文章核心观点 - 首农食品集团牵头启动AI+畜禽育种协同创新平台并发布多基因编辑抗病育种等国际领先成果，标志着中国智能育种进入闭环时代 [1] - 公司构建了覆盖猪、牛、鸡、鸭四大品类的现代畜禽种业体系，成为北京种业之都建设和国家种业振兴的中坚力量 [1] - 公司正以产业为本、科技为翼、资本为用的战略思路，构建覆盖全品类的中国芯种业体系 [4] 生猪育种进展 - 公司以基因编辑与人工智能为双翼，推动种猪育种从经验选育迈向智能设计 [1] - 全球首例5基因编辑抗病猪于今年8月30日顺利出生，标志着从单一抗病迈入多病共抗新阶段 [1] - 10月份公司发布多基因编辑抗病育种新技术，攻克了多基因编辑效率低的世界性难题 [1] 奶牛育种成就 - 三元种业奶牛中心联合中国农业大学等单位于2023年9月发布我国首款拥有自主知识产权的中国荷斯坦牛基因组选择育种芯片，突破国外技术垄断 [2] - 累计改良全国奶牛超过2300万头，推动我国奶牛平均单产从2000年不足3吨提升至2024年的9.9吨，核心群单产突破12.8吨 [2] 蛋鸡育种突破 - 华都峪口禽业推动中国蛋鸡育种实现从跟跑、并跑到领跑的历史性跨越 [2] - 京系列蛋鸡累计推广量突破78亿只，2024年自主年推广量超3亿只，国内市场占有率达60% [2] - 2023年6月出口1.55万只京红1号父母代蛋种鸡到坦桑尼亚，实现中国种鸡出口零的突破 [2] 肉鸭育种典范 - 2017年首农股份公司全资收购英国樱桃谷农场，将种源、技术、品牌全部收回中国，扭转我国肉鸭种源受制于人的局面 [3] - 培育的京典北京鸭皮脂率达33%以上，使高端烤鸭种源占有率提升到90%以上 [3] 数据平台建设 - 首农畜禽分子育种数据中心通过构建高标准种质资源基因库及数据分析平台，实现育种全流程数据的采集、存储、分析和应用 [3] - 平台集聚畜禽育种基因型、表型、环境型数据，从存储、算力、物联网建设三个维度实现迭代升级 [3] 创新中心规划 - 北京平谷生物种业创新中心项目已竣工，进入全面启动招商阶段 [4] - 该中心将重点打造科研+科创+实验+转化四个平台，成为农业强国和种业之都的集中承载地 [4]

核心观点 - 全链条机器人育种家“小海”与“海霸设施”小麦快速育种商业化服务平台同步启动，标志着行业在智能育种装备与工程化应用上取得关键突破 [1] 技术理念与目标 - 公司自2022年起创新提出“生物育种工程化”理念，推进“合肥智能育种加速器”（海霸设施）大科学装置建设 [1] - 技术装备旨在驱动育种全链条的机械化、自动化、数字化、智能化和标准化，以应对育种效率低、周期长的行业难题 [1] 机器人育种家“小海”的核心功能 - “小海”是“海霸设施”大科学装置关键技术试验示范和概念验证的“微缩版”，涵盖“种质创制-种质鉴定-种质稳定”育种全链条关键环节 [2] - 在加速种质创新方面，利用载能离子诱变育种技术进行AI赋能，开辟非基因编辑的高效发掘基因资源新路径，基因挖掘效率提高10倍以上 [2] - 在加速种质鉴定方面，重点建设常规条件难以实现的逆境筛选平台，通过作物生境精准智能控制及高效精准的逆境表型鉴定体系，实现抗逆种质的定向通量筛选鉴定 [2] - 在加速种质稳定方面，构建面向多作物多品种的一年多代快速育种体系 [2]

