募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票3,266.6667万股，每股发行价15.90元，募集资金总额519,400,005.30元 [1] - 募集资金于2023年4月12日到账，经中天运会计师事务所验证 [1] - 公司对募集资金实行专户管理，并签署监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入19,736.38万元，总体投资进度达42.85% [2] - 广东江门幕墙智能生产基地项目为募投项目之一 [2] - 数字化智能设计研发中心项目为另一重要募投项目 [2] 项目投资结构调整 - 数字化智能设计研发中心项目总投资额保持10,423.92万元不变 [2] - 调整原因：试验费用和研发材料费用预计超出前期预算 [2] - 通过使用已购置软硬件设备合理节省设备购置费用 [2] - 内部投资结构调整旨在提高募集资金使用效率 [2][3] 调整影响与决策程序 - 调整不影响募集资金投向和项目正常实施 [3] - 公司董事会和监事会均审议通过调整议案 [3][4] - 监事会认为调整符合法律法规且不存在损害股东利益情形 [4] - 该事项无需提交股东大会审议 [4] 保荐机构核查意见 - 华泰联合证券认为调整系基于项目实施情况的审慎决策 [4] - 调整不会对公司正常经营产生重大不利影响 [4] - 保荐人对本次调整无异议 [4]

项目终止与资金调整 - 公司终止"高端医疗耗材产业化项目"并将剩余募集资金3.59亿元用于永久补充流动资金 [1][2] - 项目投资进度为56.73% 累计投入募集资金4.15亿元 [2] - 此次终止系第二次提出 2024年11月首次议案因债券持有人会议未通过而失效 [1] 项目背景与盈利问题 - 项目原通过2018年可转债发行募资7.5亿元 实际募集资金净额7.33亿元 [2] - 终止原因包括市场竞争加剧、集采降价导致毛利率显著下滑 原盈利预期难以实现 [3] - 继续实施将增加折旧摊销成本并延长投资回报周期 [3] 监管问询与回应 - 深交所2023年年报问询中关注项目"达到预定可使用状态日期"等字段标注"不适用"问题 [4] - 公司回应称原始文件未设置具体日期和收益数据 且项目仍在建设中 [5] - 公司强调募集资金使用真实 不存在关联方占用或挪用情形 [5] 财务表现与经营状况 - 公司2021-2024年营收从17.90亿元降至11.93亿元后回升至14.38亿元 归母净利润波动剧烈（4452万元至-3.08亿元） [7] - 2025年上半年营收5.28亿元（同比下滑16.38%） 归母净利润-775.8万元（同比下滑155.31%） [7] - 亏损主因医疗专业工程收入下降72% 医用耗材出口利润率下滑及政府补助减少90% [7] 资产与资金状况 - 截至2025年6月末总资产35.42亿元 货币资金4.19亿元（较期初5.04亿元下降17%） [8] - "尚荣转债"已到期并完成兑付 [3] - 公司加大海外医疗耗材市场投资建厂力度 [3]

募集资金用途变更 - 公司变更首发募投项目中研发中心建设项目剩余募集资金1535.04万元用途至年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目 [1] - 变更资金将用于支付年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目的合同尾款及质保金 [1] - 同步将研发中心建设项目专项账户用途变更为年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目专用账户 [1] 项目进展状况 - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项 [1] - 此次变更旨在进一步提高募集资金使用效率 [1] - 董事会及监事会分别于2025年8月22日审议通过相关议案 [1]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券共计600万张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币6亿元[1] - 扣除应付保荐及承销费用人民币848万元（含税）后，募集资金余额为人民币591,520,000元，已于2023年4月19日汇入专项账户[1] - 扣除不含税发行费用人民币10,740,607.22元后，募集资金净额为人民币589,259,392.78元[1] 募集资金投资项目 - 募集资金在扣除发行费用后拟全部用于"越南新建年产3,360万件消费类电子厂项目"，拟使用募集资金人民币6亿元[2] 外汇支付及等额置换安排 - 因募投项目位于越南，需使用外币支付，公司计划以自有外汇支付项目款项后再以募集资金等额置换[2] - 资金部将建立外汇支付台账，按月编制支付汇总表，并按月提交置换申请[2][3] - 置换金额按支付当日国家外汇管理局发布的人民币汇率中间价折算[3] 审批程序履行情况 - 董事会审计委员会于2025年8月20日审议通过该议案，认为符合监管规定且有利于提高资金使用效率[4] - 监事会于2025年8月21日审议通过该议案，认为不影响项目实施且不损害股东利益[4] - 董事会于2025年8月21日审议通过该议案，同意实施该外汇支付及置换安排[5] 保荐机构核查意见 - 保荐机构中信证券认为该安排不影响募投项目正常进行，未改变募集资金投向，且已履行必要审批程序[5] - 保荐机构对该外汇支付及等额置换事项无异议[5]

