文章核心观点 华尔街分析师预测盈透证券集团即将公布的季度报告中，每股收益将达1.78美元，同比增长14.8%，营收预计达13.2亿美元，同比增长15.4%，且盈利预测的修正对预测投资者行为和股票短期价格表现至关重要 [1] 盈利预测 - 本季度每股收益预计为1.78美元，同比增长14.8% [1] - 本季度营收预计达13.2亿美元，同比增长15.4% [1] - 过去30天本季度每股收益共识估计上调1.4% [1] 关键指标预测 - 客户统计 - 总账户预计达295.732万个，去年同期为243万个 [2] - 平均生息资产预计达1328.6亿美元，去年同期为1199.1亿美元 [2] - 客户统计 - 清算客户 - 每笔清算可佣金订单佣金预计为3.09美元，去年同期为3.11美元 [2] - 客户统计 - 客户权益预计达5246.6亿美元，去年同期为3698亿美元 [3] - 其他费用和服务预计达6210万美元，去年同期为5200万美元 [3] - 利息收入预计达17.9亿美元，去年同期为16.4亿美元 [3] - 佣金预计达4.1818亿美元，去年同期为3.33亿美元 [3] - 总净利息收入预计达8.0424亿美元，去年同期为7.33亿美元 [3] - 其他收入预计为 - 493万美元，去年同期为2700万美元 [4] 股价表现与评级 - 过去一个月盈透证券股价回报率为 + 21.8%，而Zacks标准普尔500综合指数变化为 + 5.9% [4] - 目前盈透证券的Zacks评级为3（持有），暗示近期表现可能与整体市场一致 [4]

文章核心观点 文章围绕盈透证券集团（Interactive Brokers Group, Inc.）展开，介绍其股价表现、盈利预期、估值指标等情况，还提及金融 - 投资银行行业排名，为投资者提供参考 [1][2][3][4] 公司股价表现 - 最新收盘价为147.59美元，较前一日下跌0.66%，表现逊于标普500指数当日0.97%的涨幅，道指上涨0.3%，纳斯达克指数上涨1.45% [1] - 过去一个月股价上涨19.6%，跑赢金融板块4.16%的跌幅和标普500指数5.41%的涨幅 [1] 公司盈利预期 - 定于2024年10月15日公布财报，预计每股收益（EPS）为1.73美元，同比增长11.61%，预计净销售额为12.7亿美元，同比增长10.58% [1] - 年度预期每股收益6.83美元，营收50亿美元，分别较去年增长18.78%和15.17% [2] 分析师预估与评级 - 分析师预估修正反映短期业务趋势，正向修正体现对公司业务和盈利能力的乐观态度，且与近期股价走势相关 [2] - Zacks排名系统从1（强力买入）到5（强力卖出），1号股票自1988年以来年均回报率达25%，过去一个月Zacks共识每股收益预估上调0.37%，公司目前Zacks排名为3（持有） [3] 公司估值指标 - 预期市盈率（Forward P/E）为21.75，高于行业平均的18.22 [3] - 市盈增长比率（PEG）为1.35，行业平均为1.29 [3] 行业排名情况 - 金融 - 投资银行行业属于金融板块，Zacks行业排名为67，处于250多个行业的前27% [4] - Zacks行业排名基于行业内个股平均Zacks排名计算，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [4]

文章核心观点 - 盈透证券集团公司有坚实的超预期盈利历史，有望在下次季度财报中延续这一趋势，投资者可考虑该股票 [1] 公司盈利历史 - 公司在过去两份财报中均超预期盈利，过去两个季度平均盈利超预期幅度为 2.38% [1] - 上一报告季度，公司每股收益 1.76 美元，高于 Zacks 共识预期的 1.69 美元，超预期幅度为 4.14% [1] - 前一季度，公司预期每股收益 1.63 美元，实际为 1.64 美元，超预期幅度为 0.61% [1] 盈利预测情况 - 近期对盈透证券的盈利预测上调，其 Zacks 盈利 ESP 为正，结合良好的 Zacks 排名，是盈利超预期的积极信号 [2] - 研究显示，盈利 ESP 为正且 Zacks 排名为 3（持有）或更高的股票，近 70% 的时间会出现盈利超预期情况 [2] - 盈透证券目前盈利 ESP 为 +5.54%，表明分析师看好其短期盈利潜力，结合 Zacks 排名 3（持有），下次财报可能再次超预期 [3] - 公司下一份盈利报告预计于 2024 年 10 月 15 日发布 [3] 盈利 ESP 相关说明 - 负的盈利 ESP 读数不意味着盈利未达预期，但会降低该指标的预测能力 [4] - 许多公司超预期盈利并非股价上涨的唯一原因，部分股票未达预期也可能保持稳定 [4] - 季度财报发布前检查公司盈利 ESP 很重要，可使用盈利 ESP 过滤器筛选买卖股票 [4]

