核心观点 - 设研院决定提前赎回全部未转股的"设研转债" 赎回价格为101.25元/张 因公司股票价格触发有条件赎回条款 [1][2][11] 赎回条款触发情况 - 公司股票自2025年7月30日至8月21日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格8.05元/股的130%（即10.47元/股） 满足《募集说明书》约定的有条件赎回条件 [2][10][11] - 公司董事会于2025年8月21日审议通过提前赎回议案 旨在降低财务费用 [2] 可转债基本情况 - "设研转债"于2021年12月2日在深交所上市 发行规模3.76亿元 债券代码123130 [2] - 转股期限自2022年5月17日开始 [3] - 转股价格经历多次调整：从初始11.24元/股经2022年权益分派（每10股派2.5元含税并转增2股）调整为9.26元/股 后因2022年度分红（每10股派3元含税）下调至8.96元/股 再经2023年度分红（每10股派2元含税）调整为8.76元/股 最终于2024年向下修正至8.05元/股 [3][5][7][9][10] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为101.25元/张 其中债券面值100元 当期应计利息1.25元（按年利率1.5%计息305天计算） [12] - 赎回对象为2025年9月11日收市后登记在册的全部持有人 [12] - 时间安排：9月9日停止交易 9月12日停止转股并执行赎回 9月19日资金到账持有人账户 [13] - 赎回完成后"设研转债"将在深交所摘牌 [13] 股东交易情况 - 公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、董监高在赎回条件满足前6个月内未交易"设研转债" [13] 转股相关说明 - 持有人需通过托管券商办理转股 转股最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [14] - 转股后股份于次一交易日上市流通 享有同等权益 [14]

春秋转债发行概况 - 2020年4月14日公开发行240万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额2.4亿元[1] - 债券期限6年 票面利率逐年递增：第一年0.50% 第二年0.70% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年2.50% 第六年3.00%[1] - 2020年5月13日起在上海证券交易所挂牌交易 债券简称"春秋转债" 债券代码"113577"[1] 转股安排与价格调整 - 转股期间为2020年10月20日至2026年4月13日 初始转股价格为15.69元/股[2] - 因2019年年度利润分配 2020年5月28日起转股价格由15.69元/股调整为11.06元/股[2] - 因2020年年度利润分配 2021年6月10日起转股价格由11.06元/股调整为10.86元/股[2] - 因非公开发行A股股票 2021年9月3日起转股价格由10.86元/股调整为10.85元/股[2] - 因2021年年度利润分配 2022年7月6日起转股价格由10.85元/股调整为10.75元/股[2] - 因2022年年度利润分配 2023年6月20日起转股价格由10.75元/股调整为10.65元/股[3] - 因2024年年度利润分配 2025年6月19日起转股价格由10.65元/股调整为10.50元/股[3] 赎回条款机制 - 债券期满后5个交易日内 公司将以票面面值112%的价格赎回全部未转股可转债[3] - 转股期内若公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 公司有权按面值加当期应计利息价格赎回全部或部分未转股可转债[3] - 当未转股的票面总金额不足3000万元时 公司有权按面值加当期应计利息价格赎回全部未转股可转债[4] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365 其中B为票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数[4] 有条件赎回条款触发情况 - 截至2025年9月1日 公司股票已有十个交易日收盘价不低于当期转股价格10.50元/股的130%（即13.65元/股）[5] - 预计将触发有条件赎回条款 即连续30个交易日内累计有15个交易日公司股票价格不低于当期转股价格的130%[5] - 公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"春秋转债"[5]

核心观点 - 公司股票价格在特定期间内满足有条件赎回条款的触发条件 董事会可能决定赎回未转股的可转换公司债券 [1][3][4] 可转换公司债券发行与上市 - 公司于2022年5月31日向不特定对象发行可转换公司债券 发行总额为57,053.70万元 采用原股东优先配售和网上发行方式 [1] - 可转换公司债券于2022年6月21日在深圳证券交易所挂牌交易 债券代码为123147 债券简称为中辰转债 [2] - 可转换公司债券转股期自2022年12月7日起至2028年5月30日止 [2] 转股价格调整 - 转股价格由7.78元/股向下修正为6.50元/股 自2024年5月14日起生效 [2] - 转股价格进一步调整为6.46元/股 自2024年7月17日起生效 [3] - 转股价格最终调整为6.43元/股 自2025年7月17日起生效 [3] 有条件赎回条款触发条件 - 在转股期内 若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130% 将触发赎回条款 [3] - 若可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时 也将触发赎回条款 [4] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息 计算公式为IA=B×i×t/365 [4] 当前触发情况说明 - 自2025年7月22日至2025年8月28日 公司股票已有10个交易日收盘价格不低于当期转股价格130% 即8.359元/股 [1][4] - 若后续公司股票收盘价格继续不低于该阈值 预计将触发有条件赎回条款 [4] - 触发条件满足时 公司董事会将审议决定是否行使赎回权 [4][5]

