股权分置改革方案概述 - 股权分置改革方案包括非流通A股股东所持股份每10股缩为5股，同时以2008年12月31日经审计的资本公积向流通股股东定向转增股本，每10股获转增1股，相当于流通股股东每10股获送2.7股 [2] - 方案实施后首个交易日起，非流通股股东持有的股份获得上市流通权 [2] - 相关股东会议股权登记日为2009年4月，方案获得通过并实施 [2] 股东承诺及履行情况 - 宝鸡市国资委承诺代为垫付未同意股改方案或股份受限的非流通股股东应执行的对价安排，垫付后相关股份上市流通需征得其同意并偿还垫付股份或款项 [2] - 陕西电子信息集团有限公司承继宝鸡市国资委的承诺权利和义务，并为中国银行宝鸡支行劳动服务公司代为垫付股改对价540,000股 [3] - 中国银行宝鸡分行已与陕西电子信息集团签订《偿还代垫股份协议》 [3] 限售股份上市流通安排 - 本次限售股份解除限售数量为1,080,000股，占总股本的0.18% [1][5] - 其中陕西电子信息集团有限公司和中国银行宝鸡分行分别持有540,000股，合计占比0.18% [4][6] - 限售股份上市流通后，有限售条件流通股从2,217,909股（0.37%）减少至1,137,909股（0.19%），无限售条件流通股从602,054,868股（99.63%）增加至603,134,868股（99.81%） [4] 股本结构及股东持股变化 - 股改实施日公司总股本为343,758,915股，目前总股本为604,272,777股 [6] - 陕西电子信息集团有限公司通过司法裁定获得限售流通股54,195,320股和无限售流通股21,370,328股，另获得中国建设银行陕西分行让渡的限售流通股334,620股 [7] - 原非流通股股东已向陕西电子信息集团偿还代为垫付股份1,137,240股，中国银行宝鸡分行偿还540,000股 [7] 保荐人核查意见 - 保荐机构海通证券核查认为限售股份持有人严格履行了股改承诺，本次上市申请符合相关法律法规 [8] - 上市流通的主体、条件、数量等事宜符合《公司法》《证券法》《上市公司股权分置改革管理办法》等规定 [8]

文章核心观点 海通证券对迈信林航空核心部件智能制造产业化项目延期事项进行核查，认为该延期经公司董事会、监事会审议通过，符合法规要求，仅涉及项目进度变化，未改变投资内容和总额，不损害股东利益，符合公司长期发展规划 [1][7] 募集资金基本情况 - 2021年3月23日公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请获中国证监会同意注册 [1] - 公司获准发行2796.6667万股，每股发行价9.02元，募集资金总额252259336.34元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 [1] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年3月28日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额合计20014.34万元，实际投资金额20544.10万元 [2][3] 产业化项目的具体情况及延期原因 产业化项目的具体情况 - 2022年公司决定将项目实施主体由公司变更为蓝天机电，实施地点由江苏省苏州市吴中经济开发区太湖街道溪虹路1009号变更为江苏省南京江宁空港经济开发区飞天大道69号1335室 [3] - 2022年因项目投资监管协议条款未达成一致，公司将实施主体由蓝天机电变更为公司，实施地点变更为河南省郑州市二七区南三环中段南1号房 [3] - 2022年公司决定将产业化项目建设周期延期至2023年12月，预定可使用状态延期至2024年3月前 [4] - 截至2023年12月31日，产业化项目已累计投入12469.67万元，达到计划金额103.91% [4] - 2024年因进口设备部分未到货，公司将产业化项目预定可使用状态再次延期至2025年3月前 [4] 产业化项目的延期原因 - 国际关系影响，设备出口国对数控系统机床实施严苛出口限制政策，阻碍设备引进进度 [5] - 下游客户对加工产品类别及参数预研提优，公司需对引进设备精度与参数适配变更，导致项目实施时间延长 [5] - 公司将产业化项目预定可使用状态延期至2025年12月前 [5] 募投项目延期的影响 - 公司调整产业化项目实施进度是谨慎决定，仅涉及进度变化，未调整投资总额、用途、规模，未改变募集资金投向，不损害股东利益，项目必要性和可行性未重大不利变化 [5] 审议程序及意见 董事会、监事会会议 - 2025年3月28日公司召开董事会、监事会会议，审议通过项目延期议案，同意将项目预定可使用状态延期至2025年12月前，该事项无需提交股东大会审议 [6] 监事会意见 - 监事会认为项目延期是审慎决定，符合公司发展规划，不产生不利影响，未变相改变募集资金投向，不损害公司和股东利益，符合相关规定，同意延期事项 [6] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为项目延期经审议通过，履行审批程序，符合法规要求，仅涉及进度变化，未改变投资内容和总额，不造成实质性影响，不损害股东利益，符合公司长期发展规划 [7]