行业资本动态 - 种业龙头企业密集启动增资扩股，涉及粮食作物和畜禽种业领域，苏垦农发、国投丰乐、隆平高科、温氏股份等公司参与，引入国投系资本、国家级种业基金、保险资本等长期资本[1] - 苏垦农发旗下江苏省种业集团计划募资10亿元人民币，国投丰乐定向发行募资不超过10.89亿元人民币，隆平高科核心子公司联创种业拟募资8亿元人民币，温氏股份子公司中芯种业合计募资23.3257亿元人民币，投后估值达100.57亿元人民币[1][2] - 非上市公司中国种子集团注册资本由9.4亿元人民币增加到12.4亿元人民币[2] 公司具体举措 - 苏垦农发子公司通过减资后再增资扩股引入省属企业、市属企业及社会资本，旨在借助战略投资者资源推进种业板块战略落地[1] - 国投丰乐由控股股东国投种业全额认购定增股份，以夯实资本实力并聚焦种源技术攻关[1] - 隆平高科在完成中信农业12亿元人民币定增后，其子公司联创种业继续募资，并将半数募资投向转基因品种推广与育种创新[2] - 温氏股份子公司中芯种业引入广东省种业集团等战略投资者，广东省种业集团出资20亿元人民币[2] 资本运作特点与驱动因素 - 增资潮是政策导向与市场需求的精准契合，随着转基因玉米大豆产业化有序推进，打开了技术落地与市场扩容的空间[2] - 技术迭代的迫切性是核心驱动力，基因编辑、智能育种等前沿技术研发的高投入、长周期特性亟需长期资本支持[3] - 本轮增资未改变控股权，控股股东通过全额认购确保企业战略连续性，子公司层面引入国有金融资本、国家级基金等“耐心资本”以优化股权结构并获得稳定支持[3] - 资本运作助力企业破解技术研发资金瓶颈，强化知识产权管理，并推动行业资源向头部集中，加快市场整合[3] 战略影响与前景 - 资本有望推动技术加速发展，为种源自主可控目标注入动力，使具备持续研发能力的企业脱颖而出[1][3] - 资本优势助力国内企业整合市场并拓展海外，例如隆平高科在整合水稻种子市场后进一步布局玉米、蔬菜种业及海外市场[3] - 种业振兴需要资本、技术、政策的长期协同，能够持续获得资本支持、深耕技术研发、具备产业链整合能力的龙头企业将在全球竞争中占据更有利地位[4]

农业科研活动 - 研究生胡越正在进行种质资源筛选工作 [1] - 科研人员观察水稻水培幼苗根系生长情况 [2] - 科研人员提取水稻叶片DNA用于分析研究 [3] 水稻种子质量与育种试验 - 科研人员在重点实验室分析水稻种子纯度检测结果 [4] - 科研人员进行水稻隔离小制种试验 [6] - 农业技术员陶亮之统计新品种籽粒数量 [11] 科研基地规模与运营 - 包河区牛角大圩基地年承载试验示范品种约800份，资源及小材料种植约15000份 [6] - 肥西县严店镇高标准农田面积达2600亩，正在进行水稻收割作业 [7] 智能育种技术创新 - 加代舱通过精准调控光温水肥气参数使作物生长周期大幅缩短 [10] - 小麦传统一年种一代，在加代舱内一年可繁育4至6代 [10]

行业技术变革 - 智能育种时代 离子舱 逆境舱 加代舱等新型设施正在悄然改写育种方式 [3] - 加代舱通过精准调控光温水肥气等参数 使作物生长周期大幅缩短 [2] - 小麦传统一年种一代 在加代舱里一年能繁育4至6代 [2] 公司研发活动 - 科研人员在中国科学院合肥物质科学研究院智能所的成果转化平台——中科合肥智能育种加速器创新研究院进行科研攻关 [3][4] - 科研人员在加代舱内查看作物生长情况 [2] - 科研人员正在分析水稻种子纯度结果 [4]

