发行规模与比例 - 本次发行数量（超额配售选择权行使前）为54105.8824万股，占发行后总股本比例为15.00%[7] - 本次发行数量（超额配售选择权全额行使后）为62221.7324万股，占发行后总股本比例为16.87%[7] - 承诺认购战略配售总量为17377.1314万股，占本次发行数量比例为32.12%[8] 发行价格与市盈率 - 本次发行价格为11.10元/股，未超出四数孰低值[7] - 发行市盈率（超额配售选择权行使前）为19.42，（超额配售选择权全额行使后）为19.86[8] - 所属行业T - 3日静态行业市盈率为22.41[8] 募集资金 - 按照本次发行价格计算的预计募集资金总额（超额配售选择权行使前）为600575.2946万元，（超额配售选择权全额行使后）为690661.2296万元[8] - 募投项目预计使用募集资金400,000.00万元，超额配售选择权行使前预计募集资金净额572,782.43万元；全额行使预计净额662,845.46万元[34] 申购情况 - 初步询价收到338家网下投资者管理的8,603个配售对象报价，拟申购数量总和为39,058,320万股[12] - 剔除无效和最高报价后，322家投资者的8,217个配售对象参与，剩余报价拟申购总量37,804,450万股，整体申购倍数1,343.68倍[17] - 本次网下发行提交有效报价的投资者320家，管理的配售对象8,205个，有效拟申购数量总和37,728,300万股，为回拨前网下初始发行规模的1,340.97倍[23] 时间安排 - 网上申购日为2023年5月31日09:30 - 15:00，网下申购日为2023年5月31日09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 网上缴款日及截止时间为2023年6月2日16:00，网下缴款日及截止时间为2023年6月2日日终[8] - T - 1日（2023年5月30日）刊登《发行公告》《投资风险特别公告》并进行网上路演[40] 战略配售 - 参与战略配售投资者包括四类，缴款金额合计19.59亿元[44][46] - 中金财富获配股数10,821,176股，获配金额120,115,053.60元[48] - 专项资产管理计划已获配53,490,682股，获配金额593,746,570.20元[48] 其他 - 拟上市地点为上海证券交易所科创板[41] - 承销方式为余额包销[42] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分采用比例限售，10%股份限售期6个月，90%无限售期[37]

发行情况 - 本次发行数量为1447万股，占发行后总股本5787.0971万股的比例为25%[6] - 发行价格为125.80元/股，未超出四数孰低值132.4388元/股[6][18] - 发行市盈率为50.95，所属行业T - 3日静态行业市盈率为35.44倍[6] - 预计募集资金总额为182,032.60万元[7] 战略配售 - 承诺认购战略配售总量为69.9522万股，占本次发行数量比例为4.83%[6] - 参与战略配售投资者为中证投资和安杰思员工资管计划，缴款金额分别为6000万元和2800万元[40] - 中证投资和安杰思员工资管计划限售期分别为24个月和12个月[45] 发行安排 - 网下申购日为2023年5月10日09:30 - 15:00，网上申购日为2023年5月10日09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 网下缴款日及截止时间为2023年5月12日16:00，网上缴款日为2023年5月12日[7] - 初步询价期间为2023年5月5日09:30 - 15:00[11] 申购情况 - 共收到339家网下投资者管理的8178个配售对象报价，拟申购数量总和为2831810万股[11] - 25家网下投资者管理的66个配售对象报价无效，拟申购数量总和为22130万股[12] - 剔除最高报价部分，约占剔除无效报价后申报总量的1.0076%[15] - 网下整体申购倍数为3050.92倍，有效申购倍数2629.88倍[16][21] 公司业绩 - 发行人上市时市值约72.80亿元，2022年度营收3.71亿元，净利润14287.81万元[20] - 南微医学2022年扣非前EPS为1.7599元/股，扣非后EPS为1.5940元/股[26] 投资者报价 - 安信基金多个配售对象拟申购价格为165.66元，均为高价剔除[95] - 百年保险多个配售对象拟申购价格为136.00元，均为有效报价[95] - 宝盈基金多个配售对象拟申购价格为132.50元，均为有效报价[95]

战略配售投资者 - 本次发行参与战略配售的投资者为中信建投投资有限公司[19] - 中信建投投资注册资本610,000万元，2017年11月27日成立[20] - 中信建投投资股东为中信建投证券，持股100%[20][24] 股权结构 - 中信建投第一大股东北京金融控股集团持股34.61%[24] - 中信建投第二大股东中央汇金投资持股30.76%[24] 发行情况 - 本次拟公开发行股份8431.2701万股，占发行后总股本25%[30] - 初始战略配售发行数量421.5635万股，占发行数量5%[30] 跟投情况 - 中信建投投资初始跟投比例5%，即421.5635万股[31] - 按2%-5%比例认购，分档确定[31] - 发行规模不同，跟投比例和金额不同[33][34] 其他 - 中信建投投资获配股票持有期限24个月[35] - 发行人和主承销商配售股票无禁止性情形[39]