文章核心观点 海通证券对泰禾智能进行现场检查，认为2024年以来公司在多方面运作符合相关要求，经营状况稳定业务未发生重大变化 [3][8] 公司发行情况 - 2017年公司首次公开发行股票1899万股，每股面值1元，发行价21.91元，募集资金41607.09万元，净额未提及，东方花旗担任持续督导保荐机构，督导期至2019年12月31日 [1] - 2022年公司审议通过2022年度非公开发行A股股票预案，聘请海通证券为保荐机构，承接东方花旗未完成的持续督导工作，因募集资金未用完，督导期延长至2024年 [2] - 2023年公司非公开发行资金总额35058.00万元，净额34449.38万元，证券于3月15日上市，海通证券督导期至2024年12月31日 [3] 现场检查情况 基本情况 - 保荐机构为海通证券股份有限公司 [3] - 保荐代表人为黄蕾、周漾 [4] - 现场检查时间为2025年3月19日至21日 [3] - 现场检查人员为黄蕾、周漾 [4] 检查意见 - 公司治理和内部控制方面，建立规范法人治理结构，制度有效执行，内部审计制度合规，三会程序合法合规 [5] - 信息披露方面，制度完整合规，履行披露义务，无虚假记载等问题 [5][6] - 独立性及资金往来方面，资产完整，独立性良好，无关联方违规占用资金情形 [6] - 募集资金使用方面，建立管理制度，按规定存放使用，履行决策程序并披露，无违规使用情况 [6] - 关联交易等方面，2024年以来无违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况 [7] - 经营状况方面，经营稳定，业务运转正常，主要业务模式及市场环境未重大不利变化 [7] 其他情况 - 无提请上市公司注意的事项及建议 [8] - 无应向证监会和上交所报告的事项 [8] - 公司及其他中介机构积极配合现场检查 [8]

文章核心观点 华虹公司今日股价下跌处于破发状态，介绍其上市发行情况及战略配售情况 [1][2] 公司股价情况 - 华虹公司今日收报45.88元，跌幅3.94%，目前处于破发状态 [1] 公司上市发行情况 - 华虹公司于2023年8月7日在上交所科创板上市，发行数量为4.0775亿股，占发行后总股本的23.76%，发行价格为52元/股 [1] - 联席保荐人（联席主承销商）为国泰君安证券、海通证券，联席主承销商还有中信证券、中金公司、东方证券承销保荐、国开证券 [1] - 上市发行募集资金总额为212.03亿元，净额为209.20677亿元，较原计划多29.21亿元 [1] - 公司拟募集资金180亿元，用于华虹制造（无锡）项目、8英寸厂优化升级项目、特色工艺技术创新研发项目、补充流动资金 [1] - 上市公开发行新股的发行费用合计2.82323亿元（含增值税），其中保荐承销费用为2.60586亿元 [1] 公司战略配售情况 - 参与战略配售的投资者获配股票数量为2.03875亿股 [2] - 国泰君安全资子公司证裕投资获配股数815.5万股，对应金额为4.2406亿元，最终跟投比例为2% [2] - 海通证券全资子公司海通创投获配股数815.5万股，对应金额为4.2406亿元，最终跟投比例为2% [2] - 其他参与战略配售的投资者获配股数1.87565亿股 [2]

文章核心观点 毕得医药今日股价下跌处于破发状态，介绍其上市情况、募集资金、发行费用、战略配售及权益分派等信息 [1][2] 股价与市值 - 3月28日毕得医药收报47.98元，跌幅11.15%，总市值43.61亿元，处于破发状态 [1] 上市情况 - 2022年10月11日在上交所科创板上市，发行股票数量1622.91万股，发行价格88元/股，保荐机构为海通证券，保荐代表人杨阳、雷浩 [1] 募集资金 - 上市发行募集资金总额142816.08万元，扣除发行费用后净额为130899.89万元，较原计划多87464.28万元，原计划募集43435.61万元用于药物分子砌块区域中心项目、研发实验室项目、补充流动资金 [1] 发行费用 - 发行费用总额为11916.19万元，其中海通证券获承销及保荐费用9283.05万元 [1] 战略配售 - 战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，海通创新证券投资有限公司跟投配售数量为649164股，获配金额57126432元，富诚海富通毕得医药员工参与科创板战略配售集合资产管理计划实际获配1622910股，获配金额142816080元，占本次发行数量的10% [2] 权益分派 - 2023年5月19日披露2022年年度权益分派实施公告，以总股本64916392股为基数，每股派发现金红利1.54元，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利99971243.68元，转增25966556股，分配后总股本为90882948股 [2]

