阿波罗体育投资基金战略 - 公司计划推出50亿美元体育投资基金 为首次在体育领域配置专门永久资本 [1] - 基金采用双重投资策略 包括向体育联盟和球队提供贷款服务以及直接收购俱乐部股权 [2] - 新基金将使公司在体育投资领域的布局系统化 此前为零散投资 [1] 投资策略与现有布局 - 重点投向体育联盟和球队放贷业务 同时收购俱乐部股权 [1] - 向英超诺丁汉森林足球俱乐部提供8000万英镑高成本债务 以包括球场在内的俱乐部资产作为担保 [2] - 向足球经纪人Kia Joorabchian的Sports Invest Holdings放贷4000万英镑 年利率高达10.25% [2] - 与马德里竞技就收购股权进行谈判 曾考虑为曼联收购方提供融资 [3] - 曾达成对墨西哥足球联赛12.5亿美元投资协议 虽最终未实现 [3] 行业竞争格局 - 体育金融正成为大型私募资本集团竞相布局的热门赛道 [4] - CVC投资组合包括西班牙足球甲级联赛La Liga 橄榄球六国锦标赛及印度板球超级联赛球队 [4] - Ares Management向Eagle Football集团及切尔西足球俱乐部放贷数亿英镑 [4] 市场机遇与驱动因素 - 传统银行对体育行业放贷较为谨慎 私募资本能够填补空白 [2] - 私募公司能快速部署资金并获得高收益回报 [1] - 资金竞争推动交易估值上升 为体育组织提供更多融资选择 [5]

公司战略 - 阿波罗全球管理公司计划推出50亿美元体育投资基金 这是该公司首次为体育领域配置专门永久资本[1] - 新基金采用双重投资策略 一方面向体育联盟和球队提供贷款服务 另一方面直接收购俱乐部股权[2] - 公司将新聘人员负责该战略 重点投向体育联盟和球队放贷业务 同时收购俱乐部股权[1] 投资布局 - 投资足迹覆盖欧洲主要足球市场 包括英超诺丁汉森林足球俱乐部8000万英镑高成本债务和足球经纪人Kia Joorabchian的4000万英镑贷款[2] - 正与马德里竞技就收购这家西班牙第三大足球俱乐部股权进行谈判[3] - 曾考虑为曼联收购方提供融资 并达成对墨西哥足球联赛12.5亿美元投资协议[3] 行业动态 - 体育金融市场正吸引越来越多私募资本关注 主要因传统放贷机构服务不足 私募公司能快速部署资金并获得高收益回报[1] - CVC已在该领域建立广泛布局 包括西班牙足球甲级联赛La Liga和橄榄球六国锦标赛[4] - Ares Management已向Eagle Football集团及切尔西足球俱乐部放贷数亿英镑[4] 市场机遇 - 传统银行对体育行业放贷较为谨慎 私募资本能够填补这一空白[2] - 通过快速决策和灵活结构获取高收益回报 如对Sports Invest Holdings放贷年利率达10.25%[2] - 资金竞争将推动交易估值上升 同时为体育组织提供更多融资选择[6]

核心观点 - 公司任命Yasuo Kashiwagi为日本业务负责人 以加强在日本市场的战略布局和本地合作 特别是在资产管理和退休解决方案领域 [1][3] - 日本市场长期结构性趋势与公司优势高度契合 机构和企业对私人资本需求增加 同时人口结构变化推动退休收入解决方案的迫切需求 [4] - 公司在日本管理约200亿美元资产 通过整合平台提供全方位投资策略 包括私人信贷 混合资本和私人股权 [4] 公司战略与人事任命 - Yasuo Kashiwagi拥有超过30年全球金融领导经验 曾担任三菱UFJ信托银行资产管理与投资者服务业务部高级常务执行董事兼副首席执行官 以及野村控股在欧洲和美国的高级职位 [3] - 该任命基于公司近期在日本的一系列活动 包括增加财富管理 信贷和混合业务的专业人员 通过成熟股权平台为多家蓝筹公司提供资本支持 以及与领先机构建立新合作伙伴关系以扩大贷款和退休产品 [4] 市场布局与业务发展 - 公司在亚太地区拥有近20年的活跃存在 2019年在东京设立专门办事处 并稳步扩大在该地区的发起 保险和财富平台 以满足对灵活股权和收益导向解决方案日益增长的需求 [2] - 日本本地团队已增长至超过30名专业人员 预计将继续快速扩张 同时增加本地机构和分销合作伙伴 [2] - 公司和Athene的整合平台在日本管理约200亿美元资产 提供私人信贷 混合资本和私人股权的全方位投资策略 [4] 行业趋势与市场需求 - 日本机构和企业越来越多地将私人资本视为解决方案 不仅用于融资 还用于长期合作伙伴关系 [4] - 日本人口结构正在创造对退休收入解决方案的迫切需求 [4] - 投资者和发行方都关注长期结果 对一致 持久和灵活资本的需求不断增长 [4]