文章核心观点 Zacks Premium为投资者提供多种利用股市并自信投资的方式，其研究服务包含每日更新的Zacks Rank和Zacks Industry Rank等，还可访问Zacks Style Scores，Style Scores与Zacks Rank配合使用能帮助投资者挑选股票，如Interactive Brokers Group就因相关排名和评分值得投资者关注 [1][2][4][6] Zacks Premium服务内容 - 提供每日更新的Zacks Rank和Zacks Industry Rank，可全面访问Zacks 1 Rank List、Equity Research reports和Premium stock screens，还能访问Zacks Style Scores [1] Zacks Style Scores介绍 - 与Zacks Rank一同开发，是一组互补指标，帮助投资者挑选未来30天跑赢市场可能性最大的股票 [2] - 依据股票的价值、增长和动量特征，为每只股票分配A、B、C、D或F的评级，评分越高，股票表现越好 [2] - 分为价值、增长、动量和VGM四个类别 [2][3] 各风格评分类别 - 价值评分：帮助价值投资者以合理价格找到优质股票，利用P/E、PEG等比率挑选有吸引力且被低估的股票 [2] - 增长评分：分析预计和历史收益、销售和现金流等特征，为增长投资者找到能实现可持续增长的股票 [3] - 动量评分：利用一周价格变化和收益预估的月度百分比变化等因素，为动量投资者确定建仓的好时机 [3] - VGM评分：综合所有风格评分，根据综合加权风格对股票进行评级，帮助缩小具有吸引力的价值、最佳增长预测和最有前景动量的公司范围 [3] Style Scores与Zacks Rank配合方式 - Zacks Rank是利用收益预估修正来帮助投资者构建成功投资组合的股票评级模型，自1988年以来，1（强力买入）股票平均年回报率达+25.41% [4] - 为实现回报最大化，应选择Zacks Rank为1或2且Style Scores为A或B的股票；若为3（持有）排名，也需确保分数为A或B [5] - 即使Style Scores为A和B，但评级为4（卖出）或5（强力卖出）的股票，收益前景仍呈下降趋势，股价下跌可能性更大 [5] 关注股票：Interactive Brokers Group - 1977年成立，总部位于康涅狄格州格林威治，是自动化全球电子做市商和经纪商，在全球150多个电子交易所和市场中心开展业务 [6] - Zacks Rank为3（持有），VGM评分为B，Growth Style Score为B，预计本财年同比收益增长18.6% [6] - 一位分析师在过去60天内上调了2024财年的收益预估，Zacks Consensus Estimate每股增加0.01美元至6.82美元，平均收益惊喜为2.1% [6]

文章核心观点 ForecastEx LLC宣布推出关于即将到来选举结果的预测合约，投资者可借此对政治结果进行交易，合约价格反映市场对结果可能性的共识，公司还将有相关收益分配和业务拓展 [1][2] 合约信息 - 合约允许ForecastEx会员客户交易政治结果预测，用于对冲选举不确定性或获利 [1] - 10月4日上午7:15 CT开始可交易的选举事件包括哈里斯、特朗普是否赢得2024总统大选，民主党是否在2024大选赢得参议院和众议院多数席位 [1] - 投资者可根据对事件发生与否的判断购买“是”或“否”合约，合约价格0.02 - 0.99美元，对应不同概率，正确结果合约持有者最终获1美元 [1] 收益分配 - 每份预测合约的支付义务由现金全额担保，100%投资收益按月作为激励优惠券按会员持仓日收盘价比例分配给会员，部分会员可能将部分优惠券返还给客户 [2] 业务拓展 - 预计不久将增加州选举个别候选人的合约，完整的经济、气候和选举相关预测合约列表可在网站查看 [2] 公司背景 - ForecastEx是盈透证券集团的全资子公司，盈透证券集团其他子公司包括盈透证券有限责任公司和IB全球投资有限责任公司 [3] - 盈透证券有限责任公司是ForecastEx会员，可向客户及其他非美国经纪附属机构的合格客户提供预测合约执行和清算服务 [3] - IB全球投资有限责任公司作为流动性提供者，在各事件市场的“是”和“否”两边维持报价，按规则其报价在价格相同时最后成交 [3]

