] 股权激励计划 - 公司发布股票激励计划，拟授予的限制性股票数量总计不超过235.7794万股，约占公司股本总额的2.50%[4] 风险因素 - 公司风险因素包括行业需求不及预期、技术迭代变化、原材料价格波动超预期、环保及安全生产风险等[6] 分析师团队 - 武浩是新能源与电力设备行业首席分析师，拥有7年行业研究经验[10] - 黄楷是电力设备新能源行业分析师，负责光伏行业研究[11] - 曾一赟是新能源与电力设备行业研究助理，负责电力设备及储能行业研究[12] - 孙然是新能源与电力设备行业研究助理，负责工控及机器人行业研究[13] - 王煊林是电力设备新能源研究助理，负责风电及核电行业研究[14]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为1544551885.54元，2022年度为1613693902.92元[1] - 2023年度营业成本为1156595148.49元，2022年度为1229064192.78元[1] - 2023年度净利润为224841088.94元，2022年度为218522707.32元[1] - 2023年12月31日公司资产总计29.03亿元，较2022年增长284.55%[1] - 2023年12月31日负债合计3073.30万元，较2022年减少81.20%[3] - 2023年12月31日所有者权益合计28.73亿元，较2022年增长386.19%[3] 财务数据 - 2023年12月31日应收账款余额为425195098.18元，坏账准备20003113.90元，账面价值405191984.28元，占总资产比重10.25%[10] - 2023年12月31日货币资金为24.77亿元，2022年为5.01亿元[25] - 2023年12月31日应收票据为2.16亿元，2022年为2.01亿元[25] - 2023年12月31日流动资产合计为35.96亿元，2022年为15.76亿元[25] - 2023年12月31日固定资产为8577.76万元，2022年为8967.09万元[25] - 2023年12月31日流动负债合计为8.62亿元，2022年为10.02亿元[27] - 2023年12月31日非流动负债合计为3200.76万元，2022年为9737.07万元[27] - 2023年12月31日股本为9431.18万元，2022年为7072.18万元[27] - 2023年12月31日资本公积为23.58亿元，2022年为2.63亿元[27] 其他要点 - 公司股票于2023年8月30日在深圳证券交易所挂牌交易[51] - 2023年末公司注册资本为94311768元，总股本为94311768股[51] - 2023年末有限售条件的流通股份A股71938647股，无限售条件的流通股份A股22373121股[51] - 财务报表及附注于2024年4月22日经公司董事会批准对外报出[53] - 公司以持续经营为基础编制财务报表[56] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[60] - 公司以12个月作为一个营业周期[61] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币[62] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项中应收账款金额200万元以上(含)、其他应收款金额100万元以上(含)[63] - 重要的在建工程为预算金额在1000万元以上的项目[63] - 公司按先发生先收回原则统计并计算应收票据、应收账款、其他应收款账龄[101][106][111] - 公司发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法[113] - 存货跌价准备按单个存货项目计提，数量繁多、单价较低的按类别计提，特定存货合并计提[117] - 机器设备折旧年限3 - 10年，预计净残值率5.00%，年折旧率9.50 - 31.67%[143] - 运输工具折旧年限5 - 10年，预计净残值率5.00%，年折旧率9.50 - 19.00%[143] - 办公设备及其他折旧年限3 - 10年，预计净残值率5.00%，年折旧率9.50 - 31.67%[143] - 土地使用权预计使用寿命为50年，软件为5 - 10年，专利权和专有技术为5年[153] - 内部研究开发项目研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产，不满足则计入当期损益[154][155] - 公司预计负债为质保期内产品质量责任，按当期销售收入一定比例计提售后维修费[167] - 公司以控制权转移作为收入确认时点判断标准[171] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[177] - 公司对政府补助采用总额法，与资产相关确认为递延收益，在资产使用寿命内分期计入当期损益[180] - 公司根据资产、负债账面价值与计税基础的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税[183] - 短期租赁指租赁期开始日租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁[192] - 公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债[191][192] - 公司使用直线法对使用权资产计提折旧[190] - 租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量[191] - 公司将租赁分为融资租赁和经营租赁[194] - 经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入[194] - 融资租赁在租赁开始日确认应收融资租赁款并终止确认融资租赁资产[195] - 公司采用预期信用损失模型对部分金融工具减值进行评估[197] - 公司按成本与可变现净值孰低计量存货，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货计提跌价准备[198] - 公司对采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产和无形资产按直线法计提折旧和摊销[199]