公司活动安排 - 公司总裁Jim Zelter将于2025年9月9日美东时间上午9:45出席巴克莱全球金融服务会议的炉边谈话活动 [1] - 活动将通过投资者关系网站提供实时网络直播 并提供回放服务 [1] 公司业务概况 - 公司是全球高增长另类资产管理机构 致力于为客户提供从投资级信用债到私募股权的全风险收益谱系超额回报 [2] - 拥有超过三十年跨全整合平台的投资经验 为客户提供财务回报解决方案并为被投企业提供创新增长资本 [2] - 通过退休服务业务Athene提供退休储蓄产品及机构解决方案 帮助客户实现财务安全 [2] - 截至2025年6月30日 资产管理规模达8400亿美元 [2] 联系方式 - 投资者关系联系人为全球主管Noah Gunn 电话(212)822-0540 邮箱ir@apollo.com [3] - 企业通讯联系人为全球主管Joanna Rose 电话(212)822-0491 邮箱communications@apollo.com [3]

交易概览 - Apollo旗下基金同意从Triton管理的基金收购Kelvion多数股权 Triton保留少数股权 [1] 公司业务概况 - Kelvion是拥有百年历史的德国热交换和冷却解决方案全球领先供应商 专注于能源效率 [2][8] - 公司是数据中心先进冷却技术领域领导者 该板块是其最大且增长最快的业务部门 [2] - 业务覆盖能源转型关键领域 包括碳捕获 氢能 电气化 可再生能源和热泵 [2] - 运营网络遍布美洲 EMEA和APAC地区 拥有全球销售 服务和生产网络 [3][8] - 产品组合应用于数据中心 氢生产 热泵 船舶 HVAC 制冷和食品饮料等行业 [8] 战略定位与转型 - 公司自2014年被Triton收购并更名后经历了重大转型 [3] - 战略重点转向高科技和绿色科技领域的长期大趋势 [3] - 通过运营卓越和全球客户群扩张实现业务转型 [3] - 定位为多个长期增长趋势的受益者 包括AI与云革命 能源转型和再工业化 [4] 投资逻辑与协同效应 - Apollo在过去五年中承诺 部署或安排了约580亿美元气候和能源转型相关投资 [4] - Apollo在清洁能源和工业技术领域具有深厚专业知识 并拥有全球网络和长期投资理念 [4] - 交易预计在2025年第四季度至2026年第一季度完成 需满足监管批准等交割条件 [5] 财务顾问安排 - UBS AG 摩根大通证券和巴克莱银行担任Apollo基金的财务顾问 [5] - 古根海姆证券和摩根士丹利国际担任Triton的财务顾问 [6] - 盛德律师事务所担任交易法律顾问 宝维斯律师事务所担任融资法律顾问 [5] - 柯克兰律师事务所担任Triton法律顾问 [6]

交易概览 - Apollo旗下基金同意从Triton收购Kelvion多数股权 Triton保留少数股权 [1] - 交易预计在2025年第四季度至2026年第一季度完成 需满足监管批准等交割条件 [5] 公司业务概况 - Kelvion是德国百年企业 全球领先的高效热交换和冷却解决方案提供商 [2][8] - 数据中心冷却技术领域处于领先地位 是该企业最大且增长最快的细分市场 [2] - 业务覆盖能源转型关键领域 包括碳捕捉、氢气、电气化、可再生能源和热泵 [2] - 全球运营网络遍布美洲、EMEA和APAC地区 [3] - 产品应用范围广泛 涵盖数据中心、氢能生产、热泵、船舶、暖通空调、制冷及食品饮料行业 [8] 战略转型与发展 - Triton于2014年收购并重塑品牌 推动公司向高科技和绿色科技领域战略转型 [3] - 公司定位契合AI与云计算革命、能源转型和再工业化三大长期趋势 [4] - Apollo过去五年在气候和能源转型领域投资承诺达580亿美元 [4] - Apollo设定了2027年500亿美元和2030年1000亿美元的气候与转型投资目标 [11] 管理团队观点 - Apollo合伙人强调Kelvion在技术密集型终端市场的领先地位及多重长期增长机遇 [4] - Kelvion首席执行官认可Apollo在清洁能源和工业技术领域的专业能力及全球网络 [4] - Triton合伙人认为Apollo将为公司带来新增长路径 支持管理团队继续发展 [4]

