会议信息 - 浙江华远第二届监事会第五次会议于2025年4月1日召开[2] - 会议通知于2025年3月27日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际参会3人，现场实到2人[2] 议案表决 - 《关于使用募集资金置换自筹资金的议案》3票同意[3] - 《关于募投项目调整投资结构的议案》3票同意[4] - 《关于使用闲置资金现金管理的议案》3票同意[5]

资金使用 - 公司拟用23003.08万元募集资金置换自筹资金，含募投项目22258.35万元、发行费用744.74万元[3] - 公司及子公司拟用不超4000万元闲置募资和不超20000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[7] 会议相关 - 公司第二届董事会第六次会议于2025年4月1日召开，9名董事全参会[2] - 多项议案表决全票通过，《变更注册资本等议案》待股东大会审议[4][6][8][9] - 公司将于2025年4月18日召开临时股东大会，现场与网络投票结合[10]

一级市场投融资概览 - 本周国内一级市场披露融资事件66个 较上周减少36个 其中21个披露金额 总融资规模41.70亿元人民币 平均融资金额1.99亿元人民币 [5] - 行业分布：智能制造(20起)、人工智能(18起)、医疗健康(7起)为融资最活跃领域 人工智能行业融资规模最高达14.07亿元人民币 [7] - 大额融资案例：它石智航(具身智能技术)获1.2亿美元天使轮融资 瑞桥鼎科(医疗器械)完成过10亿元A轮融资 [7][9][22][23] 地区与阶段分布 - 地区集中度：江苏(17起)、广东(14起)、上海(11起)为获投企业主要分布地 上海7起事件融资22.92亿元居首 [13][16] - 融资阶段：早期项目占比77%(51起) 成长期14起 后期仅1起 [17] 重点行业与公司 - 人工智能领域：它石智航开发AI驱动的具身智能系统 中能博塔(浙江)获4.5亿元A轮融资聚焦具身智能 [8][23] - 医疗健康领域：瑞桥鼎科专注高发慢病器械研发 产品包括DKaptain™高压球囊导管等 [9] - 新能源领域：海珀特科技(氢燃料电池商用车)获国投招商等投资 AMTer安迈特(电池材料)完成数亿元B轮 [23][24] 海外市场动态 - 美国企业获大额融资：Fleetio(车队管理软件)4.5亿美元D轮 Mercury(数字银行)3亿美元C轮 Island(企业浏览器)2.5亿美元E轮 [27][28] - 机器人领域：The Bot Company获1.5亿美元天使轮融资 估值达20亿美元 [29][31][35] 资本市场活动 - 国内IPO：本周8家企业上市 南山铝业市值最高达138.24亿港元 6家曾获VC/PE投资 [36][37][38] - 并购事件：赛力斯81.64亿元收购龙盛新能源(超级工厂) 华润三九62.12亿元并购天士力 [42][44][45] 投资机构动向 - 活跃机构：Ally Bridge Group(3起)、深创投(2起)、启明创投(2起)为本周最活跃投资方 [34]