行业技术变革 - 智能育种时代正通过离子舱、逆境舱、加代舱等先进设施悄然改写传统育种方式 [1] - 加代舱通过精准调控光、温、水、肥、气等参数，使作物生长周期大幅缩短 [1] - 在加代舱内，小麦传统上一年种植一代，现在一年可繁育4至6代，育种效率显著提升 [1] 公司及平台介绍 - 中国科学院合肥物质科学研究院智能所的成果转化平台为中科合肥智能育种加速器创新研究院 [2] - 该研究院展示了种子作为农业“芯片”的核心力量 [2]

文章核心观点 - 人工智能正深度融入育种、种植、养殖等农业生产各领域，推动农业从依靠经验和天气向依靠数据和算法决策的数智化转型 [1] - 在国家战略推动下，AI技术通过智能育种、智慧农场、智能采摘分选、楼房智能养猪等具体应用，显著提升农业生产效率和质量 [1][7][11][16] - 尽管面临数据孤岛、交叉人才缺乏、应用成本高等挑战，但通过政府、科研与产业协同，AI有望从“盆景”式示范发展为“风景”式大规模应用 [21][23][24] 智能育种 - 高通量分子育种平台采用全球领先的PCR扩增设备，单次检测通量达几十万次，是普通小型设备（300样本/次）的2000倍，实现基因层面“全面扫描” [2][3] - 育种加速器通过精准调控光照、温度、湿度、水肥，将大豆生育周期从120天缩短至90天并尝试压缩至60天，实现一年4-5代高效迭代，育种材料获取时间从5年缩短至2年 [3][4][6] - 智能育种使育种模式从依赖多年田间观察的经验筛选，转变为以数据和算法驱动的可控选择，为种业振兴赢得主动权 [6] 智慧农场 - 数字化农场管理工具“爱耕耘”App可实时显示地块、天气、土壤信息，并生成从播种、施肥到产量预估的全流程方案，帮助管理者高效管理万亩农场 [7][9] - 智慧农场部署智能气象站、土壤墒情站、智能阀门等设备，实时监测环境数据并一键操控灌溉施肥，为种植决策提供支撑 [9] - 雷沃智慧农场实现“收获—灭茬—播种”全流程一体化智能作业，无人收割机按“回”字形路线自动收割，无人拖拉机完成灭茬和播种，播种效率比传统方式提升一半以上 [10] 果业智能采摘与分选 - 西北农林科技大学研发的双臂苹果采摘机器人能识别苹果位置和成熟度，模仿人手旋转拉拽动作轻柔采摘，实现昼夜不停高效作业 [12] - 智能分选线采用高清相机和近红外光谱检测技术，不切开果实即可判断苹果内部糖度和霉心情况，并能精准检测超微病变和隐性损伤 [13][15] - AI果蔬分选系统可实现苹果、柑橘、蓝莓、车厘子等多种水果的自动清洗、风干、分拣、装箱，提升分选效率和品质 [15] 智能养殖 - 智能楼房猪场配备智能环控系统，实时调节温度、湿度和风向，精准控制有害气体浓度，显著降低猪只疾病发生率和用药量 [17] - 智能超声设备可检测母猪背膘厚度并自动生成个体化饲喂方案，“精喂仪”按方案精准投喂，摄像头同步监测料槽余量和饮水情况 [18][20] - 扬翔公司开发“FPF未来猪场”整体解决方案，涵盖生物安全、智能查情、精准饲喂等八大智能场景，实现猪只全生命周期数字化管理 [20] 行业挑战与发展路径 - 农业数据存在“信息孤岛”问题，需政府搭建农业“数据中枢”，科研界建立共享平台和标准接口，产业界营造开放创新生态以实现数据互联互通 [21][22] - 交叉学科人才缺乏，需高校设立农业AI交叉专业，分层培养科研型、应用型和管理型人才，并改革用人机制引进复合型人才 [22][23] - AI农业应用成本较高且以小农户分散经营为主，需强化政策引导、加大资金投入、开展推广示范，并因地制宜处理小农户分散性与AI集约性矛盾 [23][24]