募集资金基本情况 - 公司获准发行面值总额145,000万元可转换公司债券 实际募集资金净额为1,449,799,500元[1] - 募集资金经大华会计师事务所验资并开立专用账户存储[1] 前次资金使用情况 - 2024年8月公司使用76,800万元闲置募集资金补充流动资金 使用期限不超过12个月[2] - 截至2025年8月6日公司已全部归还76,800万元至募集资金专户[2] 募投项目变更情况 - 2024年将原募投项目"年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目"变更为"泰国年产8万吨精密铜管生产项目"[2] - "年产7万吨精密铜合金棒材项目"预计达到可使用状态时间延长24个月至2026年3月[2] 募集资金使用进度 - 截至2025年6月30日募集资金投资项目累计使用79,023.44万元[3][4] - 募集资金承诺投资总额为144,512.03万元[3] 本次资金补充计划 - 使用60,000万元闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金[4] - 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[4] - 资金仅用于主营业务相关的生产经营 不用于证券投资等风险投资[5] 审批程序合规性 - 2025年8月11日经第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议审议通过[5] - 监事会和保荐机构认为符合监管要求[5][6]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币4.8亿元，扣除不含税发行费用人民币1302.55万元后，实际募集资金净额为人民币4.67亿元 [1] - 募集资金净额低于原计划总投资额4.8亿元，因此公司调整了募投项目的资金分配 [2] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入金额为8127.51万元，占计划总投资金额4.67亿元的17.4% [2] 募投项目变更的具体情况 - 公司将"风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目"的募集资金投入金额从2亿元调减至5750万元，调减资金用于新项目"高端电子真空器件及集成系统智能制造扩建项目" [2][6] - 原交流接触器项目截至2024年底实际投入募集资金2290.83万元，未投入金额为1.77亿元 [6] - 变更后，交流接触器的新增产能从原计划165万只/年调整为15万只/年 [7] 变更原因分析 - 全球光伏行业产能扩张导致供需格局变化，光伏组件价格大幅下降，终端装机增速放缓 [6] - 行业竞争加剧使交流接触器产品价格及毛利率承压，原项目继续推进可能面临产能利用率不足和投资回报率下降的风险 [6] 新增募投项目详情 - 新项目"高端电子真空器件及集成系统智能制造扩建项目"总投资额为1.478亿元，其中使用募集资金1.425亿元，自有资金530万元 [8][9] - 项目达产后预计形成年产真空电容器6万只、真空继电器6万只、真空有源器件0.005万只的规模 [9] - 预计达产年可实现不含税营业收入2.921亿元，年利润总额5158.48万元，净利润4691.41万元，财务内部收益率28.03%，税后投资回收期6.02年（含建设期2年） [9] 公司技术及市场基础 - 公司拥有授权专利265项，其中发明专利62项，实用新型专利179项，外观设计专利24项 [11] - 真空电容器产品已为Adtec plasma Technology、北方华创等客户配套；真空继电器核心客户包括国防军工领域重要客户；速调管产品客户包括中国科学院高能物理研究所等 [11][12] 新增项目市场前景 - 中国半导体设备市场规模从2019年的968.4亿元增长到2023年的2190.24亿元，未来预计持续增长 [13] - 真空电容器和继电器主要应用于半导体设备制造领域（如刻蚀机、薄膜沉积设备），受益于国产化进程推进 [14] - 真空继电器在航天航空领域需求显著，全球航空航天市场以每年10%左右速度增长 [14] - 真空继电器在5G通信设备领域前景广阔，预计到2025年全球5G用户数达28亿，渗透率47% [15] - 速调管可应用于医用直线加速器（2024年中国市场规模76.61亿元）、安检、辐照加速器等领域 [15] 项目审议程序 - 变更事项已通过公司董事会、监事会审议，尚需提交股东大会及债券持有人会议审议 [6][17] - 保荐人招商证券对变更事项无异议，认为程序符合相关法规要求 [17][18]