核心观点 - 开能健康宣布提前赎回"开能转债" 赎回价格为100.118元/张 因股价触发有条件赎回条款 提醒持有人限期转股以避免损失 [1][2][6] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年7月20日发行250万张可转债 每张面值100元 发行总额2.5亿元 [3] - 转股期限自2024年1月26日至2029年7月19日 [3] - 初始转股价格为5.67元/股 经过多次权益分派调整后 当前转股价格为5.36元/股 [3][4] 赎回条款及触发情况 - 赎回条款规定: 连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [5] - 触发条件: 2025年7月21日至8月11日期间 公司股价达到6.968元/股(5.36元/股的130%) [2][6] - 本期票面利率为1.00% [5][6] 赎回实施安排 - 赎回价格计算: 100元面值+0.118元应计利息=100.118元/张 [6][7] - 计息天数43天(2025年7月21日至9月2日) [6][7] - 赎回对象: 2025年9月1日收市后登记在册的全部持有人 [7] - 赎回款到账日: 2025年9月9日 [7] - 赎回完成后可转债将摘牌 [1][7] 转股相关事项 - 转股申报最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [8] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通 [8] - 存在质押或冻结的债券需在停止转股日前解除 [1] 公司治理情况 - 赎回条件满足前6个月内 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高均未交易可转债 [7]

核心观点 - 公司决定提前赎回"应急转债" 赎回价格为100.77元/张 因股价触发赎回条款[3][7] - 最后转股日为2025年8月27日 未转股债券将被强制赎回[1][2] - 赎回价格与二级市场价格存在较大差异 投资者需注意转股时机以避免损失[1][2] 可转债基本情况 - 债券发行总额8.19亿元（818,931,200元） 期限6年[3] - 转股期自2020年10月16日起至2026年4月9日止[4] - 当前转股价格为7.06元/股 经2024年5月16日下修后确定[6] 赎回条款触发情况 - 2025年7月1日至7月21日期间 公司股价连续30个交易日中有15日收盘价不低于转股价格130%（即9.18元/股）[3][6] - 触发《募集说明书》约定的有条件赎回条款[3][6] - 公司董事会于2025年7月21日审议通过提前赎回决议[3] 赎回实施安排 - 赎回价格计算：债券面值100元+当期应计利息0.77元（利率2% 计息天数140天）[7][8] - 赎回对象：截至2025年8月27日收市后登记在册的全部持有人[9] - 赎回款到账日：2025年9月4日 通过券商划转至持有人资金账户[9] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌[2][9] 转股操作说明 - 转股最小单位1股 不足1股部分将以现金兑付[10] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通[10] - 质押/冻结债券需在停止转股日前解除限制[2] 公司治理情况 - 实际控制人、控股股东及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易可转债[9] - 公司提供多种咨询渠道包括电话及邮箱[9]

核心观点 - 隆华科技决定提前赎回"隆华转债"，赎回价格为100.22元/张，因公司股票价格触发有条件赎回条款 [2][4][5] - 可转债将于2025年8月27日起停止交易，2025年9月1日起停止转股，未转股债券将被强制赎回 [1][7] - 本次赎回涉及发行总额79,892.83万元的可转换公司债券，赎回后债券将在深交所摘牌 [2][7] 赎回条款触发情况 - 公司股票自2025年7月21日至2025年8月8日连续十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格6.10元/股的130%（即7.93元/股），触发有条件赎回条款 [2][4] - 公司董事会于2025年8月8日审议通过提前赎回议案，决定行使赎回权 [2] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.22元/张，其中债券面值100元，当期应计利息0.22元（按年利率2.40%计息33天计算） [1][5][7] - 赎回登记日为2025年8月29日，赎回日为2025年9月1日，资金到账日为2025年9月4日，赎回款到达持有人账户日为2025年9月8日 [7][8] - 赎回完成后，"隆华转债"将在深交所摘牌 [1][7] 可转债基本情况 - "隆华转债"于2021年7月30日发行，发行总额79,892.83万元，共798.9283万张，每张面值100元 [2] - 债券于2021年8月23日在深交所挂牌交易，代码123120，转股期限自2022年2月7日起至2027年7月29日止 [2][3] - 转股价格经过多次调整，最新转股价格为6.10元/股 [4] 交易与转股安排 - 债券最后交易日为2025年8月26日，8月27日起停止交易 [1][7] - 最后转股日为2025年8月29日，9月1日起停止转股 [1][7] - 最后一个交易日债券简称为"Z华转债" [8] 股东及管理层交易情况 - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内未交易"隆华转债" [8]