新技术：AI赋能育种体系 - AI数字化育种工具"GASEL"可大幅提高育种效率，将早代田间测试时间从四五个月缩短至几小时甚至几分钟，选育出的杂交组合产量更高、抗病害能力更强[2] - 全流程智能育种机器人"吉儿"（GEAIR）标志着生物技术与人工智能深度融合，推动农业育种从"经验农业"走向"精准工业"[2] - 大型商业化育种软件"金种子智能育种平台"针对作物育种技术体系智能化升级，研发了种质资源评价、组合测试等2600多个功能模块，在国内育种软件市场占有率和成功案例数量方面居于前列[3] - 未来多学科融合将引领育种技术快速革新，大数据、人工智能等新技术将驱动育种技术更新迭代，AI将驱动基因资源挖掘向智能化、规模化方向发展[5] 新成果：突破性品种集中亮相 - 选育出一批优质高产水稻、抗赤霉病小麦、耐密宜机收玉米、高油高产大豆等粮油突破性品种，蔬菜、水果等作物育种创新也取得突破[6] - 针对南方锈病的玉米新品种"登海2219"表现出高抗性，预计明年播种面积将超过一百万亩[6] - 高蛋白玉米新品种"金华创826"粗蛋白含量达11.91%，一般地块亩产1500斤左右，密植高产地块亩产在1700斤至1900斤，受饲料企业关注计划以订单农业方式加价回购[7] - 带有国际合作元素的种子新成果亮相，如中种国际旗下全新品牌"农倍乐"带来高产潜力新品种"K1861"和"P1953"[7] - 中种集团白鸡基地200多个水稻品种正进行田间测试筛选，优质品种计划于2026年提交出口申请并在东南亚等地区测试[7] - 2024年我国种子进出口贸易首次实现顺差，具备进出口资质的种企数量不断增加，参与国际贸易意愿不断增强[7] 新渠道：网络售种规范化发展 - 网络销售成为种子流通重要渠道，农资电商市场规模高速增长，快手平台2024年农资商品交易总额（GMV）较2023年增长63%[8][10] - 预计2026年农资电商市场规模有望突破千亿元，农资行业线上化率将进一步提升[10] - 种业企业将网络售种作为连接种企与农户、实验室与田间地头的重要渠道，如京研益农在京东平台开设电商旗舰店重构业务流程、拓宽推广渠道[11] - 农业农村部首次将网络售种专项整治纳入种业监管执法年活动，加快推进种业大数据平台与主要电商平台数据对接，预计年内可实现主体资质信息共享[11] - 电商平台和种子企业共同发出"网络售种、诚信经营"倡议，电商平台将严格商户资质审核与动态管理，配合监管部门清理整顿违规行为[11]

京东智能机器人产业加速计划 - 京东宣布投入超100亿元资源布局智能机器人领域 目标三年内助力100个机器人品牌销售破10亿元 并进入超百万个终端场景 [3] - 合作品牌包括宇树科技、智元、天工等全球顶尖机器人厂商 提供0门槛入驻京东自营的一站式服务 覆盖6亿C端用户及800万企业用户 [3] 智能育种机器人突破 - 中科院研制世界首台自动巡航杂交授粉育种机器人"吉儿" 融合生物技术与AI 可降低50%育种成本并缩短周期 [6] - 首创"生物技术+AI+机器人"智能育种模式 已构建大豆雄性不育系 有望使我国率先实现大豆杂交育种 [6] 仿生游泳机器人技术 - EPFL与马普所联合开发厘米级软体游泳机器人 采用柔性鳍电液压驱动 工作电压<500V 功耗仅35毫瓦 [9] - 运动性能突出：直线速度5.1cm/s 急转弯角速度195°/s 可推动16倍自重物体并在复杂水环境中导航 [9] AI电子皮肤创新 - 成都人形机器人创新中心发布全球首个AI神经网络电子皮肤 力测量精度达0.005N（相当于羽毛触感） [13] - 1平方厘米集成10万个感应单元 刷新力觉分辨率与感知频率行业纪录 适用于医疗监测等领域 [13] 机器人音乐表演进展 - 瑞士/意大利团队开发人形机器人鼓手 通过机器学习实现多风格演奏 节奏精准度超90% [16] - 基于宇树G1机器人平台 采用"节奏接触链"算法 未来或应用于现场乐队表演 [16] 机器人产业生态 - 产业链覆盖工业机器人（埃斯顿、节卡等）、服务机器人（亿嘉和、普渡）、医疗机器人（天智航、精锋医疗）及人形机器人（优必选、宇树） [21][23] - 核心零部件企业包括谐波减速器（绿的谐波）、传感器（坤维科技）等 形成完整技术支撑体系 [24]

