文章核心观点 - 华尔街分析师预测惠普企业(HPE)即将发布的季度每股收益为$0.55,同比增长5.8% [1] - 预计营收将达到$82.3亿,同比增长12% [1] - 过去30天,共识每股收益预测下调了1.4% [2] - 分析师对HPE的关键财务指标进行了详细预测 [4] 每股收益和营收预测 - 预计每股收益为$0.55,同比增长5.8% [1] - 预计营收为$82.3亿,同比增长12% [1] - 过去30天,共识每股收益预测下调了1.4% [2] 关键财务指标预测 收入 - 金融服务业收入预计为$8.916亿,同比增长1.8% [5] - 企业投资及其他收入预计为$2.6835亿,同比下降21.8% [5] - 智能边缘收入预计为$12亿,同比下降11.7% [5] - 美洲收入预计为$33.8亿,同比增长4.5% [6] - 亚太及日本收入预计为$18.2亿,同比增长15.7% [6] - 欧洲、中东和非洲收入预计为$29.7亿,同比增长16.7% [6] 运营收益 - 金融服务业运营收益预计为$8664万,同比增长 [7] - 智能边缘运营收益预计为$2.8321亿,同比下降 [7] 股票表现 - HPE股价在过去一个月上涨了5.8%,而Zacks S&P 500指数上涨了3.5% [8] - HPE目前的Zacks排名为3(持有),预计短期内将与市场整体表现一致 [8]

公司业绩预期 - 惠普企业(HPE)将于周四收盘后发布第四财季业绩 - 分析师整体对HPE持温和看涨态度 - 10家跟踪HPE的经纪商中，4家给予"买入"评级，6家维持"持有"评级 - 共识目标价接近23美元，比周一开盘后股价高出约8% [1][2] 财务数据预期 - 华尔街预计HPE第四季度营收为82.3亿美元，同比增长12% - 预计净利润为8.847亿美元，即每股66美分，而去年同期为6.42亿美元，即每股49美分 [3] 人工智能服务器市场前景 - 美国银行(BofA)分析师对2025年人工智能服务器市场持乐观态度 - BofA分析师重申"买入"评级，并将目标价从24美元上调至26美元 - 预计HPE最新季度服务器收入将增长33%至48亿美元，略高于分析师共识 [4] 新产品发布 - HPE在10月推出了由AMD芯片驱动的新服务器，旨在支持用于训练大型语言模型等任务的AI集群 - BofA分析师预计HPE 2025财年第一季度业绩将略高于市场预期，因为AI领域的势头强劲 [5] 股价表现 - HPE股价周一中午上涨近1.5%，至21.53美元 - 2024年以来，HPE股价已上涨约27% [6]

文章核心观点 - 惠普企业(HPE)即将发布的季度财报预计将显示收入和盈利的同比增长,市场普遍预期其股价将因此受益 - 然而,实际财报结果与市场预期的对比将直接影响股价的短期走势,尤其是如果财报超出预期,股价可能大幅上涨 [1][2] 预期财报数据 - 预计每股收益(EPS)为$0.55,同比增长5.8% [3] - 预计收入为$82.3亿,同比增长12% [4] 预期修订趋势 - 过去30天内,市场对HPE的EPS预期下调了1.41%,反映出分析师对公司前景的重新评估 [5] 盈利预期与实际对比 - HPE的"最准确估计"高于市场共识预期,表明分析师近期对公司盈利前景持乐观态度,导致盈利预期惊喜指数(ESP)为+1.51% [11][12] - 尽管如此,HPE目前的Zacks排名为3,表明其最有可能超出市场共识EPS预期 [13] 历史盈利惊喜记录 - 在最近一个季度,HPE实际每股收益为$0.50,超出市场预期的$0.46,惊喜率为+8.70% [14] - 在过去四个季度中,HPE均超出了市场共识EPS预期 [15] 结论 - 尽管盈利超出预期可能推动股价上涨,但其他因素也可能影响股价表现 - 因此,在财报发布前,除了关注盈利预期外,还应考虑其他潜在的市场催化剂 [16][17] - HPE似乎是一个有吸引力的盈利惊喜候选者,但投资者在做出投资决策前应综合考虑其他因素 [18]

