行业投资评级 - 轻工制造行业评级为“增持”（维持）[1] 核心观点 - 2025年补贴政策有望延续，预计中央家居补贴100/200/300亿元，拉动家具行业整体增速分别为3.2%/6.3%/9.5% [3] - 头部企业更受益于补贴政策，家居行业集中度有望进一步提升 [3] - 家居出口短期因加征关税预期存在不确定性，中长期美国降息有望带动家居需求回暖 [3] 行情回顾 - 2024年家居行业整体跑输大盘，轻工制造/家居用品行业累计涨跌幅分别为2.22%/-1.92%，跑输沪深300指数13.02%/17.16% [11] - 2024年地产行业持续承压，全国商品房销售面积同比下降14.3%，销售额同比下降19.2% [15] 内需：家居以旧换新补贴政策 - 2024年3月国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，支持家居消费品换新 [17] - 11月家具零售额同比+10.5%，环比连续3个月提升，2025年以旧换新政策延续概率较高 [18] - 中央安排1500亿元超长期特别国债资金支持以旧换新，预计拉动家居行业零售金额556/667/778亿元，占行业8%/10%/11% [21][22] - 2025年中央家居补贴100/200/300/400/500亿元，预计拉动家居行业零售金额741/1481/2222/2963/3704亿元，占行业11%/21%/32%/42%/53% [24][25] - 龙头企业更受益于补贴政策，头部6家家居企业终端门店数量总计约为33877家 [29] - 2020-2023年，欧派家居/志邦家居/金牌家居/顾家家居/喜临门/慕思股份营业收入同比增速均高于行业平均 [32] - 部分头部公司在国补基础上叠加公司补贴，如顾家家居和欧派家居 [33] - 家居龙头公司估值大多处于低位，欧派家居/索菲亚/志邦家居/顾家家居/敏华控股/喜临门近三年PE分位数分别为31.6%/37.7%/19.0%/10.0%/9.8%/14.5% [35] 家居出口 - 美国是世界最大的家具进口市场，2022年美国家具进口额728.159亿美元 [37] - 2024年1-11月，中国出口家具及其零件约608.59亿美元，累计同比增速为+6.20% [37] - 美国家居类产品批发商库存较高，截至2024年11月，库销比为2.02，处于2020年以来77%分位数 [41] - 美国降息或利好地产，2024年12月18日美联储宣布降息25个基点，预计2025年降息幅度或收窄至50个基点 [45] - 建议关注积极布局海外产能建设的出口链家居公司，如匠心家居、天振股份、恒林股份、梦百合、永艺股份 [48] 投资建议 - 建议关注受益于补贴政策且估值相对较低的定制及软体企业，如欧派家居、索菲亚、志邦家居、顾家家居、喜临门 [4][50] - 出口链相关建议关注匠心家居、梦百合、天振股份、恒林股份、永艺股份 [4][50]

行业投资评级 - 石油化工行业评级为“增持”（维持）[1] 核心观点 - 国际油价有望延续高位震荡，能源央企推动油气增储上产，建议关注中国石油、中国海油等[3] - 海洋油气投资加快，油服板块景气上行，建议关注中海油服、海油工程等[3] - 新疆煤化工项目及天然气资源开发提速，建议关注宝丰能源、新天然气等[3] - 炼化企业依托一体化平台布局石化新材料，叠加产品价差修复预期，景气向上可期，建议关注卫星化学、恒力石化等[3] 国际油价高位震荡，利好上游高股息板块 - OPEC+多次延长减产，油价获得底部支撑，2024年伊朗、伊拉克、沙特等主要国家的财政平衡油价分别为121、93.8、96.2美元/桶[7] - 美国页岩油增产幅度放缓，2025年日均产量增幅仅30万桶/天，相比2023年大幅放缓[9] - 需求端韧性仍存，2025年全球石油需求增长145万桶/天，供需紧平衡态势有望维持[10] 海洋油气开发加快，油服板块景气上行 - 2023年全球海洋油气勘探开发投资约为1869亿美元，同比增长14%，2024年预计全球上游勘探开发资本支出约6079亿美元，同比增加5.7%[18] - 国内油服公司技术崛起，中海油服累计取得授权专利超过1300件，助力全球市场拓展[19] - 