宏观要闻 - 财政部和税务总局就增值税法实施条例征求意见稿公开征求意见 对纳税人 征税范围等税制要素进行细化和明确 包括应税交易定义 纳税人解释 境内消费情形 专用发票注明要求 [1] - 对出口货物 跨境销售服务和无形资产适用零税率范围进行明确 对涉及多个税率 征收率情形适用规则作细化解释 [1] - 对应纳税额相关条款进行具体细化 包括进项税额抵扣办法 抵扣规则 不得抵扣范围 销售折让 中止或退回扣减方法 价外费用 核定销售额 非正常损失项目等 [2] - 上交所融资余额报10217.92亿元 较前一交易日增加90.72亿元 深交所融资余额报9838.97亿元 较前一交易日增加76.64亿元 两市合计20056.89亿元 较前一交易日增加167.36亿元 时隔十年重回2万亿元之上 [2] - 美联储9月维持利率不变概率为14.1% 降息25个基点概率为85.9% 10月维持利率不变概率为5.2% 累计降息25个基点概率为39.9% 累计降息50个基点概率为55.1% [3] 行业新闻 - 中国有色金属工业协会锂业分会向锂产业链企业发出倡议 加强上下游协同 维护产业安全 抵制无序竞争 垄断市场 虚假宣传等行为 合理布局新建产能 提升战略合作层次与协同发展水平 [4] - 中国科学院遗传与发育生物学研究所团队提出作物-机器人协同设计理念 通过基因编辑创制结构型雄性不育系 研制世界首台自动巡航杂交授粉智能育种机器人吉儿 打破杂交育种和制种瓶颈 降低育种成本 缩短育种周期 提高育种效率 [5] - 7月份中国电商物流指数为112.0点 比上月回升0.2点 再创年内新高 在促消费政策支持下电商物流持续活跃 [6] 板块掘金 - 宁德时代枧下窝锂矿停产至少三个月 导致国内锂供应量减少8300吨/月 占国内锂月度供应8% 月度供需平衡转为短缺 推动锂价大幅上涨 宜春部分锂矿仍存合规性风险 产能合计18.5万吨LCE/年 占全球锂供应12.5% 全部停产或导致全球锂供应短缺 [7] - 近期各地发布机器人相关产业支持政策 给予产业补贴或消费补贴 世界机器人大会保持空前的热度 国产机器人百花齐放 看好传感器 灵巧手 垂类应用端 国产供应链条等环节 [7] - 海外算力需求高企 驱动PCB量价齐升 市场规模迅速扩容 预计2025年AI PCB市场规模达56亿美元 2026年达100亿美元 高端产能释放效率滞后于需求增速 供需缺口持续存在 新工艺迭代升级带来全新市场需求增量 [7] - AI对PCB工艺技术路径持续迭代 包括结构融合如CoWoP和载板化 功能升级如正交背板替代铜连接 材料突破如M9 PTFE和石英布等 [8]