本次债券基本情况 - 发行证券类型为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，并在上海证券交易所上市 [1] - 债券代码为111013，债券简称为新港转债 [1] - 债券发行日期为2023年3月8日 [2] - 发行规模为人民币36,913.50万元（约3.691亿元） [2] - 每张可转债面值为100元人民币，按面值发行 [2] - 债券期限为6年，自2023年3月8日至2029年3月7日 [2] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年未披露具体数值 [2] - 转股期限自2023年9月14日至2029年3月7日 [2] 转股价格机制 - 初始转股价格为9.18元/股，基于募集说明书公告日前20个交易日和前1个交易日公司A股股票交易均价 [2][3] - 转股价格调整公式包括派送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况 [4] - 因2024年年度利润分配，转股价格由8.85元/股调整为8.67元/股，自2025年6月12日起生效 [5] 权益分派实施情况 - 2024年年度权益分派方案为每股派发现金红利0.18元（含税） [5] - 权益分派股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日 [5] - 分派对象为截至股权登记日登记在册的全体股东 [5] 转股安排调整 - 新港转债自2025年6月5日至2025年6月11日（权益分派股权登记日）期间停止转股 [6] - 2025年6月12日（除息日）起恢复转股 [6] 受托管理人履职 - 国泰海通证券作为受托管理人出具临时报告，确认权益分派及转股价格调整符合募集说明书约定 [6] - 受托管理人将持续关注本期债券本息偿付及其他重大事项 [7]

可转债发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为45,500.00万元（4.55亿元），共计4,550,000张，每张面值100元 [1] - 可转换公司债券上市时间为2023年8月 [1] - 可转债初始转股价格为6.67元/股 [2] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括可转债转股增加的股本）、配股及派送现金股利 [1] - 具体调整公式：派送股票股利或转增股本为P1=P0/(1+n)；增发新股或配股为P1=(P0+A×k)/(1+k)；派送现金股利为P1=P0－D；多项同时进行时采用复合公式计算 [1] - 公司需在深圳证券交易所或指定媒体公告转股价格调整日、调整办法及暂停转股安排 [2] - 若发生股份回购、合并、分立等可能影响可转债持有人权益的情形，公司将按照公平公正原则调整转股价格 [2] 历次转股价格调整 - 2024年5月31日转股价格从初始6.67元/股调整为6.65元/股（因除权除息调整） [2] 本次转股价格调整 - 2024年度利润分配方案为现金分红，不送红股且不以资本公积金转增股本 [3] - 公司回购专用账户中10,573,400股已回购股份不参与本次权益分派 [3] - 实际现金分红总额为58,303,453.3元（按总股本折算每股派现0.0245546元） [4] - 转股价格调整公式采用P1=P0－D，调整前价格6.65元/股减去每股现金股利0.0245546元 [4] - 调整后转股价格为6.6254454元/股，经四舍五入保留两位小数后确定为6.63元/股 [4] - 新转股价格自2025年6月17日（除权除息日）起生效 [4]

权益分派方案 - 公司2024年年度利润分配方案为每10股派发现金红利10元（含税）并以资本公积每10股转增4股 [3] - 权益分派基数以股权登记日总股本扣除回购专用证券账户中的股份为准 [3] - 若总股本因可转债转股/回购等变动，公司将维持分配比例不变并调整总额 [3] - 方案已获2024年年度股东大会审议通过 [3] 可转债转股调整与停牌安排 - 权益分派实施后将调整"奕瑞转债"转股价格 [4] - 可转债将于权益分派公告日前一交易日（2025年6月12日）至股权登记日期间停止转股 [1][5] - 公司将于2025年6月13日披露权益分派实施公告及转股价格调整公告 [5] 向特定对象发行A股进展 - 公司向特定对象发行A股股票申请获上海证券交易所审核通过 [7] - 后续需中国证监会注册后方可实施 [7] - 最终能否及何时获得注册存在不确定性 [7]

可转债基本情况 - "伟22转债"发行总额14.77亿元，期限6年，票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [1] - "伟22转债"初始转股价格32.85元/股，最新调整为27.75元/股，转股期为2023年1月30日至2028年7月21日 [2] - "伟24转债"发行总额2.85亿元，期限6年，票面利率结构与"伟22转债"相同，初始转股价格18.28元/股，最新调整为18.03元/股，转股期为2024年10月8日至2030年3月27日 [3][5] 转股价格调整依据 - 公司2024年度利润分配方案为每股派发现金股利0.48元（含税），不送红股不转增股本 [5] - 转股价格调整依据募集说明书条款，当公司发生送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况时，需对转股价格进行累积调整 [6] 转股价格调整结果 - "伟22转债"转股价格由27.75元/股调整为27.27元/股，调整幅度为-1.73% [7] - "伟24转债"转股价格由18.03元/股调整为17.55元/股，调整幅度为-2.66% [7] - 调整后的转股价格将于2025年6月6日起生效，两期转债在2025年5月29日至6月5日期间停止转股 [7] 转股价格调整公式 - 送红股或转增股本：P1=P0/(1+n) - 增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k) - 派发现金股利：P1=P0-D - 差异化分红情形下，每股派发现金股利D为0.477元/股（虚拟分派的现金红利） [6][7]