公司财报预期 - 惠普企业(Hewlett Packard Enterprise, NYSE: HPE)将于2024年11月26日发布FY24财报,预计收入增长1-3%,稀释每股收益(EPS)在$1.68-$1.73之间 [1] - 市场共识预期收入为$29,930百万,稀释每股收益为$1.96/股 [1] 分析师背景 - 分析师Michael Del Monte拥有超过5年的买方股票分析经验,曾在多个行业(如石油与天然气、油田服务、中游、工业、信息技术、工程采购建设服务和消费者非必需品)从事专业服务超过10年 [1] - Michael采用宏观价值导向的投资分析方法,擅长基于跨行业分析做出投资建议 [1]

行业增长驱动因素 - 技术行业在2024年第三季度表现亮眼，主要得益于人工智能（AI）、机器学习和生成式AI（GenAI）的快速发展 [1] - 数字化转型的持续推进推动了技术公司的增长，云计算、5G网络、物联网设备和区块链的广泛应用为创新和投资创造了有利条件 [2] - 生成式AI成为行业变革的重要力量，预计2023年至2027年AI软件支出将以19.1%的复合年增长率增长，到2027年达到2970亿美元 [4] - 企业对生成式AI的采用加速，预计2024年企业支出将增长30%，从2023年的160亿美元大幅增加 [5] 半导体行业表现 - 生成式AI的兴起推动了对先进半导体（尤其是GPU）的需求，半导体行业在2024年10月全球销售额达到531亿美元，同比增长20.6% [6] - 2024年第三季度半导体销售额同比增长23.2%，达到1660亿美元，凸显了该行业在支持AI进步和数字化中的关键作用 [6] 技术公司财务表现 - 2024年第三季度，标普500指数中77.5%的技术公司已公布财报，总收益同比增长18%，收入增长8.8% [7] - 85.5%的技术公司超出每股收益（EPS）预期，77.4%的公司超出收入预期，显示出行业在宏观经济挑战下的韧性和增长能力 [8] 值得关注的技术公司 - Rubrik公司（RBRK）预计将在2024年12月5日公布第三季度财报，其Earnings ESP为+0.42%，Zacks Rank为2 [13][14] - Pure Storage公司（PSTG）预计将在2024年12月3日公布第三季度财报，其Earnings ESP为+2.98%，Zacks Rank为3 [14] - 惠普企业公司（HPE）预计将在2024年12月5日公布第四季度财报，其Earnings ESP为+1.51%，Zacks Rank为3 [15][16]