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 上海儒竞科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 上海儒竞科技股份有限公司 二〇二四年四月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励 计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、《上海儒竞科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》系 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"儒竞科技"、"公司"或"本公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海 儒竞科技股份有限公司章程》的有关规定而制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股 ...

股东大会信息 - 现场会议时间为2024年5月30日15:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] - 召开地点为上海市杨浦区国权北路1688号B5栋12楼公司会议室[6] 征集投票信息 - 征集人赵炎截至披露日未持股，对三项激励计划议案投赞成票[2][4][9] - 征集对象为截至2024年5月24日收市后在册股东[13] - 征集期限为2024年5月28 - 29日（9:00 - 11:30，14:00 - 17:00）[14] 授权委托信息 - 委托投票文件送达地址为上海市国权北路1688号B5栋12楼董秘办[18] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[26]

公司基本信息 - 公司于2023年在深交所创业板上市，股票代码为301525[16][17] - 公司注册资本为9431.1768万元[15] 激励计划人员 - 激励对象为公司（含合并报表范围内各级分/子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心员工（不含独立董事、监事）[7] - 首次授予的激励对象不超过32人[23] - 激励对象包含持有公司5%以上股份的股东雷淮刚、管洪飞等5人[26] 激励计划股份 - 激励计划拟授予限制性股票总计不超过235.7794万股，约占公告时公司股本总额9431.1768万股的2.50%[31] - 首次授予限制性股票190.00万股，约占公告日公司股本总额的2.01%，占拟授予总数的80.58%；预留45.7794万股，约占0.49%，占19.42%[32] - 董事长雷淮刚获授45.00万股，占拟授予总数的19.09%，占公告日公司股本总额的0.48%[33] 激励计划时间 - 激励计划有效期最长不超过60个月[37] - 授予日在股东大会审议通过后由董事会确定，须为交易日，公司需在60日内完成授予及公告，预留部分在12个月内明确激励对象[38] - 首次授予的限制性股票自授予日起12个月后，按40%、30%、30%的比例分三个归属期归属[41] - 若预留部分在2024年第三季度报告公告前授予，归属比例和时间安排与首次授予相同[41] - 第二类限制性股票分两个归属期，每个归属期归属比例均为50%[42] 激励计划价格 - 限制性股票授予价格为每股39.15元[47] - 《激励计划（草案）》公布前1个交易日交易均价每股61.34元的50%为每股30.67元[48] - 《激励计划（草案）》公布前120个交易日交易均价每股78.29元的50%为每股39.15元[48] 业绩目标 - 2024年公司营业收入不低于16亿元，自动化及机器人业务领域收入增长率不低于50.00%或净利润增长率不低于10%[57] - 2025年公司营业收入不低于18亿元，自动化及机器人业务领域收入增长率不低于100.00%或净利润增长率不低于20%[57] - 2026年公司营业收入不低于20亿元，自动化及机器人业务领域收入增长率不低于一定比例（文档未完整给出）[57] - 自动化及机器人业务领域年收入增长率不低于150%，2026年净利润增长率不低于30%[58] 考核与调整 - 激励对象个人考核评价结果分四个等级，归属比例分别为优秀100%、良好80%、合格60%、不合格0%[60] - 资本公积金转增股本等，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×（1＋n）[63] - 配股时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[64] - 缩股时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×n[65] - 资本公积金转增股本等，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0÷（1＋n）[67] - 配股时，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][69] - 缩股时，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0÷n[70] - 派息时，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0 - V，且P须大于1[71] 审议流程 - 2024年4月12日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会2024第一次会议审议通过激励计划相关议案[76] - 2024年4月22日，公司第二届董事会第二次会议审议通过激励计划相关议案，关联董事回避表决[76][82] - 2024年4月22日，公司第二届监事会第二次会议审议通过激励计划相关议案，核查激励对象名单并确认主体资格[77] - 激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[79] - 激励计划经股东大会审议通过后，公司需在60日内完成授予限制性股票等相关程序，否则终止实施且3个月内不得再次审议[79] 其他规定 - 激励对象支付股份价款为自筹资金，公司不为其提供财务资助[83] - 关联董事雷淮刚、邱海陵在审议激励计划相关议案时回避表决[86] - 律师认为公司具备实施激励计划的主体资格和条件，计划符合相关规定[87]