中海油资本支出有望持续增加，2023年实际资本开支CAGR高达15.52%，未来深水油气勘探步伐有望加快[22] 新疆资源开发提速，看好天然气与煤化工板块 - 新疆煤化工项目建设提速，2024年国家能源集团哈密能源集成创新基地开工，总投资1700亿元[31] - 新疆油气开发力度加大，2023年累计出让油气区块43个，出让面积超3.43万平方公里[32] - 宝丰能源煤制烯烃总产能将大幅提升至520万吨/年，约为当前产能的2.4倍[34] - 新天然气加速布局上游气源，2024年前三季度实现归母净利润约8.82亿元，同比增长约30.28%[36] 多元布局叠加价差修复，炼化景气向上可期 - 炼化企业布局石化新材料，卫星化学布局高端聚烯烃、聚乙烯弹性体等新材料，恒力石化重点打造PBS/PBAT可降解材料等[42] - 炼化产品价差处于底部区间，2024年12月20日新加坡柴油价差约15.54美元/桶，汽油价差约为6.15美元/桶[43] - 长丝产能投放放缓，2024年国内仅有3套涤纶长丝装置存在明确投产计划，行业集中度有望提升[45] 投资建议 - 2025年石油化工板块主要有四大投资主线：国际油价高位震荡、海洋油气投资加快、新疆资源开发提速、炼化企业布局新材料[55]

行业投资评级 - 传媒行业维持"增持"评级 [1] 核心观点 - 传媒板块整体跑输大盘，广告营销涨幅靠前 [4] - 游戏行业稳健增长，IP生态成为核心引擎，预计2024-2026年中国游戏市场规模分别为4343亿元、4513亿元和4662亿元，同比增速分别为4.65%、3.91%和3.30% [4] - 影视板块票房有望修复，2024年1-11月中国电影票房约为402.46亿元，同比下滑20.94%，2025年热门电影续作有望带动票房修复 [4] - 广告行业保持平稳增长，2024-2029年复合增长率预计为11% [4] - 谷子经济快速增长，2023年市场规模为1201亿元，2024年增长至1689亿元，预计2029年达3089亿元 [4] 行情回顾 - 2024年1-11月，申万传媒板块涨幅为8.57%，跑输创业板综合指数（15.13%）和沪深300指数（14.15%） [9] - 传媒二级行业中，广告营销涨幅领先，达13.35% [10] 游戏行业 - 2023年中国网络游戏市场规模达4150亿元，同比增长8.27%，预计2024-2026年市场规模分别为4343亿元、4513亿元和4662亿元 [12] - 移动游戏市场预计2024-2026年规模分别为3442亿元、3590亿元和3723亿元，同比增速分别为5.10%、4.30%和3.70% [12] - AI技术提升游戏研发效率，游戏IP生态成为核心引擎 [14] 影视行业 - 2024年1-11月中国电影票房约为402.46亿元，同比下滑20.94% [16] - 2025年热门电影续作如《唐探》、《哪吒》、《蛟龙行动》等有望带动票房修复 [17] - 微短剧市场快速增长，2023年市场规模达373.9亿元，同比上升267.65%，预计2027年市场规模超1000亿元 [20] 广告行业 - 2023年全国广告业收入13120.7亿元，同比增长17.5%，2024年前三季度广告业务收入11298.7亿元，同比增长6.1% [22] - 2024-2029年广告行业复合增长率预计为11%，2024年市场规模预计为14564亿元，2029年预计为24541亿元 [22] - AIGC在广告行业落地较快，百度已有超7成客户使用生成式AI营销能力 [24] 谷子经济 - 2023年中国谷子经济市场规模为1201亿元，2024年增长至1689亿元，预计2029年达3089亿元 [26] - IP是谷子经济的核心驱动力，IP热度直接影响周边产品销量 [26] 投资建议 - 游戏行业建议关注腾讯控股、恺英网络、完美世界 [28] - 影视行业建议关注华策影视、中国电影、上海电影、万达电影、猫眼娱乐 [29] - 广告行业建议关注美团、分众传媒、易点天下、蓝色光标 [29] - 谷子经济建议关注广博股份、创源股份、大丰实业、华立科技 [29]