文章核心观点 浙江华远汽车科技股份有限公司于3月27日在深交所创业板上市，介绍公司业务、股权结构、上市审核问询问题、募集资金情况及近年财务表现与业绩预期[1][2][5] 公司概况 - 公司专注定制化汽车系统连接件研发、生产及销售，产品为异型紧固件和座椅锁，应用于汽车多系统及部位[1] - 控股股东为温州晨曦投资管理合伙企业，实际控制人为姜肖斐和尤成武，发行前分别持股67.77%和合计控制68.46%股权[1] 上市情况 - 3月27日在深交所创业板上市，开盘报30.00元，收盘报24.06元，涨幅389.02%，成交额13.07亿元，振幅167.89%，换手率80.42%，总市值102.33亿元[1] - 公开发行6,379.4118万股，占发行后总股本15.00%，发行价格4.92元/股，保荐机构为海通证券[5] - 募集资金总额31,386.71万元，净额26,269.81万元，比原计划少3,730.19万元，用于年产28500吨汽车特异型高强度紧固件项目[5] - 发行费用总额5,116.90万元，保荐承销费用2,750.00万元[6] 上市审核问询问题 成长性问题 - 最大产品应用领域是汽车座椅，报告期内该领域产品收入占比及主营业务毛利率呈下滑趋势[2] - 需说明核心竞争力体现、应对毛利率下滑措施、业务成长性及信息披露充分性[2] 财务规范性问题 - 报告期内存在关联方资金拆借、个人卡交易、转贷和现金分红款支付等财务不规范情形[2] - 需说明事项原因、是否有资金占用、未披露个人卡收付款及资金体外循环情况、转贷合理性和内部控制有效性[3] 股权收购问题 - 2020年11月收购浙江华悦少数股东权益，浙江华悦对刘时权未清偿借款1809.92万元由浙江华瓯代为清偿[3] - 需说明借款背景原因及收购信息披露准确性完整性[3] 股东增资问题 - 2019年11月麦特逻辑增资20000.00万元，增资款长期未使用[3] - 需说明未使用原因、使用限制条款及是否存在未披露利益安排[4] 需进一步落实事项 - 结合2022年四季度以来下游汽车行业变化，分析对业务影响并在招股书补充披露[5] 财务数据 近年财务数据 - 2021 - 2024年1 - 6月，营业收入分别为45,400.85万元、49,123.19万元、55,331.29万元和28,686.45万元；净利润分别为20,009.66万元、7,681.97万元、8,263.84万元和4,163.83万元[7] - 2024年度，营业收入68,169.94万元，同比增长23.20%；净利润10,772.66万元，同比增长30.66%；扣非净利润10,788.41万元，同比增长33.57%；经营现金流净额6,826.41万元，同比下降31.01%[9][10] 业绩预期 - 预计2025年1 - 3月营业收入15,769.54 - 17,994.96万元，同比变动16.28% - 32.69%；净利润3,689.63 - 4,173.10万元，同比变动58.32% - 79.07%；扣非净利润2,840.91 - 3,324.37万元，同比变动20.99% - 41.58%[10][11] 股利分配 - 2021年向控股股东温州晨曦分配股利2次，分别为5,000万元和13,800.00万元，款项于2021年内支付完毕[11]

经深圳证券交易所审核同意，浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"发 行人"或"本公司"）发行的人民币普通股股票将于 2025 年 3 月 27 日在深圳证 券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招 股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站（巨潮资讯网， 网址 www.cninfo.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券日报网，网 址 www.zqrb.cn；证券时报网，网址 www.stcn.com；中证网，网址 www.cs.com.cn； 经济参考网，网址 www.jjckb.cn；金融时报，网址 www.financialnews.com.cn；中 国日报网，网址 www.chinadaily.com.cn），供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 浙江华远汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、上市概况 （一）股票简称：浙江华远 （二）股票代 ...

股票简称：浙江华远 股票代码：301535 浙江华远汽车科技股份有限公司 Zhejiang Huayuan Auto Technology Co., Ltd. （浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道 636 号） 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二五年三月 浙江华远汽车科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"浙江华远"、"发行人"、"公 司"、"本公司"）股票将于 2025 年 3 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露 的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在 新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发 行股票招股说明书中的相同。 本上市公告书"报告期"指：2021 年度、2022 年度、2 ...

海通证券股份有限公司 关于浙江华远汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二五年三月 声 明 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）等法律法规和中国证券 监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《浙江华远汽车科技股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 1 | | | | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 17 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况..18 | | 四、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 19 | | 五、保荐人承诺事项 19 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 20 | | 七、保荐人关于 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:（8610）58091000 传真:（8610）58091100 北京市竞天公诚律师事务所 关于 浙江华远汽车科技股份有限公司 首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的 法律意见书 二〇二五年三月 致：浙江华远汽车科技股份有限公司 根据浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）与北 京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问聘用协议》， 本所受托担任发行人首次在境内公开发行人民币普通股股票（以下简称"本次 发行"）并在深圳证券交易所创业板上市（以下简称"本次上市"）的专项法律 顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》 （以下简称"《首发注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律、法规和主管部门 的有关规定（以下简称"法律、法规和规范性文件"），为发行人的本次上市提 供法律服务，并按照律师行业 ...