公司股价表现 - 惠普企业（HPE）股价在过去六个月上涨21.6% 超过扎克斯计算机与技术板块以及标准普尔500指数11.7%和12.7%的回报率 也超过扎克斯计算机集成系统行业在过去六个月2.3%的降幅 反映出投资者对公司创新产品组合的信心 [1] 公司在高性能计算（HPC）和人工智能（AI）领域的布局 - 公司近期推出新产品扩展在HPC和AI领域的业务 包括新的冷却系统 网络和存储组件 AI优化服务器和用户服务软件 其计算系统利用AMD英特尔和英伟达的加速器实现用户定制性能 [2] - 新推出的HPE Cray Supercomputing EX4252 Gen 2 Compute Blade在单个机柜中可容纳多达98304个内核 配备8个第5代AMD EPYC处理器 另一个加速器HPE Cray Supercomputing EX154n在单个机柜中可容纳多达224个英伟达Blackwell GPU [3] - 在网络方面 公司推出Slingshot interconnect 400 提供每秒400千兆位的数据速度 还推出Cray Supercomputing Storage Systems E2000 与上一代相比输入输出操作翻倍 通过减少空闲时间优化基于CPU和GPU的操作 [4] - 最新服务器包括ProLiant Compute XD680服务器和XD685服务器 ProLiant Compute XD680服务器集成英特尔Gaudi 3 AI加速器 XD685服务器将配备英伟达H200 SXM Tensor Core GPU或英伟达Blackwell GPU 这两款服务器都是AI优化的 并具有性价比 公司还推出用户服务软件以优化功耗和系统效率并提供跨设备的灵活性 [5] - 公司不断扩展其产品组合 在2024财年第四季度通过多次产品发布扩展其产品组合 扩展Aruba Networking Central的功能 包括AI洞察 OpsRamp集成 改进配置引擎 增强网络可视性和AI驱动的网络优化 [6] - 在本季度推出ProLiant DL145 Gen11服务器 ProLiant Compute XD685和业内首个100%无风扇直接液体冷却系统架构 还推出HPE Private Cloud AI 使客户能够使用私有数据快速推出生成式AI虚拟助手 [7] - 公司将AI 工业物联网和分布式计算视为下一个主要市场 过去几年投资数十亿美元以增强在这些领域的能力 [8] 公司业务成果 - 在2024财年第三季度 公司从其AI系统中获得约13亿美元的收入 较第二季度增长39% 在存储部门 HPE Alletra Storage系列订单实现两位数增长 HPE GreenLake混合云SaaS产品在该季度也实现两位数增长 [9] 公司面临的挑战 - 近期前景可能受到IT支出疲软的影响 高利率和通胀压力正在损害消费者支出 企业因全球经济疲软推迟大型IT支出计划 中美贸易战是一大威胁 较长的销售周期和公司部分业务部门面临的执行挑战正在损害其营收增长 [10][11] - 这些因素给公司营收带来压力 使公司设定2024财年销售增长预期仅为2 - 3% 扎克斯对2024财年营收的共识估计为299亿美元 同比增长2.71% 公司预计其非GAAP每股收益在1.92 - 1.97美元之间 扎克斯对其共识估计为1.95美元 同比下降9.3% [12] 投资者建议 - 虽然公司推出受客户欢迎的创新产品 但当前宏观经济状况是一大阻力 建议投资者目前持有该扎克斯排名第3（持有）的股票 [13]

公司表现 - 惠普企业（HPE）在过去两个季度的财报中均超出盈利预期，平均超出幅度为9.61% [2][3] - 最近一个季度，惠普企业每股收益为0.50美元，超出市场预期的0.46美元，超出幅度为8.70% [3] - 上一个季度，惠普企业每股收益为0.42美元，超出市场预期的0.38美元，超出幅度为10.53% [3] 盈利预测 - 惠普企业的盈利预测近期出现积极变化，Zacks Earnings ESP（预期惊喜预测）为正，表明其未来盈利可能继续超出预期 [4] - 惠普企业当前的Earnings ESP为+3.01%，表明分析师对其短期盈利潜力持乐观态度 [7] - 结合其Zacks Rank 3（持有）评级，惠普企业未来盈利超出预期的可能性较高 [7] 行业背景 - 惠普企业属于Zacks计算机-集成系统行业，该行业整体表现良好 [1] - 研究表明，具有正Earnings ESP和Zacks Rank 3或更高评级的股票，在70%的情况下会超出盈利预期 [5] 投资策略 - 投资者应在公司季度财报发布前检查其Earnings ESP，以提高投资成功的概率 [8] - 使用Earnings ESP筛选工具可以帮助投资者在财报发布前发现最佳买入或卖出机会 [8]