文章核心观点 公司公布2024年9月电子经纪业务板块业绩指标，客户日均营收交易（DARTs）等多项指标有不同表现，年初至今股价涨幅超行业 [1][5] 业务指标表现 客户交易指标 - 9月总客户DARTs为263.4万笔，较2023年9月增长46.5%，较上月下降2.9% [2] - 2024年9月年化每客户账户清算平均DARTs为190笔，同比增长13.1%，较8月下降4% [2] 客户账户指标 - 公司总客户账户同比增长28.3%，较上月增长1.9%，达310万个 [2] - 净新增账户为5.82万个，同比下降6.9%，环比下降12.7% [2] 合约指标 - 2024年9月总期权合约为10亿份，同比增长32.5%，环比下降10.5% [2] - 期货合约同比略有下降，较8月下降15.5%，至1700万份 [2] 资金指标 - 2024年9月底客户权益为5415亿美元，同比增长46.4%，较上月增长5.1% [3] - 公司客户信贷余额为1167亿美元，较2023年9月增长19.1%，较8月增长5.1% [3] - 公司客户保证金贷款余额为558亿美元，较去年同期增长28%，较上月增长1.6% [3] 股价与行业对比 - 年初至今，公司股价飙升66.8%，跑赢行业17.7%的涨幅 [5] 其他公司情况 - 嘉信理财（SCHW）和LPL金融控股（LPLA）将在未来公布月度业绩 [5] - 过去60天，嘉信理财2024年每股收益的Zacks共识预期略有下降，LPL金融过去一个月该指标略有上升 [5] - 目前嘉信理财和LPL金融均获Zacks评级3（持有） [5]

文章核心观点 全球电子经纪市场正经历重大变革，预计到2029年将达210亿美元，2024 - 2029年复合年增长率为11.9%，受技术进步、免佣金交易等因素推动，但也面临网络安全、监管等挑战 [1][2] 各部分总结 市场增长与驱动因素 - 全球电子经纪市场预计到2029年规模达210亿美元，2024 - 2029年复合年增长率为11.9% [1] - 区块链、大数据分析、人工智能和机器学习等技术进步革新电子经纪平台 [1] - 智能手机和高速互联网提升电子经纪服务可及性 [1] - 免佣金交易模式增加市场参与度，支持行业包容性增长 [2] 面临挑战与应对措施 - 行业面临网络安全威胁、监管复杂性和持续技术创新需求等挑战 [2] - 电子经纪公司采取战略措施确保合规、改善网络安全基础设施和维护平台可靠性 [2] 技术创新与用户体验 - 部署人工智能和机器学习算法，通过分析实时市场数据提供定制投资建议 [3] - 电子经纪平台强调提升移动设备用户体验，满足注重成本效益投资者需求 [3] 市场细分与消费者需求 - 市场消费者需求多样，服务提供商包括全职经纪商和折扣经纪商 [4] - 上市电子经纪公司所有权结构迎合更多利益相关者，提升资本筹集能力 [4] 机构投资与区域差异 - 机构投资者对交易平台有特殊需求，如直接市场接入和高频交易 [5] - 市场存在区域差异，发展中经济体有增长潜力，但面临基础设施和监管差异挑战 [5] 报告提及公司 - 报告提及的公司包括Selecta Group、Interactive Brokers LLC、The Charles Schwab Corporation等 [5] 报告关键主题 - 报告涵盖执行摘要、市场动态、研究方法、市场结构等关键主题 [6]

文章核心观点 - 公司在电子经纪领域表现出色，显著超越行业基准和主要竞争对手，鉴于其强大基本面、低廉估值和积极的盈利预测修正，投资者应考虑在当前水平买入股票以获取长期稳定回报 [12] 股价表现 - 自9月18日美联储大幅降息50个基点以来，公司股价持续上涨，昨日交易中触及历史新高136.56美元，收盘略低至136.11美元，年初至今飙升64.2% [1] - 公司股价涨幅显著超过所属行业17%的涨幅和Zacks标准普尔500综合指数19.9%的涨幅 [1] - 与经纪行业同行相比，公司表现明显更强，同期嘉信理财下跌6.1%，Tradeweb Markets上涨34.1% [1] 财务表现 - 2024年上半年，随着股市创新高，公司获得创纪录佣金收入，截至6月30日，客户账户总数和日均客户收入交易（DARTs）均增长28%，总收入同比增长18% [2] - 7月和8月公司客户账户总数和DARTs继续增加，将支持未来营收增长 [2] 技术指标 - 目前公司股票交易价格高于其50日和200日移动平均线，显示出看涨趋势 [2] 投资潜力 - 公司在多个国家和货币的150多个交易所处理股票、期货、期权、加密货币和外汇交易，与同行相比，由于技术卓越，其薪酬费用占净收入的比例较低，2024年上半年为12% [7] - 公司专注于开发专有软件以自动化经纪交易功能，随着每笔交易佣金的持续提高，收入稳步增长，鉴于DART数据良好，净收入有望进一步增加 [7] 业务拓展 - 2024年8月，公司全资子公司ForecastEx LLC开始运营，符合条件国家的客户将能够交易有关即将发布的经济数据和气候指标的预测合约 [8] - 公司通过推出新产品和服务，努力提升全球影响力、扩大产品套件并巩固其在在线经纪领域的市场份额 [8] 盈利预测 - Zacks共识估计显示，公司2024年和2025年的收益同比分别增长18.4%和2%，且当前和下一年的盈利预测正在上调 [8] 估值情况 - 尽管公司股价近期上涨，但相对于行业而言仍显得便宜，目前12个月滚动市净率（P/TBV）为0.97，低于行业的5.06 [9] - 公司股票交易价格远低于同行Tradeweb和嘉信理财，目前两者的12个月滚动市净率分别为11.17和8 [11]

