公司表现 - 英伟达盘前股价上涨1% [1] - 公司开盘后股价有望再创历史新高 [1]

Nvidia seems to be executing perfectly. But the stock's recent run higher means expectations are high.Nvidia (NVDA 0.37%) stock's 30% slide between Jan. 1 and April 05 has proven to be quite the head fake. Just a few months later, shares are sitting at all-time highs and many analysts think there's more upside ahead. Given the stock's extraordinary momentum, it's a good time to take a close look at the stock.Can the artificial intelligence (AI) chipmaker live up to the high expectations baked into its stock ...

光模块行业动态 - 光模块三剑客"易中天"股价表现强劲：新易盛涨超8%，中际旭创涨逾4%，天孚通信涨超3% [1] - 双创龙头ETF（588330）场内价格盘中涨超1.5%，现涨1.36% [1] - 英伟达获准向中国交付H20 GPU，AMD获准恢复向中国销售AI芯片 [3] - 头部AI服务器企业正在急迫下单抢购H20芯片 [3] - CPO板块受益于AI芯片供应恢复，将拉动国内数据中心建设需求 [3] - 800G/1.6T高速光模块需求增长确定性显著提升 [3] 光模块三剑客业务分析 - 新易盛：英伟达800G LPO光模块供应商，H20芯片推理算力需求将带动低功耗光模块采购 [3] - 中际旭创：英伟达1.6T/800G光模块核心供应商，H20芯片恢复供应将提升高速光模块订单量 [3] - 天孚通信：为英伟达提供光引擎和CPO组件，H20芯片服务器集群需要更高能效光互联方案 [3] 双创龙头ETF概况 - 光模块三剑客在双创龙头ETF标的指数中权重占比分别为：中际旭创5.22%，新易盛5.08%，天孚通信1.50% [4] - 三家公司合计权重占比超10% [4] - ETF投资门槛低，不足百元即可开始投资 [4] - 标的指数前十大权重股包括宁德时代(9.9190%)、中药国际(7.0640%)、迈瑞医疗(5.4900%)等 [5] 行业展望 - 科技产业投资主线将继续围绕AI展开 [6] - AI将与千行百业数智化转型深度结合 [6] - 重点关注AI算力、应用与数据、AI终端三个方向投资机会 [6] - 双创龙头ETF特征：跨市场多元配置、成长风格"战斗基"、高弹性工具捕捉科技行情 [7] - 标的指数涵盖新能源、半导体、医疗设备等热门主题 [7]

公司观点 - 英伟达CEO黄仁勋强调中国市场对公司具有独特重要性 称中国是世界上最大的市场之一 [1] - 黄仁勋评价中国市场非常神奇且有活力 拥有阿里巴巴等实力雄厚的客户和合作伙伴 [1] - 黄仁勋指出中国合作伙伴能够通过使用英伟达产品创造令人惊叹的服务 [1] 市场评价 - 英伟达CEO将中国市场描述为"令人难以置信、独一无二的市场" [1]

英伟达重视中国市场 - 公司首次参展中国国际供应链促进博览会并展示个人用小型AI计算机等产品 [2][4] - CEO黄仁勋在开幕式演讲中称赞中国开源AI是推动全球进步的催化剂并以中国企业为例肯定中国AI发展 [2][4] - 公司决定重启专门面向中国设计的AI芯片供货以抓住中国市场巨大需求 [2][7] 中国市场对英伟达的重要性 - 中国半导体自给率从2015年10%提升至2024年33%预计2028年超50% [5] - 中国AI半导体仍依赖英伟达产品尤其在5纳米以下尖端领域活动减弱 [5][7] - 公司CEO透露访华期间与中国副总理会面并希望引入更先进芯片 [9] 中美半导体产业互动 - 美国政府4月将英伟达中国特供芯片H20纳入出口管制后经游说6月重新允许出口 [7] - 中国企业加速自主AI半导体开发以应对美国监管压力 [7] - 中国通过稀土出口管制反制美国双方在贸易磋商中达成放宽限制共识 [7] 中国链博会情况 - 第三届链博会吸引650多家企业参展海外企业占比达35%创历史新高 [4] - 美国企业参展数量同比增加15%英伟达作为首次参展企业受高度关注 [4] - 博览会展示中国企业使用英伟达芯片制造的机器人及驾驶辅助系统设备 [4] 英伟达CEO的中国行 - 黄仁勋穿中国传统服装登台并用中文强调中国对创新的支持 [4] - 接受采访时表示中美应分享技术进步想法并探讨AI安全性 [5] - 公司展位宣传其芯片对中国尖端技术的支撑作用 [4]