上市信息 - 公司股票于2023年4月21日在上海证券交易所科创板上市[3] - 本次发行后总股本为52,941.1765万股，上市的无限售流通股为5,907.7746万股，占比11.16%[10] - 发行价36.15元/股，总市值约191.38亿元[47] 财务数据 - 2020 - 2021年公司净利润分别为23760.84万元、35512.09万元，扣非后分别为20723.23万元、32201.11万元[47] - 2022年末流动资产143,486.28万元，较2021年末增长10.52%；流动负债34,110.99万元，较2021年末增长12.05%；资产负债率19.46%，较2021年末下降1.51%[101][103] - 2022年末总资产284,338.72万元，较2021年末增长17.79%；净资产229,012.75万元，较2021年末增长20.04%[101] - 2022年度营业总收入195,646.21万元，较2021年度增长12.90%；营业利润41,091.29万元，较2021年度增长4.60%；净利润38,325.84万元，较2021年度增长7.92%[102][103] - 2022年度扣除非经常性损益后的净利润35,068.53万元，较2021年度增长8.90%[102] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额56,745.55万元，较2021年度增长2.96%[102][103] - 预计2023年1 - 3月营业收入在45,115.73万元至48,357.13万元之间，同比变动5.51%至13.10%[104] - 预计2023年1 - 3月净利润在9,789.11万元至11,862.50万元之间，同比变动15.75%至40.26%[104] - 预计2023年1 - 3月扣除非经常性损益后净利润在7,489.11万元至9,562.50万元之间，同比变动 - 4.31%至22.41%[105] 发行情况 - 本次公开发行股票数量为79,411,765股，最终战略配售股数为15,882,353股，占本次发行数量的20.00%[39] - 中信建投投资有限公司获配股数2,382,353股，占本次发行数量的3.00%，获配金额86,122,060.95元，限售期24个月[39] - 网下投资者获配股票数量的10%限售期限为6个月，90%的股份无限售期[44] - 网上最终发行数量为19,058,500股，投资者缴款认购18,942,500股，放弃116,000股[98] - 网下最终发行数量为44,470,912股，投资者缴款认购44,470,912股，放弃0股[98] - 联席主承销商包销股份数量为116,000股[98] 股东情况 - 本次发行前派瑞科技持有公司81.38%股份，发行后持有69.17%股份[52] - 本次发行前中国船舶集团间接控制公司85.43%股权，发行后间接控制72.62%股权[56] - 本次上市前公司前十名股东合计持股460,800,000股，占比87.04%[86] 股份锁定承诺 - 发行人控股股东派瑞科技、实际控制人中国船舶集团承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[125] - 发行人股东中船投资承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[126] - 发行人股东万海长红、万海长风承诺自股票上市交易之日起12个月内不转让相关股份[130] - 发行人非核心技术人员的董事等承诺自公司上市之日起12个月内不转让相关股份[132] 稳定股价预案 - 公司上市后三年内，股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产，公司及相关主体将启动稳定股价预案[141] - 单一会计年度稳定股价回购资金不超最近一会计年度经审计归属于股东净利润的20%[144] - 控股股东、实际控制人单次增持股票数量不超股份总数的1%[145] - 董事、高级管理人员单次买股金额不超上一会计年度税后薪酬额的10%，单一会计年度累计增持资金不超上一年度税后薪酬额的30%[148] 其他承诺与措施 - 发行内容存在虚假记载等重大影响，公司依法回购本次发行全部新股[157,158] - 公司制订《募集资金管理办法》，对募集资金进行专户存储、专款专用[165] - 公司将加强募集资金投资项目监管，推进项目建设以实现预期效益[165][166] - 公司将加强经营管理和内部控制，完善公司治理结构[167] - 公司将严格执行现金分红政策，制订分红回报规划[169] - 控股股东和实际控制人承诺不越权干预发行人经营，不侵占其利益[170] - 董事和高级管理人员承诺不损害发行人利益，薪酬与填补回报措施挂钩[170]

发行情况 - 发行价格为12.10元/股，发行数量为20,000.00万股[3] - 初始战略配售数量占发行总规模25.00%，最终占18.50%[4] 配售与发行比例 - 战略配售回拨后，网下发行占扣除最终战略配售后81.60%，网上占18.40%[4] - 回拨机制启动后，网下最终占71.60%，网上最终占28.40%[6] 申购与中签情况 - 网上发行初步有效申购倍数约2,766.03倍，回拨1,630.0500万股[6] - 网上发行最终中签率为0.05579654%[6] 缴款与包销情况 - 网上投资者放弃认购181,228股，金额2,192,858.80元[13] - 保荐人包销股份181,228股，金额2,192,858.80元，占比0.11%和0.09%[14]