转股价格调整依据 - 根据《募集说明书》规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时，需对可转债转股价格进行相应调整 [1] 2024年度利润分配方案 - 以扣除回购专户及限制性股票后的总股本74,407,741股为基数，每10股派发现金红利4.80元（含税），合计分配现金35,715,715.68元 [2] - 因回购股份不参与分配，调整后实际分红比例为每10股派4.799991元（含税），每股现金红利0.4430679元 [3] - 股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日 [3] 历次转股价格调整情况 - 初始转股价格为50.65元/股（2023年12月22日发行） [3] - 2024年3月20日因回购注销限制性股票109,295股（占比0.1328%），转股价上调至50.68元/股 [5] - 2024年6月18日因利润分配调整转股价至50.22元/股 [5] - 2024年7月18日因回购注销45,000股（占比0.0548%），转股价微调至50.23元/股 [6] - 2025年1月16日因回购注销143,207股（占比0.1743%），转股价上调至50.27元/股 [6] - 2025年5月12日因终止股权激励计划并注销1,386,126股（占比1.6905%），转股价上调至50.66元/股 [6] 本次转股价格调整计算 - 采用公式P1=P0-D，调整前转股价50.66元/股，每股现金红利0.4430679元，调整后转股价为50.22元/股 [7][8] - 新转股价格自2025年6月12日（除权除息日）起生效 [8]

转股价格调整 - 调整前转股价格为40.16元/股 调整后转股价格为39.65元/股 下调幅度为1.27% [1] - 转股价格调整实施日期为2025年6月11日 [1][6] - 调整原因为增发新股（期权自主行权）及派发现金股利（权益分派实施） 根据公式P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）计算 [5][6] 可转债基本信息 - 可转债发行总额为139,000万元（13.9亿元） 共1,390万张 每张面值100元 [1] - 可转债于2024年11月27日在上交所挂牌交易 债券简称"保隆转债" 代码"113692" [1] - 可转债存续期为2024年10月31日至2030年10月30日 转股期限为2025年5月6日至2030年10月30日 [1] 权益分派情况 - 2024年年度权益分派方案为每股派发现金红利0.51元（含税） 以股权登记日总股本为基数 [3] - 权益分派股权登记日为2025年6月10日 除权除息日为2025年6月11日 [3][4] - 公司承诺在实施期间若总股本变动 将维持每股分配金额不变 相应调整分配总额 [3] 股票期权行权情况 - 2021年激励计划预留授予股票期权第二个行权期自2025年3月31日至6月3日行权0股 [2][3] - 2023年激励计划股票期权第一个行权期同期行权200股 行权价格为44.26元/股 [2][3] - 股票期权采取自主行权方式 公司制定专项方案对转股价格影响进行季度测算和调整 [5] 交易安排 - 可转债自2025年6月3日至6月10日（权益分派股权登记日）期间停止转股 [1][6] - 可转债自2025年6月11日起恢复转股 [1][6] - 相关证券停复牌安排与权益分派实施日程同步执行 [1]

转股价格调整依据 - 公司2024年年度股东大会审议通过利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），不涉及资本公积金转增股本 [2] - 根据《募集说明书》规定，当公司发生派送现金股利情况时，需对可转债转股价格进行调整以保护持有人权益 [2] 转股价格调整计算 - 调整前转股价格为4.25元/股，根据现金分红方案每股派送现金股利0.01元 [3] - 采用公式P1=P0-D计算，调整后转股价格为4.24元/股 [3] - 调整后的转股价格自2025年6月11日（除权除息日）起生效 [3] 可转债基本信息 - "再22转债"发行总额51,000万元（510万张，每张100元），期限6年（2022年9月29日至2028年9月28日） [1] - 初始转股价格为6.04元/股，经过多次权益分派调整后降至5.91元/股 [1] - 2025年1月通过董事会决议将转股价格由5.91元/股向下修正至4.25元/股 [1] 停牌安排 - "再22转债"在2025年6月3日至6月10日（权益分派股权登记日）期间停止转股 [3] - 自2025年6月11日（除权除息日）起恢复转股 [3]