美元指数与全球经济 - 2025年美元指数可能出现拐点，主要因美国GDP增速恢复程度低于欧元区、日本及全球平均水平[4] - 2024年11月中旬以来美元指数突破107.1，截至12月31日升至108.48[19] - 1971年至2023年美元指数年度均值与美国GDP占全球比重的相关系数为0.819[21] 美国经济与通胀 - 2023年美国GDP增速相对高于欧元区与日本，主要因财政支出扩张和个人消费支出贡献[25] - 2024年10月和11月美国CPI同比反弹至2.6%和2.7%，核心通胀率呈现粘性特征[44] - 美国失业率在8月至10月改善，但11月回落至4.2%，时薪增速明显回落[58] 美联储政策与国债收益率 - 2024年美联储累计降息3次共100个基点，联邦基金目标利率降至4.5%[37] - 尽管美联储降息，美国10年期国债收益率仍高位运行，12月27日升至4.62%[41] - 美国国债收益率受通胀预期、财政赤字扩张预期及全球投资者资产配置行为影响[42] 欧日央行政策 - 2024年欧央行降息4次，基准利率从4.5%降至3.15%，德美利差从-2.07%回落至-2.29%[70] - 日央行2024年3月加息至0.1%，7月加息至0.25%，之后未再加息，因GDP增速处于低位[74] 黄金价格与货币政策 - 2024年伦敦现货黄金价格从1985.1美元/盎司升至2777.8美元/盎司，受美国与欧元区M2增速支持[77] - 美联储缩表导致美国所有联储银行持有证券规模从2022年末的8.14万亿美元降至2024年末的6.56万亿美元[77] 中国货币政策与市场 - 2024年中国10年期国债收益率从2.56%降至1.68%，低于部分城市二手住宅租金回报率[86] - 2024Q4中美利差倒挂程度扩大，人民币对美元汇率承压，USDCNH从7.01升至7.34[91] 风险提示 - 美国二次通胀风险：能源价格反弹、逆全球化冲击及就业市场趋紧可能导致通胀回升[108] - 降息进程受阻风险：美国通胀粘性可能导致美联储降息进程放缓或暂停[108]

工业企业利润与资产负债表 - 1-11月工业企业营业收入累计同比1.8%，利润总额累计同比-4.7%[4] - 11月当月工业企业利润同比-7.3%，连续第4个月为负[4] - 1-11月工业企业资产合计同比4.7%，负债合计同比4.9%，均出现反弹[4] PMI数据 - 12月中国制造业PMI为50.1%，连续3个月在临界值以上[4] - 12月建筑业PMI为53.2%，显著回升[4] - 12月服务业PMI升至52.0%，景气度进一步上升[4] 供给侧与需求侧 - 12月制造业PMI生产指数52.1%，采购量指数51.5%[5] - 12月制造业PMI新订单指数51.0%，新出口订单指数48.3%[17] PPI与库存 - 11月PPI同比-2.5%，降幅收窄，但已连续第26个月为负[16] - 1-11月工业企业产成品库存累计同比3.3%，连续第4个月回落[16] 价格指数 - 12月制造业PMI购进价格指数48.2%，出厂价格指数46.7%，均出现下行[18]

行业投资评级 - 维持商贸零售行业"增持"评级 [28] 核心观点 - 爱婴室与万代合作打造苏州高达基地，成为国内第2家获得万代高达基地授权的公司，苏州店为全国第6家门店 [8] - 百联ZX造趣场二店落子上海五角场，集二次元品牌、主题餐饮、书店、社交空间、游戏体验于一身，首店比例近80% [8] - 爱婴室向情绪价值消费赛道布局有望开启第二增长曲线，百联ZX造趣场顺应以二次元为主要形态的"谷子经济"热潮，有望集聚客流，激发消费潜力 [8] - 沃尔玛新一代门店亮相，盒马加速扩张，2024年平均5天开一家新店，Costco推出全新到家配送服务，联华富德折扣首店在杭州开业，名创优品MINISO LAND成都壹号店开业 [10] 行业数据跟踪 - 11月社零总额为4.38万亿元，同比增长3.0%，除汽车以外的消费品零售额3.90万亿元，同比增长2.5% [46] - 1-11月社零总额44.27万亿，同比增长3.5%，除汽车以外的消费品零售额39.80万亿，增长3.7% [46] - 1-11月全国网上零售额14.03万亿，同比增长7.4%，实物商品网上零售额11.81万亿，占社会消费品零售总额的比重为26.7% [47] - 