文章核心观点 - Zacks Rank系统关注盈利预期和预期修正来寻找潜力股同时也关注价值成长和动量趋势价值投资是寻找潜力股的优选方式Hewlett Packard公司当前被认为是价值被低估的股票 [1][2][7] Zacks Rank系统相关 - Zacks Rank系统聚焦盈利预期和预期修正来发现潜力股同时也会关注价值成长和动量趋势以寻找优质股票 [1] 价值投资相关 - 价值投资是在任何市场中寻找潜力股的优选方式价值投资者用传统指标和基本面分析寻找被低估的公司Zacks开发的Style Scores系统能突出有特定特征的股票价值投资者会关注Value类别评级高的股票高Zacks Rank和Value类别为A的股票是很强的价值股 [2][3] Hewlett Packard公司相关 - Hewlett Packard公司当前Zacks Rank为2（买入）Value评级为A其市盈率为10.12低于行业平均的20.69过去12个月其远期市盈率最高10.80最低7.47中位数为8.86其市净率为1.25低于行业平均的3.59过去一年最高1.31最低0.90中位数为1.06其市现率为6.41低于行业平均的21.53过去52周最高6.55最低4.24中位数为5.21这些数据表明公司目前可能被低估再考虑到盈利前景公司目前是一只很有价值的股票 [4][5][6][7]

文章核心观点 - 公司专注于扩展产品组合,推动财务表现改善 [1] - 公司推出行业首款100%无风扇直接液体冷却系统架构,优化大规模人工智能设置的能源和成本效率 [1][2] - 公司通过产品发布、与行业领导者合作以及收购公司等方式不断扩展人工智能能力 [3][5][6][7] - 公司近期财务表现良好,第四季度营收预计同比增长12.5% [7] 根据相关目录分别进行总结 产品创新 - 公司推出行业首款100%无风扇直接液体冷却系统架构,优化大规模人工智能设置的能源和成本效率 [1][2] - 公司还推出了Wi-Fi 7接入点、HPE Aruba Networking Enterprise Private 5G、HPE Private Cloud AI等新产品 [3] - 公司推出HPE ProLiant Compute XD685以训练复杂的人工智能模型 [3] 合作伙伴拓展 - 公司与英伟达和微软等行业领导者建立合作关系,在人工智能领域取得双位数的订单和收入增长 [5][6] - 公司与英伟达合作推出NVIDIA AI Computing by HPE,与微软合作开发Azure Stack HCI系统 [6] 并购扩张 - 公司收购Morpheus Data以简化IT复杂性,并正在收购Juniper Networks以巩固市场地位并扩展能力 [7]

文章核心观点 1. 公司的人工智能业务正在快速增长,并有望进一步加速 [2][3] 2. 公司的传统企业业务正在从疫情期间的异常状态中恢复 [4][5] 3. 公司的估值相对同行而言仍然较为便宜 [6][7] 4. 收购Juniper Networks将进一步增强公司的网络业务,有助于实现公司的边缘到云端的愿景 [8] 根据目录分别总结 1) 人工智能业务增长加速 - 公司第三季度服务器业务同比增长35%,利润率提升 [2] - 公司的私有云人工智能产品受到客户的积极反馈,可以大幅缩短部署时间和成本 [3] - 公司CEO表示人工智能比互联网更具革命性 [3] 2) 企业业务恢复正常 - 公司传统服务器业务需求和收入正在逐步改善 [4] - 网络业务也在复苏,包括WLAN、数据中心网络和交换机等 [4] - 尽管一些客户仍谨慎,但整体企业需求正在改善,主要来自北美、亚太、日本和印度等地区 [4] - 公司推出了新的数据中心解决方案,包括无风扇直接液冷系统和基于AMD芯片的新一代AI服务器 [5] - 广泛部署生成式AI将提高生产效率和利润率 [5] 3) 估值相对便宜 - 公司股票当前市盈率为12.48倍,低于戴尔和超微电脑 [6] - 公司最近出售H3C股权获得了21亿美元现金 [6][7] - 分析师给出的目标价格为21.36美元,最高目标价为26美元 [6] 4) 收购Juniper Networks - 公司宣布以140亿美元收购网络设备商Juniper Networks [8] - 该收购将进一步增强公司的网络业务,有助于实现从边缘到云端的完整解决方案 [8]