公司高管减持 - 英伟达CEO黄仁勋拟减持7.5万股公司股票[1] - 黄仁勋于7月11日、14日、15日连续减持22.5万股，价值约3800万美元[1] - 减持计划为10b5-1规则制定，计划在2025年内总共减持600万股[1] - 今年以来黄仁勋已累计减持120万股，总价值约1.9亿美元[1] - 上一年度减持计划中黄仁勋套现超7亿美元[1] - 董事会成员布鲁克·西维尔近期减持套现约2400万美元[2] 公司市场表现 - 英伟达股价再创历史新高[1] - 公司市值达4.18万亿美元，为历史上首家达4万亿美元市值的公司[2] - 市值已几乎相当于标普500指数中市值排名靠后的214家成分股总和[2] - 巴克莱分析师将目标价上调至200美元，对应市值4.9万亿美元[2] - Loop Capital分析师给出250美元目标价，对应估值6万亿美元[3] 行业地位与技术优势 - 英伟达在生成式AI浪潮中独占鳌头[1] - 作为全球领先GPU制造商，硬件广泛应用于AI训练、推理和大型语言模型部署[2] - 成为OpenAI、谷歌、Meta等科技巨头首选的基础设施供应商[2] - 生成式AI有望给商业带来革命性变化并重塑人机互动方式[1]

市场消息：英伟达CEO黄仁勋将DeepSeek-R1描述为"给全球人工智能行业的礼物"，强调了其开源创 新，同时强调了对英伟达GPU基础设施的持续需求，以有效扩展此类模型。 ...

英伟达CEO对Deepseek生成研究论文的评价 - 英伟达CEO黄仁勋对Deepseek生成的研究论文给予高度评价 称其"非常好" [1]

巨头风向标 - 英伟达CEO黄仁勋高度评价华为的芯片设计能力、系统工程和云服务能力，认为华为在AI训练芯片领域已能与英伟达相提并论 [2] - 前OpenAI CTO创办的AI公司Thinking Machines Lab完成20亿美元种子轮融资，创下史上最大规模种子轮纪录，投资方包括英伟达、AMD等 [2] - 苹果过去5年在中国智能制造和绿色制造领域投资达200亿美元，其全球主要供应商中超80%在中国设厂 [3] 科技公司动态 - 字节跳动否认申请采购英伟达H20芯片的传闻 [4] - 中国一汽与阿里巴巴联合实验室揭牌，将基于通义千问大模型研发汽车行业专属大模型 [5] - 京东外卖宣布投入20亿元升级全职骑手福利，包括五险一金、防暑防寒津贴及15万台新车补贴 [6][7] - 特斯拉宣布将于秋季推出Model Y L车型，定位大六座豪华纯电SUV，预计售价40万元 [8] - 马斯克旗下xAI推出二次元AI"女友"功能，仅限SuperGrok订阅用户使用 [9] - 美团外卖计划与商家共建万家品牌卫星店，2025年将投入4亿元专项扶持 [9] 新兴科技与融资 - 时的科技获阿联酋企业350架eVTOL订单，金额达10亿美元 [10] - 中数睿智完成2亿元A+轮融资，用于AI Agent基建与行业落地 [18] - 华翊量子完成数亿元A轮融资，加速量子计算机研发及AI应用结合 [19] 芯片与半导体 - AMD宣布将恢复向中国出口MI308 AI加速器芯片 [11] - ASML警告美国关税政策可能影响其2026年增长目标，股价当日大跌8.33% [12] - 天岳先进与舜宇奥来达成SiC衬底材料战略合作，聚焦光学领域应用 [13][14] - TrendForce预计英伟达H20解禁将带动中国AI芯片外购比例升至49% [15] 资本运作 - 美迪凯拟以219.47万美元收购两家公司100%股权，进入三星供应链 [16] - 安克创新正在研究境外发行股份事项，可能选择香港资本市场 [17]

智通财经APP获悉，美国证券交易委员会(SEC)的文件显示，英伟达(NVDA.US)首席执行官黄仁勋出售 了该芯片制造商22.5万股股票，总价值约3700万美元。 此次减持是黄仁勋今年3月制定的股票出售计划的一部分。黄仁勋于上月开始交易股票，上周五披露的 最近一次出售同样涉及22.5万股，价值约3600万美元。 英伟达在周二的声明中称："美国政府已向英伟达保证将授予相关许可，公司有望很快开始发货。"黄仁 勋周三在北京举行的新闻发布会上表示，未来希望能向中国出售比H20更先进的芯片。 值得关注的是，英伟达正为中国市场开发Blackwell架构GPU变体产品(包括B30/B40/RTX 6000D等型 号)，相关产品预计将于8月至9月间启动发货。此次政策调整与新产品布局，被视为英伟达应对中国市 场需求的重要战略调整。 H20是英伟达专为中国市场设计的AI加速器，基于Hopper架构，拥有96GB的HBM3内存和4.0TB/s的内 存带宽。其FP8性能为296 TFLOPS，FP16性能为148 TFLOPS，与H100相比，GPU核心数量减少41%， 性能降低28%。 随着英伟达获得美国政府的出口许可证，H20芯 ...