1-11月线下零售额为32.47万亿，同比增长4.65%，限额以上零售业单位中便利店、专业店、超市零售额同比分别增长4.4%、4.0%、2.6% [47] - 11月商品零售额37961亿，同比增长2.8%，限额以上商品零售额16451亿，同比增长1.2%，餐饮收入5802亿，同比增长4.0%，限额以上餐饮收入1297亿，同比增长2.5% [70] - 11月粮油食品、烟酒、饮料类零售额同比分别增长10.1%、-3.1%、-4.3%，家电、家具、汽车同比分别增长22.2%、10.5%、6.6%，服装鞋帽、金银珠宝、化妆品同比分别下降4.5%、5.9%、26.4% [71] - 2024年前三季度全国黄金消费量741.73吨，同比下降11.18%，其中黄金首饰400.04吨，同比下降27.53%，金条及金币282.72吨，同比增长27.14% [53] 行业动态跟踪 - 沃尔玛新一代门店亮相，货架更低，增加商品使用说明和使用技巧，打造高品质鲜食和食品，精选定制大牌低价专属商品，新增惊喜寻宝类商品 [78] - 盒马2024年共计开店72家，平均5天开一家新店，新进入6座县城 [58] - Costco推出全新到家配送服务，配送范围扩展至宁波市中心主城区 [60] - 联华富德折扣首店在杭州开业，营业面积700㎡，SKU达1200个，主打生鲜、食品 [82] - 名创优品MINISO LAND成都壹号店开业，门店总面积超千平，设置中国熊猫、哈利波特等多个特色IP联名产品体验专区 [82]

行业投资评级 - 行业投资评级为“增持”，维持不变 [19] 核心观点 - 高速铜连接：英伟达 GB200 具有 5000 根 NVLink 铜缆，随着 AI 服务器需求增长，全球背板连接器市场规模预计从 2021 年的 20 亿美元增长至 2031 年的 50 亿美元，相关产业链有望持续受益 [4][19] - 国产替代：预计 2024 年国产半导体设备销售收入增长 35%，超过 1100 亿元，大陆市场占有率增至 30%，比 2023 年增长 5 个百分点 [5][19] - AI 端侧：洛图科技预计 2025 年 AI 功能在智能眼镜市场的销量渗透率将突破 60%，相关产业链有望持续受益 [19][71] - 先进封装：三星扩产先进封装，相关产业链有望持续受益 [19][72] 市场回顾 - 本周（12.23-12.27）申万电子指数下跌 0.66%，跑输沪深 300 指数 2.01pct，跑赢创业板综指数 1.6pct [19][76] - 申万电子二级行业中，元件板块上涨 1.32%，表现较好；电子化学品 II 板块下跌 3.69%，表现较差 [10][19] - 海内外指数涨跌幅由高到低分别为：台湾电子（4.2%）、费城半导体（3.18%）、恒生科技（2.12%）、道琼斯美国科技（0.86%）、纳斯达克（0.76%）、申万电子（-0.66%） [12][19] 个股表现 - 本周个股涨跌幅前十位分别为：实益达（+31.83%）、显盈科技（+29.34%）、胜蓝股份（+19.32%）、海光信息（+18.3%）、沃尔核材（+17.07%）、杰华特（+16.02%）、国星光电（+15.96%）、创益通（+13.01%）、伊戈尔（+12.93%）、英力股份（+12.34%） [28][78] - 本周个股涨跌幅后十位分别为：东晶电子（-31.86%）、ST 美讯（-22.52%）、奥拓电子（-19.07%）、福日电子（-17.48%）、晶赛科技（-17.38%）、逸豪新材（-16.77%）、百邦科技（-16.53%）、联建光电（-16.28%）、*ST 瑞德（-15.15%）、科翔股份（-15.09%） [28][78] 行业新闻 - SK 海力士获美国 4.58 亿美元芯片补贴，用于支持其在印第安纳州新建 AI 芯片先进封装生产基地 [15][30] - 三星扩产先进封装，包括中国苏州厂与韩国天安基地等，相关产业链有望持续受益 [72][83] - 长信科技为 Meta 提供最新款 VR Quest3 显示模组，并为国内 VR 巨头提供 VR 头显模组 [18][53] - 凯盛科技在玻璃新材料方面开展多种填补空白的技术研发，UTG 产品已进入下游多家客户资源池 [54][56] 公司公告 - 东睦股份解除担保责任，解除质押股份数量为 1500 万股 [37] - 立讯精密股份质押解除，控股股东香港立讯有限公司质押的部分股份已解除质押 [38] - 甬矽电子股东包宇君女士通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 50 万股，占公司总股本的 0.12% [38] - 凯盛科技获得政府补助 3000 万元，占公司最近一个会计年度净利润的 27.99% [56]