本次债券概况 - 开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的核准注册情况已通过公司董事会及股东大会审议，并获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过[2] - 本期债券发行结束日为2023年7月26日，转股期为2024年1月26日至2029年7月19日[2] 重大事项基本情况 - 2024年年度股东大会审议通过2024年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金股利0.4元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本[2] - 权益分配股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日[2] 转股价格调整 - 因2024年年度权益分派方案，"开能转债"转股价格由5.4元/股调整为5.36元/股，调整后的转股价格自2025年5月30日起生效[3] - 转股价格调整依据《募集说明书》规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时，将按公式进行转股价格调整[4] 历次转股价格调整情况 - 2024年1月因特别分红权益分派方案，转股价格由5.67元/股调整为5.62元/股[5] - 2024年5月因特别分红权益分派方案，转股价格由5.62元/股调整为5.52元/股[5] - 2024年9月因特别分红权益分派方案，转股价格由5.52元/股调整为5.47元/股[6] - 2024年因第二次中期权益分派方案，转股价格由5.47元/股调整为5.4元/股[6] 对发行人的影响 - 本次转股价格调整符合《募集说明书》约定，未对公司日常经营及偿债能力构成影响[6]

转股价格调整依据 - 公司根据中国证监会相关规定和募集说明书条款调整转股价格 包括派送股票股利 转增股本 增发新股或配股 派送现金股利等情况 [1] - 转股价格调整公式包括四种情形 分别对应不同的计算方式 其中P1为调整后转股价 P0为调整前转股价 n为送股或转增股本率 k为增发新股或配股率 A为增发新股价或配股价 D为每股派送现金股利 [1] - 当公司发生股份回购 合并 分立等情形时 将视具体情况按照公平公正原则调整转股价格 [2] 转股价历次调整情况 - 2021年5月28日 因2020年权益分派 转股价由20.75元/股调整为20.72元/股 每10股派发现金红利0.30元 [2] - 2022年7月1日 因2021年权益分派 转股价调整为20.69元/股 每10股派发现金红利0.30元 [3] - 2023年6月2日 因2022年权益分派 转股价调整为20.66元/股 每10股派发现金红利0.30元 [3] - 2023年12月27日 因向特定对象发行2000万股新股 转股价由20.62元/股调整为20.30元/股 [4] - 2024年6月7日 因2023年度利润分配 转股价由20.30元/股调整为20.28元/股 [4] - 2024年9月13日 因2024年半年度利润分配 转股价由20.28元/股调整为20.25元/股 [5] - 2024年11月1日 因触发向下修正条款 转股价向下修正为15.00元/股 [6] 本次转股价格调整 - 调整原因：公司实施2024年度权益分派 以总股本177,002,221股剔除已回购股份2,223,800股后的174,778,421股为基数 每10股派0.30元现金 [6] - 调整结果：转股价由15.00元/股调整为14.97元/股 调整公式为调整前转股价减去每股派送现金股利0.0296230元 [7] - 实施时间：调整后的转股价自2025年6月9日起生效 2025年5月29日至股权登记日期间暂停转股 [7]

可转换公司债券基本情况 - 杭氧股份于2022年5月19日公开发行1,137万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为11.37亿元，发行方式包括向原股东优先配售和网上公开发行 [1] - 杭氧转债于2022年11月25日至2028年5月18日为转股期，初始转股价为28.69元/股 [2] - 因限制性股票激励计划授予和利润分配等因素，转股价格多次调整，从28.69元/股逐步调整为26.59元/股 [3][4] 转股价格向下修正条款 - 修正条件：公司股票在任意30个连续交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出修正方案 [5] - 修正程序：修正方案需经股东大会表决通过，持有可转债的股东需回避，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值 [5] - 修正实施：修正后的转股价格自股权登记日后的第一个交易日生效 [5] 本次向下修正转股价格的具体情况 - 截至2025年5月29日，公司股票已触发转股价格向下修正条件，董事会审议通过修正议案并提交股东大会审议 [6] - 修正后的转股价格需满足不低于股东大会召开前20个交易日股票交易均价和前一个交易日均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值 [6] - 若股东大会召开时上述指标高于当前转股价格（26.59元/股），则无需调整 [6] 其他事项 - 公司董事会提请股东大会授权办理本次转股价格修正的全部事宜，包括确定修正后的转股价格和生效日期 [7] - 投资者可查阅公司于2022年5月17日披露的《募集说明书》全文了解详细信息 [7]