发行价格与市盈率 - 本次发行价格为71.88元/股，对应2021年扣除非常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为71.62倍，高于行业平均和可比公司均值[24] - 截至2023年4月7日，所处行业最近一个月静态平均市盈率为35.23倍，可比上市公司2021年扣非前静态市盈率算术平均值（剔除异常值后）为58.85倍，扣非后为69.79倍[16][17] 发行数量与配售 - 本次公开发行新股1,334.00万股，发行股份占发行后总股本的25.01%，发行后总股本为5,334.00万股[30] - 荣旗科技资管计划最终战略配售股份70.4646万股，占本次发行数量的5.28%；初始战略配售数量200.1000万股，占15.00%，差额129.6354万股回拨至网下发行[31] - 战略配售回拨后网下发行数量923.3854万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的73.08%；网上初始发行数量340.1500万股，占26.92%[31] 申购情况 - 网下发行提交有效报价的投资者262家，管理配售对象6,663个，有效拟申购数量2,287,780万股，为网下初始发行规模的2,477.60倍[24] - 2023年4月13日进行网上和网下申购，申购时无需缴付资金，新股认购资金需在2023年4月17日16:00前足额缴纳[7][11] 公司实力 - 截至2022年6月30日，公司已取得专利99项，其中发明专利23项，取得软件著作权66项[18] - 公司承担的项目列入苏州市2019年科技发展计划，工程技术研究中心入选江苏省省级工程技术研究中心[18] - 公司与苹果、亚马逊等全球龙头消费电子品牌厂商及立讯精密等国内外主流EMS企业建立合作关系[22] 募集资金 - 《招股意向书》披露募集资金需求29,223.30万元，本次发行对应募集资金总额95,887.92万元，扣除预计发行费用约10,027.83万元后，预计净额约85,860.09万元[25] 发行安排 - 发行人和保荐人将根据网上申购情况于2023年4月13日决定是否启动回拨机制[10] - 网上发行的股票无流通限制及限售期，上市之日起即可流通；网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月；荣旗科技资管计划获配股票的限售期为12个月[8][9][10] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，将中止发行[13]

发行基本情况 - 本次发行股票数量为5300万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为25.17%，发行后公司总股本为21060万股[33][35][71] - 本次发行价格为32.34元/股，对应融资规模171402万元[31][74][105] - 预计募集资金净额约157716.06万元[75] - 拟上市地点为深圳证券交易所创业板[83] 战略配售情况 - 初始战略配售数量为1060万股，占本次发行数量的20%；最终战略配售数量为334.2336万股，占本次发行数量的6.31%，差额725.7664万股回拨至网下发行[8][9][36][72][89] - 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为241.4693万股，占本次发行数量的4.56%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为92.7643万股，占本次发行数量的1.75%[8][9][37][86] 申购情况 - 网下申购时间为2023年4月12日9:30 - 15:00，网上申购时间为2023年4月12日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][38][40][92][103][114] - 网下投资者获配后在2023年4月14日缴纳认购款[39] - 持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5000元市值可申购一个申购单位，每申购单位为500股，最高申购量不得超过12500股[42][107][108][111][113] 市盈率情况 - 截至2023年4月6日，“金属制品业（C33）”最近一个月静态平均市盈率为25.26倍[18][64] - 2021年可比上市公司扣非前静态市盈率平均为39.83倍，扣非后为43.01倍；2022年扣非前静态市盈率平均为34.08倍，扣非后为34.65倍[20][21][65][68] - 本次发行价对应2021年经审计扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为86.89倍，高于行业均值243.98%，高于可比公司2021年扣非后均值102.02%；对应2022年经审阅扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为39.79倍[22][69] 公司业绩情况 - 2016 - 2021年度公司营业收入年复合增长率为18.59%[22] - 2022年公司营业收入317004.32万元，同比增长38.97%[22] - 2022年归属于母公司所有者的净利润为22391.63万元，同比增长125.44%[22] - 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为17115.10万元，同比增长118.34%[22] 业务情况 - 公司是爱立信通信基站铝合金压铸件国内第一大供应商，华为5G通信基站铝合金压铸件业务前两大核心供应商之一[25] - 公司新能源汽车领域主要客户为特斯拉和比亚迪全球前两大厂商[28] - 2018 - 2021年度及2022年1 - 6月，5G基站结构件收入分别为4241.18万元、23421.99万元、65476.81万元、67565.10万元和55541.53万元，2018 - 2021年复合增长率151.62%，2022年1 - 6月较上年同期增长83.03%[23] - 2018 - 2021年度及2022年1 - 6月，新能源汽车零部件收入分别为8586.48万元、14696.99万元、19920.11万元、34098.32万元和32764.09万元，2018 - 2021年复合增长率58.36%，2022年1 - 6月较上年同期增长157.05%[24]