公司重大事项 - 公司拟终止"环保集成灶产业园（二期）项目"和"品牌建设与推广项目"两个可转债募投项目的建设[2] - 该事项已于2025年7月15日经董事会和监事会会议审议通过，并于2025年7月31日经股东大会和债券持有人会议审议通过[2] - 公司将剩余募集资金约4.96亿元永久补充流动资金，用于日常生产经营活动及主营业务发展[3] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月末，环保集成灶产业园（二期）项目调整后拟使用募集资金3.70亿元，累计已投入3.65亿元，剩余金额0.02亿元[3] - 品牌建设与推广项目调整后拟使用募集资金1.50亿元，累计已投入1.50亿元，剩余金额0.30亿元[3] - 两个项目合计拟使用募集资金5.20亿元，实际已投入5.15亿元，剩余4.96亿元（含利息收入等）[3] 行业市场环境 - 房地产市场持续调整对集成灶市场造成较大冲击[3] - 消费者信心尚待修复导致市场竞争形势愈发严峻[3] - 公司集成灶产品销售均价出现下滑[3] 公司经营决策 - 终止募投项目系因经营面临的客观环境发生较大变化[3] - 公司综合考虑实际经营状况和未来发展规划后作出此决策[3] - 目的是降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率[3] 债券相关信息 - 截至2025年8月1日，公司可转债余额为4.50亿元[3] - 可转债转股价格为21.31元/股[3] - 中证鹏元维持公司主体信用等级AA-，评级展望稳定，"亿田转债"信用等级维持AA-[4] 评级状况 - 评级有效期从2025年8月6日至"亿田转债"存续期[4] - 宏观环境评分4/5（满分5分），行业风险状况评分4/5[6] - 经营状况评分4/7，初步财务状况评分8/9，杠杆状况评分9/9，流动性状况评分6/7[6]

监事会会议召开情况 - 山石网科第三届监事会第四次会议于2025年7月14日以现场结合电话会议方式召开 [1] - 会议通知及相关材料已于2025年7月4日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 应参会监事3人，实际参会监事3人，会议程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 监事会审议议案 - 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 该议案允许公司使用自有资金先行支付募投项目费用，后续通过募集资金等额置换 [1] - 监事会认为该操作可提高募集资金使用效率和项目实施效率，不影响募投项目正常开展 [1] - 相关操作未改变募集资金投向，不损害公司及股东利益，审批程序符合法规要求 [1] 信息披露 - 议案详细内容参见2025年7月15日刊登于上交所网站的公告（编号2025-053） [2]

股价表现 - 截至2025年7月11日收盘，豪能股份报收于14.06元，较上周的14.54元下跌3.3% [1] - 本周豪能股份7月9日盘中最高价报14.96元，7月11日盘中最低价报13.62元 [1] - 豪能股份当前最新总市值120.89亿元，在汽车零部件板块市值排名41/229，在两市A股市值排名1383/5149 [1] 公司公告 - 公司审议通过《关于使用外汇、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》 [2] - 该议案有助于提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，符合公司及股东利益 [2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2] 募集资金使用 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券550万张，募集资金总额为550,000,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为542,394,716.98元 [3] - 募集资金将投资于新能源汽车关键零部件生产基地建设项目和补充流动资金 [3] - 公司拟在募投项目实施期间使用外汇、信用证等方式支付募投项目款项，并以募集资金等额置换 [3] 保荐机构意见 - 保荐机构对公司使用外汇、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换无异议 [4] - 该操作有利于提高募集资金使用效率、降低资金使用成本，不影响募投项目的正常实施 [4] - 该议案已通过第六届董事会第十四次（临时）会议和第六届监事会第八次（临时）会议审议 [4]

募集资金使用情况 - 截至2025年6月16日，公司募投项目实际使用金额为49,614.33万元，剩余金额为2,640.94万元，短期内部分资金闲置 [1] - 主要募投项目中，"国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液研发项目"变更为抗肿瘤1类新药YS001研发等项目，调整后投资总额3,493.63万元，累计投资0元，账户余额4,515.88万元 [1] - "原料药二期项目"累计投资2,867.45万元，账户余额2,691.33万元 [1] - "医药营销网络建设项目"累计投资6,981.05万元，账户余额0元 [1] - "补充医药业务营运资金"累计使用8,890.70万元，账户余额0元 [1] 募投项目变更与结项 - "利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制项目"中的利奈唑胺片剂和沃诺拉赞片剂子项目终止，保留利奈唑胺氯化钠注射液仿制研发 [2] - 利奈唑胺氯化钠注射液于2023年9月获批注册，2024年7月达到预定可使用状态，项目结项后节余募集资金942.41万元将永久补充流动资金 [2][3] 资金使用安排及影响 - 节余募集资金永久补充流动资金将提高资金使用效率，降低财务成本，符合公司及股东利益 [3] - 该事项已通过董事会和监事会审议，尚需提交股东大会批准 [3] 保荐机构核查意见 - 中山证券认为公司募投项目结项及资金补充事项符合监管规定，已履行必要程序，无异议 [4]