行业投资评级 - 行业投资评级为增持，维持不变 [7] 核心观点 - 2025年全国住房城乡建设工作会议提出持续推动房地产市场止跌回稳，加快构建房地产发展新模式，推进住房城乡建设事业高质量发展 [7] - 预计核心城市限制性政策有望进一步优化，2025年城中村改造配套政策有望继续完善，各项政策有望加快落地促进地产止跌回稳 [7] - 2024年以来政策面明显优化放宽，地产市场活跃度有所回升，建议关注地产链各细分行业龙头 [17] 市场回顾 - 本周（2024年12月23日-12月27日）A股申万建材指数下跌0.59%，板块整体跑输沪深300指数1.95pct，跑赢万得全A指数0.02pct [18] - 本周申万建材二级行业中，装修建材板块上涨1.08%，表现较好；水泥板块下跌1.91%，表现较差 [22] - 年初至今（2024年1月2日-12月27日）申万建材二级行业中，水泥板块下跌1.92%，表现较好；玻璃玻纤板块下跌6.73%，表现较差 [22] 行业动态 - 12月国内玻璃纤维市场主流产品价格有所上调，主流产品价格普涨100-200元/吨 [7] - 12月国内电子纱市场价格整体弱势下行，价格短期承压下行，各厂家电子纱价格下调200-500元/吨 [7] - 本月全国水泥价格与上月相比有所下跌，袋装水泥349.88元/吨，环比下跌0.32%；P.O 42.5散装358.02元/吨，环比下跌1.04% [7] - 本月浮法玻璃价格窄幅调整，部分区域投机性需求增加，浮法厂库存总量下降 [31] - 本月国内光伏玻璃市场整体交投尚可，库存缓降，2.0mm镀膜主流价格11.75元/平方米，环比上涨2.17% [33] 公司动态 - 建议关注地产链各细分行业龙头，如北新建材、坚朗五金、伟星新材、东方雨虹等 [17] - 建议关注墨脱水电站、赣粤运河等项目进展，建议关注区域水泥和民爆等 [17] 公司公告 - 中国核建截至2024年11月累计实现新签合同1424.51亿元，累计实现营业收入998.54亿元 [78]

行业投资评级 - 维持汽车行业"增持"评级 [42] 核心观点 - 2024年12月1-22日，乘用车市场零售169.2万辆，同比增长25%，环比增长14% [34] - 2024年11月新能源汽车市占率约45.6%，新能源车价格竞争有所降温 [41] - 2024年12月狭义乘用车零售市场预计约为270.0万辆，同比+14.8%，环比+11.4%，新能源零售预计可达140.0万，渗透率约51.9% [35] 行情回顾 - 过去一周(2024/12/23~2024/12/27），申万汽车行业上涨0.69%，表现强于同花顺全A，所有一级行业中涨跌幅排名第7 [1] - 细分板块涨跌幅：商用车上涨2.46%，乘用车上涨2.35%，摩托车及其他上涨0.06%，汽车零部件下跌0.14%，汽车服务下跌6.74% [2] - 板块个股涨跌幅：涨幅前五的个股分别为潍柴重机45.91%、川环科技28.47%、长源东谷14.70%、建设工业13.14%、卡倍亿11.82%；跌幅前五的个股分别为上海凤凰-24.73%、湘油泵-23.01%、春兴精工-16.76%、申达股份-16.70%、云内动力-16.08% [46] 行业数据跟踪 汽车月度销量 - 2024年11月汽车销量约331.6万辆，环比+8.6%，同比+11.7% [56] - 2024年11月乘用车销量约300.1万辆，环比+9%，同比+15.2%；商用车销量约31.5万辆，环比+5.6%，同比-13.9% [3] - 2024年11月新能源汽车销量约151.2万辆，环比+5.8%，同比+47.4%；新能源汽车出口约8.3万辆，环比-35.2%，同比-14.1% [32] 汽车周度销量 - 