文章核心观点 摩根基金管理（中国）有限公司新增代销机构、调低旗下部分基金费率并修订相关法律文件 [1][3][5] 新增代销机构 国泰君安、海通证券、好买基金、利得基金 - 公司与国泰君安、海通证券、好买基金、利得基金签订基金销售代理协议，自公告日起新增为摩根双债增利债券型证券投资基金D类份额（基金代码：023813）代销机构 [1] - 投资人可通过上述代销机构开展基金申购、赎回、定期定额等业务，具体以代销机构规定为准 [1] 恒泰证券 - 公司与恒泰证券签订基金销售代理协议，自公告日起新增为摩根双债增利债券型证券投资基金（A类份额代码：000377；C类份额代码：000378；D类份额代码：023813）代销机构 [3] - 投资人可通过恒泰证券开展基金申购、赎回、定期定额等业务，具体以恒泰证券规定为准 [3] 调低基金费率及修订法律文件 - 自2025年3月31日起，公司调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同等法律文件 [5] - 相关基金名单及费率调整情况详见附件，托管协议、招募说明书、基金产品资料概要相应修订 [5] - 本次修订内容和程序符合规定，调低费率对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开份额持有人大会 [5] - 修订后的基金合同等文件将在公司网站和中国证监会基金电子披露网站发布 [6]

文章核心观点 安永华明对华虹半导体2024年度募集资金存放与使用情况专项报告进行鉴证，认为该报告按规定编制，如实反映情况；公司披露2024年度募集资金存放与使用的专项情况 [2][3] 资金募集基本情况 实际募集资金金额、到账情况 - 2023年6月6日公司获证监会同意首次公开发行股票注册批复，发行40,775.00万股，每股52.00元，募集资金总额2,120,300.00万元，扣除费用后净额2,092,067.70万元，2023年7月31日全部到位 [4] 募集资金使用及结余情况 - 截至2024年12月31日，实际收到募集资金2,094,241.40万元，支付发行费用1,226.97万元，募投项目累计支出1,416,476.67万元，期末募集资金专户余额696,643.96万元 [4] 募集资金管理情况 募集资金管理制度情况 - 公司按相关规定结合实际制定《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、管理及监督等做明确规定 [4] 募集资金管理协议情况 - 2023年7月公司与国泰君安、海通证券、招商银行上海分行签四方监管协议；2023年9月与相关方签五方、六方监管协议，协议与上交所范本无重大差异，公司严格履行 [5] 募集资金专户存储情况 - 截至2024年12月31日，公司在多家银行有募集资金专户，存款方式均为活期，合计金额696,643.96万元 [6][7] 本年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况表 - 2024年度募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表” [7] 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 - 2023年8月23日董事会授权使用部分暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月，2024年8月22日前全部赎回，余额为0 [8] 募集资金使用的其他情况 - 募投项目实施期间，公司用自有资金支付部分款项，定期以募集资金等额支付并划转至自有资金账户 [8]

文章核心观点 2024年公司生产经营正常，无重大风险，但受行业需求疲软、产能释放等因素影响，营收和净利润下降，面临业绩、核心竞争力、经营、财务、行业、宏观经济波动和周期性、法律等风险，不过在核心竞争力、研发等方面有进展，募集资金使用合规，控股股东增持股份 [2][9]。 持续督导工作情况 - 联席保荐人建立健全并执行持续督导制度，为华虹公司制定工作计划 [2][3] - 与上市公司签署持续督导协议，明确权利义务并报上海证券交易所备案 [4] - 通过多种方式了解华虹公司经营情况，开展持续督导工作 [4] - 按规定对须公开发表声明的违法违规事项，经审核后在指定媒体公告 [5] - 未发现需报告的违法违规、违背承诺等事项 [6] - 督促华虹公司遵守法律法规和履行承诺，健全完善并严格执行公司治理制度 [7] - 核查华虹公司内控制度，其符合法规要求且有效执行 [8] - 审阅信息披露文件，无因文件问题需向交易所报告的情况 [8] - 未发现华虹公司相关主体受处罚或被出具监管关注函的情况 [8] - 未发现华虹公司及相关主体未履行承诺的情况 [8] - 未发现华虹公司应披露未披露或信息不符的重大事项 [8] - 未出现需报告的特定情形 [8] - 未出现需进行专项现场核查的情形 [8][9] 保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 - 本持续督导期间，未发现华虹公司需整改的重大问题 [9] 重大风险事项 业绩大幅下滑或亏损风险 - 受行业需求和产能释放影响，公司全年营收降11.36%，净利润降80.34%，未来业绩仍可能下滑或亏损 [9] 核心竞争力风险 - 行业技术迭代快，公司需升级技术和研发能力，否则难以保持竞争地位 [9][10] - 行业人才竞争激烈，公司薪酬等体系若无法吸引人才，将面临人才流失 [10] - 公司技术和研发成果有泄密风险，影响技术竞争优势 [10] 经营风险 - 行业需求波动，若公司无法适应市场变化，经营业绩将受影响 [10] - 行业依赖特定原材料等，供应中断等会影响公司生产经营 [11] 财务风险 - 市场波动影响公司收入和盈利，若应对不及时，将面临业绩波动风险 [12] - 行业景气度等因素可能导致公司毛利率下降 [12] - 人民币汇率波动可能影响公司流动性和现金流 [12] - 境内运营子公司无法分配股利会影响公司资金需求和持续经营 [13] - 子公司税收优惠政策变化或资质不符，将影响公司所得税费用 [13] 行业风险 - 受多种因素影响，公司部分工艺平台和市场竞争加剧，可能导致竞争优势下降 [13] - 相关国家出口管制政策调整，可能限制公司生产 [14] - 产业政策不利变化，将影响公司业务发展等 [14] 宏观经济波动和行业周期性风险 - 半导体行业有周期性，供需关系变化会影响公司经营业绩 [14][15] 法律风险 - 公司治理制度与境内A股上市公司有差异，需遵守多司法管辖区法规，违规会受处罚 [15] - 公司生产有安全风险，可能导致事故和损失 [16] - 公司可能因知识产权等事项涉诉，影响生产经营 [16] 重大违规事项 - 本持续督导期间，华虹公司无重大违规事项 [17] 主要财务指标的变动原因及合理性 变动情况 - 2024年营业收入143.88亿元，较2023年降11.36%；总资产879.35亿元，较2023年末增15.36% [17] - 2024年基本每股收益0.22元/股，较2023年降83.21%；稀释每股收益0.22元/股，较2023年降83.08% [17] - 2024年加权平均净资产收益率0.88%，较2023年减少5.61个百分点 [17] 变动原因 - 净利润、每股收益等下降主要因晶圆代工平均销售价格下降及研发费用上升 [18] 核心竞争力的变化情况 - 公司围绕特色工艺平台打造研发核心竞争力，截至2024年12月底，累计获授权专利4644项 [18] - 报告期内，推进无锡十二英寸产线建设，提升产能和丰富工艺组合；在各工艺平台进行重点工艺突破和升级 [19] 研发支出变化及研发进展 研发进展 - 标准平台衍生开发40纳米超低功耗平台，已导入12款产品并出货，向汽车电子拓展 [19] - 完成车规级嵌入式闪存平台开发，通过可靠性评价 [19] - 新一代独立式闪存多颗产品量产，持续优化性能 [20] - 新一代功率器件平台量产，满足车规级需求，开始提取模型 [20] - 完成新一代功率器件平台开发，导入多家客户多款产品，拓展高压大电流场景 [20] 新增业务进展是否与前期信息披露一致 - 不适用 [20] 募集资金的使用情况及是否合规 使用情况 - 实际收到募集资金209.42亿元，支付发行费用1226.97万元，募投项目累计支出141.65亿元，利息收入扣手续费净额2.01亿元，期末专户余额69.66亿元 [20][21] 合规情况 - 2024年度募集资金存放与使用符合规定，进行专户存储和使用，及时披露信息，无违规情形 [21] 控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况 - 2024年华虹集团增持公司A股158,774股，截至12月31日，控股股东合计持股348,804,167股 [22] - 截至12月31日，公司现任董事、高级管理人员直接持股情况未变 [22] - 截至12月31日，控股股东等持有的公司股份无质押、冻结及减持情形 [22] 上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项 - 截至报告出具日，联席保荐人无其他需发表意见的事项 [22]

文章核心观点 海通证券作为复旦张江首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，对其2024年度募集资金存放和使用情况进行核查，认为公司募集资金存放与使用符合相关规定，不存在违规情形 [1][6][7] 首次公开发行股票募集资金基本情况 实际募集资金的金额及到账情况 - 2020年5月14日公司获证监会同意首次公开发行股票注册批复，公开发行12000万股，发行价8.95元/股，募集资金总额107400万元，扣除发行费用9967.61万元，净额97432.39万元，于2020年6月12日全部到位 [1] 本报告期募集资金使用金额及期末余额情况 - 本报告期使用募集资金15240353.04元，使用超募资金永久补充流动资金58452613.36元（含22128718.08元利息收入） - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用486356457.30元，超募资金永久补充流动资金346452613.36元，节余募集资金永久补充流动资金1607011.32元，募集资金账户余额193103961.12元 [1] 募集资金管理情况 募集资金专户存储情况 - 公司制定《募集资金使用管理办法》，采用专户存储制度，截至2024年12月31日，募集资金存于中国银行上海浦东开发区支行，账户余额193103961.12元 [1] 《募集资金三方监管协议》签署情况 - 2020年6月公司与保荐机构分别和三家银行签《三方监管协议》，与招行协议因项目资金使用完毕于2023年8月终止，与平安银行协议因项目结项于2024年7月终止，与中行协议正常履行 [1][2][3] 本报告期募集资金的实际使用情况 募投项目的资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募投项目资金使用情况见“募集资金使用情况对照表” [3] 募投项目先期投入及置换情况 - 本报告期公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况 [3] 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 - 本报告期公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 [3] 节余募集资金使用情况 - 本报告期公司不存在募集资金节余的情况 [3] 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 - 2024年3月公司审议通过用剩余超募资金5773.65万元（含利息收入）永久补充流动资金，该议案已获2023年度股东周年大会通过，截至2024年12月31日累计使用34645.26万元（含2212.87万元利息收入），超募资金已使用完毕 [3][8] 对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况 - 2024年4月公司审议通过用最高不超25000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2024年6月20日起12个月内有效，本报告期购买结构性存款获收益，截至2024年12月31日理财产品余额为0元 [4][5][8] 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 - 本报告期公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况 [5] 募集资金使用的其他情况 - 本报告期公司不存在募集资金其他使用情况 [5] 变更募投项目的资金使用情况 - 本报告期公司不存在变更募集资金投资项目的情况 [5] 募集资金使用及披露中存在的问题 - 本报告期公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用管理情况，不存在募集资金管理违规情形，对进展如实披露，使用及披露无重大问题 [5] 会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见 - 普华永道中天会计师事务所认为复旦张江募集资金存放与实际使用情况专项报告按规定编制，如实反映2024年度情况 [6] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为复旦张江2024年度募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途、损害股东利益、违规使用及违反反洗钱法规情形，对存放与使用情况无异议 [6][7] 附件一：募集资金使用情况对照表 项目情况 - 募集资金总额（扣除发行费用后）97432.39万元，本年度投入1524.04万元，已累计投入48635.65万元 - 海姆泊芬美国注册项目预计无法按原计划完成Ⅱ期临床，2023年3月审议通过延期至2025年12月31日，投资预算不变 [7] 其他情况说明 - 项目可行性未发生重大变化，2020年曾审议通过用22830.50万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，本报告期无闲置资金暂时补流情况 [7][8] 附件二：上海复旦张江生物医药股份有限公司2024年使用闲置募集资金进行现金管理情况 - 2024年公司多次购买结构性存款，涉及平安银行上海分行和中国银行张江高科技园区支行，均已全部赎回并获得相应收益 [8]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.2420元，同比下降14.52% [1] - 每股净资产2.52元，同比增长1.61% [1] - 每股公积金0.25元，同比下降3.85% [1] - 每股未分配利润1.08元，同比增长1.89% [1] - 营业收入5.25亿元，同比下降3.14% [1] - 净利润1.18亿元，同比下降14.49% [1] - 净资产收益率9.80%，同比下降19.61个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股12883.78万股，占流通股34.4%，较上期增加1391.04万股 [1] - 付玉霞持股3420.14万股（占比9.13%）保持稳定 [2] - 方海江持股3340.25万股（占比8.92%）减持150万股 [2] - 傅晓成持股1363.21万股（占比3.64%）减持10万股 [2] - 三家机构投资者新进入前十大股东：广发科技创新基金（1209.43万股）、银华基金国寿组合（790.28万股）、广发中小盘基金（704.05万股） [2] - 倪彪（436.84万股）、海通证券（319.89万股）、杨威（319.02万股）退出前十大股东 [2] 分红方案 - 每10股派发现金红利2元（含税） [3]