激励计划基本信息 - 激励计划为《上海儒竞科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》[20] - 拟授予限制性股票数量总计不超235.7794万股，约占公司股本总额2.50%[7][34] - 首次授予190.00万股，约占公司股本总额2.01%，占拟授予总数80.58%[7][34] - 预留45.7794万股，约占公司股本总额0.49%，占拟授予总数19.42%[7][34] - 授予价格为39.15元/股[7][58] - 有效期最长不超60个月[13][37] 激励对象 - 首次授予激励对象人数不超32人[9][28] - 激励对象包含控股股东、实际控制人等[28] - 董事长雷淮刚获授45.00万股[35] - 董事邱海陵等4人各获授7.00万股[35][36] - 财务总监厉昊超获授8.00万股[35] - 其他中层管理人员等26人共获授109.00万股[36] 时间安排 - 公司需在股东大会审议通过后60日内完成授予等程序，否则终止计划[15][38] - 应在股东大会审议通过后12个月内明确预留权益授予对象，否则预留权益失效[15][30][38] 归属安排 - 首次授予分三批归属，比例40%、30%、30%，归属期12 - 24个月、24 - 36个月、36 - 48个月[44] - 预留部分若在2024年第三季度报告公告前授予，分三批归属，比例和归属期同首次授予[44] - 若在2024年第三季度报告公告后授予，分两批归属，比例均为50%，归属期12 - 24个月、24 - 36个月[44][45] 考核条件 - 首次授予考核年度为2024 - 2026年，各年有营收、业务收入增长率、净利润增长率要求[52] - 预留部分若在2024年第三季度报告公告后授予，2025 - 2026年有营收、业务收入增长率、净利润增长率要求[53][54] - 激励对象个人考核分四个等级，不同等级归属比例不同[55] 价格与数量调整 - 草案公布前1个交易日交易均价每股61.34元的50%为每股30.67元[59] - 草案公布前120个交易日交易均价每股78.29元的50%为每股39.15元[59] - 资本公积金转增股本等情况，有相应限制性股票数量调整公式[62][63][64] - 派息时，有相应限制性股票授予价格调整公式[70] 成本与摊销 - 首次授予190.00万股限制性股票，总成本约4720.30万元[77] - 假设2024年6月末首次授予，2024 - 2027年度预计摊销费用分别为1498.89万元、2106.51万元、861.26万元、253.64万元[77][78] 特殊情况处理 - 公司出现特定情形，激励计划终止实施，已获授未归属股票取消归属并作废[81] - 公司控制权变更等情形，激励计划不做变更[82] - 公司信息披露文件有问题，已获授未归属股票不得归属并作废，已归属股票需返还权益[82] - 激励对象职务变更等不同情况，权益有不同处理方式[83][84][85][86][87] 其他 - 公司选择Black - Scholes模型计算第二类限制性股票公允价值[75] - 公司与激励对象争议纠纷先协商、调解，60日内未解决可向公司所在地法院诉讼[88] - 激励计划由公司董事会负责解释[91] - 董事会发布时间为2024年4月23日[92]

