本次发行初始战略配售发行数量为8,657.2473万股，占本次发行数量的30.00%。根据最终确定的发行价 格，本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划以及其他参与战略配售的 投资者组成。发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为1,923.0769 万股，占本次发行股份数量的6.66%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为6,570.5124 万股，占本次发行股份数量的22.77%。最终战略配售股份数量为8,493.5893万股，占本次发行数量的 29.43%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额163.6580万股将回拨至网下发行。 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为16,323.9017万股，占扣除最终战略配 售数量后发行数量的80.16%；网上初始发行数量为4,040万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.84%。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 特别提示 苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公开发行28,857.4910万股人民 币普通股（A股）（以下简称 ...

发行定价与估值水平 - 发行价格确定为7.05元/股，对应2024年扣非前后摊薄后市盈率分别为13.01倍和13.29倍 [2] - 发行市盈率13.29倍低于行业平均静态市盈率25.73倍，但高于同行业可比公司剔除极端值后的平均静态市盈率11.27倍，超出幅度17.92% [6][7] - 公司2023-2024年扣非归母净利润分别为1.91亿元和2.24亿元，两年累计净利润4.15亿元，符合创业板上市标准 [3] 询价与申购情况 - 剔除无效报价后参与询价投资者278家，配售对象8,294个，拟申购总量163.56亿股，申购倍数达3,751.07倍 [1] - 有效报价投资者238家，配售对象7,549个，有效拟申购数量148.95亿股，有效申购倍数3,416.02倍 [4] - 41家投资者管理的745个配售对象因报价低于发行价被认定为无效报价 [4] 战略配售安排 - 最终战略配售数量947.90万股，占发行总量15.00%，较初始战略配售减少315.97万股并回拨至网下发行 [8][10] - 员工资管计划获配630.00万股（占比9.97%），战略合作企业获配317.90万股（占比5.03%） [8] - 保荐人相关子公司无需参与跟投因发行价未超过询价中位数和加权平均数孰低值 [8] 网下发行细节 - 网下申购时间为2025年9月16日，有效报价配售对象必须参与申购且无需预缴资金 [12][13] - 初步配售结果将于2025年9月18日公告，投资者需在T+2日16:00前足额缴纳认购资金 [14][17] - 未按时缴款视为违约，违约情况将报证券业协会备案并可能被限制参与后续项目 [13][20] 网上发行安排 - 网上初始发行数量1,011.05万股，申购代码301584，申购简称"建发致新" [24][25] - 投资者需在T-2日前20个交易日日均持有深市市值不低于1万元，每5,000元市值可申购500股 [26][28] - 中签结果将于T+2日公布，投资者需确保资金账户有足额认购资金，否则视为放弃认购 [46][48] 发行保障机制 - 网下网上认购股份数量合计不足扣除战略配售后发行量70%时将中止发行 [20][50] - 余股由保荐人包销，包销股份将登记至保荐人指定账户 [50][53] - 发行过程由律师事务所见证，保荐人将对投资者资格进行进一步核查 [4][23]

融资策略调整 - 公司终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件[1] - 决策基于资本市场整体运行状况及H股配售成功实施的情况[1] - 该决议于2025年9月12日第七届董事会第四次会议审议通过[1] 资本运作进展 - 公司近日已成功实施H股配售[1] - 此次调整旨在进一步优化融资方式[1] - 公司将向上海证券交易所申请撤回相关申请文件[1]

股票发行计划 - 蔚来汽车宣布拟发行不超过181,818,190股A类普通股 [1] 资金用途 - 所得净收益将用于投资智能电动汽车核心技术研发 [1] - 资金将用于开发旗下各品牌未来技术平台及车型 [1] - 计划扩展电池换电与充电网络 [1] - 部分资金将用于增强资产负债表实力 [1] - 剩余资金将用于一般企业用途 [1]

股票发行计划 - 蔚来汽车宣布拟发行不超过181,818,190股A类普通股 [1] 资金用途 - 所得净收益将用于投资智能电动汽车核心技术研发 [1] - 资金将用于开发旗下各品牌的未来技术平台及车型 [1] - 资金将用于扩展电池换电与充电网络 [1] - 资金将用于进一步增强资产负债表实力 [1] - 资金将用于一般企业用途 [1]

公司融资安排 - 圣诺医药-B拟向华熙生物科技(香港)有限公司等4家认购方发行1735.24万股新股[2] - 发行股份占扩大后总股本比例达14.16%[2] - 认购价格定为每股12港元 较公告前收盘价14.97港元折让19.84%[2] 股权结构变化 - 本次定向增发完成后 公司注册资本将相应增加[2] - 华熙生物科技(香港)有限公司作为战略投资者参与认购[2] - 其他认购方包括谢硕豪先生及两家投资机构Bamboo Bloom Limited与Capstone Resources Holding Limited[2]

配股方案 - 公司拟向认购人白天配发及发行1289.125万股股份[1] - 配发股份占公司经扩大后已发行股本约2.15%[1] - 认购价为每股0.33港元[1] 价格条款 - 认购价较2025年9月5日收市价每股0.35港元折让约5.71%[1] 资金安排 - 认购事项所得款项总额约为75万加元[1] - 扣除费用后所得款项净额约为73.2万加元[1] - 所得款项净额将用作公司一般营运资金[1]

史密斯菲尔德二次发行定价 - 史密斯菲尔德主要股东SFDS UK Holdings Limited以每股23.25美元的价格向公众出售19,531,698股普通股 [1] - 售股股东向包销商授予30天购股权 可额外购买最多2,929,754股普通股 [1] - 史密斯菲尔德公司不参与股份出售 且不会从本次发行获得任何所得款项 [1] 发行安排与参与机构 - 发行预计于2025年9月8日完成 需满足惯常完成条件 [1] - 摩根士丹利、美银证券和巴克莱担任联席牵头账簿管理人 [1] - 高盛、花旗和法国巴黎银行担任联席账簿管理人 [1] 股东结构关系 - 售股股东SFDS UK为万洲国际间接全资附属公司 [1] - 本次发行为史密斯菲尔德主要股东进行的二次发行 [1]

网上申购情况 - 网上发行有效申购户数13178223户 [1] - 有效申购股数109526590000股 [1] - 初步中签率0.01277863% [1] - 配号总数219053180个 [1] - 配号范围100000000000至100219053179 [1] 回拨机制实施 - 网上初步有效申购倍数约7825.56倍 [2] - 回拨比例40% [2] - 网下回拨至网上股数1399.6000万股 [2] 发行结构 - 网下最终发行数量699.8000万股 [2] - 网下发行占比20.00% [2] - 网上最终发行数量2799.2000万股 [2] - 网上发行占比80.00% [2] 中签率变化 - 网上发行最终中签率0.02555726% [2]

3、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"） 、网下向符合条件的投资 者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社 会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。初步询价及网下 发行通过深交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）及中国结算深圳分公司登记结算平台实施，网 上发行通过深交所交易系统实施，请网上投资者认真阅读本公告及深交所网站公布的《深圳市场首次公 开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）。 本次发行的战略配售由保荐人相关子公司跟投（如有）、发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战 略配售设立的专项资产管理计划，以及其他参与战略配售的投资者组成。如本次发行价格超过剔除最高 报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基 金（以下简称"公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金（以下简 ...