核心观点 - 公司决定提前赎回全部未转股的设研转债 赎回价格为101.25元/张 因公司股票价格已连续15个交易日超过转股价格的130% 触发有条件赎回条款 [1][2][11] 赎回条款触发情况 - 公司股票自2025年7月30日至8月21日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格8.05元/股的130%（即10.47元/股） [2][11] - 触发《募集说明书》约定的有条件赎回条款 公司董事会决定行使提前赎回权 [2][11] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为101.25元/张 其中包含债券面值100元及当期应计利息1.25元 [12] - 当期年利率为1.5% 计息天数为305天（自2024年11月11日至2025年9月12日） [12] - 赎回登记日为2025年9月11日 赎回日为2025年9月12日 [13] - 设研转债自2025年9月9日起停止交易 自9月12日起停止转股 [13] - 赎回资金将于9月19日到达持有人账户 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [13] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为11.24元/股 经过多次调整后最新转股价格为8.05元/股 [3][10] - 调整原因包括权益分派（每10股派现2.5元并转增2股）、股份回购注销等事项 [5][6][7][9] - 2024年公司向下修正转股价格 从8.76元/股调整为8.05元/股 [9][10] 债券基本情况 - 可转换公司债券发行规模为3.76亿元（37,600万元） 于2021年12月2日在深交所上市交易 [2] - 债券代码为123130 债券简称为设研转债 [2] - 转股期限自2022年5月17日开始 [3] 相关方交易情况 - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高人员在赎回条件满足前6个月内未交易设研转债 [13]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年8月1日至8月21日期间满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格26.06元/股的130%（即33.878元/股）[2][5] - 触发《募集说明书》中有条件赎回条款第一项情形[2][5] 赎回价格与计算依据 - 赎回价格确定为100.260元/张（含当期利息）[1][6] - 当期应计利息计算采用公式IA=B×i×t/365 其中票面总金额100元 票面利率1.00% 计息天数95天（2025年6月27日至9月30日）[5][6] - 实际支付金额需扣除利息税 具体以中国结算核准价格为准[1][6] 赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年9月29日 收市后登记在册的全体持有人为赎回对象[6][8] - 赎回款将于2025年10月15日通过托管券商划转至持有人资金账户[8] - 赎回完成后"海泰转债"将在深交所摘牌[1][8] 可转债基本信息 - 可转债发行规模为3,965,716张 每张面值100元 募集资金总额396,571,600元[2] - 实际募集资金净额391,375,588.47元（已扣除发行费用5,196,011.53元）[2] - 债券于2023年7月17日在深交所上市 代码123200[3] 转股价格调整历程 - 初始转股价格26.69元/股 因2023年利润分配调整为26.43元/股（2024年5月29日生效）[3] - 因限制性股票激励计划归属调整为26.36元/股（2024年9月20日生效）[4] - 因2024年利润分配最终调整为26.06元/股（2025年6月20日生效）[4] 特殊事项说明 - 公司控股股东、实际控制人及董监高在赎回条件触发前6个月内未交易可转债[8] - 转股操作需通过托管券商申报 不足1股部分将以现金兑付[8]

思特转债基本情况 - 公司于2020年6月10日公开发行271万张可转债，每张面值100元，发行总额2.71亿元[2] - 转股期限为2020年12月16日至2026年6月9日，初始转股价16.49元/股[2] 转股价格调整历史 - 2021年5月26日因权益分派调整转股价至12.63元/股[2] - 2022年3月29日因注销回购股份调整转股价至12.62元/股[3] - 2022年5月18日因权益分派调整转股价至10.46元/股[3] - 2023年5月26日因权益分派调整转股价至9.89元/股[3] - 2024年5月23日因权益分派调整转股价至9.88元/股[4] 赎回条款触发条件 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价130%（即12.844元/股）[1][5] - 未转股余额不足3000万元时自动触发赎回[5] - 2025年8月4日至8月15日已有10个交易日收盘价达标，未来20个交易日内需再有5个交易日达标即触发条款[6] 赎回执行机制 - 赎回价格为债券面值加当期应计利息，计算公式：IA=B×i×t/365（B为票面总金额，i为票面利率，t为计息天数）[5] - 公司董事会将审议是否执行赎回并公告[6]

关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书核心内容 核心观点 - 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司发行的可转换公司债券已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司决定行使赎回权 [1][5][8] - 本次赎回符合《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号》及《募集说明书》等规定 [1][5][8] - 公司已履行现阶段必要的决策程序及信息披露义务，尚需按照相关规定履行后续信息披露义务 [9][10][11] 可转换公司债券的发行及上市情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券798.9283万张，债券代码"123120"，存续期为2021年7月30日至2027年7月29日 [4] - 公司取得中国证监会核发的"证监许可（2021）1474号"批复，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请 [4] - 公司股东大会审议通过了与本次发行相关的多项议案，包括《向不特定对象发行可转换公司债券方案》等 [3][4] 实施本次赎回的赎回条件 - 赎回条件包括：在转股期内，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时 [5] - "隆华转债"初始转股价格为7.99元/股，经过多次调整后，当前转股价格为6.10元/股 [7][8] - 自2025年7月21日至2025年8月8日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于"隆华转债"当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款 [8] 本次赎回的决策程序与信息披露 - 公司于2025年8月8日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于提前赎回隆华转债的议案》，决定行使赎回权 [10] - 公司已公告《第六届董事会第六次会议决议公告》及《关于提前赎回隆华转债的公告》 [10] - 公司此前已发布《关于隆华转债可能满足赎回条件的提示性公告》 [9][10]