交易概述 - Apollo旗下基金同意收购企业级技术解决方案提供商Trace3 财务条款未披露[1] - 卖方American Securities保留显著少数股权权益[1] - 交易需满足常规交割条件及监管批准[4] 公司业务定位 - Trace3是面向商业及企业客户的数字化转型与IT解决方案头部提供商 服务对象包括多家财富500强企业[2] - 公司自2002年成立以来在全美技术解决方案领域建立市场领先地位 核心专长涵盖人工智能、云服务、安全、数据分析、托管服务、数据中心基础设施及新兴技术[2] - 通过风险投资CXO简报项目聚焦新兴技术 并为客户提供广泛的最新IT趋势研究[6] 战略发展前景 - 公司高度受益于数字化转型和AI应用加速带来的下一代IT基础设施与服务需求增长[2] - Apollo将支持Trace3满足客户AI相关需求 扩展高价值服务产品线 并通过战略并购加速增长轨迹[3] - Apollo在IT服务与分销领域拥有深厚投资经验 曾管理基金投资Presidio和TD SYNNEX[4] 管理团队评价 - Trace3管理层在业务规模化、能力扩展及建立尖端技术解决方案交付信任度方面表现卓越[3] - American Securities对其增长支持体现其与强势团队在可创造持续价值领域合作的战略[3] 财务规模数据 - Apollo截至2025年6月30日资产管理规模约8400亿美元[8] - American Securities及其关联公司资产管理规模约230亿美元[9]

公司业绩表现 - 第二季度业绩反映出公司业务模式的强大优势以及运营的纪律性 [1] - 良好的业绩表现带来了资金流入 [1] 个人背景 - 创始人拥有超过30年的投资经验，专注于股票、债券、期权、ETF、REITs、房地产、封闭式基金及另类投资基金等领域 [2] - 持有波士顿大学金融学硕士学位（投资分析方向）、金融规划证书以及福特汉姆大学工商管理硕士学位 [2]

政策动向 - 美国总统特朗普将签署行政命令允许私募股权、加密货币及其他另类资产纳入401(k)退休计划[1] - 美国劳工部被指示重新评估退休计划中另类资产投资的相关指导方针并阐明政府对于资产配置基金的受托责任立场[1] - 美国证券交易委员会将被要求为退休计划提供获取另类资产的便利并与财政部等联邦监管机构协调推进规则修改[1] 市场影响 - 行政命令将缓解企业计划管理人员对向退休计划参与者提供流动性差且复杂金融产品的担忧[1] - 目前大多数固定缴款计划以股票和债券为主[1] - 资产管理公司认为从固定缴款计划中获得资金是增长途径因许多机构投资者如美国养老基金已达到私募股权投资上限[1] 受益主体 - 黑石(BXUS)、KKR(KKRUS)、阿波罗全球管理(APOUS)和贝莱德(BLKUS)等资产管理公司可能受益于401(k)计划新规[1]

人工智能推动数据中心投资热潮 - 人工智能热潮导致科技巨头对数据中心需求激增 未来十年数据中心需要数万亿美元的全球投资 涉及电力 设施和半导体芯片领域 [1] - 摩根士丹利估计未来三年人工智能领域资本支出可能超过3万亿美元 资管公司成为该赛道最大资金来源 [6] 阿波罗全球管理公司战略布局 - 阿波罗全球管理公司收购Stream Data Centers多数股权 将投入数十亿美元用于数字基础设施建设 交易预计今年完成 [2] - 公司管理规模达8400亿美元 机构投资者比例超过80% 业务覆盖私募股权 信贷和房地产三大核心领域 [2] - 自2022年以来已将约380亿美元用于下一代基础设施投资 包括可再生能源 数字平台和计算能力 [3] - 计划通过Stream Data Centers和其他市场参与者大幅扩大投资 今年1月同意收购专注于数字基础设施的Argo Infrastructure Partners [3] - 公司总裁特别看好人工智能基础设施项目融资机会 指出这些项目需要私募资金支持 [2] 行业巨头投资动态 - 黑石集团2021年以100亿美元收购数据中心运营商QTS 今年7月承诺投入超过250亿美元建设新数据中心和能源基础设施 [4] - 黑石与PPL Corp成立合资企业建设运营燃气发电厂以满足数据中心电力需求 [4] - 华平投资泛亚洲数据中心运营商Princeton Digital Group 在5个国家建立规模超600兆瓦的数据中心 [4] - 华平投资共同领投博浩数据B轮融资 该公司在全国拥有近500兆瓦运营或在建容量 [4] 主权财富基金与养老基金参与 - 新加坡主权财富基金GIC将美国视为全球最大 增长最快的数据中心市场 [5] - GIC与加拿大养老基金及Equinix共同投资估值达150亿美元的数据中心 [5] - 纽约州共同退休基金2024年向房地产基金投入超过30亿美元 其中8亿美元用于数据中心基金 [5]