文章核心观点 文章围绕盈透证券集团（Interactive Brokers Group, Inc.）展开，介绍其股价表现、财务预期、估值情况，以及所在行业排名等信息，为投资者提供投资参考 [1][2][3][4] 股价表现 - 最新收盘价为135.19美元，较前一日上涨1.63%，涨幅超标普500指数当日涨幅0.28%，道指涨幅0.15%和纳斯达克指数涨幅0.15% [1] - 过去一个月股价上涨7.8%，领先金融板块涨幅3.08%和标普500指数涨幅2% [1] 财务预期 - 即将公布的财报预计每股收益1.71美元，较去年同期增长10.32%，预计营收12.5亿美元，较去年同期增长9.13% [1] - 全年预计每股收益6.81美元，营收49.8亿美元，分别较去年增长18.43%和14.74% [2] 分析师预期 - 分析师对公司的预期调整通常反映短期业务趋势，上调预期表明对公司运营和盈利能力乐观，且与股价表现直接相关 [2] - 过去一个月，Zacks共识每股收益预期无变化，公司目前Zacks排名为2（买入） [3] 估值情况 - 公司远期市盈率为19.55，高于行业平均的17.06，处于溢价交易状态 [3] - 公司PEG比率为1.19，与金融 - 投资银行行业平均水平持平 [3] 行业排名 - 金融 - 投资银行行业属于金融板块，目前Zacks行业排名为63，处于所有250多个行业的前25% [4] - Zacks行业排名基于行业内个股平均Zacks排名计算，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [4]

文章核心观点 - Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) 因近期被升级为 Zacks Rank 2 (Buy)，可能成为投资者的稳健选择 - 这一升级主要反映了公司未来盈利前景的积极变化，可能推动股价上涨 [1][2][7] 公司评级变化 - Zacks 评级系统基于公司未来盈利预期的变化，特别是通过追踪 Zacks Consensus Estimate（即覆盖该股票的卖方分析师的每股收益估计的共识）来评估 [1] - 评级升级反映了公司盈利前景的改善，可能引发购买压力并推高股价 [2] 盈利预期变化的影响 - 公司未来盈利潜力的变化，特别是通过盈利预期修订反映出来，已被证明与股票的短期价格变动密切相关 [3] - 机构投资者使用盈利和盈利预期来计算公司股票的公允价值，盈利预期的增加或减少会直接影响股票的公允价值，从而导致机构投资者的买卖行为，进而影响股价 [3] - 盈利预期的上升和随之而来的评级升级表明公司基本业务的改善，投资者应通过推高股价来表达对这一趋势的认可 [3] Zacks 评级系统的有效性 - 经验研究表明，盈利预期修订的趋势与股票的短期走势之间存在强相关性，因此跟踪这些修订对于投资决策非常有价值 [4] - Zacks Rank 股票评级系统通过四个与盈利预期相关的因素将股票分为五个等级，从 Zacks Rank 1 (Strong Buy) 到 Zacks Rank 5 (Strong Sell)，具有显著的外部审计记录，自1988年以来，Zacks Rank 1 股票的平均年回报率为 +25% [4] - Zacks 评级系统保持了 'buy' 和 'sell' 评级的平衡，无论市场条件如何，只有前 5% 的 Zacks 覆盖股票获得 'Strong Buy' 评级，接下来的 15% 获得 'Buy' 评级 [6] - Interactive Brokers 被升级为 Zacks Rank 2，表明其在 Zacks 覆盖股票中具有优越的盈利预期修订特征，使其成为短期内可能产生市场领先回报的坚实候选 [7] 盈利预期修订的具体数据 - 预计 Interactive Brokers 在截至2024年12月的财年每股收益为 $6.81，同比增长 18.4% [5] - 过去三个月，分析师对 Interactive Brokers 的 Zacks Consensus Estimate 提高了 3.3% [5]