股权激励计划标的与比例 - 全部在有效期内的股权激励计划所涉及标的股票总数累计未超公司股本总额的20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额的1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次股权激励计划拟授予权益数量的20%[2] - 各期归属比例未超过激励对象获授限制性股票总额的50%[31] 股权激励计划时间限制 - 股权激励计划的有效期从授权日起计算未超10年[2] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日之间的间隔不少于1年[29] - 每个归属期的时限不少于12个月[30] 财务与合规情况 - 最近一个会计年度财务会计报告未被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告[2] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告[2] - 上市后最近36个月内未出现未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形[2] 激励对象要求 - 激励对象最近12个月内未被证券交易所认定为不适当人选[2] - 激励对象最近12个月内未被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选[2] - 激励对象最近12个月内未因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施[2] 程序与合规保障 - 监事会就股权激励计划是否有利于公司持续发展等发表意见[36] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书并发表专业意见[37] - 董事会表决股权激励计划草案时关联董事回避表决[39] - 股东大会审议股权激励计划草案时关联股东拟回避表决[40] 其他情况 - 公司不存在为激励对象提供财务资助的情况[6] - 股权激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形[7] - 公司填写情况保证真实、准确、完整、合法，时间为2024年4月23日[5]

2024年限制性股票激励计划 - 授予限制性股票总数235.7794万股，占公司股本总额2.50%[1] - 董事长等多人获授不同数量股票及占比[1] - 预留部分45.7794万股，占激励计划19.42%，公司股本0.49%[1] - 激励对象获授股票不超公司股本1%，激励计划标的股票不超20%[1] - 预留权益授予对象需12个月内确定，否则失效[1]

业绩考核 - 2024 - 2026年每年考核一次[8][12] - 2024年营收不低于16亿且自动化业务收入增长率不低于50%或净利润增长率不低于10%[8] - 2025年营收不低于18亿且自动化业务收入增长率不低于100%或净利润增长率不低于20%[8] - 2026年营收不低于20亿且自动化业务收入增长率不低于150%或净利润增长率不低于30%[8] 激励归属 - 激励对象个人考核分四等级，归属比例不同[10] - 实际可归属数量=个人计划归属×公司层面比例×个人层面比例[11] 考核流程 - 考核结束5个工作日内通知结果[14] - 有异议可申诉，委员会10个工作日内复核[14] - 考核结果归档保存至少十年，计划结束十年后销毁[15] 办法执行 - 与规定冲突按规定执行，未明确按规定和计划执行[17] - 与日后法规冲突以法规为准[17] - 经股东大会审议通过且激励计划生效后实施[18] 信息发布 - 信息发布时间为2024年4月23日[19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2359.00万股，每股发行价99.57元，募集资金总额234,885.63万元，净额214,816.95万元，超募资金116,629.75万元[14][28] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额176,186.08万元[16][22] 资金使用决策 - 2023年9 - 10月，公司审议通过使用不超210,000.00万元闲置募集资金和不超120,000.00万元自有资金现金管理[17] - 2023年10月23日，公司审议通过用募集资金置换自筹资金议案，置换总额9,609.93万元，截至2023年12月31日已完成[24] 项目投资进度 - 新能源汽车电子和智产业基地承诺投资52,378.00万元，累计投入2,444.86万元，投资进度23.76%[36] - 研发测试中心建设承诺投资30,000.00万元，累计投入26,761.77万元，投资进度89.20%[36] - 补充流动资金承诺投资15,809.20万元，累计投入727.47万元[36] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，与银行、保荐机构签监管协议[18] - 2023年9月20日，公司审议通过子公司开立募集资金专项账户议案并签四方监管协议[19] - 截至2023年12月31日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金、项目实施出现募集资金节余、变更募集资金投资项目的资金使用情况[25][26][31]