2024年12月1-22日，乘用车市场零售169.2万辆，同比增长25%，环比增长14%；全国乘用车厂商批发177.0万辆，同比增长30%，环比增长1% [34] - 2024年12月1-22日，乘用车新能源市场零售81.7万辆，同比增长60%，环比增长4%；全国乘用车厂商新能源批发91.3万辆，同比增长56%，环比增长1% [34] 原材料价格跟踪 - 截至2024年12月27日，国内电池级碳酸锂价格约为75550元/吨，较2024年12月20日变化0% [37] - 截至2024年12月27日，国内铜价格约为74380元/吨，较2024年12月20日变化+1% [37] 行业动态 - 蔚来计划在2025年上半年在欧洲市场推出萤火虫品牌，并与当地合作伙伴共同销售和服务 [8] - 上汽大众计划在2026年推出三款本土自研新车，包括一款纯电动车和两款混动车型 [8] - 比亚迪高阶智能驾驶辅助系统"天神之眼"在全国范围内正式开通无图城市领航功能 [8] - 小米汽车与蔚来、小鹏汽车、理想汽车达成充电网络合作 [8] - 特斯拉无人驾驶出租车Cybercab的控制方式曝光，内部无方向盘和踏板，可通过无线方式操控 [8] 新车上市 - 奇瑞汽车瑞虎5x于2024/12/23上市，级别为A0 SUV [9] - 长安汽车CS75 PLUS于2024/12/24上市，级别为A SUV [9] - 腾势汽车D9 EV于2024/12/26上市，级别为C MPV [9] - 蔚来汽车ET9于2024/12/27上市，级别为D NB [9] 公司动态 重要公告 - 京威股份于2024年12月23日召开董事会，审议通过设立全资子公司北京峰璟汽车科技有限公司 [11] - 银轮股份控股子公司开山银轮获得三家数据中心整体解决方案服务商的采购订单，提供总计193套算力中心的液冷散热系统 [11] - 川环科技获得某服务器整体解决方案服务商的采购订单，提供60,000套用于服务器的液冷管路系统 [11] - 九号公司拟在广东省珠海市投资建设智能电动车华南基地项目，总投资约14.1亿元 [11] - 豪能股份全资子公司昊轶强与成都市青羊区工业集中发展区管理委员会签署投资协议书，计划投资3亿元建设航空航天零部件智能制造中心 [11] 融资和解禁动态 - 本周汽车板块无融资动态 [14] - 贝斯特、大地电气、北汽蓝谷、威迈斯等公司本周有解禁动态 [14]

行业投资评级 - 行业投资评级为增持（维持）[3] 核心观点 - 美光下调10% NAND闪存产能利用率以应对市场需求放缓，预计2025年2月末的第二财季NAND比特出货量将显著环比下降[3] - 铠侠宣布开发出OCTRAM技术，采用InGaZnO晶体管，降低DRAM功耗，适用于人工智能、后5G通信系统和物联网产品[3] - Marvell推出定制HBM计算架构，提高XPU性能、效率和总拥有成本，与美光、三星电子和SK海力士合作开发下一代XPU定制HBM解决方案[3] - 行业市场整体表现平稳，低容量eMMC产品价格继续小幅上扬，大容量eMMC产品价格向下趋势难改[3] 存储芯片周度价格跟踪 - NAND颗粒22个品类现货价格环比涨跌幅区间为-1.27%至3.17%，平均涨跌幅为0.41%[3] - DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅区间为2.45%至3.12%，平均涨跌幅为-0.10%[3] 行业新闻 - 低容量嵌入式产品价格继续拉涨，存储市场分化局面或将成为常态[21] - 美光下调10% NAND闪存产能利用率以应对市场需求放缓[22] - 铠侠宣布已开发出OCTRAM技术[22] - Marvell推出定制HBM计算架构，提高XPU性能、效率和总拥有成本[24] 公司动态 - 佰维存储在智能可穿戴领域具有较强的竞争优势，ePOP系列产品已被Meta等企业应用于AI智能眼镜上[27] - 东芯股份表示AI大模型等新兴场景的涌现对存储需求的增长提供了强劲动力[30] - 江波龙2024年企业级存储业务快速增长，上半年收入达2.91亿元，同比增长超过20倍[31] 公司公告 - 壹石通对募投项目进行延期，将项目达到预定可使用状态的日期调整为2025年6月[34] - 华海诚科变更独立董事，周东山和贺敏辞去相关职务[35]